В мировой индустрии сваебойного оборудования наступает волна перемен в электрификации, в которой китайские компании играют все более важную роль.
В марте 2026 года был официально реализован «План работ по устойчивому росту машиностроительной промышленности (2025-2026 годы)», разработанный совместно Министерством промышленности и информационных технологий и шестью другими ведомствами.
В этом программном документе, одобренном Госсоветом, четко указано, что к 2026 году операционная прибыль машиностроительной отрасли превысит 10 трлн юаней, что придаст сильный политический импульс всей машиностроительной отрасли.
Являясь важным сегментом машиностроения, сваебойная промышленность открыла беспрецедентные возможности для развития.
В то же время был полностью запущен западный суперпроект Синьцзяна стоимостью 2 триллиона долларов, а основная территория «Одного пояса и одного пути» стала стратегическим местом для конкуренции глобальных компаний строительной техники.
На церемонии открытия гидроэлектростанции в нижнем течении реки Ярлунг Зангбо электрические экскаваторы, электрические самосвалы, насосы и другие комплекты электрооборудования Sany Heavy Industry компании Sany Heavy Industry аккуратно выстроились в ряд, отмечая, что китайские компании по производству свайных машин активно участвуют в строительстве крупной национальной инфраструктуры.
С точки зрения глобального рынка сваебойные машины, как важная отрасль инженерного оборудования, играют незаменимую роль в таких инженерных областях, как обработка фундамента, поддержка глубоких котлованов и строительство туннелей.
раскопки. Объем мирового рынка строительной техники в 2024 году достигнет 213,5 млрд долларов США, из которых на сваебойное оборудование придется примерно 1,6%, а размер рынка составит примерно 3,416 млрд долларов США.
Благодаря постоянному развитию глобального инфраструктурного строительства и углублению урбанизации отрасль сваебойного оборудования сохраняет устойчивую тенденцию роста.
Аналитики Китайского научно-исследовательского института бизнес-индустрии прогнозируют, что объем мирового рынка свайной промышленности, как ожидается, достигнет примерно 3,835 млрд долларов США в 2026 году, что примерно на 12,3% больше, чем в 2024 году.
Этот рост в основном обусловлен ускорением строительства инфраструктуры в Азиатско-Тихоокеанском регионе, снижением спроса на обновление и реконструкцию старой инфраструктуры в Европе и США, а также продолжающейся реализацией крупных инженерных проектов в странах «Пояса и пути».
Мировой рынок сваебойной техники в основном сосредоточен в Азии, Северной Америке и Европе.
В последние годы доля рынка Азии продолжает увеличиваться. В 2025 году доля Азии на мировом рынке крупногабаритной сваебойной техники достигнет около 45%.
Будучи крупнейшим в мире рынком строительной техники, Китай занимает более трети мировой доли рынка.
Со второй половины 2024 года рынок сваебойной техники в Китае неуклонно восстанавливается, при этом продажи основной продукции, такой как роторные буровые установки и гидравлические грейферы, значительно увеличиваются по сравнению с предыдущим месяцем, и отрасль вступила в новый цикл роста.
Сваебойное оборудование в основном включает в себя роторные буровые установки, гидравлические грейферы, статические сваебойные машины, сваебойные машины и другие виды продукции.
Среди них роторные буровые установки стали основным продуктом на рынке благодаря их высокой эффективности, защите окружающей среды и высокой адаптируемости, на их долю приходится более 40% рынка свайных машин.
С точки зрения сценариев применения, жилищное строительство является крупнейшей областью применения свайной техники, на которую приходится около 45%; за ним следует строительство транспортной инфраструктуры, на долю которого приходится около 30%;
водное хозяйство и гидроэнергетика – около 15%; и другие поля, составляющие в общей сложности 10%. Благодаря углубленной реализации крупных проектов по водному хозяйству в «14-м пятилетнем плане» страны и плану построения мощной транспортной страны спрос на сваебойную технику в сфере транспорта и водного хозяйства будет продолжать расти.
С точки зрения глобальной конкурентной среды существует «трехсторонняя» ситуация: доминирующие позиции занимают международные гиганты, представленные Caterpillar, Komatsu и Volvo. положение на элитном рынке.
Однако в последние годы китайские компании, представленные Sany Heavy Industry, Xugong Machinery и Zoomlion, ускорили свою глобализацию, и их доля на международном рынке продолжает увеличиваться.
В число 50 крупнейших мировых производителей строительной техники в 2024 году вошли 13 китайских компаний, на долю которых придется более 10% доли мирового рынка.
В сегменте свайного оборудования международная конкурентоспособность китайских предприятий еще более заметна.
Продукция ротационных буровых установок Sany Heavy Industry экспортируется в более чем 150 стран и регионов, занимая более 30% рынка в странах вдоль «Пояса и пути».
Среди ведущих отечественных компаний Sany Heavy Industry имеет значительные преимущества в области сваебойной техники: в 2025 году ее доля на внутреннем рынке достигнет более 35%.
В первой половине 2025 года выручка Sany Heavy Industry составила 44,78 млрд юаней, что на 14,64% больше, чем в прошлом году; чистая прибыль, приходящаяся на материнскую компанию, составила 5,216 млрд юаней, увеличившись на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; Операционный денежный поток составил 10,134 млрд юаней, увеличившись на 20,11%.
Доходы за рубежом составили 59,16%, охватывая более 150 стран.
XCMG Machinery также хорошо работает в области сваебойной техники: в 2025 году ее доля на внутреннем рынке составит примерно 25%.
В 2026 году объем имеющихся заказов XCMG Machinery превысит 95 миллиардов юаней, а доля зарубежных заказов увеличится до 45,3%.
Доля Zoomlion на внутреннем рынке сваебойной техники составит примерно 20% в 2025 году, а ее показатели в сегменте рынка высококлассных роторных буровых установок особенно выдающиеся.
В 2026 году общий объем заказов Zoomlion составит около 78 миллиардов юаней, при этом зарубежные заказы составят 42%.
Помимо трех ведущих компаний, малые и средние предприятия, такие как Sunward Intelligent, Liugong и Xiamen Engineering, также занимают определенную долю рынка в сегменте сваебойной техники.
Они стремятся к развитию посредством глубокого развития сегментов рынка, дифференцированной конкуренции и ориентации на региональные рынки.
Развитие отрасли демонстрирует тенденцию электрификации, интеллекта, масштабности и специализации.
Благодаря цели «двойного углерода» электрическая трансформация свайных машин ускоряется. Ожидается, что в 2026 году объем рынка электрических роторных буровых установок, электрогидравлических грейферов и другой продукции достигнет 850 миллионов долларов США, что составит около 22% от общего объема рынка сваебойной техники.
Такие технологии, как искусственный интеллект, 5G и Интернет вещей, все чаще используются в сфере сваебойной техники. В 2026 году уровень проникновения сваебойной техники с интеллектуальными функциями достигнет более 35%, а объем рынка составит примерно 1,34 миллиарда долларов США.
С увеличением количества крупных инженерных проектов, таких как строительство сверхвысотных зданий, морских мостов и глубоководных портов, спрос на крупногабаритную и специализированную свайную технику быстро растет. Ожидается, что в 2026 году объем рынка крупногабаритной сваебойной техники достигнет 1,8 миллиарда долларов США, а совокупный годовой темп роста превысит 15%.
С точки зрения структуры рынка наступил цикл обновления оборудования отечественной строительной техники. Ожидается, что в 2026 году внутренний спрос на обновление свайной техники достигнет 150 000 единиц, что составит более 60% от общего спроса.
Благодаря инициативе «Один пояс, один путь», зарубежный подрядный бизнес китайских компаний быстро вырос, что привело к увеличению экспортного спроса на сваебойное оборудование.
Ожидается, что в 2026 году экспорт свайного оборудования из Китая достигнет 1,2 миллиарда долларов США, увеличившись более чем на 20% в годовом исчислении.
Новые сценарии применения, такие как строительство новых электростанций, обработка фундаментов центров обработки данных, городские подземные комплексные трубопроводные коридоры и т. д., открыли новые точки роста в отрасли сваебойного оборудования.
Инвесторам следует обратить внимание на ведущие компании, внедрять новые технологии и использовать региональные возможности.
Но в то же время мы также должны обращать внимание на такие риски, как макроэкономические колебания, технологические итерации, международная конкуренция и колебания цен на сырье.
Ожидается, что в новом витке глобальной технологической революции и промышленной трансформации китайские компании по производству свайного оборудования превратятся из «последователей» в «лидеров» и внесут китайскую мудрость и силу в глобальное инфраструктурное строительство.
