L’Indonésie prévoit de s’appuyer sur un nouveau système de réglementation public pour renforcer les contrôles à l’exportation des produits stratégiques. Cette décision est étroitement surveillée par les professionnels de l’industrie malaisienne, les principaux acheteurs et commerçants mondiaux, et les analystes étudient également l’impact potentiel de cette politique sur le commerce mondial de l’huile de palme.
Ce cadre réglementaire fait partie de l’initiative globale du gouvernement indonésien visant à améliorer la supervision des transactions d’exportation, à freiner les opérations illégales telles que la sous-déclaration des factures et des prix de transfert, et à permettre davantage d’exportations. les bénéfices doivent être conservés dans le système financier national. Cette politique est d’une grande importance pour l’industrie de l’huile de palme, car les exportations totales d’huile de palme de l’Indonésie et de la Malaisie représentent plus de 80 % des exportations totales d’huile de palme mondiale. Tout ajustement politique dans les deux pays sera très préoccupant pour les acheteurs et les commerçants internationaux.
Le Département de l’Agriculture des États-Unis (USDA) prévoit que la production d’huile de palme de l’Indonésie au cours de la campagne de commercialisation 2024/25 sera d’environ 46 millions de tonnes et que celle de la Malaisie sera d’environ 19,4 millions de tonnes.
Les deux pays continuent de figurer parmi les deux premiers producteurs mondiaux d’huile de palme.
Ahmed Akmal Mohamed, conseiller économique de l’ambassade de Malaisie à Jakarta, a déclaré que les exportateurs de Malaisie et d’Indonésie ont exprimé des inquiétudes préliminaires concernant cette politique.
Les entreprises sont impatientes de clarifier les détails de mise en œuvre de ce cadre réglementaire, notamment si les documents d’exportation et les processus commerciaux existants seront complètement remplacés par le nouveau système.
Il a déclaré à l’agence de presse nationale malaisienne (Bernama) : « Les exportateurs indonésiens et malaisiens sont préoccupés par cette politique.
La principale raison est que les détails spécifiques de sa mise en œuvre n’ont pas été annoncés au public. »
Le cadre réglementaire a été lancé par le président indonésien Prabowo en mai de cette année et confié à la société indonésienne Danantara Resources (DSI) pour sa mise en œuvre. Cette agence publique est chargée de superviser l’exportation de produits stratégiques clés tels que l’huile de palme brute, le charbon et les ferroalliages.
Cette politique complète la réglementation indonésienne révisée sur le contrôle des recettes en devises à l’exportation de ressources naturelles (DHE SDA), qui exige qu’une plus grande proportion des recettes en devises provenant des exportations soit conservée dans le système financier national.
Ahmed Akmal a déclaré qu’après une communication ultérieure avec les autorités indonésiennes, il a appris que la pensée du gouvernement indonésien avait tendance à se concentrer sur la surveillance plutôt que sur le renversement et la reconstruction complets du processus d’exportation existant. Le système original de documents d’exportation sera probablement conservé. Danantara Resources Inc. (DSI) est principalement responsable du suivi numérique et de la supervision des transactions d’exportation afin d’améliorer la transparence des flux d’expédition de marchandises.
Des rapports récents émanant de diverses parties ont également confirmé que DSI se positionnera très probablement en fin de compte comme une agence de surveillance réglementaire, et que les exportateurs continueront à se connecter de manière indépendante avec les acheteurs étrangers, à mener des transactions commerciales et à régler les transactions.
Dr. Ahmed Parviz Ghulam Kadir, directeur général du Malaysian Palm Oil Board (MPOB), a déclaré que le cadre réglementaire est essentiellement un ajustement réglementaire national en Indonésie, dans le but d’améliorer la transparence et le contrôle du commerce.
Il a souligné : « À ce stade, nous estimons qu’il n’y aura pas de changements structurels dans la structure mondiale de l’offre physique d’huile de palme, ni de perturbations à long terme. » Parviz a ajouté que les responsables indonésiens ont expliqué plus tard que l’objectif de la politique était de renforcer la supervision des déclarations, les statistiques des données et la vérification des prix équitables, et qu’elle n’interférerait pas directement avec les contrats commerciaux existants et les relations clients à long terme.
Par conséquent, les fluctuations du marché ne sont probablement qu’un phénomène à court terme provoqué par les ajustements des entreprises au cours de la période de transition.
Il estime que la part de marché de la Malaisie ne changera pas de manière significative à court terme et que l’ampleur des exportations d’huile de palme du pays est principalement déterminée par son propre approvisionnement et les conditions du marché.
« Même s’il y a un déficit d’approvisionnement à court terme en Indonésie, la capacité de production de la Malaisie ne sera pas en mesure de remplir pleinement son volume d’exportation sur le marché mondial. »
Les données de l’Association indonésienne de l’huile de palme (GAPKI) montrent que les exportations indonésiennes d’huile de palme et de produits connexes s’élèveront à 32,34 millions de tonnes en 2025 ; Selon les statistiques du Malaysian Palm Oil Board, au cours de la même période, les exportations malaisiennes d’huile de palme et de dérivés du palmier s’élevaient à environ 16,9 millions de tonnes.
Parviz a analysé que les stratégies d’approvisionnement des principaux pays importateurs du monde ne changeront pas de manière significative et que les décisions d’achat dépendent toujours de la compétitivité des prix, de la disponibilité de l’approvisionnement et de la stabilité des livraisons.
Pour le marché européen, quelle que soit la manière dont le système administratif des exportations est ajusté, la conformité durable, la traçabilité des produits et une documentation complète constituent toujours les principaux seuils pour les importations. Dans le même temps, ils doivent également répondre aux exigences pertinentes du Règlement de l’Union européenne sur la déforestation (EUDR).
L’industrie malaisienne prévoit que l’impact à court terme de cette politique sur les flux commerciaux sera limité, mais les économistes indonésiens estiment que cette réforme contribuera à consolider la voix de l’Indonésie sur le marché mondial des matières premières.
L’analyste économique Dr Mohamed Ramaditiya a suggéré qu’en tant que plus grand producteur mondial d’huile de palme brute, l’unification des réglementations d’exportation dans un cadre unique peut renforcer le pouvoir de négociation de l’Indonésie.
Le professeur du Département d’administration de l’Université d’Indonésie a déclaré qu’une supervision raffinée peut permettre à l’Indonésie de maîtriser pleinement les informations sur les flux d’exportation et les prix, ce qui permettra au pays d’améliorer la gestion des produits stratégiques et de réduire sa dépendance à l’égard des intermédiaires étrangers.
Il a proposé que ce cadre soit considéré en conjonction avec les réglementations révisées sur les recettes en devises provenant des exportations de ressources naturelles : les deux politiques renforceront conjointement la supervision des remboursements à l’exportation, amélioreront la liquidité en devises du pays et consolideront la résistance au risque économique à long terme.
La politique vise à bloquer les pertes budgétaires et fiscales causées par les faibles valeurs déclarées et les prix de transfert, afin que davantage de bénéfices tirés des matières premières puissent être conservés dans l’économie nationale.
En plus de cet objectif de gouvernance budgétaire et fiscale, une surveillance stricte peut améliorer la traçabilité et la transparence de l’ensemble de la chaîne industrielle de l’huile de palme, aider l’Indonésie à répondre aux exigences d’accès durable de plus en plus strictes du marché international et à s’adapter aux réglementations de l’UE en matière de déforestation et à d’autres règles commerciales.
Cependant, Ramaditia a rappelé que l’efficacité de la politique dépend entièrement du niveau de mise en œuvre, en particulier de la capacité de charge de l’infrastructure numérique et de l’efficacité opérationnelle de Danantara Resources Company à permettre l’exportation massive de produits de base en vrac de l’Indonésie.
Les décideurs politiques doivent trouver un équilibre : tout en renforçant la supervision, il faut éviter d’ajouter trop de procédures administratives qui nuiraient à l’efficacité des opérations d’exportation.
Bien que le gouvernement indonésien affirme que les transactions respectent toujours les principes axés sur le marché, une fois que le marché aura déterminé que les autorités ont interféré de manière excessive avec le mécanisme de tarification, les entreprises continueront à s’inquiéter de l’efficacité du fonctionnement du marché.
Les analystes ont conclu que le cadre était initialement considéré comme une politique de gouvernance des exportations et que la clé de son impact à long terme réside dans sa capacité à réellement améliorer la transparence et la traçabilité de l’ensemble de la chaîne industrielle sans perturber les flux commerciaux.
Actuellement, l’Indonésie et la Malaisie dominent toujours le commerce mondial de l’huile de palme, et les exigences du marché international en matière de traçabilité de la chaîne industrielle, de certification durable et de transparence de la chaîne d’approvisionnement continuent d’augmenter, et les deux pays sont confrontés à des pressions de conformité correspondantes.
