Tan pronto como terminó la cumbre del G7, los nervios de la industria manufacturera mundial volvieron a tensarse.
El Grupo de los Siete tomó la iniciativa al anunciar que impulsará vigorosamente la reforma de la cadena de suministro de minerales clave y declaró claramente el plan objetivo: antes de 2030, la dependencia de los minerales de un solo país, incluida China, se reducirá a menos del 60%.
Incluso se dijo que si las condiciones lo permiten, habrá que reducirlo gradualmente hasta el 50%.
Parece que está tomando una decisión, pero en realidad lo está planificando mejor que nadie.
Las cosas no son tan simples. De hecho, China ha estado preparada durante mucho tiempo y sus políticas ya están a la vanguardia: las restricciones a la exportación, la aprobación de licencias y las exportaciones relacionadas con el ejército de varios metales clave están casi estancadas.
De 2025 a 2026, especialmente para materiales de alta gama como el tungsteno y las tierras raras, se apretará la válvula a las empresas japonesas relevantes, básicamente eliminando suministros para fines militares. También hay ventanas para la parte civil, pero el requisito previo es que sean conformes y legales.
Los minerales críticos son en realidad el elemento vital que sustenta las industrias manufactureras posteriores, como las nuevas energías, la industria militar y la electrónica.
A primera vista, todo el mundo habla de seguridad del suministro, pero en realidad la cuestión fundamental es «quién tiene más voz y voto».
Mucha gente piensa que China sólo tiene «mineral en bruto», pero la verdadera capacidad radica en la serie de separación de alta gama, fundición de precisión y entrega de productos terminados.
En pocas palabras, todo el mundo puede ver que el G7 quiere reducir la dependencia, pero todavía hay muchas «lagunas técnicas» que no se han llenado.
El G7 habla maravillosamente sobre la formación de alianzas y reservas. También establece un mecanismo de coordinación de emergencia, subsidia la extracción de nuevas minas y promueve el reciclaje. Pero si miramos retrospectivamente la realidad de la industria, no se pueden abrir nuevas minas sólo porque así lo deseen, y el tiempo, los fondos y la protección ambiental están invertidos. ¿Qué cantidad de las minas de Australia y Canadá son capaces de digerir? Además, si Europa y Estados Unidos pudieran hacerse cargo inmediatamente de la cadena industrial de materiales básicos, lo habrían hecho hace mucho tiempo. ¿Sería su turno de gritar números?
El año pasado, China oficialmente puso bajo control de exportaciones metales impopulares de alto valor como tungsteno, telurio, bismuto y molibdeno.
Como resultado, el mercado respondió directamente: las empresas japonesas no podían importar tungsteno.
La primera reacción fue que los precios se dispararon, la capacidad de fabricación se redujo y muchos pedidos de alta tecnología tuvieron que posponerse. De hecho, las operaciones en otras regiones son similares. Por ejemplo, la industria de las obleas de silicio alguna vez estuvo restringida por el sudeste asiático, lo que desencadenó directamente un aumento mundial del precio de los chips.
Al final, sólo gracias a los frecuentes ajustes de planes por parte de los fabricantes de primer nivel la situación se ralentizó lentamente.
La lógica central de la política en realidad no es difícil de adivinar: China actúa como un «diseñador de reglas» mientras gestiona las exportaciones de manera sencilla.
No se trata simplemente de cortar el suministro, sino de «puedes usarlo si cumple con las reglas, pero si no lo haces, te cortaré el suministro».
Cuando se trata de mantener un suministro global estable, lo fundamental siempre es la seguridad nacional y los intereses industriales.
Por supuesto, existen métodos de mosaico en la misma industria.
Por ejemplo, cuando se agotan los materiales de alta gama en Japón, las empresas trabajan arduamente para reciclarlos, aumentar la gestión de inventario y apresurarse a comprar nuevos lotes de productos.
Sin embargo, estas medidas tratan los síntomas en lugar de la causa raíz y dependen demasiado de la adquisición de emergencia y del reciclaje externo. Una vez que termine el protagonismo, todavía tienen que regresar a la cadena de producción principal.
Esto es un poco similar a la escasez de chips de aquel entonces. Al final, las materias primas determinaron el éxito o el fracaso.
El G7 en realidad tiene sus propios problemas.
Estados Unidos promueve la seguridad de la cadena de suministro, las empresas alemanas y francesas calculan los costos mentalmente, Australia y Japón juegan con acuerdos bilaterales, ¿todos actúan juntos?
Suena sencillo, pero cuando se trata de proporcionar dinero y recursos, a menudo cada uno tiene que ajustar sus propias cuentas.
Hay muchos informes de que Estados Unidos ha atado recientemente a Canadá para abrir la minería, pero aún necesita compensar la participación de China en industrias militares y de nuevas energías a gran escala.
El problema es que nadie está dispuesto a «pagar por los demás».
Al mismo tiempo, las observaciones de la cadena de suministro nacional y extranjera no son unilaterales.
Por ejemplo, en los primeros años, la industria estadounidense de semiconductores intentó deshacerse de su dependencia de la manufactura del este asiático e invirtió fuertemente en capacidad de producción local. Sin embargo, la realidad pronto salió a la luz: las nuevas fábricas se retrasaron y el aumento de los costos reformó el sistema de precios.
Al final, muchos proyectos antiguos tuvieron que reanudar el suministro en Asia. Esta tendencia es muy similar a la actual «desdependencia de los recursos minerales» del G7.
No es fácil revertirlo en un corto período de tiempo.
Lo que enfrenta la industria manufacturera global es en realidad un doble ataque de «presión de costos + marea política creciente».
Quien pueda soportar el ciclo de aumento de precios y quien apoye primero la oferta tendrá más voz.
Por lo tanto, lo que el G7 quiere es una ventana para que respire la cadena de suministro, mientras que lo que China quiere es el poder real para «cambiar y regular» las exportaciones.
Ahora todos luchan por conseguir reservas, promover la cooperación y negociar nuevas reglas. De hecho, están negociando basándose en sus propios resultados.
El camino por delante no será fácil.
Las tierras raras, el tungsteno, el MO, el galio, el indio y los nuevos nanomateriales son puntos de juego en la cadena de suministro.
Usted subsidia su capacidad de producción y yo mejoro mi tecnología. Al final, toda la presión se traslada a las empresas que utilizan los productos y a los compradores comunes y corrientes.
Los aumentos de los precios de fabricación y la desaceleración de la innovación se han convertido en la norma, y este paso parece imparable.
Nadie está seguro de cómo terminará, pero la reorganización de la cadena de suministro apenas ha comenzado.
China puede reforzar decisivamente el control, y el G7 llenará enérgicamente ese vacío. Todo el mundo está esperando a ver quién se soltará primero en el siguiente obstáculo.
Las ventajas del suministro interno todavía existen y la presión para la cooperación por parte de alianzas internacionales está aumentando.
La prueba de este juego no se trata de gritar consignas, sino del dinero real y la acumulación industrial.
Esperemos y veamos quién tendrá finalmente el control real.
