I dati rilasciati dall’Amministrazione generale delle dogane mostrano che nei primi quattro mesi di quest’anno, il volume delle esportazioni di pneumatici in gomma dalla Cina è stato di 3,21 milioni di tonnellate, con un aumento su base annua del 5,8%; Il volume delle esportazioni di pneumatici per automobili è stato di 2,6935 milioni di tonnellate, con un aumento su base annua del 4,8%.
L’industria degli pneumatici è un anello di supporto fondamentale dell’industria automobilistica e una componente chiave della strategia di “espansione globale” dell’industria petrolchimica cinese.
La Cina è il più grande produttore ed esportatore di pneumatici al mondo. Dopo decenni di sviluppo, ha formato un sistema di catena industriale completo che copre ricerca e sviluppo, produzione, supporto e vendite. I suoi prodotti coprono pneumatici per passeggeri, pneumatici commerciali, pneumatici per due ruote, pneumatici tecnici, pneumatici pieni, pneumatici ricostruiti e altre categorie.
La sua capacità produttiva e la sua produzione sono al primo posto nel mondo. Aziende leader come Sailun, Linglong, Zhongce e Sanjia sono tra le migliori al mondo in termini di capacità produttiva, livello tecnologico e competitività globale.
La loro capacità produttiva all’estero rappresenta oltre l’80% della capacità totale di produzione di pneumatici all’estero della Cina.
Secondo il “Rapporto panoramico sullo sviluppo all’estero dell’industria cinese degli pneumatici” (di seguito denominato “Rapporto”) pubblicato dalla China Petroleum and Chemical Industry International Capacità Cooperazione Enterprise Alliance, ad aprile di quest’anno, la capacità di produzione all’estero delle aziende leader rappresentava generalmente più del 45% e la capacità di produzione all’estero di Linglong e Sailun rappresentava rispettivamente il 52% e il 48%.
Il “Rapporto” ritiene che la disposizione cinese dei pneumatici all’estero presenti quattro caratteristiche principali: in primo luogo, concentrazione regionale ed espansione graduale, con il Sud-Est asiatico, l’Africa e la Serbia come nucleo.
Le tre regioni principali rappresentano l’89% della capacità produttiva totale all’estero e l’industria si estende alle regioni emergenti delle Americhe come Messico e Brasile; in secondo luogo, la leadership aziendale principale e il coordinamento della catena industriale, con la produzione di pneumatici al centro, guidano le materie prime e le attrezzature per andare all’estero contemporaneamente, raggiungono strutture di supporto vicine, condivisione del rischio e ottimizzazione dei costi, e il sistema d’oltremare a catena completa “pneumatici + materie prime + attrezzature” è diventato l’industria cinese degli pneumatici. I principali vantaggi della concorrenza estera di China Tire sono; in terzo luogo, le imprese leader e l’espansione gerarchica all’estero. Le aziende leader si concentrano sulla costruzione di basi su larga scala e su prodotti di fascia medio-alta; le piccole e medie imprese si concentrano su categorie suddivise e servizi localizzati per formare un ecosistema collaborativo all’estero ed evitare una concorrenza omogenea; in quarto luogo, la grande scala e la riduzione del peso vanno di pari passo; le grandi basi consolidano i mercati principali e garantiscono la domanda principale; le fabbriche montate su skid e mobili colmano le lacune dei mercati in declino e della domanda di piccole e medie dimensioni; migliorare l’efficienza della copertura globale;
e formare un modello di layout “a doppio binario parallelo” che tenga conto dell’effetto di scala e della flessibilità.
In termini di distribuzione regionale, il Sud-Est asiatico è la regione con la più alta concentrazione di aziende cinesi di pneumatici all’estero e la catena industriale di supporto più matura, che rappresenta il 62% della capacità produttiva totale all’estero. Pang Guanglian, vice segretario generale della China Petroleum and Chemical Industry Federation, ha affermato che a livello di localizzazione, il Sud-Est asiatico è adiacente alla Cina e la logistica e i trasporti transfrontalieri sono efficienti e convenienti.
Si sovrappongono i dividendi politici dell’Accordo di libero scambio dell’ASEAN, che riduce di fatto le tariffe e i costi del commercio transfrontaliero, espandendo ulteriormente il vantaggio di prezzo delle esportazioni nazionali di pneumatici; A livello di risorse, le riserve locali di gomma naturale sono abbondanti e le aziende possono acquistare materie prime di produzione nelle vicinanze, comprimere i costi logistici della catena di approvvigionamento ed evitare rischi operativi causati dalle fluttuazioni nella fornitura transfrontaliera di materie prime.
Negli ultimi anni, il numero di auto e motociclette nel Sud-Est asiatico ha continuato a crescere a un ritmo rapido e la domanda locale di sostituzione degli pneumatici e di attrezzature di supporto ha continuato a crescere, aprendo un vasto mercato incrementale. Allo stesso tempo, Thailandia, Indonesia, Vietnam e altri paesi hanno successivamente lanciato esenzioni fiscali, concessioni sull’affitto dei terreni, semplificazione delle approvazioni amministrative e altre politiche per adattarsi all’implementazione dell’intera catena dell’industria dei pneumatici.
Attualmente, il Sud-Est asiatico ha formato cinque principali cluster dell’industria degli pneumatici: Tailandia, Vietnam, Indonesia, Cambogia e Malesia. È anche un’area pilota prioritaria per le fabbriche mobili e su skid domestiche.
L’Africa è un importante mercato potenziale per gli pneumatici cinesi, poiché rappresenta il 16% della capacità produttiva totale all’estero delle aziende cinesi.
Pang Guanglian ha analizzato che l’Africa ha un ampio spazio di mercato, costi bassi, basse barriere commerciali e politiche favorevoli: la popolazione supera 1,4 miliardi, il numero di automobili possedute pro capite è inferiore allo 0,1 e il tasso di crescita annuale della domanda di pneumatici raggiunge il 15,2%. Tra questi, c’è un ampio divario tra gli pneumatici tecnici e quelli commerciali, che soddisfano accuratamente le esigenze delle infrastrutture locali, della logistica e dello sviluppo agricolo; i costi di manodopera e terreno sono bassi ed è adatto per la disposizione di capacità produttive di fascia medio-bassa.
Inoltre, le tariffe di importazione della maggior parte dei paesi africani sono ad un livello relativamente basso del 5% – 10%, il che offre opportunità di cooperazione nella costruzione congiunta della “Belt and Road”, un ambiente estero stabile e un forte sostegno politico.
Attualmente, le aziende cinesi sono presenti principalmente in Sud Africa, Egitto, Algeria, Kenya, Marocco e altri luoghi, concentrandosi sui pneumatici di fascia medio-bassa più richiesti. Le industrie di supporto stanno gradualmente migliorando e la capacità di produzione di materie prime come il nerofumo e i tessuti a corda è in costante espansione.
La Serbia è un fulcro strategico per l’ingresso degli pneumatici cinesi nel mercato di fascia alta dell’UE, rappresentando l’11% della capacità produttiva totale all’estero delle imprese cinesi.
In quanto paese candidato all’adesione all’UE, gli pneumatici prodotti in Serbia possono entrare nel mercato dell’UE senza dazi doganali, aggirando di fatto le barriere antidumping dell’UE contro gli pneumatici cinesi e migliorando la competitività dei prodotti sul mercato dell’UE. La filiera automobilistica locale è matura, la qualità della manodopera è elevata e il costo è solo il 30% – 40% di quello di Germania e Francia, rendendola adatta alla produzione di pneumatici di fascia alta.
Allo stesso tempo, il governo serbo fornisce sostegno politico come l’esenzione dall’imposta sul reddito delle società per i primi 10 anni, concessioni fondiarie e approvazioni semplificate per attirare le principali aziende cinesi a sviluppare capacità produttive di fascia alta.
Le Americhe sono una regione emergente per il layout d’oltremare della Cina, poiché rappresentano l’11% della capacità produttiva totale all’estero delle aziende cinesi.
Con il Messico che si estende verso il Nord America e il Brasile che copre il Sud America, il mercato è maturo, la domanda è stabile e le regole commerciali sono chiare.
La base messicana può aggirare le barriere commerciali degli Stati Uniti nei confronti dei pneumatici cinesi e i prodotti possono entrare nel mercato statunitense senza dazi. È il fulcro principale per l’ingresso dei pneumatici cinesi nel mercato nordamericano. Essendo il più grande mercato automobilistico del Sud America, il Brasile ha un elevato numero di automobili e un’agricoltura sviluppata. C’è una forte domanda di pneumatici agricoli e pneumatici per veicoli commerciali, quindi è adatto per la disposizione della capacità produttiva dell’intera categoria.
Il “Rapporto” prevede che dal 2026 al 2030, lo sviluppo degli pneumatici cinesi all’estero presenterà sette tendenze principali: branding, fascia alta, verde, collaborazione dell’intera catena industriale, leggerezza e larga scala, bilanciamento regionale e approfondimento della localizzazione. Realizzerà gradualmente il salto dalla “capacità all’estero” al “marchio all’estero” e all'”innovazione all’estero” e la sua competitività globale continuerà a migliorare.
Si prevede che nel 2030 la capacità produttiva cinese di pneumatici all’estero aumenterà fino a oltre il 50% e la quota globale di marchi indipendenti raggiungerà oltre il 55%, diventando la forza trainante principale dell’industria globale degli pneumatici.
