A Tailândia é o mercado que muitas pessoas tendem a ignorar quando viajam para o Sudeste Asiático.
Comparada com a popularidade do Vietname e o tamanho da Indonésia, a Tailândia parece discreta.
Porém, após a inspeção, os homólogos de Xangai que participaram do tour tiveram um suspiro comum: a concorrência aqui não é tão acirrada quanto se imaginava e a maturidade do mercado é muito maior do que se imaginava.
De acordo com o relatório anual de 2023 da Associação da Indústria de Materiais de Construção da Tailândia (TBIA), o tamanho do mercado de materiais de construção da Tailândia é de aproximadamente 420 bilhões baht (aproximadamente 82 mil milhões de RMB), com uma taxa média de crescimento anual de 7,2% nos últimos cinco anos. Entre eles, os materiais de decoração de interiores (incluindo pisos, paredes, banheiros e iluminação) representam 38% do mercado total e são o segmento que mais cresce.
O caminho de penetração dos materiais de construção chineses no mercado tailandês é significativamente diferente daquele do Vietname e da Indonésia.
No Vietname e na Indonésia, os materiais de construção chineses entram principalmente através de canais de engenharia (vendas diretas B-end);
enquanto na Tailândia, os materiais de construção chineses são fortemente penetrados através dos canais de varejo – a proporção de SKUs de materiais de construção chineses na HomePro (a maior rede de supermercados de materiais de construção da Tailândia com mais de 100 lojas) e na Global House aumentou de cerca de 8% para quase 23% entre 2019 e 2023. Isso significa que a aceitação do mercado tailandês de materiais de construção chineses continua a aumentar, mas o caminho da concorrência é baseado em canais e não em projetos, o que é diferente da lógica usual de vendas diretas de engenharia em China.
Uma característica importante do mercado de materiais de construção da Tailândia é que as marcas europeias (Alemanha, Itália) há muito ocupam mentes sofisticadas, as marcas japonesas (TOTO, LIXIL) têm uma posição forte em na área de louças sanitárias, enquanto os materiais de construção chineses estão concentrados principalmente nos segmentos de preços médios e de massa. A importância deste padrão é que o mercado tailandês tem expectativas naturais de posicionamento de preços para os materiais de construção chineses. Entrar no mercado sofisticado exige custos adicionais de construção de marca;
mas a procura no mercado de gama média é suficientemente grande e os materiais de construção chineses têm vantagens óbvias sobre as marcas europeias e japonesas em termos de diversidade de design e velocidade de entrega.
Entre as empresas participantes em Xangai, há uma marca especializada em portas e janelas personalizadas em liga de alumínio.
Após uma inspeção, foi determinado que o mercado de renovação residencial de alto padrão da Tailândia é seu ponto de entrada – porque os proprietários residenciais de alto padrão tailandeses têm uma forte demanda por personalização personalizada e o ciclo de entrega de marcas tailandesas locais e marcas europeias é geralmente superior a 120 dias, e esta empresa pode entregar em 45 dias.
Esta diferença estrutural é a verdadeira oportunidade de mercado.
A Tailândia é relativamente favorável às empresas com investimento estrangeiro. De acordo com a Lei de Negócios Estrangeiros B.E. 2.542, os serviços de construção e decoração pertencem à terceira categoria de negócios restritos, e a proporção de capital estrangeiro não deve ultrapassar 49%. No entanto, as restrições podem ser ultrapassadas solicitando uma Licença Comercial Estrangeira (FBL).
O período de aplicação do FBL é de cerca de 60-90 dias úteis, as condições são relativamente transparentes e o Conselho de Investimento da Tailândia (BOI) oferece incentivos fiscais e isenções de restrições de capital para categorias específicas de empresas com investimento estrangeiro.
No geral, o limite de conformidade da Tailândia é inferior ao do Vietname e da Indonésia, tornando-a um destino de aterragem de primeira escolha mais amigável para empresas com menos experiência em conformidade no estrangeiro.
Para empresas chinesas de materiais de construção que desejam entrar no mercado tailandês, existem as seguintes soluções práticas padrão:
1. Priorize caminhos baseados em canais ao entrar no mercado tailandês: estabelecer relações de fornecimento com grandes cadeias de materiais de construção, como HomePro e Global House, é a entrada de canal mais eficiente. O ciclo de revisão é geralmente de 3 a 6 meses e são necessários requisitos rigorosos para certificação de qualidade do produto e estabilidade da data de entrega.
2. Entre com produtos diferenciados em vez da concorrência de preços: Encontre as vantagens estruturais dos materiais de construção chineses em termos de prazo de entrega, capacidade de personalização ou fornecimento de categorias específicas, em vez de usar “mais barato que a Europa” como único ponto de venda.
3.
Preste atenção às políticas preferenciais do BOI: a certificação BOI pela Comissão de Investimentos da Tailândia pode fornecer isenções de imposto de renda corporativo por até 8 anos para empresas com financiamento estrangeiro em setores específicos, o que representa uma redução substancial de custos para pequenas e médias empresas de construção e decoração.
