Nell’officina di produzione di un’azienda di macchine utensili CNC a Kunshan, Jiangsu, più di una dozzina di centri di lavoro a cinque assi funzionano ad alta velocità e i parametri di lavorazione battenti sulla schermata operativa mostrano il ritmo frenetico di consegna degli ordini.
Il direttore dell’officina Li Bin ha affermato che questa linea di produzione funziona a pieno regime dal primo trimestre e che il programma di produzione di alcuni modelli di fascia alta è stato programmato per il terzo trimestre.
Questo scenario non è unico nel primo trimestre.
La pagella del primo trimestre recentemente pubblicata dalla China Machine Tool and Tool Industry Association fornisce una macro nota a piè di pagina di questa attività. Nel primo trimestre, l’industria ha realizzato un utile operativo di 250,2 miliardi di yuan, con un aumento del 9,0% su base annua; il profitto totale è stato di 6,7 miliardi di yuan. La produzione di macchine utensili per il taglio dei metalli è stata di 213.000 unità, con un aumento del 3,4% su base annua; la produzione di macchine utensili per la deformazione dei metalli è stata di 42.000 unità, con un aumento del 2,4% rispetto all’anno precedente.
Entrambi gli indicatori di produzione hanno continuato il trend di crescita dell’anno precedente.
Le statistiche delle principali aziende contattate dalla China Machine Tool Industry Association mostrano che i nuovi ordini di macchine utensili per il taglio dei metalli sono aumentati del 7,8% su base annua e gli ordini disponibili sono aumentati del 12,6% su base annua. Le imprese dispongono di sufficienti riserve di ordini, che pongono le basi per la successiva crescita.
Tuttavia, il tasso di profitto medio del settore del 2,7% rivela anche un’altra realtà: la trasformazione strutturale dell’industria delle macchine utensili è ancora in corso e la prosperità dei vari sottosettori è ovviamente differenziata. “Attualmente, l’industria si trova a un punto di svolta profondo: dall'”espansione di scala” alla “creazione di valore”.”
Mao Yufeng, segretario generale della China Machine Tool Industry Association, ha affermato che con la trasformazione e l’aggiornamento delle industrie tradizionali, lo sviluppo di industrie strategiche emergenti e la coltivazione di industrie future, le apparecchiature di processo nel processo di produzione subiranno aggiornamenti e miglioramenti approfonditi.
Un mercato da centinaia di miliardi è in fase di espansione strutturale e continua, che porterà sicuramente maggiori opportunità al mercato cinese delle macchine utensili.
Tracciando in un grafico i dati operativi dell’industria delle macchine utensili nel primo trimestre, è chiaramente visibile una curva di ripresa che tende verso l’alto. In termini di fatturato, nel primo trimestre degli ultimi tre anni, l’entità di 250,2 miliardi di yuan e il tasso di crescita del 9,0% su base annua hanno raggiunto un buon livello. I dati di diversi settori hanno mostrato una tendenza generale al miglioramento: il reddito operativo delle macchine utensili per il taglio dei metalli è stato di 44,9 miliardi di yuan, con un aumento su base annua dell’11,5%;
l’utile operativo degli utensili da taglio è stato di 30,7 miliardi di yuan, con un incremento anno su anno del 19,0%; parti funzionali e accessori di macchine utensili l’utile operativo è stato di 15,8 miliardi di yuan, con un incremento su base annua del 18,6%.
Allo stesso tempo, il fatturato operativo delle macchine utensili per la formatura dei metalli è stato di 21,1 miliardi di yuan, con un calo del 3,1% su base annua;
il ricavo operativo degli utensili abrasivi è stato di 100,5 miliardi di yuan, con un aumento dell’8,1% su base annua. La domanda da parte dei settori a valle, come quello automobilistico, elettronico, aerospaziale e dei macchinari in generale, si è ripresa a tutti i livelli, dando slancio alla crescita del settore.
Il profitto totale del settore è più che raddoppiato, passando da 2,9 miliardi di yuan nello stesso periodo del 2025 a 6,7 miliardi di yuan.
Secondo i calcoli dell’associazione, l’industria delle macchine utensili per il taglio dei metalli realizza un profitto totale di 2,7 miliardi di yuan, con un margine di profitto del 6,1%; l’industria delle macchine utensili per la formatura dei metalli ha un profitto totale di 700 milioni di yuan, con un margine di profitto del 3,4%;
l’industria dei componenti funzionali e degli accessori per macchine utensili ha un profitto totale di 800 milioni di yuan, con un margine di profitto del 5,1%;
l’industria degli utensili da taglio ha un profitto totale di 3,8 miliardi di yuan, con un margine di profitto del 12,3%;
l’industria degli abrasivi e degli abrasivi è ancora in rosso, con un profitto totale di -2,7 miliardi di yuan, ma la perdita è diminuita di 800 milioni di yuan rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso e l’effetto di riduzione delle perdite è significativo.
Anche i dati di importazione ed esportazione inviano segnali positivi. Nel primo trimestre, il totale delle importazioni ed esportazioni cinesi di macchine utensili è stato di 8,38 miliardi di dollari, con un aumento su base annua del 9,2%, e il surplus commerciale è stato di 3,31 miliardi di dollari, con un aumento su base annua del 12,9%.
Le esportazioni di macchine utensili per la lavorazione dei metalli sono state pari a 2,29 miliardi di dollari, con un aumento su base annua del 4,4%. In termini di destinazioni di esportazione, le esportazioni verso India, Russia, Vietnam, Tailandia e altri mercati hanno tutti registrato una rapida crescita. Tra questi, le esportazioni verso la Thailandia sono aumentate del 37,3% su base annua, dimostrando che la competitività delle macchine utensili cinesi nel mercato globale continua a migliorare. Ciò che merita attenzione sono i cambiamenti profondi nella struttura delle esportazioni.
Le statistiche doganali mostrano che nel primo trimestre il volume delle esportazioni di macchine utensili di fascia alta è aumentato del 40% su base annua e il prezzo medio delle esportazioni di macchine utensili nazionali a cinque assi è aumentato contemporaneamente del 71%.
Ciò significa che le macchine utensili cinesi si stanno liberando del tradizionale percorso di “prezzo basso e volume elevato” e si stanno muovendo costantemente verso il mercato di fascia alta.
Il lato politico continua a fornire segnali positivi.
Lo schema del “quindicesimo piano quinquennale” elenca le macchine utensili industriali come un focus strategico e propone chiaramente di concentrarsi sugli anelli deboli della catena industriale, promuovere la ricerca tecnologica di base e accelerare l’innovazione indipendente nell’intera catena in aree come le macchine utensili CNC di fascia alta e i sistemi CNC intelligenti.
Sette dipartimenti, tra cui il Ministero dell’Industria e dell’Informatica, hanno attuato piani dettagliati, proponendo chiaramente di aggiornare le vecchie macchine utensili in servizio da più di 10 anni.
Il Ministero delle Finanze, la Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma e altri dipartimenti hanno pubblicato congiuntamente un documento per includere i prestiti per l’innovazione scientifica e tecnologica sostenuti dalle politiche di rifinanziamento dell’innovazione scientifica e tecnologica e della trasformazione tecnologica nell’ambito del sostegno allo sconto degli interessi fiscali centrali.
Ai progetti idonei verranno concessi sconti sugli interessi basati sul 50% del tasso di interesse effettivo del prestito di progetto dell’impresa.
Il limite annuale di sconto sugli interessi per un singolo progetto aziendale è di 10 milioni di yuan. Dalla progettazione di alto livello all’implementazione, questa serie di politiche ha costruito un solido sistema di supporto per lo sviluppo di alta qualità dell’industria delle macchine utensili.
Se c’è un elemento nei dati del primo trimestre che riflette meglio i cambiamenti qualitativi nel settore, è la performance delle macchine utensili di fascia alta.
“Le nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale, i gemelli digitali, l’Internet industriale e la produzione di ultraprecisione sono profondamente integrate con l’industria delle macchine utensili. Le macchine utensili si stanno trasformando da apparecchiature di elaborazione tradizionali nel vettore principale della produzione intelligente. La velocità dell’iterazione tecnologica non ha precedenti. Se non innovi, verrai eliminato.”
Mao Yufeng ha sottolineato che non si tratta di un miglioramento incrementale, ma di una rivoluzione paradigmatica. Chi riuscirà per primo a completare questa transizione potrà prendere l’iniziativa nella competizione futura. Dal 2025, il livello nazionale ha fornito un sostegno politico senza precedenti per le macchine utensili industriali, formando un sistema politico completo dalla progettazione di alto livello all’implementazione, fornendo una forte garanzia politica per la ripresa del settore delle macchine utensili.
I dati dei resoconti finanziari delle società quotate confermano questa tendenza.
Dal punto di vista della performance aziendale, produttori come Guosheng Zhike, Haitian Precision, Neway CNC e Code CNC hanno tutti registrato una crescita positiva su base annua nel primo trimestre. Tra questi, Haitian Precision ha realizzato nel primo trimestre un utile operativo di 815 milioni di yuan, con un aumento del 10,15% su base annua;
l’utile netto attribuibile alla società madre è stato di 111 milioni di yuan, con un aumento del 12,57% su base annua.
Nel primo trimestre, il margine di profitto lordo della società è stato del 43,94%, con un aumento su base annua di 4,08 punti percentuali; il margine di profitto netto è stato del 20,84%, con un aumento su base annua di 4,73 punti percentuali.
Secondo le informazioni del rapporto del primo trimestre divulgate da Code CNC, nel primo trimestre, a causa dell’elevato tasso di consegna da parte dell’azienda di attrezzature ad alto valore aggiunto come il centro di lavoro blisk a sei assi e cinque collegamenti e il centro di rettifica della punta della lama ad alta velocità, il prezzo medio della macchina completa è aumentato di circa il 17% rispetto al prezzo medio nel 2025. L’azienda è stata profondamente coinvolta nel campo delle macchine utensili CNC con collegamento a cinque assi per molto tempo, con un tasso di corrispondenza indipendente dei componenti principali alto quanto 85%.
Ha adottato la strategia di “adattamento del prodotto + esplorazione della scena” per continuare ad espandersi in campi emergenti come i semiconduttori e l’assistenza medica, e la sua redditività continua ad aumentare.
“La domanda a valle si è diffusa dalla produzione tradizionale ai percorsi di crescita emergenti, e le opportunità strutturali per le macchine utensili di fascia alta sono più importanti.”
Zhou Ershuang, analista di Soochow Securities, ha affermato che dal primo trimestre la domanda a valle di macchine utensili si è generalmente ripresa, con l’industria elettronica in testa al tasso di crescita e la domanda di automobili, stampi di precisione, ecc. in netto miglioramento rispetto al primo trimestre dello scorso anno.
Allo stesso tempo, percorsi emergenti come il raffreddamento a liquido dell’intelligenza artificiale, i robot umanoidi, i semiconduttori e l’aerospaziale commerciale sono gradualmente diventati nuove fonti di crescita nel settore delle macchine utensili. Zhou Ershuang ha analizzato ulteriormente che, prendendo come esempio il raffreddamento a liquido AI, è aumentata la domanda di lavorazione di parti come connettori raffreddati a liquido, piastre raffreddate a liquido, gomiti, staffe, manicotti delle valvole e nuclei delle valvole.
Con l’aumento dei requisiti in termini di potenza di dissipazione del calore e precisione di lavorazione, le macchine di centraggio tradizionali non sono gradualmente in grado di soddisfare le esigenze di lavorazione di alcune parti complesse.
Si prevede che le attrezzature di fascia alta come i compositi di tornitura-fresatura, i torni a torretta e le macchine utensili a cinque assi beneficeranno dell’aumento della domanda e degli aggiornamenti delle attrezzature. I robot umanoidi sono diventati una direzione di layout chiave per i produttori di macchine utensili. Zhou Ershuang ha affermato che i robot umanoidi comprendono molte parti e che i loro ingranaggi, parti in lamiera, ecc. richiedono tutti la lavorazione con macchine utensili, quindi il settore dei robot umanoidi è diventato un campo di battaglia per i produttori di macchine utensili.
La domanda di macchine utensili di alta precisione nel campo dei semiconduttori è concentrata, ma attualmente è ancora dominata dagli investimenti esteri;
la domanda nel settore aerospaziale commerciale è forte e i clienti acquistano soprattutto apparecchiature domestiche. Ad esempio, la fresatura a pale Halma è riconosciuta nel settore aerospaziale.
Sebbene la tendenza generale alla ripresa sia chiara, i dati del primo trimestre mostrano chiaramente anche una differenziazione strutturale.
Secondo i calcoli dell’associazione, rispetto all’anno precedente l’utile totale delle macchine utensili per la deformazione dei metalli è leggermente diminuito del 3,5% e il margine di profitto è rimasto lo stesso dello stesso periodo dell’anno scorso;
il margine di profitto delle parti funzionali e degli accessori per macchine utensili è stato del 5,1%, in calo di 0,2 punti percentuali rispetto all’anno precedente.
Ancora più importante, i nuovi ordini e gli ordinativi di macchine utensili per la lavorazione dei metalli sono diminuiti rispettivamente del 14,2% e del 9,3% su base annua. I nuovi ordini sono passati dalla crescita dell’anno precedente a un calo e gli ordini in magazzino hanno continuato a diminuire.
Questi indicatori mostrano che alcuni sottosettori tradizionali sono ancora sottoposti a determinate pressioni durante gli aggiustamenti strutturali. Nel sottosettore degli abrasivi e degli utensili abrasivi le perdite, pur essendo diminuite, non sono ancora tornate in zona profitto.
Anche la performance di alcune aziende mostra una tendenza alla differenziazione.
L’utile operativo di Qinchuan Machine Tool nel primo trimestre è stato di 1,144 miliardi di yuan, con un aumento su base annua del 9,64%, mantenendo un trend di crescita;
l’utile netto attribuibile alla società madre è stato di 24,27 milioni di yuan, con un decremento dell’11,71% su base annua.
L’utile operativo di Shenyang Machine Tool nel primo trimestre è stato di 814 milioni di yuan, con un aumento su base annua del 118,81%;
l’utile netto attribuibile alla società madre è stato di -33,8354 milioni di yuan, con un decremento del 6,35% su base annua. Queste differenziazioni riflettono esattamente che il settore sta attraversando una profonda trasformazione da “espansione di scala” a “miglioramento della qualità”.
I prodotti di fascia medio-bassa per uso generale sono intrappolati nell’oceano rosso della concorrenza sui prezzi, mentre i prodotti ad alto valore aggiunto come il collegamento a cinque assi e i sistemi CNC intelligenti sono in forte domanda.
Questo modello “ghiaccio e fuoco” riflette il ruolo decisivo svolto dal mercato nell’allocazione delle risorse.
Guardando alla situazione generale del settore, le sfide graduali portate dall’aggiustamento strutturale sono un processo necessario per il miglioramento industriale.
La China Machine Tool and Tool Industry Association ha sottolineato nel suo rapporto operativo che nel primo trimestre i ricavi e i profitti complessivi del settore hanno continuato il trend di crescita dell’anno precedente e l’efficienza operativa complessiva è migliorata.
Tuttavia, la prosperità di ciascun sottosettore era ovviamente differenziata e le differenze nella performance operativa aumentavano. Con la piena attuazione del “15° piano quinquennale” e i continui sforzi della politica di aggiornamento delle attrezzature, questa differenziazione accelererà la sopravvivenza del più adatto e spingerà l’industria nel suo insieme a muoversi verso direzioni intelligenti e di fascia alta.
Poiché la struttura del prodotto continua ad essere ottimizzata, la capacità produttiva di fascia bassa viene gradualmente eliminata e i dividendi politici vengono continuamente rilasciati, si prevede che la redditività del settore delle macchine utensili migliorerà anno dopo anno.
“Lo sviluppo industriale deve sempre essere orientato alla domanda e ai problemi.” Mao Yufeng ha proposto di concentrarci su cinque importanti scoperte e di attivare un nuovo slancio per lo sviluppo industriale.
In termini di tecnologia, ci concentriamo sul superamento dei problemi del “collo bloccato” come sistemi CNC di fascia alta e componenti funzionali di precisione, e disponiamo di tecnologie all’avanguardia per far sì che i risultati della ricerca e dello sviluppo si adattino realmente alle esigenze di produzione;
in termini di prodotti, ci concentriamo sulla personalizzazione di fascia alta e sull’integrazione di sistemi e sviluppiamo collegamenti a cinque assi e macchine utensili ultraprecise per creare attrezzature specializzate per campi di nicchia; In termini di industria, coltiveremo un’ecologia collaborativa di imprese leader e di imprese nuove e specializzate e approfondiremo la cooperazione tra industria, università e ricerca; in termini di mercato, esploreremo a fondo il mercato interno, espanderemo i mercati esteri emergenti e costruiremo un layout di mercato diversificato; in termini di modello, accelereremo la trasformazione dell’intelligenza digitale, svilupperemo la produzione orientata ai servizi dei produttori e seguiremo il percorso dello sviluppo verde e a basse emissioni di carbonio.
