8 июня Национальное управление данных опубликовало «Отчет о развитии цифрового Китая (2025 г.)».
В этом ежегодном докладе-блокбастере систематически излагается панорама процесса цифровизации Китая, состоящая из трех основных разделов: «основа развития, благоприятный эффект и среда развития» — индекс развития цифрового Китая достиг 170,1, увеличившись на 12,99% в годовом исчислении;
добавленная стоимость базовых отраслей цифровой экономики составила 10,5% ВВП;
число пользователей генеративного ИИ выросло до 602 миллионов.
На первый взгляд, это «табель успеваемости» для всех разработчиков цифровых технологий.
Но если вы заново рассмотрите это через призму умных домов, включая бытовую технику, бытовую электронику и воплощенный интеллект, вы обнаружите набор ключевых сигналов, которые были проигнорированы господствующей идеологией: в эпоху искусственного интеллекта умные дома из «необязательных» превращаются в «инфраструктурные».
Умный дом: «тихий рост» за 323 миллионами терминалов
В отчете раскрыты данные, которые легко упустить из виду раздел «Цифровая инфраструктура»: количество мобильных IoT-терминалов, используемых в сфере «умного дома», достигло 323 млн домохозяйств.
При этом в тройку лидеров вошли госуслуги (1,164 млрд домохозяйств), Интернет транспортных средств (529 млн домохозяйств) и умная розничная торговля (365 млн домохозяйств).
Умный дом занимает четвертое место с 323 миллионами домохозяйств, и его абсолютный масштаб нельзя недооценивать.
Но что более интересно, так это сравнение: «масштаб пользователей достиг двузначного роста в сфере Интернета транспортных средств и государственных услуг, став основной движущей силой промышленного развития» — умный дом не получил такой же формулировки «двузначный рост», что указывает на то, что темпы его роста могут быть относительно медленными.
Глядя на цифровую трансформацию сферы услуг: «Умные дома, беспилотная торговля и персонализированные услуги быстро развиваются, а инновационные сценарии, такие как иммерсивный культурный туризм, умный уход за пожилыми людьми, интеллект всего дома и телемедицина, становятся все более распространенными». И часть цифрового общества: «Совместное продвижение мудрости. Строительство сообществ и цифровых домов определило сценарии применения в шести ключевых областях, таких как медицинское обслуживание, уход за пожилыми людьми и образование».
Из отчета следует, что умные дома претерпевают ключевую трансформацию идентичности: переход от «категории бытовой электроники» к «цифровой социальной инфраструктуре».
В отчете одновременно продвигаются умные сообщества и цифровые дома, а это означает, что фокус политики сместился с «аналитики одного продукта» на «замкнутый сценарий».
Для компаний, производящих бытовую технику, стоит задуматься над тремя направлениями: во-первых, тенденция от продажи продуктов к продаже услуг: когда «аналитика всего дома» записывается в национальный отчет, компаниям необходимо подумать о том, «как сделать бытовую технику узлами данных и входами в службы для умных сообществ».
Во-вторых, серебряная экономика представляет собой скрытый рост: в отчете особо упоминается, что «технологические продукты, такие как интеллектуальные подметающие роботы и браслеты для мониторинга здоровья, уже давно стали объектом потребления для многих седовласых людей» — число пользователей цифровых потребителей старше 60 лет достигло 117 миллионов, что составляет 12,2%.
Шесть ключевых сценариев применения умного ухода за пожилыми людьми (медицинская помощь, уход за пожилыми людьми, образование и т. д.) во многом совпадают с индустрией бытовой техники.
Третье — реконструкция каналов розничной торговли в режиме реального времени: в отчете показано, что выручка интернет-платформ жизнеобеспечения в 2025 году вырастет на 9,4% в годовом исчислении, а доставка общественного питания увеличится на 13,3%.
Может ли мгновенная розничная торговля в категории бытовой техники повторить путь FMCG?
Это направление, заслуживающее внимания в реформировании каналов.
Бытовая электроника: структурные возможности для мобильных телефонов с искусственным интеллектом, умных носимых устройств и «цифрового потребления»
В отчете в разделе «Цифровое потребление продолжает расти» приводятся чрезвычайно впечатляющие данные: общий объем цифрового потребления достигнет 25,3 трлн юаней в 2025 году, что на 8,7% больше, чем в прошлом году; цифровое потребление Число пользователей превысило 958 миллионов; пользователи, которые приобрели умные товары в Интернете, составляют 45,0% пользователей онлайн-покупок — почти каждый второй пользователь онлайн-покупок приобрел умные продукты; потребление новых продуктов, таких как мобильные телефоны с искусственным интеллектом, компьютеры с искусственным интеллектом, образовательные роботы с искусственным интеллектом, умные очки и т. д., продолжает расти; Продажи умных очков, умных часов и умных браслетов на ключевых платформах выросли более чем на 40%.
С бытовой электроникой тесно связаны: добавленная стоимость отрасли производства электронной информации увеличилась на 10,6% в годовом исчислении, двузначный рост в течение двух лет подряд;
добавленная стоимость отрасли производства цифровой продукции увеличилась на 9,3% в годовом исчислении, что составляет 12,5% добавленной стоимости отраслей сверх установленного размера; выпуск интегральных схем составил 484,3 миллиарда единиц, стабильно растущий в течение трех лет подряд, а экспорт превысил 200 миллиардов долларов США, став «единственным товаром с самым высоким объемом экспорта».
Прогресс Hongmeng с открытым исходным кодом особенно заслуживает внимания в индустрии бытовой техники: количество устройств, на которых установлена операционная система Hongmeng с открытым исходным кодом, достигло почти 1,2 миллиарда, а число пользователей Euler с открытым исходным кодом превысило 6 миллионов. Компания установила «умные хабы» на более чем 1200 типов товаров, таких как мобильные телефоны, автомобили и бытовая техника.
ИИ меняет промышленную цепочку: от «умных фабрик» к «умным продуктам»
В отчете раскрыт ряд ключевых данных о цифровой трансформации обрабатывающей промышленности: уровень проникновения цифрового производственного оборудования на промышленных предприятиях сверх установленного размера составляет 57,7%, а уровень цифрового управления ключевыми процессами составляет 68,6%; Всего по всей стране построено более 35 000. Создано более 8 200 интеллектуальных фабрик базового, продвинутого уровня и более 500 интеллектуальных фабрик высшего уровня, а также 15 интеллектуальных фабрик пилотного уровня, охватывающих такие ключевые области, как производство потребительских товаров; искусственный интеллект проник в более чем 70% бизнес-сценариев пилотных заводов и накопил более 6000 моделей вертикальных месторождений; Ускорилось проникновение крупных вертикальных моделей в такие подразделенные отрасли, как сырье, производство оборудования, потребительские товары и электронная информация.
Кроме того, в отчете также упоминается, что новые бизнес-форматы, такие как гибкое производство, облачное производство, совместное производство, виртуальное производство и промышленная электронная коммерция, ускоряют развитие, а новые модели, такие как «фабрики черного света», «беспилотные шахты» и «умные порты», ускоряют продвижение и применение.
«Умные инновации в продуктах и услугах будут придавать постоянный импульс росту потребления, а потенциал умного потребления будет использоваться и дальше, постепенно формируя благотворный цикл, в котором предложение создает спрос, а спрос стимулирует инновации».
Четкое заявление в отчете о том, что «умные фабрики охватывают сферу производства потребительских товаров», показывает, что интеллектуальная модернизация производства бытовой техники вошла в национальную концепцию.
Среди более чем 500 выдающихся умных фабрик значительная часть принадлежит компаниям, производящим бытовую технику и бытовую электронику.
Но самое главное, на что стоит обратить внимание: когда «фабрики черного света» и «большие вертикальные модели искусственного интеллекта» станут популярными в сфере производства, конкуренция в индустрии бытовой техники сместится от бренда, канала и цены к тому, «кто сможет добиться наибольшего скачка эффективности и возможностей персонализированной настройки на стороне производства».
На более глубоком уровне предложенная в отчете логика эффективного цикла «предложение создает спрос, а спрос стимулирует инновации» верна и для индустрии бытовой техники.
Когда новые категории, такие как мобильные телефоны с искусственным интеллектом, очки с искусственным интеллектом и экраны управления умным домом, создадут новые потребительские запросы, выиграют отраслевые цепочки чипов, датчиков и операционных систем.
Напротив, поскольку ожидания потребителей в отношении «умности» продолжают расти, бытовая техника, которая «недостаточно умна», столкнется с ускоренным вытеснением.
Воплощенный интеллект: от «быстрого роста производства данных» к «внедрению на тренировочных полигонах»
В разделе «Ускорение раскрытия потенциала элементов данных» в отчете особо упоминается одно предложение: «Воплощенный интеллект, маловысотная экономика и другие новые технологии. Производство данных в домене быстро растет».
Вес этого предложения заключается в том, что оно сочетает «воплощенный интеллект» с «экономика малых высот» (последнее уже является признанным треком уровня триллиона) и само это позиционирование выражает четкое намерение включить воплощенный интеллект в ключевую последовательность развития на политическом уровне.
В отчете также раскрыт ряд достоверных данных: в стране насчитывается около 1 миллиона компаний, связанных с роботами, более 140 отечественных компаний по производству комплектного оборудования и выпущено более 330 продуктов-гуманоидных роботов; выпуск сервисных роботов — 18,581 млн комплектов, рост к году на 16,1%; Пекин, Тяньцзинь, Шанхай и Хубэй запланировали строительство центров обучения разведывательной деятельности для усиления поставок высококачественных наборов данных; Согласно статистическим данным «Отчета о развитии воплощенного интеллекта (2025 г.)», по состоянию на конец 2025 г. проведено 744 инвестиционных мероприятия в сфере воплощенного интеллекта и робототехники с общим объемом финансирования 73,543 млрд юаней.
Что еще более примечательно, так это то, что в отчете «Перспективы на 2026 год» квантовые технологии, воплощенный интеллект и интерфейсы «мозг-компьютер» четко перечислены в качестве трех основных направлений «ускорения развития отраслей будущего».
«Видимость» воплощенного интеллекта в «Докладе о цифровом Китае за 2025 год» значительно возросла, и это не случайно.
Три силы сходятся воедино: во-первых, стал ясен технический путь расширения больших моделей от мультимодального понимания текста/изображений до взаимодействия с физическим миром; во-вторых, объем производства сервисных роботов продолжает расти, выражаясь двузначными цифрами, и у отрасли есть основа для масштабирования; в-третьих, началась реализация такой инфраструктуры, как тренировочные площадки для сбора данных, и «национальная сборная» официально вышла на поле.
Что это означает для производителей бытовой техники и бытовой электроники?
Воплощенный интеллект определяет форму «умных терминалов следующего поколения».
Когда роботы-гуманоиды переедут с фабрик на стороне B в дома на стороне C, конкурентная среда в индустрии бытовой техники больше не будет заключаться в том, «чей холодильник более энергоэффективен», а «чье домашнее интеллектуальное тело с искусственным интеллектом сможет по-настоящему понимать и служить членам семьи».
Нынешняя ситуация с роботами-гуманоидами в «Битве 100 моделей» просто показывает, что отрасль все еще находится в периоде распространения технологий, и окно все еще существует.
Перспективы на 2026 год: три вещи, заслуживающие постоянного внимания со стороны индустрии умного дома
В прогнозе отчета на 2026 год есть три момента, которые напрямую связаны с нашими сферами интересов:
Во-первых, ускоряется формирование новых форм умной экономики.
В отчете предполагается, что «крупные модели обеспечат более точное предоставление интеллектуальных услуг за счет углубленного анализа поведения и потребностей пользователей» и что «интеллектуальные инновации в продуктах и услугах будут постоянно способствовать росту потребления».
Это означает, что ИИ будет повышен из «функционального дополнения» до «основного определяющего элемента» продукта — в будущих бытовых приборах возможности ИИ станут такими же важными, как «охлаждение», «стирка» и «дисплей».
Во-вторых, воплощенный интеллект входит в число трех отраслей будущего, наряду с квантовыми технологиями и интерфейсом «мозг-компьютер».
Это сильный политический сигнал: «воплощенный интеллект» больше не является просто модным словом в промышленных и инвестиционных кругах, он стал частью национального стратегического видения.
В-третьих, экспорт интегральных схем превысил 200 миллиардов долларов США, а промышленные роботы впервые были экспортированы чистым экспортом.
Если рассматривать эти два набора данных вместе, они обнаруживают структурные изменения: Китай превращается из «крупного потребителя цифровых продуктов» в «мощного поставщика цифровых продуктов».
Для компаний, производящих бытовую технику, это означает, что возможности внутреннего замещения в восходящей цепочке поставок (чипы, датчики, двигатели) быстро улучшаются.
Самым большим вдохновением «Отчета о развитии цифрового Китая (2025 г.)» для отраслей бытовой техники, бытовой электроники и робототехники является обновление стратегической перспективы.
Раньше, когда мы говорили об умных домах, мы привыкли говорить об этом с точки зрения «интеллекта всего дома» — подключения кондиционеров, холодильников, стиральных машин, освещения и штор и управления ими через приложение.
Тем не менее, в докладе на самом деле очерчена более широкая картина через параллельное описание «умного сообщества + цифрового дома», промышленного кроссовера «воплощенного интеллекта + умного дома» и полного привода «цифрового потребления + умного производства»: будущий «дом» — это не изолированное пространство, а наименьшая единица цифрового Китая.
Крупная индустрия умного дома больше не будет «производством», а может превратиться в «индустрию пространственных интеллектуальных услуг».
