我国制造业蓬勃发展,带动了工业自动化技术地广泛应用。此外,人力资本的不断增长,市场对产品品质、制造精度需求的提升,也都带动工业自动化市场规模的日益增长。2012年以来,我国工业自动化市场规模总体呈上升趋势,2022年我国工业自动化市场规模约为2820亿元,同比增长11.5%,保持较快增长态势。

工业自动化是机器设备或生产过程在不需要人工直接干预的情况下,按预期的目标实现测量、操纵等信息处理和过程控制的统称。其体系结构主要包括自动化仪表、控制系统、工业软件、企业综合管理信息系统等四类产品,分别分布在工业企业的现场设备层、过程控制层、制造执行系统层和企业管理层等四个层级。
现场设备层是指企业利用传感器、控制阀等,实现感知和执行生产过程的层级,包括传感器、现场仪表和执行机构(如控制阀、电机)等;过程控制层是指用于工厂内处理信息、实现监测和控制生产过程的层级,包括集散控制系统(DCS)、安全仪表系统(SIS)等;制造执行系统层是面向工厂或车间生产管理的层级,包括先进过程控制(APC)、制造执行系统(MES)等;企业管理层是面向企业经营管理的层级,包括企业资源计划系统(ERP)等。
工控安全受到国家高度关注,政策推动本土工控产品发展。工控安全事关国家工业安全,具备国产替代的必要性和可行性。工控产品作为工业生产的“神经中枢”,一旦出现问题就会造成较大的工业损失,甚至会危害国家工业安全,在当下贸易全球化趋冷的背景下,工控产品的国产替代具备很强的必要性。近年来我国相关单位积极出台政策支持工业自动化发展,推动核心工业产品国产化突破,为本土工控产品的长远发展提供政策护航。
工业自动化行业上游为自动化硬件、软件制造商,目前国内工控上游仍由外资主导,但随着国内企业技术实力增强,市场占有率在不断提升,国产替代处于加速阶段;行业中游可分为偏向渠道的产品分销商和侧重技术应用的系统集成商;行业下游客户分为OEM型和项目型,其中,OEM型市场主要面向批量生产自动化和智能化制造装备的客户,项目型市场是指工程整体自动化系统的设计和实施;OEM型市场包括机床、风电、电子制造设备、纺机等;项目型市场包括电力、化工、市政、冶金等领域。据统计,国内工控OEM市场的需求占比为51.1%,项目型市场的占比为48.9%。受出口拉动、成本骤增、缺货恐慌、项目前置、能源战略、“双控”等多维度因素作用下,2021年国内OEM行业整体自动化市场同比增长率超过了25%,项目型自动化整体市场同比增长率也超过了15%,项目型市场中,矿业、冶金、化工同比增长超过20%。

从细分产品份额上看,自动化控制系统包括控制系统、驱动系统、运动系统、反馈系统、执行系统以及其他六大类子系统。其中,反馈系统、控制系统和驱动系统市场份额最大,分别占比23.6%、21.6%、20%。
我国的工业自动化行业主要采用技术引进的方式,自主开发起步较晚,因而许多技术都落后于发达国家。国外厂商依然占据着国内以大型项目、复杂项目为代表的高端市场主要份额,并提供具有更高附加值的综合性智能制造解决方案,如西门子、ABB、霍尼韦尔等全球领先的企业在国内市场上具有更大的竞争优势。近年来,国内企业在国家科技重大专项以及相关产业政策的支持下,汇川技术、伟创电气、信捷电气等生产企业具有一定的优势,同时国内还出现了一大批技术过硬,服务能力较强的系统集成与服务商,国内顶尖供应商在智能制造解决方案已取得突破,并在高端市场逐渐站稳脚跟。
工业自动化行业趋向产品一体化、网络化、总成化及智能化控制。可编程逻辑控制器(PLC)向一体化、网络化发展,新型的OCS(一体化控制器)开发和应用具有结构简便紧凑,安装更加方便的优点,它有效集合了多个控制器设备的优点,实现了人机交互,使技术人员操作更简单便捷。新型现场总线控制系统不断发展,当前控制系统向总线控制的方向发展,简称FCS,未来还会结合互联网技术不断发展壮大。智能化控制采用人工智能理论等,使设备能够模拟人类智能的某些特性和功能,工业智能化控制主要表现在机械设备自动控制的多功能化方面。