Depuis la Conférence centrale de travail économique de 2024, qui a proposé pour la première fois une rectification globale de la concurrence « d’involution », jusqu’au 17 juin 2026, lorsque le ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information a déployé une rectification en profondeur et une promotion simultanée de l’action spéciale « intelligence artificielle + fabrication », le signal politique a été clair : l’industrie manufacturière ne peut plus compter sur le cycle sans fin « bas prix – faible profit – faible R&D ».
Cependant, la même politique anti-involution s’applique aux trois principaux domaines que sont les logiciels et matériels d’IA industrielle, les équipements haut de gamme et la fabrication de précision, mais sa logique de bénéfice est complètement différente.
Pour le secteur des logiciels et du matériel d’IA industrielle, la logique principale des avantages est un soutien politique directionnel pour guider le flux de ressources des « points de vente à la mode » vers la recherche et le développement de base. Au cours des deux dernières années, la voie a été fortement involuée et s’est concentrée sur des constructions redondantes de faible niveau. Un grand nombre de petites et moyennes entreprises se sont rassemblées dans des scénarios communs d’IA industrielle et ont lancé la réponse aux questions de base et l’analyse des données uniquement grâce à une optimisation rapide des mots, sans aucune barrière technique ;
l’offre de services d’intelligence numérique dans les clusters manufacturiers traditionnels est également très homogène, les données ne sont pas interopérables et de nombreux investissements ont été gaspillés.
Cependant, les « Avis de mise en œuvre de l’action spéciale « Intelligence artificielle + fabrication » » émis conjointement par huit départements ont changé la donne. Les exigences politiques guident le développement déséquilibré des entreprises et empêchent la concurrence par involution industrielle.
Dans le même temps, ils coordonnent les fonds nationaux de recherche scientifique et fournissent un soutien ciblé aux technologies clés de collaboration logicielle et matérielle telles que les puces de formation haut de gamme, les puces de raisonnement côté extrémité et les petits modèles de scénarios de segmentation industrielle.
Cela signifie que les entreprises qui, dans le passé, dépendaient de la tendance pour recevoir des subventions seront éliminées. Des entreprises telles que Shenzhen Technology, qui maîtrise la technologie d’intégration logicielle et matérielle « Material × AI » et a obtenu des centaines de millions de yuans de financement, sont la cible de l’inclinaison des ressources.
Morgan Stanley estime que l’écosystème de l’IA industrielle créera une valeur marchande supplémentaire de 3 000 à 4 000 milliards de dollars américains.
La structure de l’industrie passe d’une « bataille de mille équipes » à une structure à deux niveaux de « leader full-stack + spécialisation et innovation de scène segmentée », et la logique concurrentielle est passée de la lutte pour les bas prix à la lutte pour les technologies de base.
La logique des avantages du secteur des équipements haut de gamme est d’accélérer la libération des capacités de production homogènes bas de gamme grâce à la réglementation des capacités, au relèvement des barrières à l’entrée et à l’achat ciblé des premiers ensembles.
La répartition de l’involution de cette piste est inégale. La concurrence est féroce dans les segments de production de masse bas de gamme, tels que les composants magnétiques généraux, les lasers industriels ordinaires et les équipements pharmaceutiques conventionnels. L’accent est mis sur la rentabilité sans barrières de différenciation. Dans les segments essentiels tels que les réducteurs de précision, les servosystèmes haut de gamme, les équipements offshore profonds et les moteurs de navires de grande puissance, le seuil technique est extrêmement élevé. Les principaux fabricants nationaux ont passé des commandes jusqu’en 2028 et l’offre dépasse la demande.
La politique anti-involution a été mise en œuvre avec précision. La version 2026 des « Mesures de mise en œuvre pour le remplacement des capacités de production dans l’industrie sidérurgique » a relevé le seuil de remplacement et orienté la concentration de la capacité de production vers des équipements et des matériaux de support haut de gamme ; la Bourse de Shanghai a révisé les directives de cotation du Conseil de l’innovation scientifique et technologique afin de répertorier les robots comme une piste indépendante de deuxième niveau parmi les équipements haut de gamme, et ne prend en charge que l’application des entreprises dotées de technologies de base ;
le ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information et la Commission de surveillance et d’administration des actifs publics ont lancé une action spéciale pour la formation réelle des robots humanoïdes et ont clairement donné la priorité à l’achat du premier ensemble d’équipements produits dans le pays.
Ces mesures ont donné des résultats remarquables. En 2026, les commandes des fabricants nationaux de lasers à tête dépasseront la capacité de production de 70 % et le prix moyen des produits augmentera de plus de 15 % d’une année sur l’autre.
Les bénéfices de l’industrie ont été rétablis, le pouvoir de fixation des prix s’est rétabli après la libération des capacités de production bas de gamme, les grandes entreprises se sont emparées du marché mondial avec le modèle « R&D en Chine + livraison à l’étranger » et la proportion de CR5 a continué d’augmenter.
La filière de fabrication de précision ne s’appuie pas sur des subventions directes provenant de politiques ou de réglementations de la capacité de production, mais pour réparer les « primes de processus » par le biais de mises à niveau des systèmes standards et d’une gouvernance vicieuse de la concurrence à bas prix. Son involution est un exemple typique de « la mauvaise monnaie chassant la bonne monnaie ».
Une entreprise qui a accumulé une technologie de traitement au niveau micronique pendant des décennies peut perdre face à un adversaire qui baisse simplement le prix lors d’une offre. La raison en est que l’industrie ne dispose pas de normes d’évaluation de base unifiées en matière de précision, de consommation d’énergie et d’intelligence.
Zeng Yuqun, président de CATL, a souligné que la principale cause de l’involution de la fabrication de précision est la protection insuffisante des droits de propriété intellectuelle. Les imitateurs investissent moins dans la R&D mais vendent à bas prix. Les créateurs originaux ne peuvent que suivre la baisse des prix et la chaîne de retour de l’innovation est rompue.
La politique anti-involution est très ciblée. Depuis 2025, la Chine a publié un total de 1 327 normes nationales améliorées dans le domaine de la fabrication de machines et d’équipements afin d’unifier les normes de précision, de sécurité et d’efficacité énergétique ; La politique de fabrication intelligente partagée du Hebei couvre 107 clusters clés de l’industrie de fabrication de précision, diluant le coût d’investissement des équipements haut de gamme grâce à des usines partagées. En 2025, le coût des revenus des entreprises dépassant les 100 yuans du cluster diminuera de 1,3 yuans et les bénéfices totaux augmenteront de 16 % sur un an.
Avec la mise en œuvre de normes, la rareté de l’accumulation de technologies s’est transformée en primes de produits, et l’industrie est passée du « prix de volume » à la « puissance de produit en volume ».
En général, aucun des trois n’en bénéficie davantage, mais ils en bénéficient de différentes manières.
Les logiciels et matériels d’IA industrielle suivent la voie rapide de la « transfusion politique + itération technologique », et la structure de l’industrie est radicalement restructurée ; les équipements haut de gamme suivent la voie de « compensation de capacité + réparation axée sur les commandes », avec une forte certitude de récupération des bénéfices, et sont dans un cycle ascendant de dépenses en capital ; la fabrication de précision suit la voie de la qualité « mise à niveau des dimensions standard + processus premium », et le savoir-faire accumulé à long terme gagne en pouvoir de fixation des prix.
Leur objectif commun est d’encourager l’industrie manufacturière à passer complètement du modèle d’involution et d’expansion à grande échelle à une concurrence saine, de haute qualité et axée sur la technologie.
