Recentemente, il settore dei materiali da costruzione e dell’arredamento per la casa nel sud-est asiatico è diventato un’area popolare per il commercio estero all’estero. Quattro fattori principali supportano congiuntamente l’elevato potenziale di crescita del mercato:
1. Quattro logiche fondamentali dietro l’elevata popolarità del mercato
1. La capacità produttiva globale di mobili e materiali da costruzione si sta spostando verso il Sud-Est asiatico.
Interessata dalla ristrutturazione della catena industriale globale, la capacità produttiva è stata trasferita dalla Cina, dall’Europa e dagli Stati Uniti al Sud-Est asiatico.
Secondo i rapporti di settore, gli investimenti totali nell’industria manifatturiera dei mobili del Sud-Est asiatico raggiungeranno i 131,297 miliardi di dollari nel 2025, con un aumento su base annua del 18,7%.
2. Le attrezzature delle imprese locali nel sud-est asiatico stanno generalmente invecchiando e la catena di fornitura dipende fortemente da soggetti esterni.
Il tasso di automazione di molte piccole e medie imprese è inferiore al 30%. Allo stesso tempo, alcuni pannelli artificiali e prodotti in legno devono ancora essere importati, il che significa un enorme spazio di mercato.
Nel 2025, le esportazioni cinesi di macchine per la lavorazione del legno (compresi gli accessori) raggiungeranno i 2,308 miliardi di dollari, di cui il mercato asiatico rappresenta quasi il 50%, mentre il Sud-Est asiatico contribuisce per oltre il 60% alla quota di crescita del mercato asiatico.
3. Crescita economica del Sud-Est asiatico e opportunità strutturali di mercato.
Il tasso di crescita del PIL del Sud-Est asiatico sarà di circa il 4,5% nel 2025 e dovrebbe essere di circa il 4,4% nel 2026. Tailandia, Indonesia, Filippine e altri paesi ridurranno i tassi di interesse uno dopo l’altro nel 2024. I settori immobiliare e delle costruzioni sono i più sensibili ai tassi di interesse: dopo che i tassi di interesse vengono abbassati, i costruttori sono più disposti a iniziare la costruzione e la domanda di prestiti per l’acquisto di case da parte dei residenti viene rilasciata, il che guida direttamente la domanda di costruzione di case e progetti infrastrutturali, che in a sua volta crea una domanda rigida per mobili, pavimenti, armadi, compensato, pannelli decorativi, ecc.
4. Accordo RCEP e dividendo tariffario. L’RCEP (Accordo di partenariato economico globale regionale) ha fornito enormi dividendi istituzionali per le esportazioni cinesi di prodotti in legno e macchinari nel sud-est asiatico.
Nell’ambito del quadro RCEP, Vietnam e Tailandia si sono entrambi impegnati a raggiungere, alla fine, tariffe pari a zero su oltre il 90% delle voci fiscali, e oltre il 90% degli scambi di beni nella regione alla fine raggiungerà tariffe pari a zero.
Insieme alle tariffe preferenziali dell’accordo di libero scambio Cina-ASEAN entrato in vigore nel 2004, il vantaggio in termini di costi delle merci cinesi esportate nel sud-est asiatico è stato ulteriormente evidenziato.
In secondo luogo, la ripartizione dei mercati nei quattro paesi principali
Vietnam: un altopiano manifatturiero trainato dalle esportazioni, il principale campo di battaglia per le esportazioni cinesi di lamiere
Nel 2025, le esportazioni di legname e prodotti in legno del Vietnam raggiungeranno circa 17,2 miliardi di dollari, con un aumento su base annua di quasi il 6%, rendendolo il secondo maggiore esportatore di mobili al mondo. Le esportazioni totali di legname e prodotti forestali raggiungeranno i 18,5 miliardi di dollari, con un aumento su base annua del 6,6%, raggiungendo un surplus commerciale di quasi 14,9 miliardi di dollari. Le esportazioni del Vietnam dipendono per il 55% dal mercato statunitense.
Nel 2025, le esportazioni di legno e prodotti in legno verso gli Stati Uniti raggiungeranno i 9,46 miliardi di dollari. Il mercato giapponese ha superato per la prima volta i 2,1 miliardi di dollari ed è diventato il secondo mercato di esportazione.
Le importazioni del Vietnam dipendono fortemente dai prodotti legati alla Cina: nel 2025, le importazioni del Vietnam di macchinari e accessori per la lavorazione del legno dalla Cina raggiungeranno i 420 milioni di dollari, con un aumento su base annua del 18,3%. È il più grande acquirente di macchinari cinesi per la lavorazione del legno nel sud-est asiatico, comprese le sezionatrici automatizzate. , bordatrici, attrezzature CNC e altri prodotti di fascia alta, il tasso di crescita delle importazioni supera il 25%; in termini di pannelli, il Vietnam importerà pannelli di fibra dalla Cina nel 2025 per 143 milioni di dollari, con un aumento su base annua del 31,0%, e importerà parti di legno per mobili per 120 milioni di dollari, con un aumento su base annua del 26,5%.
Anche il commercio bilaterale mostra un buon andamento. Da gennaio a settembre 2025, il volume delle importazioni di legname della Cina dal Vietnam ha raggiunto i 246.700 m³ e il valore delle importazioni ha raggiunto i 145 milioni di dollari, un aumento significativo su base annua rispettivamente del 90,1% e del 141,9%. La sinergia della filiera dell’industria del mobile Cina-Vietnam continua a rafforzarsi.
Allo stesso tempo, ci sono tre rischi principali nel mercato vietnamita: in primo luogo, l’aumento del costo del lavoro, con il salario minimo ufficiale che aumenta di circa il 7% annuo e il costo del lavoro complessivo che aumenta del 10%-15% annuo; in secondo luogo, a partire da gennaio 2026, il Vietnam imporrà una tassa antidumping del 2,59%-39,88% sui pannelli di fibra originari della Cina, che avrà validità cinque anni; in terzo luogo, le esportazioni verso gli Stati Uniti rappresentano il 55%, un dato fortemente influenzato dalle politiche tariffarie statunitensi e dalle normative EUDR, e l’incertezza sulle esportazioni è elevata.
Si raccomanda alle aziende di prestare molta attenzione alle politiche di esenzione antidumping e di diversificare i mercati per ridurre i rischi.
Thailandia: un campo di prova per il “brand d’oltreoceano” per pannelli di fascia alta
La Tailandia è uno dei mercati di consumo più maturi del sud-est asiatico. I consumatori hanno una forte convenienza e consapevolezza dell’alta qualità, e hanno una domanda stabile di pannelli ecologici di fascia medio-alta, pannelli ignifughi e pannelli impermeabili. Nel 2024, le importazioni nette della Thailandia di macchinari per la lavorazione del legno raggiungeranno i 63,5 milioni di dollari, ovvero 7,3 volte le sue esportazioni. Allo stato attuale, il tasso di penetrazione della certificazione FSC dei prodotti di compensato tailandesi è aumentato dal 18% nel 2020 al 35% nel 2024, e i requisiti di certificazione per l’esportazione nel mercato dell’UE sono più rigorosi.
Si raccomanda alle aziende di prestare attenzione agli standard di importazione come la certificazione TIS della Thailandia, di promuovere prodotti di fascia medio-alta in linea con le preferenze dei consumatori locali per la protezione ambientale e il design e di prestare attenzione anche alle risorse di approvvigionamento di materie prime del legno di gomma della Thailandia.
Malesia: rapida crescita della domanda di materie prime e ausiliarie, trasferimento di capacità produttiva in nuove posizioni
La Malesia è un’antica base di produzione di mobili nel sud-est asiatico.
Negli ultimi anni, ha attratto una grande quantità di capacità produttiva grazie alle sue politiche amichevoli di investimenti esteri e alle abbondanti risorse di legno. Circa l’80% dei suoi prodotti di arredamento vengono esportati sui mercati internazionali, rendendola una tipica base produttiva orientata all’esportazione. Da gennaio a maggio 2025, le esportazioni totali di legno e prodotti in legno della Malesia hanno raggiunto i 9,03 miliardi di ringgit (circa 2,13 miliardi di dollari).
L’81,4% delle oltre 4.000 aziende di lavorazione del legno del paese si trovano nella penisola malese, di cui il 41,7% è impegnato principalmente nella produzione di mobili e il 22,9% produce compensato.
Attualmente, l’area locale sta accelerando la sua trasformazione verde. Oltre 520.000 ettari di foreste piantagioni hanno ottenuto la certificazione FSC e il governo mira a raggiungere 1 milione di ettari entro il 2030 per soddisfare i requisiti di conformità dell’UE.
Si raccomanda alle imprese di concentrarsi sulle esigenze di sostegno dei cluster industriali come Muar e il bacino del fiume Klang, di sfruttare i vantaggi dell’accordo di libero scambio Cina-Malesia per entrare nel mercato e di individuare e segmentare i binari.
Indonesia: la domanda interna è sovrana e il potenziale di mercato esistente è enorme
Essendo il paese più popoloso del sud-est asiatico, l’Indonesia ha un enorme mercato interno.
Anche se i prezzi degli immobili residenziali aumenteranno solo dello 0,83% su base annua nel quarto trimestre del 2025 e il mercato si trova in un periodo di aggiustamento, c’è ampio spazio per una ripresa della domanda di costruzioni e decorazioni dopo l’attuazione delle future politiche di stimolo.
Dal punto di vista della capacità produttiva, l’Indonesia è uno dei maggiori produttori di pannelli a base di legno al mondo, ma attualmente si trova ad affrontare una duplice pressione derivante dall’aumento dei costi di approvvigionamento delle materie prime e da un arretrato di scorte di prodotti finiti.
Negli ultimi anni, l’area espositiva degli espositori cinesi alla Fiera internazionale del mobile indonesiana è passata da 300 metri quadrati a più di 600 metri quadrati, confermando che lo spazio del mercato locale per i prodotti cinesi continua ad espandersi.
Si raccomanda alle imprese di prestare attenzione alle caratteristiche sensibili al prezzo dei consumatori locali, di ottimizzare la struttura dei costi e di partecipare alla sostituzione e al miglioramento delle tavole semplici, e allo stesso tempo di organizzare in anticipo la logistica e lo sdoganamento per evitare rischi nella catena di approvvigionamento.
3. Cambiamenti nelle tendenze dei consumatori e opportunità per i panel cinesi
Attualmente, ci sono due cambiamenti fondamentali nel consumo di arredamento domestico nel Sud-Est asiatico: in primo luogo, la personalizzazione.
Le esigenze estetiche e funzionali dei giovani gruppi di consumatori per gli spazi domestici continuano ad aumentare e la tendenza a perseguire la qualità della vita, la protezione dell’ambiente e il design è irreversibile. In secondo luogo, la tutela dell’ambiente. I consumatori prestano sempre più attenzione alla sostenibilità del legno. Gli standard sul rilascio della formaldeide stanno diventando più severi. I comitati ecologici avanzati di livello E0 e ENF della Cina presentano vantaggi competitivi significativi nell’area locale.
Ci sono due chiare opportunità per le aziende collegate alla Cina di andare all’estero nel Sud-Est asiatico: la prima è il dividendo della domanda di materie prime portato dalla delocalizzazione della capacità di produzione di mobili.
Colpite dalle politiche antidumping di Europa e Stati Uniti contro i mobili cinesi, un gran numero di fabbriche di mobili a pannelli si sono trasferite nel sud-est asiatico. Tuttavia, la capacità di produzione locale di pannelli artificiali nel sud-est asiatico è insufficiente e la capacità di produzione di protezione ambientale e certificazione è scarsa. Oltre il 65% del compensato e dei pannelli di fibra utilizzati nei mobili vietnamiti deve essere importato dalla Cina. Nel 2025, la Malesia importerà pannelli dalla Cina. Il rapporto è aumentato del 44%. Il modello “La Cina esporta pannelli semplici → il Sud-est asiatico li trasforma in prodotti finiti → esporta in Europa e negli Stati Uniti” è diventato attualmente il più grande mercato incrementale; il secondo è il duplice vantaggio delle tariffe RCEP + regole di origine. La maggior parte del compensato e dei pannelli di fibra hanno gradualmente raggiunto le tariffe zero ed è possibile richiedere certificati di origine consecutivi. Le merci possono mantenere il loro status di paese di origine senza ricertificazione quando vengono immagazzinate, riconfezionate e riconfezionate nei paesi di transito dell’ASEAN e continuano a godere di preferenze tariffarie.
