تعمل الموجة العالمية من الذكاء الاصطناعي على إعادة تشكيل نمط التجارة الدولية بسرعة غير مسبوقة.
منذ بداية هذا العام، ساهمت خدمات الطاقة الحاسوبية والأجهزة الذكية وغيرها من المنتجات والخدمات “الذكية” في بلدي في تسريع دخولها إلى السوق الدولية، لتصبح قوة دافعة جديدة لنمو التجارة الخارجية.
في شانتو، قوانغدونغ، بالاعتماد على تجربة سياسة “معالجة Laimu”، تدخل متطلبات الاتصال النموذجية الكبيرة للمستخدمين في الخارج إلى مركز البيانات المحلي من خلال الروابط المتوافقة. بعد الانتهاء من حسابات الاستدلال واستهلاك الكلمات، يتم إعادتها بعد ذلك إلى العملاء في الخارج عبر الكابلات الضوئية البحرية.
في الشهر الماضي، تم الانتهاء من أول عملية تحقق كامل للارتباط من Token في الخارج هنا، مما يمثل خطوة رئيسية في التصدير واسع النطاق لخدمات الطاقة الحاسوبية في الصين.
والأمر الأكثر إثارة للدهشة هو زخم نموها: فمن 100 مليون كلمة يوميًا في نهاية إبريل (نيسان)، ارتفع إلى متوسط 10 مليار كلمة يوميًا اليوم، أي زيادة مائة ضعف في أقل من شهر.
في الوقت نفسه، في شنتشن، أصبحت مجموعة من مضيفي الحواسيب الصغيرة بحجم كف اليد “قاعدة قوة حوسبة خفيفة الوزن” لتصميم الألعاب واسعة النطاق في الخارج، والذكاء الاصطناعي والتفكير المحلي وسيناريوهات أخرى.
وتمثل الشحنات حاليًا حوالي 15% من السوق العالمية.
ويكمن خلف هذا التحسين المنهجي للبنية الأساسية لقوة الحوسبة وقدرات توريد الأجهزة في الصين، ويتكشف الآن سرد جديد للتصدير يستهدف “القوة الحاسوبية”.
يكشف هذا الخبر عن اتجاهين أساسيين.
أولاً، تهدف مبادرة “Ciyuan تسافر إلى الخارج” بشكل أساسي إلى دمج مزايا تكلفة الطاقة في الصين، ومزايا مجموعة مراكز البيانات وقدرات هندسة الذكاء الاصطناعي في “خدمات حاسوبية” يمكن تسليمها عبر الحدود للتصدير.
وهذا يشبه تحويل “الكهرباء” الزائدة إلى “طاقة حاسوبية” ثم تصديرها. إنها تجارة خدمات بيانات ذات قيمة مضافة عالية.
إن التحقق الناجح من نموذج شانتو يعني أن دور الصين في سلسلة صناعة الذكاء الاصطناعي العالمية يمتد من موردي الأجهزة ومطوري النماذج إلى “مشغلي البنية التحتية الحاسوبية” و”مقدمي خدمات الحوسبة”.
ثانيًا، تعكس المبيعات الكبيرة لمضيفي أجهزة الكمبيوتر الصغيرة قدرات التصنيع والابتكار في الصين في مجالات الحوسبة المتطورة وأجهزة الذكاء الاصطناعي خفيفة الوزن.
تعمل هذه الأجهزة بمثابة “قواعد طاقة حوسبة خفيفة الوزن”، مما يسمح بنشر قدرات استدلال الذكاء الاصطناعي على الحافة بالقرب من المستخدمين، مما يلبي الطلب العاجل على قوة حوسبة الذكاء الاصطناعي منخفضة التكلفة ومرنة للغاية في الأسواق الخارجية.
ويرسم الجمع بين الاثنين صورة جديدة لتوسع “التعاون السحابي” في صناعة الذكاء الاصطناعي في الصين في الخارج.
إن الانفجار الكبير في “سفر Ciyuan إلى الخارج” وتصدير أجهزة الكمبيوتر سيفيد العديد من جوانب سوق الأسهم من الدرجة الأولى، من البنية التحتية إلى تصنيع الأجهزة.
تعد قاعدة طاقة الحوسبة ومركز البيانات (AIDC) الأماكن الفعلية التي يحدث فيها استهلاك الكلمات، ويعتبر مشغلو مراكز البيانات هم المستفيدون المباشرون الأكثر.
من بينها، شركة Runze Technology (300442.SZ)، باعتبارها المورد الأساسي للطاقة الحاسوبية للنماذج الرئيسية مثل ByteDance وDeepSeek، مرتبطة بشدة بالعملاء الكبار. يمكن لمجموعة الحوسبة الذكية المبردة بالسوائل أن تدعم بكفاءة التفكير الضخم لعناصر الكلمات.
لدى Capital Online (300846.SZ) ما يقرب من 100 عقدة طاقة حاسوبية حول العالم، مع نسبة عالية من الإيرادات الخارجية، ويمكنها تلبية احتياجات توزيع طاقة الحوسبة عبر الحدود بكفاءة.
تتمتع Sinnet (300383.SZ) بموارد IDC نادرة في مدن الدرجة الأولى، مما يوفر ضمانات الموقع الرئيسي لنشر قوة حوسبة الذكاء الاصطناعي.
فيما يتعلق بالشبكات وقنوات النقل عبر الحدود، لا يمكن فصل تدفق البيانات التعريفية عبر الحدود عن الشبكات المستقرة وعالية السرعة.
باعتبارها شركة CDN الرائدة على مستوى العالم، تمتلك Wangsu Technology (300017.SZ) أكثر من 2800 عقدة ويمكنها توفير جدولة وتوزيع ذكي عالمي بزمن وصول منخفض لواجهات برمجة التطبيقات ذات النماذج الكبيرة.
تعتمد شركة .263 (002467.SZ) على عقد الشبكة العالمية وقدرات الاتصال الخاصة بالامتثال لتوفير قنوات شبكة خاصة لطاقة الحوسبة الخاصة بها للذهاب إلى الخارج. الكابلات الضوئية البحرية هي الشريان الرئيسي لنقل البيانات عبر المحيطات.
تعد شركة Huahai Communications، وهي شركة تابعة لشركة Hengtong Optoelectronics (600487.SH)، واحدة من الشركات القليلة في العالم التي لديها القدرة على توصيل أنظمة الكابلات البحرية العابرة للمحيطات وهي المنشئ الأساسي للوصلة المادية لـ “Ci Yuan Going to the Sea”.
فيما يتعلق بأجهزة الحوسبة والخوادم، سواء كانت مركز بيانات سحابيًا أو مضيفًا صغيرًا، فإن الأجهزة الأساسية لا يمكن فصلها.
Inspur Information (000977.SZ)، باعتبارها الشركة الرائدة عالميًا في خوادم الذكاء الاصطناعي، هي شركة نقل الطاقة الحاسوبية لمراكز الحوسبة الذكية واسعة النطاق.
وفي مجال مضيفات الحواسيب الصغيرة، قامت Yidao Information (001314.SZ) بنشر منتجات أجهزة الكمبيوتر المنتجة محليًا بما في ذلك مضيفات الحواسيب الصغيرة، والتي يمكن تخصيصها وفقًا لاحتياجات العملاء، ومن المتوقع أن تستفيد من نمو هذا القطاع من السوق.
فيما يتعلق بمعدات الطاقة والطاقة الخضراء، تعد الطاقة المنخفضة والمستقرة هي الميزة الأساسية لتكاليف طاقة الحوسبة.
توفر شركات معدات الطاقة مثل Mingyang Electric (301291.SZ) معدات توزيع الطاقة الرئيسية لمراكز البيانات وتستفيد من التوسع الخارجي لطاقة الحوسبة المحلية.
وقد سلط مشغلو الطاقة الخضراء مثل Jinkai Xinneng (600821.SH) الضوء على قيمتهم في ظل اتجاه “الحوسبة وتآزر الطاقة” من خلال توفير مراكز بيانات الإمداد المباشر بالطاقة الخضراء منخفضة التكلفة.
فيما يتعلق بالرقائق والمكونات الرئيسية، فإن التوسع في قوة الحوسبة المحلية سيؤدي حتماً إلى زيادة الطلب على الرقائق الأساسية.
Haiguang Information (688041.SH)، باعتبارها الشركة الرائدة في وحدة المعالجة المركزية/DCU المحلية، تعد منتجاتها حجر الزاوية في قوة الحوسبة التي تدعم تدريب الذكاء الاصطناعي والاستدلال، وسوف تستفيد بشدة من الزيادة في الطلب على قوة الحوسبة المحلية.
من المليارات إلى عشرات المليارات من الكلمات يوميًا، من مراكز البيانات إلى المضيفين الصغار، تنتقل قوة الحوسبة الصينية في الخارج من المفهوم إلى الواقع بسرعة مذهلة.
ولا يعد هذا ابتكارًا في نماذج الأعمال فحسب، بل إنه أيضًا عرض مركز لقدرات البنية التحتية في الصين في عصر الذكاء الاصطناعي.
بالنسبة لسوق رأس المال، فإن هذه السلسلة الصناعية الكاملة التي تغطي “الكهرباء – الطاقة الحاسوبية – الشبكات – التطبيقات” تعمل على رعاية عدد من الأصول الأساسية ذات القدرة التنافسية العالمية.
وبطبيعة الحال، سوف يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتحقق اتجاهات الصناعة، ويتعين على المستثمرين أيضا أن ينتبهوا إلى المخاطر مثل التكرار التكنولوجي، والمنافسة الدولية، وتغيرات السياسات.
ولكن ليس هناك شك في أن مد “اقتصاد السيم” قد وصل، ويواجه الرواد في المجالات ذات الصلة فرصا تاريخية.
