В выставочном зале Ганноверской промышленной ярмарки в Германии директор по продажам немецкого семейного предприятия указал на свой собственный станок для лазерной резки и представил его клиенту из Польши: «Это оборудование может использоваться в течение 20 лет с точностью до микрона, а система программного обеспечения является лучшей в отрасли». Заказчик Он кивнул, затем достал мобильный телефон, вытащил коммерческое предложение и сказал: «Цена китайской компании составляет треть вашей. Они сказали, что если он сломается, просто замените модуль и возобновите производство в течение двух дней.
Если я куплю дополнительную запасную машину, это будет дешевле, чем покупка вашей». Сцена погрузилась в тишину.
Подобные сравнения повторяются на промышленных выставках и переговорах по закупкам в Европе.
В 2024 году экспорт машиностроения Китая достигнет 735 миллиардов евро, превысив объем экспорта Германии. В таких областях, как машины для литья под давлением, станки для лазерной резки и промышленные роботы, цены китайских производителей зачастую на 30–70 % ниже, а разрыв в производительности сокращается со скоростью, видимой невооруженным глазом.
Немецкая машиностроительная промышленность – отрасль, известная как «Сердце европейской промышленности» – все чаще ощущает обратное догоняющее влияние китайских компаний.
Никто не сомневается в основах немецкого машиностроения.
Объем производства немецкого упаковочного оборудования в 2023 году достиг рекордной отметки в 8,3 миллиарда евро, а спрос на компоненты для водородного и ветроэнергетического оборудования остается высоким.
В области высококачественных, сложных и индивидуально адаптированных систем «Сделано в Германии» по-прежнему остается золотым брендом.
Но проблема в том, что рынок, на котором может удерживаться эта золотая медаль, сужается.
В 2024 году заказы на машиностроение в Германии упали на 27%, а индекс менеджеров по закупкам упал до начала 40-х годов (50 — это грань между процветанием и спадом).
Вступая в 2025 год, отрасль существенно не восстановилась, загрузка мощностей по-прежнему колеблется на низком уровне около 78%, а объем заказов по-прежнему ниже, чем за тот же период прошлого года.
Политики и средства массовой информации первоначально объясняли это «циклами» — тарифами США, сокращением запасов клиентов и российско-украинской войной.
Но два года спустя данные не вернулись.
Причина проста: это не цикл, это структура.
Некоторые структурные проблемы продолжают подрывать ее конкурентоспособность.
Во-первых, научные исследования и разработки идут слишком медленно. Европейские исследования и разработки уделяют внимание «полной проверке».
Часто путь от концепции до запуска новой машины занимает от трех до пяти лет.
Китайские компании в лице Han’s Laser показали существенно более высокие темпы развития в некоторых областях.
В быстро развивающихся отраслях, таких как производство аккумуляторов и электроники, медлительность означает необходимость замены. Во-вторых, стоимость слишком высока.
Высокие затраты на электроэнергию, затраты на рабочую силу и все более строгие требования по соблюдению ESG — каждое из этих факторов снижает прибыль европейских производителей.
На чувствительном к цене рынке среднего класса покупатели не будут платить многократные надбавки за «европейские бренды».
В-третьих, она слишком зависит от китайского рынка и не может защититься от китайской конкуренции. «В Китае, для Китая» позволил немецким компаниям получать дивиденды от роста, а также позволил местной цепочке поставок быстро развиваться.
Десять лет назад такие имена, как Haitian, Chen Hsong и Bo Chu, были синонимами «экономической эффективности». Сегодня они начали выходить на европейский рынок и конкурировать с существующими игроками.
Многие люди думают, что Китай выигрывает из-за «дешевизны», которая является их пониманием предыдущего поколения «Сделано в Китае» — сегодняшняя конкурентная логика изменилась. Конкурентоспособность China Machinery обусловлена тремя взаимосвязанными преимуществами.
Во-первых, эффект масштаба.
Китай производит около 75% мировых аккумуляторов и 80% солнечных модулей.
Эти суперотрасли, в свою очередь, способствовали развитию машиностроения: связанное с ним оборудование неоднократно совершенствовалось на внутреннем рынке, а затраты быстро снижались, образуя структуру затрат, которую трудно воспроизвести в Европе.
Во-вторых, скорость итерации.
Логика исследований и разработок китайских компаний заключается не в том, чтобы «сделать все правильно раз и навсегда», а в том, чтобы «сначала сделать это правильно, а затем быстро оптимизировать».
Есть ли проблема с модулем?
Заменять.
Есть ли у клиентов новые потребности?
Добавлено в следующей версии.
В большом количестве сценариев стандартизированного применения этот ритм ближе к потребностям клиентов – Европа все еще демонстрирует, а Китай уже реализует.
В-третьих, возможности системного уровня.
Немцы умеют создавать машины с экстремальными характеристиками.
Китайцы лучше обеспечивают комплексные решения «машины + программное обеспечение + сервис + сеть запасных частей».
Компания Haitian создала локальные системы обслуживания за рубежом, система ЧПУ компании Bochu вышла на рынок с большим ценовым преимуществом, а Bond охватил весь мир благодаря возможностям каналов продаж.
Это не победа отдельного продукта, а победа возможностей системы.
Во многих сценариях применения «80 баллов, доставленных быстрее» превосходят «95 баллов, доставленных слишком поздно».
Европейцев больше всего беспокоит не то, что произошло, а то, что произойдет дальше.
В определенной степени путь автомобильной промышленности повторяется в машиностроении: от ценовой конкуренции к технологическому отставанию, к конкуренции системных возможностей.
В ближайшие три-пять лет победа или поражение будут зависеть от нескольких ключевых полей сражений.
Что касается промышленных роботов, то экспорт Китая увеличится с 60 000 единиц в 2020 году до более чем 220 000 единиц в 2024 году, и это поразительные темпы роста.
Зоны комфорта FANUC и KUKA сжимаются.
Что касается технологий управления, китайские производители уже завоевали преимущества на рынке ЧПУ среднего и низкого уровня. Следующий шаг – внедрение продуктов более высокого класса.
В области «зеленого» оборудования производственные возможности фотоэлектрической, ветроэнергетической и аккумулирующей энергии распространяются на звенья верхнего уровня оборудования.
У Европы нет козырной карты — в высокотехнологичных областях предельной точности, высокой сложности и глубокой настройки Германия по-прежнему лидирует.
Но проблема в том, что емкость рынка в этих областях не может поддерживать всю отрасль.
Исход этой наступательной и оборонительной войны зависит не от того, сможет ли Китай продолжать действовать быстро, а от того, сможет ли Европа больше не быть медленной.
Немецкому машиностроению нужны не субсидии и не тарифные барьеры (которые лишь задержат, а не повернут вспять), а настоящий сдвиг парадигмы: от «продуктового мышления» к «системному мышлению» — продажа машин не так хороша, как продажа решений.
От «перфекционизма» к «итерационизму» — ускорение темпов маркетинга при обеспечении качества.
От «обороны» к «нападению». Содействуйте локализации в Китае и Юго-Восточной Азии, одновременно создавая более четкие технические границы и различия в возможностях.
Ответ будет дан в ближайшие пять лет.
