Depois de ler o texto completo do “Relatório de Desenvolvimento Digital da China (2025)”, um julgamento central torna-se claro: pela primeira vez, a indústria doméstica inteligente foi oficialmente classificada como a infraestrutura central da sociedade digital de uma “categoria periférica” de produtos eletrônicos de consumo.
Isto já não é apenas um simples benefício político, mas uma reescrita completa das regras do jogo industrial.
Essa reescrita está criando divisões e tensões reais. Dos gigantes das máquinas aos fornecedores a montante, dos decisores políticos aos consumidores comuns, todas as partes têm respostas completamente diferentes para “onde estão as oportunidades?”
Somente vendo a colisão destas dimensões poderemos realmente compreender o próximo ponto explosivo desta trilha de trilhões de níveis.
Para as empresas líderes, as novas diretrizes políticas significam que a lógica competitiva do mercado existente mudou.
No passado, a batalha era sobre qual produto vendia mais, mas agora a batalha é sobre quem pode definir a experiência inteligente geral da “casa” do usuário.
Mas os caminhos escolhidos pelos dois gigantes são completamente diferentes.
A opinião de Midea é que o valor central da família está no “cérebro”.
Anunciou que investirá 60 bilhões de yuans nos próximos três anos para desenvolver um “cérebro familiar” e concluir rapidamente a ancoragem ecológica com Alibaba Cloud e WeChat AI. A lógica é clara: uma vez que a política exige a promoção colaborativa de comunidades inteligentes e casas digitais, e a abertura do fluxo de dados entre comunidades e famílias, quem dominar primeiro as capacidades de agendamento entre dispositivos será a porta principal para o futuro tráfego doméstico.
A ambição da Midea não é vender muitos aparelhos de ar condicionado, mas sim transformar 140 milhões de eletrodomésticos conectados nos seus tentáculos ecológicos.
Para a Haier, o principal campo de batalha está em suas “mãos e pés”.
O investimento em P&D da Haier Smart Home atingiu 10,717 bilhões de yuans, com foco em “inteligência incorporada em casa” e lançou três robôs “Haiwa” que podem limpar, acompanhar e conectar eletrodomésticos.
A lógica da Haier é igualmente difícil: quando as políticas incluem comunidades inteligentes na lista de aceitação de renovação de comunidades antigas, um grande número de novos cenários de instalação e renovação não exigem pós-instalação alto-falantes inteligentes, mas entidades físicas que podem servir ativamente. Em vez de ensinar os usuários a usar o aplicativo, é melhor deixar apenas o robô fazer o trabalho doméstico.
Os apoiadores acreditam que a abordagem da Midea é leve e seu efeito de escala é forte;
os oponentes acreditam que o fosso de hardware da Haier é mais profundo.
Não há certo ou errado entre estas duas estratégias, apenas previsões diferentes de cenários de implementação de políticas.
Do ponto de vista do usuário, a situação é muito mais realista.
Embora o relatório proponha claramente a “atualização da inteligência de um único produto para a inteligência do sistema de toda a casa”, existe um problema antigo – barreiras ecológicas – antes que este objetivo possa ser alcançado.
Os dados da pesquisa da Comissão Provincial de Proteção ao Consumidor de Jiangsu são muito perturbadores: 37,12% dos usuários enfrentaram o problema de não conseguirem vincular dispositivos de marcas diferentes.
Depois de comprar uma geladeira inteligente e um ar condicionado inteligente, cada um com um aplicativo instalado e conectado a um gateway, a chamada “inteligência de toda a casa” passa a ser “inteligência de toda a casa”.
Por causa disso, duas ações principais de apoio foram tomadas simultaneamente no nível político.
Um deles é o novo padrão nacional para classificação de eletrodomésticos inteligentes L1-L5 lançado pela Associação de Eletrodomésticos da China, que bloqueia diretamente os produtos pseudo-inteligentes que afirmam ser “inteligentes” apenas por meio da conexão Wi-Fi. Em segundo lugar, serão emitidas no futuro directrizes especiais para a protecção de informações pessoais em cenários domésticos, para responder à ansiedade dos consumidores em relação à privacidade relativamente a “um monitor 24 horas instalado em casa”.
O ponto de oposição está precisamente aqui: ainda existe uma enorme lacuna entre as expectativas de uma promoção política forte e a fraca experiência do utilizador na implementação real.
Quem conseguir colmatar esta lacuna – quer seja com base em acordos ecológicos cruzados, como o Matter/OneConnect, ou com o método da Midea de ligar as duas principais ajudas estrangeiras, Alibaba e WeChat – será capaz de colher os maiores dividendos da próxima onda de crescimento em grande escala.
Ao contrário da luta entre os fabricantes de máquinas e o emaranhado de usuários, o chip upstream e o rastreamento do sensor são os beneficiários mais certos deste dividendo político.
O “Relatório” exige que os serviços de segurança e conveniência das comunidades inteligentes estejam totalmente conectados aos terminais residenciais dos residentes.
Para conseguir este tipo de ligação ao nível do espaço, o dispositivo deve ter “olhos” e “ouvidos” – capazes de sentir a presença de pessoas, identificar as posturas das pessoas e avaliar mudanças no ambiente 24 horas por dia.
Isso desencadeou a demanda por sensores de presença humana de ondas milimétricas de baixa potência e módulos integrados de monitoramento ambiental tudo-em-um.
O tamanho atual do mercado de sensores de percepção e chips de IA finais para casas inteligentes é de cerca de 70 bilhões de yuans. Impulsionada pela política integrada de detecção e computação do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, espera-se que a taxa composta anual de crescimento atinja 22%.
Isto é acompanhado por serviços de apoio à instalação, operação e manutenção.
O mercado em declínio, ou seja, as áreas de quarto nível e de condado, contribuiu com 40% do aumento no consumo doméstico, mas as capacidades locais de instalação, depuração e pós-venda de casas inteligentes são seriamente insuficientes.
Isto quase especifica um novo oceano azul de centenas de bilhões de serviços.
Depois de juntar as peças do quebra-cabeça das dimensões acima, a conclusão já é muito clara.
O que o “Relatório de Desenvolvimento Digital da China (2025)” traz para a indústria não é uma simples “maré crescente que levanta todos os barcos”, mas uma seleção cruel que determina a direção.
Ao incluir a implantação de hardware comunitário inteligente na renovação nacional e na aceitação de comunidades antigas e ao aumentar o limiar de entrada com normas unificadas e regulamentos de segurança de dados, está a deixar para trás os fabricantes tradicionais de eletrodomésticos que carecem de IA subjacente e de capacidades de ligação para toda a casa.
Isso também abre um espaço de valor que excede em muito o tamanho atual do mercado de 1,017 bilhão de yuans para players que realmente possuem capacidades de pesquisa e desenvolvimento de sistemas operacionais, capacidades de autopesquisa de sensores e capacidades de entrega de serviços de cadeia completa.
O bolo não é vender mais equipamentos, mas sim redefinir a função do espaço físico da “casa”.
As famílias passarão de locais de residência passivos a centros activos para a extensão de serviços públicos, tais como cuidados médicos, cuidados a idosos e segurança.
Este é o verdadeiro peso da frase “promover colaborativamente a construção de comunidades inteligentes e casas digitais” no documento político – o primeiro tiro foi disparado numa guerra territorial pelos serviços de inteligência espacial.
