Recientemente, el comercio exterior de China ha mostrado una nueva tendencia llamativa.
Los productos relacionados con la IA se han convertido en la fuerza principal del crecimiento de las exportaciones y han surgido modelos nacionales a gran escala en los mercados extranjeros.
Los datos de comercio exterior denominados en dólares estadounidenses de mayo publicados por la Administración General de Aduanas el 9 de junio mostraron que las exportaciones aumentaron un 19,4% interanual, significativamente superando las expectativas del mercado. Las exportaciones de productos relacionados con la IA, como circuitos integrados y hardware informático, alcanzaron máximos de varios años.
El crecimiento de las exportaciones en mayo fue del 19,4%, un nuevo máximo en los últimos tres meses, el crecimiento de las importaciones fue del 27,4% y el superávit comercial del mes fue de 105.400 millones de dólares EE.UU. El principal motor del crecimiento ya no son los productos procesados tradicionales, como ropa, zapatos y sombreros.
Toda la cadena de la industria del hardware de IA respalda el aumento del comercio exterior.
Los datos del desglose aduanero reflejan claramente la transformación industrial.
La exportación de computadoras y piezas de soporte aumentó un 66%, los equipos de procesamiento automático de datos aumentaron un 66,1%, la exportación general de productos de alta tecnología aumentó un 50,9% y la exportación de circuitos integrados se duplicó año tras año, estableciendo un nuevo récord después de 2013. Los precios de los chips de memoria continúan aumentando, las organizaciones industriales consideran que la demanda global de construcción de IA no ha alcanzado su punto máximo y los chips han cambiado por completo la estructura del comercio exterior.
Los pedidos de las principales empresas de módulos ópticos están completos, y Samsung de Corea del Sur e InnoLight de China están cosechando los dividendos de la construcción de potencia informática global al mismo tiempo.
Los clientes extranjeros han bloqueado pedidos de hardware por adelantado debido a consideraciones de riesgo geopolítico, lo que ha aumentado aún más la escala de las exportaciones.
Los datos subregionales están llenos de aspectos destacados. Las exportaciones a Estados Unidos aumentaron un 35,4% en mayo, poniendo fin a la caída anterior de largo plazo.
Los analistas comparan las bases manufactureras en el Sudeste Asiático y encuentran que la desventaja arancelaria de los productos locales continúa reduciéndose. Incluso si Estados Unidos ajusta los aranceles, la manufactura nacional aún mantiene una competitividad estable.
El lado de las importaciones explotó simultáneamente. En los primeros cinco meses, el volumen total de importaciones fue de 8,77 billones de yuanes, con una tasa de crecimiento del 20,5% superando a las exportaciones.
Las importaciones de productos de alta tecnología aumentaron un 47% en mayo, las exportaciones de semiconductores de Corea del Sur a China se duplicaron con creces y la cadena industrial nacional de IA continúa absorbiendo chips de alta gama extranjeros.
El comercio exterior muestra una clara tendencia de diferenciación. Los chips y el hardware informático contribuyen a la mitad del aumento de las exportaciones. El crecimiento de los productos tradicionales que requieren mucha mano de obra casi se ha estancado.
La diferenciación en forma de K se ha convertido en la nueva normalidad del comercio exterior.
El conflicto en Oriente Medio ha impulsado la exportación de productos de apoyo para el almacenamiento de energía, la energía fotovoltaica y los vehículos eléctricos.
Los atributos de alto valor agregado de los productos de alta tecnología también han hecho que la capacidad del comercio exterior para resistir las fluctuaciones del tipo de cambio siga aumentando.
Las exportaciones se han mantenido estables durante la etapa de apreciación del RMB y la competitividad central de la industria manufacturera queda clara a simple vista. Los pedidos extranjeros de módulos ópticos de Huagong Technology están programados hasta 2027, lo que es el ejemplo más intuitivo del auge de la demanda extranjera de hardware de IA.
El 3 de junio, la plataforma estadounidense de impuestos y finanzas corporativas Ramp publicó una lista. El gran modelo nacional DeepSeek encabezó la lista de software de adquisición paga para empresas estadounidenses. Un gran número de empresas estadounidenses pagaron directamente por utilizar servicios nacionales de IA.
El economista jefe de la plataforma dijo sin rodeos que superó las expectativas. En años anteriores, las empresas extranjeras utilizaban IA nacional y la mayoría descargaba código fuente abierto y lo implementaba localmente, sin generar ningún pago.
Esta ronda de cambios fundamentales ha ocurrido. Una gran cantidad de empresas estadounidenses pagan directamente para llamar a las API y los datos comerciales se envían hacia y desde servidores nacionales. Esta es una fuerte señal emitida por el mercado.
Los precios de los modelos grandes en Estados Unidos se han mantenido altos durante mucho tiempo. La investigación de Bain & Company muestra que la inversión acumulada en IA por parte de grandes empresas globales ha superado el billón de dólares estadounidenses y la recuperación de costos es mucho menor de lo esperado.
Muchas empresas han comenzado a comprimir sus presupuestos para IA. Uber ha agotado su cuota anual de tokens antes de tiempo. Salesforce paga a Anthropic una tarifa de servicio de 300 millones de dólares cada año. Amazon ha suspendido las clasificaciones internas de consumo de IA para evitar que los empleados consuman descontroladamente potencia informática. El control de costos se ha reforzado en toda la industria.
DeepSeek lanzó en mayo un plan permanente de reducción de precios. El precio de la API V4 Pro se redujo a una cuarta parte del precio original y el costo integral de las llamadas fue solo una décima parte del modelo convencional en el extranjero.
El fundador propuso anteriormente la idea de una IA inclusiva, y la ruta asequible ahora ha impresionado con éxito a las empresas extranjeras.
Los datos de la plataforma de terceros Open Router demuestran su popularidad. Las llamadas de tokens del modelo de la serie DeepSeek en una sola semana fueron de 5,74 billones, superando a Anthropic y Google durante dos semanas consecutivas. El volumen total de llamadas del campo de modelos nacionales en una sola semana fue de 9,22 billones, continuando aplastando los 4,93 billones de los fabricantes estadounidenses. Los usuarios de la plataforma son principalmente desarrolladores extranjeros y los profesionales extranjeros votan con los pies.
Muchas políticas estadounidenses han dirigido el aislamiento tecnológico en un intento de distanciar las cadenas industriales entre ambas partes, pero las empresas a nivel de mercado han tomado exactamente la decisión opuesta.
La construcción de potencia informática global en el lado del hardware es una demanda rígida, y las restricciones arancelarias son difíciles de suprimir la demanda de adquisición de chips y servidores. Las exportaciones nacionales de hardware de IA siguen aumentando, mientras que se siguen importando chips de alta gama del extranjero, formando una cadena industrial profundamente interconectada.
El alto costo del uso de la IA local en el lado del software ha obligado a las empresas estadounidenses a buscar alternativas asequibles. El ascenso de DeepSeek a la cima de la lista es sólo un resultado gradual.
Amazon Cloud y Microsoft Azure tomaron la iniciativa de poner el modelo DeepSeek en los estantes y abrieron el canal de llamadas a empresas globales. Los dos principales gigantes tecnológicos estadounidenses tomaron la iniciativa de conectarse con el ecosistema de IA nacional, lo que luego confirmó que los productos tienen ventajas rentables irremplazables.
Las organizaciones del sector también han advertido objetivamente sobre los riesgos. Los modelos nacionales que ingresan al sistema corporativo estadounidense enfrentarán inevitablemente desafíos regulatorios y no faltarán revisiones relacionadas con el cumplimiento de los datos.
Incluso si algunas empresas suspenden su uso en el corto plazo, la presión presupuestaria causada por los altos costos de la potencia informática no desaparecerá. Encontrar modelos de paridad es una tendencia industrial a largo plazo.
Alcanzar la cima de la lista es sólo un fenómeno de mercado a corto plazo y no puede equipararse directamente a una victoria general para la industria. Los obstáculos potenciales deben verse objetivamente.
Las revisiones regulatorias a nivel geopolítico pueden implementarse en cualquier momento. Los políticos extranjeros pueden utilizar fácilmente las cuestiones de seguridad de los datos para restringir los productos nacionales de IA, y existe incertidumbre sobre la expansión en el extranjero a corto plazo.
La competencia en la industria continúa intensificándose y los fabricantes extranjeros han comenzado a reducir los precios de los modelos para responder de manera proactiva al impacto de los modelos nacionales.
La verdadera competitividad central no reside en los precios bajos a corto plazo, sino en el apoyo a una cadena industrial completa.
El país tiene la cadena completa de capacidades de producción de hardware de IA, investigación y desarrollo de algoritmos e implementación a gran escala. Las exportaciones de hardware siguen aumentando y el software sale al extranjero simultáneamente. La colaboración bidireccional entre software y hardware es la confianza a largo plazo.
Los datos sobre el comercio exterior han demostrado que la modernización industrial impulsada por la tecnología puede proteger contra la interferencia de las políticas externas.
El software y el hardware de IA se están moviendo globalmente al mismo tiempo, lo que continúa profundizando la dependencia industrial de varios países. Es difícil lograr una implementación a largo plazo simplemente confiando en barreras para aislar el mercado.
A nivel empresarial, no podemos limitarnos a la competencia de precios bajos. Debemos continuar iterando la tecnología y mejorando los programas de cumplimiento en el extranjero para transformar la ventana actual de demanda en una participación de mercado global estable y sostenible.
