En 2026, el comienzo del «15º Plan Quinquenal», la economía de China está pasando de un modelo de crecimiento tradicional a una nueva etapa impulsada por una productividad de nueva calidad.
El punto caliente ya no es sólo una exageración conceptual, sino una vía que combina un fuerte apoyo político, avances tecnológicos importantes y una demanda real del mercado.
La gente común quiere aprovechar los dividendos de la época y las empresas quieren trazar puntos de crecimiento futuro.
Basta comprender estas diez tendencias principales.
1. Toda la cadena de la industria de la IA: desde la publicidad quema de dinero hasta la rentabilidad total, la salida más segura
2026 es el punto de inflexión para la comercialización de la IA. Ya no se trata de una «carrera armamentista» a gran escala, sino de un período explosivo de penetración en todos los escenarios y obtención de beneficios. En términos de política, se ha promovido plenamente la acción especial «IA + Fabricación», con cientos de miles de millones de fondos fiscales para apoyar la infraestructura informática y las aplicaciones industriales; técnicamente, las capacidades de los grandes modelos multimodales han cambiado cualitativamente, se ha implementado la inteligencia del agente del lado del cliente y la IA ha cambiado de «utilizable» a «fácil de usar»;
En términos de demanda, las empresas necesitan urgentemente reducir costos y mejorar la eficiencia, y los teléfonos móviles con IA y los asistentes de IA del lado C se han popularizado. En 2030, la escala del mercado de IA de China superará los 5 billones de yuanes, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 30%-40%.
Las oportunidades principales incluyen potencia informática ascendente (la más escasa), modelos y tecnologías intermedias (altas barreras) y aplicaciones posteriores (las más prácticas). Recordatorio de peligro: tenga cuidado con el concepto de «pseudo-IA». Los proyectos que no tienen escenarios de implementación reales y no pueden reducir costos son todos exageraciones.
Céntrese en empresas de aplicaciones de IA que hayan acumulado datos de la industria y puedan crear valor directamente.
2.
Robots humanoides/inteligencia encarnada: 2026, el primer año de comercialización, abre un océano azul de un billón de dólares
2024-2025 es el «período de verificación» de los robots humanoides, y 2026 ingresa oficialmente al primer año de comercialización.
El avance fundamental radica en la inteligencia incorporada: los robots ya no son brazos mecánicos preprogramados, sino «agentes inteligentes» que pueden comprender el lenguaje natural, percibir entornos complejos y tomar decisiones de forma autónoma. En términos de política, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información ha incluido a los robots humanoides como una industria pilar emergente y el diseño clave del «XV Plan Quinquenal»;
En el mercado, los cuatro escenarios principales: fabricación industrial, servicios comerciales, atención domiciliaria y operaciones especiales están a punto de explotar.
El mercado mundial de inteligencia incorporada tendrá una tasa de crecimiento compuesta del 73% en los próximos cinco años y alcanzará los 238.800 millones de yuanes en 2030.
Los componentes centrales (el vínculo del cuello), la fabricación completa de máquinas (implementación de la escena), los algoritmos y los sistemas (núcleo del alma) son los vínculos clave. El alto costo, la corta duración de la batería y la estabilidad insuficiente son los tres puntos débiles actuales.
En 2026, la atención se centrará en la reducción de costos y la ampliación de escenarios. Destacarán las empresas que puedan solucionar estos dos problemas.
3.
Nuevo almacenamiento de energía y plantas de energía virtuales: la necesidad urgente de transformación energética, «banco de energía» de potencia informática de IA
Bajo el objetivo de «carbono dual», el mayor problema con la integración de la nueva red energética es la intermitencia y la volatilidad, el almacenamiento de energía es la única solución;
al mismo tiempo, el consumo de energía de los centros de potencia informática de IA ha aumentado y el consumo mundial de energía informática superará el de un país de tamaño mediano en 2026. El almacenamiento de energía + las plantas de energía virtuales se han convertido en una «necesidad rígida» para garantizar la estabilidad energética. En términos de política, la política de actualización de nuevos equipos apoya claramente la mejora de las instalaciones de almacenamiento de energía, se han aumentado los subsidios al almacenamiento de energía industrial y comercial y se han integrado plantas de energía virtuales en el sistema de despacho de la red eléctrica.
En el mercado, la proporción de energía verde mundial superará el 50% por primera vez en 2026, la capacidad instalada de almacenamiento de energía aumentará un 60% año tras año y el tamaño del mercado de centrales eléctricas virtuales superará los 200 mil millones de yuanes.
Nuevas baterías (iteración tecnológica), almacenamiento de energía industrial y comercial/residencial (alto crecimiento) y plantas de energía virtuales (cerebros energéticos) son los aspectos principales.
El almacenamiento de energía no se trata de “vender baterías”, lo fundamental son los servicios de gestión de energía. Sólo las empresas que puedan proporcionar soluciones integradas de «hardware + software + operación y mantenimiento» pueden obtener ganancias a largo plazo;
Las empresas que simplemente venden baterías caerán en una guerra de precios.
4.
Economía de baja altitud: las políticas se relajan por completo y el mercado de un billón de dólares «despega»
2026 es el primer año en que explota la economía de baja altitud a gran escala. El factor principal es la flexibilización de las políticas + escenarios maduros + avances tecnológicos. En términos de política, se ha implementado plenamente la reforma del espacio aéreo a baja altitud, se ha abierto el espacio aéreo por debajo de los 2.000 metros en todo el país, se han simplificado las aprobaciones de vuelo para drones y eVTOL (aviones eléctricos de despegue y aterrizaje vertical) y se han aumentado los subsidios; técnicamente, la densidad de energía de la batería ha aumentado, la tecnología de conducción autónoma está madura y la seguridad de los vuelos ha mejorado enormemente; En el mercado, los cuatro grandes escenarios de logística y distribución, transporte aéreo, turismo cultural y rescate de emergencia están a punto de estallar.
El mercado económico de baja altitud de China alcanzará los 500 mil millones de yuanes en 2026 y superará los 2 billones de yuanes en 2030.
eVTOL (taxi aéreo), drones industriales (los más prácticos) e infraestructura (que respaldan necesidades rígidas) son áreas clave. La economía de baja altitud involucra tres temas centrales: control de seguridad, certificación de aeronavegabilidad y coordinación del espacio aéreo, y las políticas aún se están mejorando. Centrarse en empresas que hayan obtenido la certificación de aeronavegabilidad, que tengan la capacidad de implementar escenarios y trabajar en estrecha colaboración con los gobiernos locales, y evitar objetivos de especulación puramente conceptuales.
5.
Biología sintética/biofabricación: el núcleo de la transformación verde, subvirtiendo las industrias tradicionales
La biología sintética es la intersección de «fabricación verde + ciencias de la vida» y se la denomina la «tercera revolución biotecnológica».
La lógica central es utilizar fábricas de células para reemplazar los productos químicos tradicionales y producir productos de alto valor agregado, bajas emisiones de carbono y respetuosos con el medio ambiente, lo que está en consonancia con el objetivo del «doble carbono» y las necesidades de modernización industrial.
En términos de política, el «15º Plan Quinquenal» incluye la biofabricación como una de las siete industrias del futuro. Ocho departamentos, incluido el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, emitieron conjuntamente un documento para respaldarlo, y los fondos financieros brindan un apoyo clave.
En el mercado, la escala total de la industria de biofabricación se ha acercado a 1 billón de yuanes, y se espera que genere un valor de 30 billones de dólares estadounidenses en 2050. La comercialización de combustible de bioaviación (SAF), materiales de base biológica, drogas sintéticas y otros campos se está acelerando.
Los materiales de base biológica (que reemplazan a los productos químicos tradicionales), las drogas sintéticas y la belleza médica (alto valor agregado) y la bioenergía (demanda rígida de doble carbono) son las principales direcciones. El umbral para la tecnología de la biología sintética es extremadamente alto e involucra tecnologías en múltiples campos, como la edición de genes, el cultivo celular y la ingeniería de fermentación. El ciclo de investigación y desarrollo es largo y la inversión es grande. Existe una gran brecha entre las empresas nacionales y los gigantes internacionales.
En 2026, nos centraremos en empresas que hayan dominado las cepas principales, tengan capacidades de producción a gran escala y escenarios claros de aplicaciones posteriores.
6.
Economía plateada: la población que envejece tiene necesidades urgentes y un fuerte apoyo político
China ha entrado en una sociedad profundamente envejecida.
El número de personas mayores de 60 años alcanzará los 320 millones en 2026, lo que representará el 22,8% de la población total, y la demanda de atención a las personas mayores se ha disparado.
En términos de política, la nueva política de actualización de equipos agregó apoyo para la actualización de equipos de las instituciones de atención a personas mayores, aumentó los subsidios para la instalación de ascensores en comunidades antiguas, amplió los programas piloto de seguros de atención a largo plazo y centró fondos fiscales para apoyar la construcción del sistema de servicios de atención a personas mayores.
En el mercado, la economía plateada cubre los cuatro campos principales: servicios de atención a personas mayores, productos apropiados para la edad, atención médica y cultura y turismo para personas mayores. El tamaño del mercado alcanzará los 8 billones de yuanes en 2026, con una tasa de crecimiento anual compuesta de más del 15%, lo que lo convertirá en la vía de demanda rígida más segura.
Los principales sectores son los servicios de atención a las personas mayores (demanda rígida), los productos para el envejecimiento (alto crecimiento) y la atención sanitaria a las personas mayores (alto valor añadido). La industria del cuidado de personas mayores enfrenta dificultades para obtener ganancias, escasez de talentos y calidad de servicio desigual.
En 2026, nos centraremos en empresas de servicios de cuidado de personas mayores con operaciones de activos livianos, expansión de la cadena y empoderamiento inteligente, así como en empresas de productos rentables y diseños precisos amigables con el envejecimiento.
7.
Semiconductores de alta gama/sustitución nacional: demanda rígida independiente y controlable, política + impulso dual del mercado
La cadena de suministro global de chips se reestructura, independiente y controlable se ha convertido en una estrategia nacional, y la sustitución nacional de semiconductores de alta gama ha entrado en un período acelerado.
En términos de política, el gran fondo ha invertido más de 300.000 millones de yuanes en la tercera fase, centrándose en apoyar la investigación y el desarrollo de chips, equipos y materiales semiconductores de alta gama, y en aumentar los incentivos fiscales y los subsidios. En el mercado, la demanda de electrónica automotriz, semiconductores industriales y chips de inteligencia artificial se ha disparado.
La escala del mercado de semiconductores de China alcanzará los 1,2 billones de yuanes en 2026. La tasa de sustitución nacional ha aumentado del 15% al 25% y los avances en procesos de alta gama (7 nm y menos) son inminentes.
Los chips aptos para automóviles (alto crecimiento), los equipos/materiales semiconductores (atascados) y los chips de IA (núcleo de computación) son piezas clave. Las barreras a la tecnología de semiconductores de alta gama son altas, la inversión en I+D es grande y el ciclo es largo. Existe una clara brecha entre las empresas nacionales y los gigantes internacionales (TSMC, Samsung, Intel).
En 2026, nos centraremos en empresas con tecnologías centrales, inversión sostenida en I+D y clientes intermedios estables, y evitaremos objetivos de competencia homogéneos de gama baja.
8.
Servicios de ciencia y tecnología/Transformación de logros: la innovación impulsa necesidades rígidas y las políticas respaldan toda la cadena
La economía de China ha pasado de estar “impulsada por factores” a “impulsada por la innovación”.
Los servicios de ciencia y tecnología y la transformación de los logros son los eslabones clave que conectan la investigación científica y la industria, y las políticas respaldan toda la cadena.
En términos de política, los «Dictámenes sobre la promoción de la expansión de la capacidad y la mejora de la calidad de la industria de servicios» del Consejo de Estado claramente fortalecen el apoyo a los servicios científicos y tecnológicos, apoyan la construcción de incubadoras, plataformas piloto e instituciones de transferencia de tecnología y fortalecen la protección de los derechos de propiedad intelectual. En el mercado, las necesidades de innovación corporativa se han disparado.
El tamaño del mercado de servicios científicos y tecnológicos alcanzará los 5 billones de yuanes en 2026, con una tasa de crecimiento anual compuesta de más del 20%. Las cuatro áreas principales de propiedad intelectual, I+D y diseño, inspección y pruebas, y transformación de logros están experimentando un alto crecimiento.
Los aspectos principales son los servicios de propiedad intelectual (altas barreras), los servicios de I+D y diseño (rigurosamente necesarios), las pruebas piloto y la transformación de logros (vínculos clave). Los servicios tecnológicos son el «lubricante» del ecosistema de innovación. Pueden parecer poco llamativos, pero en realidad determinan la eficiencia de la innovación.
En 2026, nos centraremos en empresas de servicios tecnológicos que estén profundamente involucradas en campos subdivididos, tengan sólidas capacidades profesionales y capacidades sobresalientes de integración de recursos, y tengan un valor significativo a largo plazo.
9.
Fabricación AI+ (Inteligencia industrial): el núcleo de la modernización industrial, una necesidad urgente de reducir costos y aumentar la eficiencia
La manufactura es el pilar de la economía nacional, y la manufactura AI+ es el camino principal para la modernización industrial, que las políticas promueven fuertemente.
En términos de política, la acción especial «Inteligencia Artificial + Fabricación» del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información se ha implementado plenamente y se han introducido planes para estabilizar el crecimiento de diez industrias clave. Los fondos financieros han apoyado la transformación inteligente de las empresas y se han aumentado los subsidios para la actualización de equipos.
En el mercado, las empresas manufactureras necesitan urgentemente reducir costos, mejorar la eficiencia, mejorar la calidad y modernizarse. En 2026, la capacidad instalada de robots industriales de China alcanzará las 400.000 unidades, la tasa de penetración de la IA industrial aumentará del 12% al 25% y el tamaño del mercado superará los 800.000 millones de yuanes.
Los robots industriales (núcleo de automatización), el software industrial (núcleo del cerebro) y los sensores inteligentes (núcleo de percepción) son los eslabones principales. La fabricación de IA+ no se trata de “comprar equipos e instalar sistemas”. El núcleo es la reconstrucción de procesos de negocio + la toma de decisiones basada en datos.
En 2026, nos centraremos en empresas industriales inteligentes que comprendan la industria y puedan proporcionar soluciones integradas de «hardware + software + consultoría + operación y mantenimiento», y evitaremos objetivos puros de venta de equipos.
10.
Comercio electrónico transfronterizo + servicios en el extranjero: un nuevo motor para el comercio exterior, dividendos de la globalización
La industria manufacturera de China tiene un exceso de capacidad y la única salida es ir al extranjero;
la tasa de penetración del comercio electrónico global ha aumentado y el comercio electrónico transfronterizo se ha convertido en un nuevo motor para el comercio exterior.
En términos de política, se ha ampliado la zona piloto integral de comercio electrónico transfronterizo, se han acelerado las devoluciones de impuestos a las exportaciones, se han facilitado los subsidios a la construcción de almacenes en el extranjero, se han facilitado los pagos transfronterizos y se ha apoyado plenamente a las empresas para viajar al extranjero.
En el mercado, la escala de importación y exportación del comercio electrónico transfronterizo de China alcanzará los 2,5 billones de yuanes en 2026, con una tasa de crecimiento anual compuesta de más del 25%. Los mercados emergentes en el Sudeste Asiático, Medio Oriente, América Latina y Europa se han disparado, y los sitios web independientes, el comercio electrónico con transmisiones en vivo y el comercio electrónico social se han vuelto comunes.
Plataforma de comercio electrónico transfronterizo/estación independiente (transacción principal), servicios de cadena de suministro en el extranjero (demanda rígida) y servicios de marca en el extranjero (alto valor agregado) son los contenidos principales.
El comercio electrónico transfronterizo en el extranjero no se trata de “vender productos a precios bajos”. El núcleo es la marca + localización + optimización de la cadena de suministro.
En 2026, nos centraremos en empresas extranjeras con capacidades de investigación y desarrollo de productos, un fuerte conocimiento de la marca y operaciones localizadas, y evitaremos vendedores con precios bajos y sin competitividad central.
Los diez principales puntos de venta mencionados anteriormente cubren los cinco campos principales de tecnología, manufactura, energía, consumo y servicios, y todos están en línea con las tres lógicas centrales de apoyo político, avances tecnológicos y demanda rígida del mercado.
No hay una salida permanente, sólo tendencias inmutables: nueva productividad, verde y con bajas emisiones de carbono, independiente y controlable, envejecimiento de la población, globalización. Sólo comprendiendo las tendencias podremos aprovechar los dividendos.
