I. Tendencias tecnológicas: Celdas grandes + Celdas laminadas + Almacenamiento de energía de larga duración + Refrigeración líquida
¿Cuáles son las tendencias en la industria de componentes de almacenamiento de energía? El consenso en la industria para 2026 se puede resumir como «celdas más grandes, refrigeración líquida, mayor duración de almacenamiento y coexistencia de múltiples rutas tecnológicas».
Celdas de batería de gran capacidad: Las celdas de almacenamiento de energía están pasando de 280 Ah y 314 Ah a especificaciones convencionales de 500 Ah y superiores. CATL ha enviado 2 GWh de celdas de 587 Ah, BYD ha lanzado una batería blade de 2710 Ah para almacenamiento de energía (la capacidad de una sola celda es más del 300 % superior a las celdas convencionales), y la celda apilada número 1 millón de 684 Ah de Sunwoda ha salido de la línea de producción, marcando un hito significativo en la producción en masa de la tecnología de celdas apiladas.
Haichen Energy Storage ha lanzado una celda dedicada de 1300 Ah (larga duración de 8 horas), con el objetivo de reducir los componentes del sistema en más del 30 % y los costos de los componentes de potencia en más del 50 %.
Tecnología de celdas apiladas: supera a la tecnología de bobinado en densidad de energía y vida útil del ciclo, acelerando su reemplazo. Almacenamiento de energía de larga duración: el lado de la red prioriza el almacenamiento de energía de larga duración de 4 horas o más. Se espera que la demanda de 4 horas o más aumente del 30 % en 2025 a más del 70 % para 2026, convirtiéndose en una característica estándar de los proyectos del lado de la red. Las tecnologías dedicadas al almacenamiento de energía de larga duración han superado los cuellos de botella en la gestión térmica, la vida útil y el costo para escenarios que requieren más de 8 horas de almacenamiento. Refrigeración líquida: Los sistemas de refrigeración líquida ofrecen ventajas significativas, con sistemas convencionales que alcanzan eficiencias de ≥85%, y proyectos de alta calidad que alcanzan más del 90%.
Para los fabricantes de componentes, la producción a gran escala de celdas de batería reduce la complejidad del BMS y el costo de los conectores, mientras que la especialización del almacenamiento de energía a largo plazo impone nuevas exigencias en la gestión térmica (placas/tuberías refrigeradas por líquido), la protección contra incendios y la integración de contenedores, lo que representa un aumento estructural en los componentes de soporte.
II. Mercado y demanda: Expansión global y expansión acelerada en el extranjero
¿Cuáles son las tendencias en la industria de componentes de soporte para el almacenamiento de energía?
El mercado está experimentando una rápida expansión global y una expansión acelerada en el extranjero. Datos: En 2025, las nuevas instalaciones de almacenamiento de energía de China alcanzaron 64,6 GW/196,5 GWh (crecimiento interanual del +52 %/+79,3 %);
se proyecta que en 2026, las nuevas instalaciones de China alcanzarán 150-203 GWh, a nivel mundial aproximadamente 290 GWh, y potencialmente alcanzarán 1,17 TWh para 2030. En la primera mitad de 2026, los envíos mundiales de celdas de almacenamiento de energía alcanzaron 467,84 GWh, un aumento interanual del 94,76 %, con envíos al extranjero que representan el 53,2 %, superando los envíos nacionales por primera vez.
Las empresas chinas ocuparon nueve de las diez primeras posiciones en envíos mundiales de celdas de almacenamiento de energía en la primera mitad del año, con pedidos de Oriente Medio y África que superaron los 40 GWh. Se espera que el almacenamiento de energía residencial experimente un aumento en los pedidos en 2026, con una importante escasez de capacidad en celdas de almacenamiento de energía en el primer trimestre, y las empresas líderes tienen carteras de pedidos que se extienden varios meses en el futuro.
En cuanto al costo: las celdas representan entre el 65% y el 70% del costo de los sistemas de almacenamiento de energía, los PCS entre el 12% y el 15%, y los BMS/EMS entre el 6% y el 8%. Se espera que el costo principal de los sistemas de almacenamiento de energía de fosfato de hierro y litio en 2026 sea de 1,10 a 1,30 yuanes/Wh;
el precio promedio de las celdas de 314 Ah repuntó a aproximadamente 0,365 yuanes/Wh en el tercer trimestre (un aumento significativo desde los 0,31 yuanes a finales de 2025).
Política: El «15º Plan Quinquenal para la Construcción de Nuevos Sistemas Eléctricos» propone que durante el período del 15º Plan Quinquenal, la capacidad nacional de almacenamiento de energía nueva será de aproximadamente 160 millones de kilovatios, alcanzando una capacidad total de 300 millones de kilovatios para 2030; el mecanismo de precios de capacidad incorpora el almacenamiento de energía independiente del lado de la red en el sistema de precios de capacidad, y el modelo de negocio de almacenamiento de energía independiente se ha implementado con éxito.
III. Componentes clave: Celdas de batería/PCS/BMS/Control de temperatura y protección contra incendios ¿Cuáles son las tendencias de la industria para los componentes de soporte del almacenamiento de energía? Las oportunidades y barreras difieren según el segmento. Celdas de batería: Representando más del 60% de los costos del sistema, este es el segmento más grande, pero la concentración continúa aumentando.
Las empresas líderes (CATL/EVE Energy, etc.) tienen pedidos reservados hasta la segunda mitad del año o incluso el próximo año, lo que hace que sea un juego para los grandes fabricantes, con fabricantes más pequeños encontrando difícil ingresar.
PCS (Sistema de Conversión de Energía): Representa entre el 10 % y el 15 % de los costos, y ofrece la mayor flexibilidad, las mayores barreras de entrada, los requisitos de activos más bajos y es el más difícil de estandarizar. El PCS basado en la red está pasando de ser una opción a una necesidad: el gobierno fomenta la aplicación del almacenamiento de energía en la red en las bases de transmisión de energía renovable del desierto y el Gobi.
Los requisitos de conexión a la red superiores a 220 kV requieren capacidades de funcionamiento continuo de baja y alta tensión. El PCS basado en la red ofrece mayores márgenes brutos, eliminando la competencia de bajo precio, y está experimentando una demanda explosiva en el extranjero, lo que hace que los fabricantes chinos de PCS sean altamente competitivos a nivel mundial. BMS/EMS: Los algoritmos de IA y los gemelos digitales reducen los costos en un 20 %, aumentando la proporción de EMS de alta gama (comercio colaborativo multimercado). El BMS con IA proporciona «controles de salud en tiempo real» y un equilibrio preciso para cada celda, suprimiendo de forma inteligente el desbordamiento térmico.
Control de temperatura y protección contra incendios: la refrigeración líquida impulsa la demanda de placas/tuberías/unidades de control de temperatura de refrigeración líquida, y la protección contra incendios se actualiza de pruebas a nivel de unidad a verificación obligatoria a nivel de instalación. Para los proveedores de componentes, las celdas más grandes reducen la cantidad de conectores pero aumentan el valor por unidad.
Los escenarios a largo plazo/refrigerados por líquido impulsan las actualizaciones en la gestión térmica y los componentes de protección contra incendios, lo que representa un aumento incremental definitivo en el suministro.
IV. Seguridad y cumplimiento: NFPA 855, basado en la red, localización
¿Cuáles son las tendencias en la industria de componentes de almacenamiento de energía? Los umbrales de seguridad y cumplimiento siguen aumentando.
NFPA 855 (versión 2026) representa un salto significativo hacia adelante en las regulaciones de seguridad de almacenamiento de energía estacionaria de EE. UU.: agrega un requisito obligatorio de prueba de incendio a gran escala (LSFT), que demuestra que un incendio en una sola unidad de almacenamiento de energía no se propagará a unidades adyacentes;
las pruebas de incendio a nivel de instalación se han convertido en el estándar del mercado;
Los contenedores modulares para exteriores se han convertido en la corriente principal indiscutible, lo que hace que la construcción y operación de BESS dentro de los edificios sea poco práctica. Los inversores basados en la red y la capacidad de arranque en negro se están convirtiendo en estándar: Texas ERCOT exige que los proyectos de almacenamiento de energía con acuerdos de conexión a la red firmados a partir del 1 de abril de 2026 proporcionen funcionalidad basada en la red, y se espera que otros operadores de sistemas independientes sigan el ejemplo; los fabricantes de inversores se están expandiendo hacia arriba hasta el nivel del controlador de bloque.
La fabricación hecha en EE. UU. está regresando: las regulaciones de FEOC exigen que la relación de costo de los proyectos de almacenamiento de energía de baterías que no provienen de FEOC aumente anualmente, llegando al 75 % para 2030, trayendo la fabricación de regreso a EE. UU.
Entrega localizada para la expansión en el extranjero: los bancos de políticas en Europa y los Estados Unidos están incluyendo la trazabilidad de la cadena de suministro, la huella de carbono y el cumplimiento laboral en sus términos de licitación.
Las empresas chinas de almacenamiento de energía están cambiando su estrategia de expansión en el extranjero de exportar componentes individuales a proporcionar servicios integrados que incluyen la construcción de fábricas locales, EPC (Ingeniería, Adquisiciones y Construcción) y operación y mantenimiento.
Esto significa que los proveedores de componentes necesitan planificar de manera proactiva la certificación, la huella de carbono y la capacidad de producción localizada para mantenerse al ritmo de la expansión en el extranjero de los integradores. V. Nuevas direcciones: baterías de estado sólido/sodio/AIDC/almacenamiento de energía con IA ¿Cuáles son las tendencias en la industria de componentes de almacenamiento de energía? Una explosión diversificada de rutas tecnológicas.
Baterías de estado sólido: el «15.º Plan Quinquenal para el Desarrollo de la Nueva Industria de Baterías» propone que para 2030, las baterías de estado sólido se aplicarán inicialmente a gran escala, con empresas líderes que alcancen una tasa de defectos de PPB (partes por mil millones).
Se espera la producción en masa de lotes pequeños/instalaciones de demostración en 2027. Las baterías de estado semisólido se han aplicado con éxito en proyectos de almacenamiento de energía en Xinjiang, Shandong, Guangdong y otros lugares. Sin embargo, su costo sigue siendo varias veces mayor que el de las baterías de fosfato de hierro y litio, y se prioriza su aplicación en escenarios «absolutamente seguros» como el soporte de centros de datos e instalaciones subterráneas. Baterías de iones de sodio: Tras el repunte de los precios del litio, su ventaja teórica de bajo coste se ha hecho más evidente, lo que ha llevado al inicio intensivo de múltiples proyectos de almacenamiento de energía con baterías de iones de sodio de nivel 100 MWh, que abarcan centros de datos y almacenamiento de energía independiente.
Almacenamiento de energía AIDC: La explosión de la potencia de computación de IA ha convertido a los centros de datos en un motor de crecimiento para el almacenamiento de energía. 1 GW de infraestructura informática consume aproximadamente 7000 GWh de electricidad al año.
En ESIE 2026, las empresas líderes mostraron sus soluciones de almacenamiento de energía para centros de datos. El almacenamiento de energía para centros informáticos ha evolucionado de un «elemento de apoyo» a «infraestructura». Este escenario exige tolerancia cero para la seguridad, tiempos de respuesta de nivel de milisegundos y costes de ciclo de vida estrictos, creando un mercado con «altas barreras de entrada y alta fidelidad del cliente». IA + Almacenamiento de energía: El sistema de almacenamiento de energía con IA de 12,5 MWh de Envision utiliza el modelo meteorológico «Tianji» y el modelo energético «Tianshu» para predecir los precios de la electricidad y comprar automáticamente barato y vender caro.
La precisión de la predicción del precio de la electricidad medida real supera el 90%, y los ingresos del ciclo de vida aumentan en más del 20%. Las centrales eléctricas virtuales (VPP) agregan energía fotovoltaica distribuida, almacenamiento de energía y carga, cambiando el modelo de negocio del almacenamiento de energía de «venta de equipos» a «operación de activos energéticos». Conclusión: ¿Cuáles son las tendencias de la industria para los componentes de almacenamiento de energía? En resumen: Las tecnologías clave son el desarrollo de celdas de batería a gran escala, el apilamiento, la vida útil extendida de la batería y la refrigeración líquida.
El mercado está experimentando una expansión de volumen global y localización en mercados extranjeros.
Para los segmentos clave, concéntrese en el volumen de celdas (con concentración entre las empresas líderes), las barreras de entrada de PCS (Power Cell System) (actualizaciones basadas en la red y expansión en el extranjero), la integración de IA de BMS/EMS, el control de temperatura y la protección contra incendios, la refrigeración líquida y las mejoras de seguridad, el cumplimiento de las normas NFPA 855, los sistemas basados en la red y la huella de carbono, y las direcciones emergentes de baterías de estado sólido, baterías de sodio, AIDC (AIDC) y almacenamiento de energía de IA.
Para los fabricantes de componentes, las oportunidades residen en las mejoras de la gestión térmica, la protección contra incendios y los conectores, gracias a la mayor duración de la batería y la refrigeración líquida; las ventajas tecnológicas de los sistemas basados en redes PCS; y los escenarios con altas barreras de entrada, como la localización en el extranjero y la AIDC.
Centrarse en el crecimiento estructural y los segmentos de alto valor ofrece más margen de crecimiento que competir por precio en componentes grandes estandarizados.
