Dados divulgados pela Administração Geral das Alfândegas mostram que nos primeiros quatro meses deste ano, o volume de exportação de pneus de borracha da China foi de 3,21 milhões de toneladas, um aumento anual de 5,8%; o volume de exportação de pneus de automóveis foi de 2,6935 milhões de toneladas, um aumento anual de 4,8%.
A indústria de pneus é um elo de apoio fundamental na indústria automobilística e um componente-chave da estratégia de “tornação global” da indústria petroquímica da China.
A China é o maior produtor e exportador mundial de pneus. Após décadas de desenvolvimento, formou um sistema completo de cadeia industrial que abrange P&D, produção, suporte e vendas. Seus produtos abrangem pneus de passageiros, pneus comerciais, pneus de duas rodas, pneus de engenharia, pneus maciços, pneus recauchutados e outras categorias.
Sua capacidade de produção e produção ocupam o primeiro lugar no mundo. Empresas líderes como Sailun, Linglong, Zhongce e Sanjia estão entre as melhores do mundo em termos de capacidade de produção, nível tecnológico e competitividade global.
A sua capacidade de produção no exterior representa mais de 80% da capacidade total de produção de pneus no exterior da China.
De acordo com o “Relatório Panorama sobre o Desenvolvimento Externo da Indústria de Pneus da China” (doravante denominado “Relatório”) divulgado pela China Petroleum e Aliança Empresarial de Cooperação de Capacidade Internacional da Indústria Química, em abril deste ano, a capacidade de produção no exterior das empresas líderes geralmente representava mais de 45%, e a capacidade de produção no exterior de Linglong e Sailun representava 52% e 48%, respectivamente.
O “Relatório” acredita que o layout de pneus da China no exterior apresenta quatro características principais: primeiro, concentração regional e expansão gradiente, com Sudeste Asiático, África e Sérvia como núcleo.
As três principais regiões respondem por 89% da capacidade total de produção no exterior, e a indústria se estende a regiões emergentes nas Américas, como México e Brasil; em segundo lugar, a principal liderança empresarial e a coordenação da cadeia industrial, com a fabricação de pneus como núcleo, direcionam matérias-primas e equipamentos para irem ao exterior simultaneamente, alcançam instalações de apoio próximas, compartilhamento de riscos e otimização de custos, e o sistema de cadeia completa no exterior “pneu + matéria-prima + equipamento” tornou-se a indústria de pneus da China. As principais vantagens da concorrência internacional da China Tire são; terceiro, empresas líderes e expansão hierárquica no exterior. As empresas líderes concentram-se na construção básica em grande escala e em produtos de gama média a alta; as pequenas e médias empresas concentram-se em categorias subdivididas e serviços localizados para formar um ecossistema colaborativo no exterior e evitar a concorrência homogênea; quarto, grande escala e leveza andam de mãos dadas; grandes bases consolidam os mercados principais e asseguram a procura dominante; fábricas montadas em skids e móveis preenchem lacunas nos mercados em declínio e na demanda de pequeno e médio porte; melhorar a eficiência da cobertura global; e formar um modelo de layout “paralelo de via dupla” que leva em consideração o efeito de escala e a flexibilidade.
Em termos de layout regional, o Sudeste Asiático é a região com a maior concentração de layout no exterior de empresas chinesas de pneus e a cadeia industrial de apoio mais madura, respondendo por 62% da capacidade total de produção no exterior. Pang Guanglian, vice-secretário-geral da Federação da Indústria Química e de Petróleo da China, disse que, no nível local, o Sudeste Asiático é adjacente à China e a logística e o transporte transfronteiriços são eficientes e convenientes.
Os dividendos políticos do Acordo de Comércio Livre da ASEAN são sobrepostos, o que reduz efectivamente as tarifas e os custos do comércio transfronteiriço, expandindo ainda mais a vantagem de preço das exportações nacionais de pneus; ao nível dos recursos, as reservas locais de borracha natural são abundantes e as empresas podem comprar matérias-primas essenciais para a produção nas proximidades, reduzir os custos logísticos da cadeia de abastecimento e evitar riscos operacionais causados por flutuações no fornecimento transfronteiriço de matérias-primas.
Nos últimos anos, o número de automóveis e motociclos no Sudeste Asiático continuou a aumentar a um ritmo rápido, e a procura de substituição local de pneus e equipamento de apoio continuou a aumentar, abrindo um vasto mercado incremental. Ao mesmo tempo, Tailândia, Indonésia, Vietname e outros países lançaram sucessivamente isenções fiscais, concessões de arrendamento de terrenos, simplificação de aprovações administrativas e outras políticas para se adaptarem à implementação de toda a cadeia da indústria de pneus.
Atualmente, o Sudeste Asiático formou cinco grandes clusters industriais de pneus na Tailândia, Vietnã, Indonésia, Camboja e Malásia. É também uma área piloto prioritária para fábricas domésticas montadas em skids e móveis.
A África é um importante mercado potencial para pneus chineses, representando 16% da capacidade total de produção no exterior das empresas chinesas.
Pang Guanglian analisou que África tem um grande espaço de mercado, baixos custos, baixas barreiras comerciais e políticas amigáveis – a população excede 1,4 mil milhões, a propriedade de automóveis per capita é inferior a 0,1 e a taxa de crescimento anual da procura de pneus atinge 15,2%. Entre eles, existe uma grande lacuna em pneus de engenharia e pneus comerciais, que atendem com precisão às necessidades de infraestrutura local, logística e desenvolvimento agrícola; os custos de mão de obra e terreno são baixos e são adequados para o layout da capacidade de produção de médio a baixo nível.
Além disso, as tarifas de importação da maioria dos países africanos estão a um nível relativamente baixo de 5% – 10%, o que proporciona oportunidades de cooperação na construção conjunta da “Faixa e Rota”, um ambiente ultramarino estável e um forte apoio político.
Actualmente, as empresas chinesas estão implantadas principalmente na África do Sul, Egipto, Argélia, Quénia, Marrocos e outros locais, concentrando-se em pneus de gama média-baixa que são muito procurados. As indústrias de apoio estão a melhorar gradualmente e a capacidade de produção de matérias-primas como negro de fumo e tecidos de cordão está em constante expansão.
A Sérvia é um ponto de apoio estratégico para a entrada de pneus chineses no mercado topo de gama da UE, representando 11% da capacidade total de produção no estrangeiro das empresas chinesas.
Sendo um país candidato à UE, os pneus produzidos na Sérvia podem entrar no mercado da UE com isenção de direitos, contornando eficazmente as barreiras anti-dumping da UE contra os pneus chineses e melhorando a competitividade dos produtos no mercado da UE. A cadeia da indústria automobilística local é madura, a qualidade da mão de obra é alta e o custo é de apenas 30% – 40% do da Alemanha e da França, tornando-a adequada para a produção de pneus de alta qualidade.
Ao mesmo tempo, o governo sérvio fornece apoio político, como isenção do imposto sobre o rendimento das sociedades durante os primeiros 10 anos, concessões de terras e aprovações simplificadas para atrair empresas chinesas líderes para implantarem capacidade de produção de alta qualidade.
As Américas são uma região emergente para o layout de pneus da China no exterior, representando 11% da capacidade total de produção no exterior das empresas chinesas.
Com o México irradiando para a América do Norte e o Brasil cobrindo a América do Sul, o mercado está maduro, a demanda é estável e as regras comerciais são claras.
A base mexicana pode contornar as barreiras comerciais dos EUA aos pneus chineses e os produtos podem entrar no mercado dos EUA isentos de impostos. É o principal ponto de apoio para os pneus chineses entrarem no mercado norte-americano. Sendo o maior mercado automobilístico da América do Sul, o Brasil possui um elevado número de automóveis e uma agricultura desenvolvida. Há uma forte demanda por pneus agrícolas e pneus para veículos comerciais, por isso é adequado para o layout da capacidade de produção de categoria completa.
O “Relatório” prevê que, de 2026 a 2030, o desenvolvimento de pneus da China no exterior apresentará sete tendências principais: branding, alta qualidade, verde, colaboração em toda a cadeia da indústria, peso leve e em grande escala, equilíbrio regional e aprofundamento da localização. Gradualmente, realizará o salto da “capacidade no exterior” para a “marca no exterior” e a “inovação no exterior”, e a sua competitividade global continuará a melhorar.
Espera-se que em 2030, a capacidade de produção de pneus da China no exterior aumente para mais de 50%, e a participação global de marcas independentes alcance mais de 55%, tornando-se a principal força líder na indústria global de pneus.
