En la sala de exposiciones de la Feria Industrial de Hannover, en Alemania, el director de ventas de una empresa familiar alemana señaló su propia máquina de corte por láser y se la presentó a un cliente de Polonia: «Este equipo se puede utilizar durante 20 años, con una precisión de micras y el sistema de software es el mejor de la industria». El cliente asintió con la cabeza, luego sacó su teléfono móvil, sacó una cotización y dijo: «El precio de la empresa china es un tercio del suyo. Dijeron que si se rompe, simplemente reemplace el módulo y reanude la producción dentro de dos días. Si compro una máquina de repuesto adicional, será más barato que comprar la suya». La escena quedó en silencio.
Este tipo de comparaciones son recurrentes en las ferias industriales y en las negociaciones de adquisiciones en Europa.
En 2024, las exportaciones de maquinaria de China alcanzarán los 735 mil millones de euros, superando a Alemania. En campos como las máquinas de moldeo por inyección, las máquinas de corte por láser y los robots industriales, los precios de los fabricantes chinos suelen ser entre un 30% y un 70% más bajos y la brecha de rendimiento se está reduciendo a una velocidad visible a simple vista.
La industria alemana de fabricación de maquinaria, conocida como el «corazón de la industria europea», siente cada vez más el retroceso de las empresas chinas.
Nadie duda de la fundación de la maquinaria alemana.
El valor de producción de la maquinaria de embalaje alemana alcanzó un récord de 8.300 millones de euros en 2023, y la demanda de componentes para equipos de energía de hidrógeno y energía eólica sigue siendo fuerte.
En el ámbito de los sistemas de alta gama, complejos y altamente personalizados, «Made in Germany» sigue siendo la marca de oro.
Pero el problema es que el mercado que puede albergar esta medalla de oro se está reduciendo.
En 2024, los pedidos alemanes de fabricación de maquinaria se desplomaron un 27% y el índice de gerentes de compras cayó a principios de los 40 (50 es la línea entre prosperidad y contracción).
Al entrar en 2025, la industria no se ha recuperado significativamente, la utilización de la capacidad todavía se mantiene en un nivel bajo de alrededor del 78% y los pedidos siguen siendo más débiles que en el mismo período del año pasado.
Los políticos y los medios inicialmente atribuyeron esto a «ciclos»: los aranceles estadounidenses, la reducción de existencias de los clientes y la guerra entre Rusia y Ucrania.
Pero dos años después, los datos no han regresado.
La razón es simple: no es un ciclo, es una estructura.
Varios problemas estructurales continúan erosionando su competitividad.
En primer lugar, la investigación y el desarrollo son demasiado lentos. La investigación y el desarrollo europeos prestan atención a la «verificación total».
A menudo se necesitan de tres a cinco años para que una nueva máquina pase del concepto al lanzamiento.
Las empresas chinas representadas por Han’s Laser han mostrado un ritmo de desarrollo significativamente más rápido en algunos campos.
En industrias que avanzan rápidamente, como la producción de baterías y la fabricación de productos electrónicos, la lentitud significa ser reemplazada.
En segundo lugar, el costo es demasiado alto.
Los altos costos de energía, los costos laborales y los requisitos de cumplimiento ESG cada vez más estrictos, cada uno de los cuales está reduciendo los márgenes de ganancias de los fabricantes europeos.
En el mercado de gama media, sensible al precio, los clientes no pagarán múltiples primas por las «marcas europeas». En tercer lugar, depende demasiado del mercado chino y no puede protegerse de la competencia china.
«En China, para China» ha permitido a las empresas alemanas disfrutar de dividendos de crecimiento y también ha permitido que la cadena de suministro local madure rápidamente. Nombres como Haitian, Chen Hsong y Bo Chu eran sinónimos de “rentabilidad” hace diez años. Hoy han comenzado a ingresar al mercado europeo y competir frontalmente con los actores existentes.
Muchas personas piensan que China gana debido a su «barato», que es su comprensión de la generación anterior de «Made in China»; la lógica competitiva de hoy ha cambiado.
La competitividad de China Machinery proviene de tres ventajas superpuestas.
Primero, efecto de escala.
China produce alrededor del 75% de las baterías del mundo y el 80% de sus módulos solares.
Estas superindustrias, a su vez, fomentaron la fabricación de maquinaria; los equipos relacionados fueron pulidos repetidamente en el mercado interno y los costos se diluyeron rápidamente, formando una estructura de costos que es difícil de replicar en Europa.
En segundo lugar, la velocidad de iteración.
La lógica de I+D de las empresas chinas no es “hacerlo bien de una vez por todas”, sino “hacerlo bien primero y luego optimizarlo rápidamente”.
¿Hay algún problema con el módulo?
Reemplazar.
¿Tienen los clientes nuevas necesidades?
Agregado en la próxima versión.
En una gran cantidad de escenarios de aplicación estandarizados, este ritmo se acerca más a las necesidades de los clientes: Europa todavía lo está demostrando y China ha cumplido.
En tercer lugar, capacidades a nivel de sistema.
Los alemanes son buenos fabricando una máquina con un rendimiento extremo.
Los chinos son mejores a la hora de ofrecer soluciones globales de «máquina + software + servicio + red de repuestos».
Haitian ha establecido sistemas de servicio locales en el extranjero, el sistema CNC de Bochu ha entrado al mercado con una mayor ventaja de precio y Bond ha cubierto el mundo a través de capacidades de canal.
Esta no es una victoria para un solo producto, sino una victoria para las capacidades del sistema.
En muchos escenarios de aplicaciones, «80 puntos entregados más rápido» supera a «95 puntos entregados demasiado tarde».
Lo que más inquieta a los europeos no es lo que ha sucedido, sino lo que sucederá después.
Hasta cierto punto, el camino de la industria del automóvil se repite en la industria de la maquinaria: desde la competencia de precios hasta la convergencia tecnológica y la competencia en las capacidades del sistema.
En los próximos tres a cinco años, varios campos de batalla clave determinarán la victoria o la derrota.
En términos de robots industriales, las exportaciones de China aumentarán de 60.000 unidades en 2020 a más de 220.000 unidades en 2024, una tasa de crecimiento asombrosa.
Las zonas de confort de FANUC y KUKA se están comprimiendo.
En términos de tecnología de control, los fabricantes chinos ya han establecido ventajas en el mercado CNC de gama media y baja. El siguiente paso es penetrar en los productos de gama alta.
En el campo de los equipos ecológicos, las capacidades de fabricación de las industrias fotovoltaica, eólica y de almacenamiento de energía se están extendiendo a los enlaces de equipos upstream.
Europa no tiene una carta de triunfo: en los campos de alta gama de precisión extrema, alta complejidad y profunda personalización, Alemania todavía lidera.
Pero el problema es que la capacidad del mercado en estos campos no puede sustentar a toda la industria.
El resultado de esta guerra ofensiva y defensiva no depende de si China puede seguir siendo rápida, sino de si Europa ya no puede ser lenta.
Lo que la maquinaria alemana necesita no son subsidios ni barreras arancelarias (que sólo retrasarán, no revertirán), sino un verdadero cambio de paradigma: del «pensamiento de producto» al «pensamiento de sistema»: vender máquinas no es tan bueno como vender soluciones.
Del «perfeccionismo» al «iteracionismo»: acelerar el ritmo del marketing garantizando al mismo tiempo la calidad.
De la «defensa» a la «ofensiva»: promover la localización en China y el sudeste asiático, al tiempo que se construyen límites técnicos y diferencias de capacidad más claros.
La respuesta se dará en los próximos cinco años.
