Платежи за рубежом обусловлены тремя основными тенденциями: растущим проникновением трансграничной электронной торговли в Китае, глобальным развитием китайских предприятий и высоким спросом иностранцев на поездки в Китай. В качестве основного сегмента системы финансовых услуг новые тенденции в отрасли открывают такие бизнес-секторы, как трансграничные платежи, местные платежи за рубежом и эквайринг иностранных карт.
Рост отрасли тесно связан с тремя основными тенденциями: расширением трансграничной торговли Китая, углублением операций по корпоративной глобализации и увеличением потребительского спроса на приезжий персонал.
Он имеет прочную основу спроса и долгосрочную динамику роста.
CITIC Construction Investment опубликовала исследовательский отчет, объясняющий ситуацию в различных секторах бизнеса с платежами за рубежом. Что касается трансграничных платежей, сформированы четыре основных операционных механизма: банковский перевод, клиринг карточной организации, платежи третьим лицам и модели технологии блокчейн.
Отраслевая цепочка представляет собой восходящую, среднюю и нисходящую структуру «клиринга и расчетов — эквайринга, денежных переводов, валютных расчетов и продаж — кошелька счета». Приобретение и перевод средств являются основными источниками прибыли платежных учреждений.
Основной диапазон ставок по эквайринговой ссылке составляет 2,5% — 3,5%, а ставка по сторонним трансграничным платежным переводам составляет примерно 0,3% — 1,0%. Структура отрасли характеризуется высокой концентрацией в добывающей и диверсифицированной конкуренцией в средней части.
Конкуренция среди международных платежных компаний является жесткой, но лидирующая модель сторонних поставщиков трансграничных платежных услуг, которые в основном обслуживают китайский рынок, является относительно зрелой.
Развитие трансграничной электронной коммерции и интернационализация юаня продолжают открывать дополнительные возможности для отрасли.
Местные платежи за рубежом демонстрируют значительную региональную дифференциацию.
В Соединенных Штатах платежи по картам являются основным направлением, доминирует четырехсторонняя клиринговая модель, уровень проникновения электронных кошельков быстро растет, восходящая сторона клиринга и выпуска карт в отраслевой цепочке сильно сконцентрирована, а стороны эквайера и кошелька относительно рассредоточены.
В Юго-Восточной Азии уровень проникновения электронных кошельков превышает аналогичный показатель в США, а размер рынка электронных платежей в основных странах достигает 220 миллиардов долларов США.
Системы регулирования и ценообразования в разных странах существенно различаются, а рынок электронных кошельков в целом представляет собой дуополию. В Японии по-прежнему доминируют платежи наличными и кредитными картами. Местная карточная организация JCB стала глобальным мейнстримом.
Правительство активно способствует увеличению доли безналичных расчетов. Выпуск карт и эквайринговое звено отраслевой цепочки относительно фрагментированы.
Эквайринг иностранных карт ориентирован на сценарии потребления иностранцев в Китае, формируя четыре параллельных способа оплаты и полноценную бизнес-систему. Руководствуясь этой политикой, крупные банки-эквайеры снизили комиссию за обработку иностранных карт до 1,5%, а комиссия стороннего агентства находится в диапазоне 0–4%.
В клиринговой сфере отрасли доминирует UnionPay. American Express и Mastercard осваивают внутренние рынки через совместные предприятия.
Банковская сторона добилась полного покрытия сценария. Сторонние учреждения сосредоточили внимание на вертикальном подходе к мелким и средним торговцам. Общая ситуация все еще находится на ранних стадиях развития.
Однако отрасль также сталкивается с потенциальными рисками, такими как колебания рыночных цен, неопределенность в прогнозах корпоративных прибылей и технологические обновления.
В целом, платежи за рубежом демонстрируют хорошие перспективы развития в соответствии с нынешней тенденцией, но также требуют от всех участников пристального внимания к динамике рынка и активного реагирования на потенциальные риски для достижения здорового и устойчивого развития отрасли.
Поскольку экономика Китая продолжает развиваться, а его открытость для внешнего мира продолжает углубляться, ожидается, что платежи за рубежом будут играть еще более важную роль на мировом финансовом рынке.
