После прочтения полного текста «Отчета о развитии цифрового Китая (2025 г.)» становится понятным основное суждение: впервые индустрия умного дома официально классифицирована как основная инфраструктура цифрового общества из «периферийной категории» бытовой электроники.
Это уже не просто политическая выгода, а полное переписывание правил промышленной игры.
Это переписывание создает реальные разногласия и напряженность. От машиностроительных гигантов до поставщиков добывающей промышленности, от политиков до обычных потребителей – все стороны имеют совершенно разные ответы на вопрос: «Где возможности?» Только увидев столкновение этих измерений, мы сможем по-настоящему понять следующую взрывную точку этого трека триллионного уровня.
Для ведущих компаний новые руководящие принципы политики означают, что конкурентная логика существующего рынка изменилась.
Раньше битва велась о том, чей продукт продается больше, но теперь битва идет о том, кто может определить общий умный опыт «дома» пользователя.
Но пути, выбранные двумя гигантами, совершенно разные.
По мнению Мидеи, основная ценность семьи заключается в «мозге».
Компания объявила, что в ближайшие три года инвестирует 60 миллиардов юаней в развитие «семейного мозга» и быстрое завершение экологической стыковки с Alibaba Cloud и WeChat AI.
Логика ясна: поскольку политика требует совместного продвижения умных сообществ и цифровых домов, а также открытия потока данных между сообществами и семьями, тот, кто первым овладеет возможностями планирования между устройствами, станет главными воротами для будущего домашнего трафика.
Целью Midea является не продажа большого количества кондиционеров, а превращение 140 миллионов подключенных к сети бытовых приборов в свои экологические щупальца.
Для Haier основное поле битвы — это «руки и ноги».
Инвестиции Haier Smart Home в исследования и разработки достигли 10,717 млрд юаней, сосредоточившись на «домашнем интеллекте» и запустив трех роботов «Haiwa», которые могут чистить, сопровождать и связывать бытовую технику.
Логика Haier одинаково сложна: когда политика включает умные сообщества в список принятых проектов реконструкции старого сообщества, большое количество новых сценариев установки и обновления не требуют после установки интеллектуальных динамиков, а не физических лиц, которые могут активно служить. Вместо того, чтобы учить пользователей пользоваться приложением, лучше просто позволить роботу делать всю работу по дому.
Сторонники считают, что подход Midea легкий и эффект масштаба сильный;
Оппоненты полагают, что аппаратный ров Haier глубже.
Между этими двумя стратегиями нет правильного или неправильного, есть только разные прогнозы сценариев реализации политики.
С точки зрения пользователя ситуация гораздо более реалистична.
Хотя в отчете явно предлагается «переход от интеллекта одного продукта к интеллекту всей системы», существует старая проблема — экологические барьеры — прежде чем эта цель может быть достигнута.
Данные опроса Комиссии по защите прав потребителей провинции Цзянсу очень тревожны: 37,12% пользователей столкнулись с болевой точкой невозможности связать устройства разных марок.
После покупки умного холодильника и умного кондиционера, в каждом из которых установлено приложение и подключено к шлюзу, так называемый «интеллект всего дома» становится «интеллектом всего дома».
По этой причине на политическом уровне одновременно были предприняты два ключевых вспомогательных действия.
Одним из них является новый национальный стандарт классификации умных бытовых приборов L1-L5, запущенный Китайской ассоциацией бытовых электроприборов, который напрямую блокирует те псевдоумные продукты, которые утверждают, что они «умные», просто подключаясь к Wi-Fi.
Во-вторых, в будущем будут выпущены специальные рекомендации по защите личной информации для домашних условий, чтобы решить проблему беспокойства потребителей о конфиденциальности по поводу «круглосуточного монитора, установленного дома».
Точка противостояния именно здесь: все еще существует огромный разрыв между ожиданиями активного продвижения политики и плохим опытом пользователей в ее фактической реализации.
Тот, кто сможет преодолеть этот разрыв – будь то межэкологические соглашения, такие как Matter/OneConnect, или метод Midea, объединяющий две основные зарубежные системы Alibaba и WeChat, – сможет получить самые большие дивиденды от следующей волны крупномасштабного роста.
В отличие от борьбы между производителями машин и вовлечения пользователей, вышестоящие чипы и сенсорные дорожки являются наиболее определенными бенефициарами этих политических дивидендов.
«Отчет» требует, чтобы сервисы безопасности и удобства умных сообществ были полностью связаны с домашними терминалами жителей.
Чтобы достичь такого рода связи на пространственном уровне, устройство должно иметь «глаза» и «уши» — способное ощущать присутствие людей, определять их позы и круглосуточно оценивать изменения в окружающей среде.
Это вызвало спрос на маломощные датчики присутствия человека миллиметрового диапазона и интегрированные универсальные модули мониторинга окружающей среды.
Текущий объем рынка датчиков восприятия и конечных микросхем искусственного интеллекта для умных домов составляет около 70 миллиардов юаней. Ожидается, что благодаря комплексной политике в области датчиков и вычислений Министерства промышленности и информационных технологий годовой совокупный темп роста достигнет 22%.
Это сопровождается вспомогательными услугами по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию.
Тонущий рынок, то есть четвертый уровень и окружные районы, обеспечил целых 40% увеличения домашнего потребления, но местные возможности установки, отладки и послепродажного обслуживания «умного дома» серьезно недостаточны.
Это практически означает появление нового голубого океана сотен миллиардов услуг.
После того, как мы сложили воедино кусочки головоломки вышеупомянутых измерений, вывод уже стал очень ясен.
«Отчет о развитии цифрового Китая (2025 г.)» приносит отрасли не просто «прилив поднимает все лодки», а жестокий отбор, определяющий направление.
Включив развертывание интеллектуального общественного оборудования в национальную реконструкцию и принятие старых сообществ, а также повысив входной порог с помощью унифицированных стандартов и правил безопасности данных, он оставляет позади традиционных производителей бытовой техники, которым не хватает базового искусственного интеллекта и возможностей связи всего дома.
Это также открывает пространство стоимости, которое намного превышает текущий размер рынка в 1,017 миллиарда юаней для игроков, которые действительно обладают возможностями исследования и разработки операционных систем, возможностями самоисследования датчиков и возможностями предоставления услуг полной цепочки.
Речь идет не о продаже большего количества оборудования, а о переопределении функции физического пространства «дома».
Семьи превратятся из пассивных мест проживания в активные узлы распространения государственных услуг, таких как медицинское обслуживание, уход за пожилыми людьми и безопасность.
В этом истинный смысл фразы «совместное содействие строительству умных сообществ и цифровых домов» в политическом документе: был сделан первый выстрел в территориальной войне за службы пространственной разведки.
