L’industrie chinoise du pneumatique connaît un profond changement.
Les données du rapport financier 2025 montrent que Zhongce Rubber est en tête avec un chiffre d’affaires de 44,956 milliards de yuans, suivi de Sailun Group et Linglong Tire avec respectivement 36,792 milliards de yuans et 24,642 milliards de yuans. Pulin Chengshan, Shuangqian Group, Guizhou Tire, Triangle Tire et d’autres collectifs ont franchi le seuil des 10 milliards.
Le chiffre d’affaires total des principales entreprises mentionnées ci-dessus s’élève à lui seul à près de 180 milliards de yuans, et la concentration industrielle continue de se rapprocher du sommet.
Il y a vingt ans, les revenus de plusieurs dizaines de milliards constituaient encore un plafond inaccessible pour les entreprises chinoises de pneumatiques. Du « verrouillage bas de gamme » aux « dizaines de milliards de leaders », l’industrie chinoise du pneumatique a mis toute une génération à franchir ce pas.
Le point de départ de l’industrie chinoise du pneumatique était bien moins glamour qu’aujourd’hui.
En 1958, la « Hangzhou Haichao Rubber Factory », située sur le site du temple Haichao à Hangzhou, produisait initialement des chaussures en caoutchouc et des pneus de chariot.
La même année, Guizhou Rubber Factory a produit à titre expérimental le premier pneu automobile.
En 1976, l’usine de pneus Weihai, le prédécesseur de Triangle Tire, a inauguré les travaux et 67 employés ont réalisé « la construction la même année et la production la même année ».
Ces modestes débuts deviendront plus tard l’épine dorsale de l’industrie chinoise du pneumatique.
Le véritable tournant s’est produit dans les années 1980 et 1990. En 1988, le prédécesseur de Pulin Chengshan a construit la première ligne de production de pneus radiaux de production nationale en Chine, avec une production annuelle de 300 000 unités ;
en 1989, Zhongce Rubber a construit une ligne de production de pneus radiaux ;
en 1995, le premier pneu radial tout acier de Triangle Tire est sorti de la chaîne de production. La percée dans la technologie des pneus radiaux a permis aux fabricants de pneus chinois de se trouver pour la première fois sur la même ligne de départ technique que les marques étrangères.
Au 21e siècle, le pouvoir privé a émergé.
En 2002, le groupe Sailun a été créé à Qingdao, en s’appuyant sur les capacités d’équipement de l’Université des sciences et technologies de Qingdao et de Soft Control Corp.
pour ouvrir la voie à ses futures percées dans la technologie de « l’or liquide ».
Des chaussures en caoutchouc aux pneus biais, des pneus biais aux pneus radiaux, du bas de gamme au haut de gamme, l’industrie chinoise du pneu a réalisé un triple bond en termes de capacités technologiques en plus de soixante ans.
Les avancées technologiques permettent aux entreprises de « se lever », et l’agencement mondial permet à chacun de « sortir ».
En 2012, le groupe Sailun a construit sa première usine à l’étranger au Vietnam, devenant ainsi la première personne à construire une usine à l’étranger. Lorsque les États-Unis ont lancé des « doubles contre-attaques » contre la Chine en 2015 et des « doubles contre-attaques » contre l’Asie du Sud-Est en 2021, Sailun avait accumulé une expérience mature au Vietnam et l’a rapidement copiée au Cambodge, au Mexique et en Indonésie. Linglong Tire a construit une usine en Thaïlande en 2012 et l’usine serbe a commencé la construction en 2020 – les pneus chinois sont entrés en Europe pour la première fois. L’usine brésilienne a été achevée en 2025, complétant le plan global « Asie du Sud-Est-Europe-Amérique du Sud ».
Le groupe Doublestar a emprunté une voie unique : en 2018, il a pris le contrôle de la société sud-coréenne Kumho Tire.
Kumho dispose de 9 bases de production et de 5 centres de R&D dans le monde et est le principal fournisseur de marques de premier ordre telles que Mercedes-Benz, BMW et Volkswagen. Cette fusion et acquisition a permis à Doublestar de pénétrer rapidement sur le marché international haut de gamme.
Aujourd’hui, les capacités de production à l’étranger sont devenues un pôle de croissance important pour les entreprises leaders. En 2024, le chiffre d’affaires des ventes à l’étranger de Linglong Tire atteindra 10,73 milliards de yuans, soit près de la moitié du chiffre d’affaires total.
Zhongce Rubber a établi des bases à l’étranger en Thaïlande, en Indonésie et au Mexique et a annoncé en 2026 un investissement de 1,041 milliard de yuans pour établir une base de production au Vietnam. De « l’exportation de produits à l’étranger » à « l’exportation de capacités de production à l’étranger », les fabricants de pneumatiques chinois restructurent la chaîne d’approvisionnement mondiale.
Pendant longtemps, le « Made in China » dans l’industrie du pneumatique équivaut à un produit bas de gamme et bon marché, et les équipements de support haut de gamme ont longtemps été monopolisés par les capitaux étrangers.
Le changement est en train de se produire. Le pneu haut de gamme « Chaoyang No. 1 » lancé par Zhongce Rubber se concentre sur le marché des véhicules à énergies nouvelles.
Avec ses excellentes performances en matière de silence, d’adhérence et de faible résistance au roulement, il brise le monopole des capitaux étrangers dans le domaine de support haut de gamme et marque le passage des fabricants chinois de pneumatiques d’une approche « axée sur l’échelle » à une « approche axée sur la technologie ».
Sur le marché porteur, la marque « Chaoyang » de Zhongce a été fournie pour la première fois à Toyota, le plus grand constructeur automobile mondial ; Linglong Tire est entré dans la liste des fournisseurs de Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz, BMW, Toyota, etc. Huit des dix plus grands constructeurs automobiles mondiaux ont choisi Linglong, et ses nouvelles ventes de soutien à l’énergie ont continué à se classer au premier rang mondial.
Guizhou Tire a établi une référence dans le domaine de la fabrication intelligente. En 2025, Guizhou Tire a été sélectionnée comme « usine phare » du Forum économique mondial, devenant ainsi la première entreprise de l’industrie chinoise du pneumatique à remporter cet honneur.
Grâce à la 5G, à l’intelligence artificielle et à d’autres technologies, son efficacité de production a augmenté de 68 % et les défauts de qualité ont été réduits de 57 %.
La « Lighthouse Factory » a prouvé au monde que les pneus chinois peuvent non seulement être fabriqués correctement, mais aussi intelligemment.
Zhongce 44,956 milliards, Sailun 36,792 milliards, Linglong 24,642 milliards, Pulin Chengshan 11,807 milliards, Shuangqian 11,351 milliards, Guizhou Tire 10,946 milliards, Triangle 9,821 milliards – ce bilan est d’une grande portée.
Des dizaines de milliards de revenus constituent un tournant décisif, ce qui signifie que l’entreprise bénéficie de l’avantage d’une échelle, de capacités de recherche et développement continues et d’un niveau de configuration mondial. Il y a dix ans, seule une poignée d’entreprises atteignaient ce seuil ; aujourd’hui, le chiffre d’affaires combiné des sociétés mentionnées ci-dessus s’élève à lui seul à près de 180 milliards de yuans.
L’industrie passe de « petite et dispersée » à « grande et forte ».
Bien sûr, l’écart est toujours évident.
Le chiffre d’affaires annuel de Bridgestone et Michelin dépasse les 200 milliards de yuans, et les entreprises chinoises ont encore une marge de rattrapage en termes d’échelle, de premium de marque et de proportion d’installations de support haut de gamme.
Cependant, avec la libération de capacités de production à l’étranger et l’expansion de nouvelles pistes, les dizaines de milliards d’entreprises devraient continuer à se développer.
À l’avenir, la concurrence s’articulera autour de trois axes principaux.
Premièrement, les capacités de mondialisation doivent être à nouveau améliorées.
La construction d’usines à l’étranger est passée d’une question à « choix multiples » à une « question à réponse obligatoire ».
Celui qui dispose d’une configuration plus raisonnable, d’une chaîne d’approvisionnement plus résiliente et de capacités de localisation plus solides obtiendra une part plus importante.
La « floraison multipoint » de Sailun, la « disposition triangulaire globale » de Linglong et la collaboration multi-bases de Zhongce explorent toutes des voies différentes.
Deuxièmement, les produits haut de gamme continuent de percer.
Qu’il s’agisse de la technologie de l’or liquide ou de nouveaux pneus spécifiques à l’énergie, le contenu technologique et la prime de la marque détermineront jusqu’où une entreprise peut aller.
Tirant parti de sa position de leader dans l’industrie des véhicules à énergies nouvelles, China Tire a l’opportunité de « changer de voie et de dépasser » dans le domaine des véhicules électriques.
Troisièmement, la fabrication intelligente est pleinement implantée.
L’effet de démonstration de la « Lighthouse Factory » de Guizhou Tire favorisera la transformation numérique d’un plus grand nombre d’entreprises.
De la « fabrication » à la « fabrication intelligente », il s’agit non seulement d’une amélioration de l’efficacité, mais également d’une évolution complète de la qualité, des coûts et des capacités de personnalisation.
De l’humble usine de Hangzhou Haichao Rubber Factory en 1958 à la société cotée actuelle avec une valeur marchande de près de 50 milliards ; depuis les essais difficiles de production du premier pneu automobile jusqu’à l’augmentation du nombre de noms chinois dans les dix premières listes mondiales, c’est une histoire de lutte pour rattraper, percer et dépasser.
Des dizaines de milliards de revenus ne sont plus un rêve, mais un nouveau point de départ.
Les fabricants chinois de pneumatiques passent de « suiveurs » à « co-runners » et commencent à jouer le rôle de « leaders » dans des domaines segmentés.
Mais après des dizaines de milliards, il y en aura des centaines de milliards.
Par rapport à des géants tels que Michelin et Bridgestone, la qualité de la marque, la technologie de base et le réseau mondial nécessitent encore une forge à long terme.
La direction est claire et la route est ouverte.
Une nouvelle ère pour l’industrie pneumatique chinoise vient de commencer.
