В последнее время внешняя торговля Китая продемонстрировала новую привлекательную тенденцию. Продукты, связанные с искусственным интеллектом, стали основной силой роста экспорта, а на зарубежных рынках появились отечественные крупномасштабные модели.
Данные по внешней торговле в долларах США за май, опубликованные Главным таможенным управлением 9 июня, показали, что экспорт увеличился на 19,4% в годовом исчислении, что значительно превосходящие ожидания рынка. Экспорт продукции, связанной с искусственным интеллектом, такой как интегральные схемы и компьютерное оборудование, достиг многолетнего максимума. Рост экспорта в мае составил 19,4%, новый максимум за последние три месяца, рост импорта составил 27,4%, а профицит торгового баланса за месяц составил 105,4 млрд долларов США.
Основным драйвером роста больше не являются традиционные продукты переработки, такие как одежда, обувь и головные уборы.
Вся цепочка производства аппаратного обеспечения искусственного интеллекта поддерживает рост внешней торговли.
Данные таможенной разбивки четко отражают промышленную трансформацию.
Экспорт компьютеров и сопутствующих комплектующих увеличился на 66%, оборудования для автоматической обработки данных — на 66,1%, общий экспорт высокотехнологичной продукции увеличился на 50,9%, а экспорт интегральных схем увеличился вдвое по сравнению с прошлым годом, установив новый рекорд после 2013 года.
Цены на чипы памяти продолжают расти, отраслевые организации считают, что глобальный спрос на конструкции искусственного интеллекта не достиг своего пика, а чипы полностью изменили структуру внешней торговли.
Заказы на ведущие компании-производители оптических модулей полны, а южнокорейская компания Samsung и китайская InnoLight одновременно пожинают дивиденды от глобального строительства вычислительных мощностей.
Зарубежные клиенты заранее зафиксировали заказы на оборудование из соображений геополитического риска, что еще больше увеличивает масштабы экспорта.
Субрегиональные данные полны ярких моментов. Экспорт в США в мае вырос на 35,4%, положив конец предыдущему долгосрочному спаду.
Аналитики сравнивают производственные базы в Юго-Восточной Азии и обнаруживают, что тарифный недостаток местных продуктов продолжает сокращаться. Даже если Соединенные Штаты скорректируют тарифы, отечественное производство по-прежнему сохранит стабильную конкурентоспособность.
Сторона импорта взорвалась одновременно. За первые пять месяцев общий объем импорта составил 8,77 трлн юаней, при этом темпы роста на 20,5% превысили темпы роста экспорта.
Импорт высокотехнологичной продукции увеличился на 47% в мае, экспорт полупроводников Южной Кореи в Китай увеличился более чем вдвое, а отечественная цепочка индустрии искусственного интеллекта продолжает поглощать зарубежные высококачественные чипы.
Внешняя торговля демонстрирует четкую тенденцию дифференциации. Половину прироста экспорта обеспечивают чипы и компьютерное оборудование. Рост производства традиционной трудоемкой продукции практически застопорился.
К-образная дифференциация стала новой нормой внешней торговли.
Конфликт на Ближнем Востоке стимулировал экспорт вспомогательной продукции для хранения энергии, фотоэлектрических систем и электромобилей.
Высокая добавленная стоимость высокотехнологичной продукции также привела к тому, что способность внешней торговли противостоять колебаниям обменного курса продолжает расти.
Экспорт оставался стабильным на этапе повышения курса юаня, и основная конкурентоспособность обрабатывающей промышленности очевидна с первого взгляда.
Зарубежные заказы Huagong Technology на оптические модули запланированы до 2027 года, что является наиболее наглядным примером растущего зарубежного спроса на оборудование искусственного интеллекта.
3 июня американская платформа корпоративных финансов и налогообложения Ramp опубликовала список. Отечественная крупная модель DeepSeek возглавила список платного программного обеспечения для закупок для компаний США. Большое количество американских компаний напрямую платили за использование отечественных услуг искусственного интеллекта. Главный экономист платформы прямо заявил, что она превзошла ожидания.
В предыдущие годы зарубежные компании использовали отечественный ИИ, и большинство из них загружали открытый исходный код и развертывали его локально, не взимая никакой оплаты.
Этот раунд фундаментальных изменений произошел. Большое количество американских компаний напрямую платят за вызов API, а бизнес-данные передаются на внутренние серверы и с них. Это сильный сигнал, подаваемый рынком.
Цены на крупные модели в США долгое время оставались высокими. Исследование Bain & Company показывает, что совокупные инвестиции в ИИ крупных глобальных предприятий превысили один триллион долларов США, а окупаемость затрат намного меньше, чем ожидалось.
Многие компании начали сокращать свои бюджеты на ИИ. Uber досрочно израсходовал годовую квоту токенов. Salesforce ежегодно выплачивает Anthropic комиссию за обслуживание в размере 300 миллионов долларов США. Amazon приостановила внутренние рейтинги потребления ИИ, чтобы не допустить бесконтрольного потребления сотрудниками вычислительной мощности. В отрасли ужесточен контроль над издержками.
В мае DeepSeek запустила план постоянного снижения цен.
Цена V4 Pro API упала до четверти первоначальной цены, а общая стоимость вызова составила лишь около одной десятой стоимости основной зарубежной модели. Основатель ранее предлагал идею инклюзивного ИИ, и теперь доступный маршрут успешно произвел впечатление на зарубежные компании.
Данные сторонней платформы Open Router доказывают популярность.
Число вызовов токенов серии DeepSeek за одну неделю составило 5,74 триллиона, превзойдя Anthropic и Google две недели подряд. Общий объем вызовов отечественных моделей за одну неделю составил 9,22 триллиона, продолжая подавлять 4,93 триллиона американских производителей. Пользователями платформы являются в основном зарубежные разработчики, а зарубежные практики голосуют ногами.
Многие политики США направлены на технологическую изоляцию в попытке дистанцировать промышленные цепочки между двумя сторонами, но компании на рыночном уровне сделали совершенно противоположный выбор.
Создание глобальной вычислительной мощности на стороне аппаратного обеспечения является жестким требованием, а тарифные ограничения трудно подавить спрос на закупку чипов и серверов.
Внутренний экспорт оборудования для искусственного интеллекта продолжает расти, в то время как зарубежные высокопроизводительные чипы продолжают импортироваться, образуя глубоко взаимосвязанную производственную цепочку.
Высокая стоимость использования местного искусственного интеллекта со стороны программного обеспечения заставила американские компании искать доступные альтернативы. Подъем DeepSeek на вершину списка является лишь поэтапным результатом.
Amazon Cloud и Microsoft Azure выступили с инициативой положить модель DeepSeek на полки и открыли канал звонков для глобальных предприятий. Два крупнейших американских технологических гиганта выступили с инициативой подключиться к отечественной экосистеме искусственного интеллекта, что позже подтвердило, что эти продукты обладают незаменимыми экономически эффективными преимуществами.
Отраслевые организации также объективно предупредили о рисках. Внутренние модели, входящие в корпоративную систему США, неизбежно столкнутся с проблемами регулирования, а проверки соответствия данных не будут отсутствовать.
Даже если некоторые компании приостановят использование в краткосрочной перспективе, давление на бюджет, вызванное высокими затратами на вычислительную мощность, не исчезнет. Поиск паритетных моделей — долгосрочная тенденция отрасли.
Достижение вершины списка — лишь краткосрочное рыночное явление, и его нельзя напрямую приравнивать к общей победе отрасли. Потенциальные препятствия необходимо рассматривать объективно. Нормативные обзоры на геополитическом уровне могут быть реализованы в любое время.
Зарубежные политики могут легко использовать проблемы безопасности данных для ограничения отечественных продуктов искусственного интеллекта, и существует неопределенность в отношении краткосрочной зарубежной экспансии.
Конкуренция в отрасли продолжает усиливаться, и зарубежные производители начали снижать цены на модели, чтобы активно реагировать на влияние отечественных моделей.
Реальная основная конкурентоспособность заключается не в краткосрочных низких ценах, а в поддержке полной производственной цепочки.
Страна обладает полным потенциалом производства аппаратного обеспечения искусственного интеллекта, исследований и разработок алгоритмов, а также их крупномасштабного внедрения. Экспорт оборудования продолжает расти, одновременно с этим экспортируется программное обеспечение.
Двустороннее сотрудничество между программным и аппаратным обеспечением – это долгосрочная уверенность.
Данные внешней торговли доказали, что технологическая модернизация промышленности может застраховать от внешнего политического вмешательства.
Программное и аппаратное обеспечение ИИ одновременно распространяется по всему миру, продолжая углублять промышленную зависимость различных стран. Трудно добиться долгосрочной реализации, просто полагаясь на барьеры, изолирующие рынок.
На уровне предприятия мы не можем останавливаться на конкуренции низких цен. Мы должны продолжать совершенствовать технологии и совершенствовать программы соответствия за рубежом, чтобы превратить нынешнее окно спроса в стабильную и устойчивую долю мирового рынка.
