Таиланд – это рынок, который многие люди склонны упускать из виду, путешествуя по Юго-Восточной Азии.
По сравнению с популярностью Вьетнама и размерами Индонезии Таиланд кажется сдержанным.
Однако после проверки у шанхайских коллег, участвовавших в туре, общий вздох: конкуренция здесь не такая жесткая, как предполагалось, а зрелость рынка гораздо выше, чем предполагалось.
Согласно ежегодному отчету Ассоциации промышленности строительных материалов Таиланда (TBIA) за 2023 год, объем рынка строительных материалов Таиланда составляет около 420 миллиардов долларов. бат (около 82 миллиардов юаней), со среднегодовыми темпами роста 7,2% за последние пять лет.
Среди них материалы для внутренней отделки (включая полы, стены, ванные комнаты и освещение) составляют 38% общего рынка и являются самым быстрорастущим сегментом.
Путь проникновения китайских строительных материалов на тайский рынок существенно отличается от путей проникновения Вьетнама и Индонезии.
Во Вьетнам и Индонезию китайские строительные материалы в основном поступают через инженерные каналы (прямые продажи на B-конце); в то время как в Таиланде китайские строительные материалы широко проникают через каналы розничной торговли — доля SKU китайских строительных материалов в HomePro (крупнейшая в Таиланде сеть супермаркетов строительных материалов с более чем 100 магазинами) и Global House увеличилась с примерно 8% до почти 23% в период с 2019 по 2023 год.
Это означает, что признание тайским рынком китайских строительных материалов продолжает расти, но путь конкуренции основан на каналах, а не на проектах, что отличается от обычной логики прямых инженерных продаж.
в Китае.
Важной особенностью рынка строительных материалов Таиланда является то, что европейские бренды (Германия, Италия) уже давно занимают элитные умы, японские бренды (TOTO, LIXIL) имеют сильную позиции в сфере сантехники, тогда как китайские строительные материалы в основном сосредоточены в среднем и массовом ценовых сегментах. Значение этой закономерности заключается в том, что тайский рынок имеет естественные ожидания ценового позиционирования на китайские строительные материалы. Выход на рынок высокого класса требует дополнительных затрат на создание бренда;
но спрос на рынке среднего класса достаточно велик, а китайские стройматериалы имеют очевидные преимущества перед европейскими и японскими брендами по разнообразию дизайна и скорости доставки.
Среди компаний-участников в Шанхае есть бренд, который специализируется на изготовлении дверей и окон из алюминиевого сплава по индивидуальному заказу.
После проверки было установлено, что рынок ремонта элитного жилья в Таиланде является его точкой входа, поскольку владельцы тайского элитного жилья имеют большой спрос на индивидуальную настройку, а цикл поставки местных тайских и европейских брендов обычно составляет более 120 дней, а эта компания может выполнить доставку за 45 дней. Эта структурная разница представляет собой реальную рыночную возможность.
Таиланд относительно дружелюбен к предприятиям с иностранными инвестициями. Согласно Закону об иностранном бизнесе B.E.
2542, услуги по строительству и отделке относятся к третьей категории ограниченного бизнеса, а доля иностранного капитала не должна превышать 49%. Однако ограничения можно обойти, подав заявку на получение лицензии для иностранного бизнеса (FBL). Срок подачи заявки на FBL составляет около 60-90 рабочих дней, условия относительно прозрачны, а Совет по инвестициям Таиланда (BOI) предоставляет налоговые льготы и освобождения от ограничений на акционерный капитал для определенных категорий предприятий с иностранными инвестициями.
В целом, порог соответствия требованиям в Таиланде ниже, чем во Вьетнаме и Индонезии, что делает его более дружественным местом первого выбора для компаний с меньшим опытом соблюдения требований за рубежом.
Для китайских компаний строительных материалов, желающих выйти на тайский рынок, существуют следующие стандартные практические решения:
1.
При выходе на тайский рынок отдавайте приоритет каналам: установление отношений поставок с крупными сетями строительных материалов, такими как HomePro и Global House, является наиболее эффективным каналом входа. Цикл проверки обычно составляет 3-6 месяцев, при этом предъявляются строгие требования к сертификации качества продукции и стабильности сроков поставки.
2.
Входите с дифференцированной продукцией, а не с ценовой конкуренцией: найдите структурные преимущества китайских строительных материалов в сроках поставки, возможностях индивидуализации или поставке конкретных категорий, а не используйте «дешевле, чем в Европе» в качестве единственного аргумента в пользу продажи.
3.
Обратите внимание на преференциальную политику BOI: сертификация BOI Инвестиционной комиссией Таиланда может предоставить освобождение от корпоративного подоходного налога на срок до 8 лет для финансируемых из-за рубежа предприятий в конкретных отраслях, что является существенным снижением затрат для малых и средних строительных и отделочных предприятий.
