No salão de exposições da Feira Industrial de Hannover, na Alemanha, o diretor de vendas de uma empresa familiar alemã apontou para sua própria máquina de corte a laser e a apresentou a um cliente da Polônia: “Este equipamento pode ser usado por 20 anos, com precisão em nível de mícron, e o sistema de software é o melhor do setor.”
Cliente Ele acenou com a cabeça, pegou seu celular, tirou um orçamento e disse: “O preço da empresa chinesa é um terço do seu. Disseram que se quebrar é só substituir o módulo e retomar a produção em dois dias. A cena caiu em silêncio. Tais comparações são recorrentes em exposições industriais e negociações de aquisições na Europa.
Em 2024, as exportações de máquinas da China atingirão 735 bilhões de euros, ultrapassando a Alemanha. Em áreas como máquinas de moldagem por injeção, máquinas de corte a laser e robôs industriais, os preços dos fabricantes chineses são frequentemente 30% a 70% mais baixos e a diferença de desempenho está diminuindo a uma velocidade visível a olho nu. A indústria alemã de fabrico de maquinaria – uma indústria conhecida como o “Coração da Indústria Europeia” – está a sentir cada vez mais a recuperação inversa das empresas chinesas.
Ninguém duvida da fundação da maquinaria alemã.
O valor da produção de máquinas de embalagem alemãs atingiu um recorde de 8,3 mil milhões de euros em 2023, e a procura de componentes para energia de hidrogénio e equipamentos de energia eólica continua forte.
No campo de sistemas sofisticados, complexos e altamente customizados, “Made in Germany” ainda é a marca de ouro.
Mas o problema é que o mercado que esta medalha de ouro pode abrigar está se estreitando.
Em 2024, as encomendas alemãs de fabrico de maquinaria caíram 27% e o índice de gestores de compras caiu para o início dos 40 (50 é a linha entre a prosperidade e a contracção).
Ao entrar em 2025, a indústria não recuperou significativamente, a utilização da capacidade ainda oscila num nível baixo de cerca de 78% e as encomendas continuam a ser mais fracas do que no mesmo período do ano passado.
Os políticos e os meios de comunicação atribuíram inicialmente isto a “ciclos” – tarifas dos EUA, redução de stocks de clientes e a guerra Rússia-Ucrânia.
Mas dois anos depois, os dados não voltaram. A razão é simples: não é um ciclo, é uma estrutura.
Várias questões estruturais continuam a minar a sua competitividade.
Primeiro, a investigação e o desenvolvimento são demasiado lentos.
A investigação e o desenvolvimento europeus prestam atenção à “verificação completa”. Muitas vezes, leva de três a cinco anos para que uma nova máquina passe do conceito ao lançamento.
As empresas chinesas representadas pela Han’s Laser mostraram um ritmo de desenvolvimento significativamente mais rápido em alguns campos.
Em indústrias de ritmo acelerado, como a produção de baterias e a fabricação de eletrônicos, lentidão significa substituição.
Em segundo lugar, o custo é demasiado elevado. Custos elevados de energia, custos laborais e requisitos de conformidade ESG cada vez mais rigorosos – cada um dos quais está a comprimir as margens de lucro dos fabricantes europeus.
No mercado de gama média, sensível ao preço, os clientes não pagarão prémios múltiplos por “marcas europeias”.
Terceiro, é demasiado dependente do mercado chinês e não pode proteger-se contra a concorrência chinesa.
“Na China, para a China” permitiu que as empresas alemãs desfrutassem de dividendos de crescimento e também permitiu que a cadeia de abastecimento local amadurecesse rapidamente.
Nomes como Haitian, Chen Hsong e Bo Chu eram sinônimos de “custo-benefício” há dez anos. Hoje, começaram a entrar no mercado europeu e a competir frontalmente com os players existentes.
Muitas pessoas pensam que a China vence por causa do “barato”, que é sua compreensão da geração anterior de “Made in China” – a lógica competitiva de hoje mudou.
A competitividade da China Machinery vem de três vantagens sobrepostas.
Primeiro, efeito de escala.
A China produz cerca de 75% das baterias e 80% dos módulos solares do mundo.
Estas superindústrias, por sua vez, alimentaram o fabrico de maquinaria – os equipamentos relacionados com o mercado interno foram repetidamente aperfeiçoados e os custos foram rapidamente diluídos, formando uma estrutura de custos difícil de replicar na Europa.
Em segundo lugar, velocidade de iteração.
A lógica de I&D das empresas chinesas não é “acertar de uma vez por todas”, mas sim “acertar primeiro e depois optimizá-lo rapidamente”.
Há algum problema com o módulo?
Substituir.
Os clientes têm novas necessidades?
Adicionado na próxima versão.
Num grande número de cenários de aplicação padronizados, este ritmo está mais próximo das necessidades dos clientes – a Europa ainda está a demonstrar e a China tem cumprido.
Terceiro, capacidades em nível de sistema.
Os alemães são bons em fabricar máquinas com desempenho extremo.
Os chineses são melhores no fornecimento de soluções globais de “máquina + software + serviço + rede de peças de reposição”.
A Haitian estabeleceu sistemas de serviços locais no exterior, o sistema CNC da Bochu entrou no mercado com uma vantagem de preço maior e Bond cobriu o mundo por meio de recursos de canal.
Esta não é uma vitória para um único produto, mas uma vitória para as capacidades do sistema.
Em muitos cenários de aplicação, “80 pontos entregues mais rápido” é superior a “95 pontos entregues tarde demais”.
O que mais inquieta os europeus não é o que aconteceu, mas o que acontecerá a seguir.
Até certo ponto, o caminho da indústria automóvel está a repetir-se na indústria de máquinas: da concorrência de preços à recuperação tecnológica, à concorrência nas capacidades dos sistemas.
Nos próximos três a cinco anos, vários campos de batalha importantes determinarão a vitória ou a derrota.
Em termos de robôs industriais, as exportações da China aumentarão de 60.000 unidades em 2020 para mais de 220.000 unidades em 2024, uma taxa de crescimento surpreendente.
As zonas de conforto da FANUC e da KUKA estão a ser comprimidas.
Em termos de tecnologia de controle, os fabricantes chineses já estabeleceram vantagens no mercado CNC de médio a baixo custo. O próximo passo é penetrar em produtos de alta qualidade.
No domínio dos equipamentos verdes, as capacidades de produção das indústrias fotovoltaica, eólica e de armazenamento de energia estão a transbordar para as ligações de equipamentos a montante.
A Europa não tem um trunfo – nos campos de ponta de extrema precisão, alta complexidade e profunda personalização, a Alemanha ainda lidera.
Mas o problema é que a capacidade de mercado nestes domínios não consegue sustentar toda a indústria.
O resultado desta guerra ofensiva e defensiva não depende de a China poder continuar a ser rápida, mas de a Europa deixar de ser lenta.
O que a maquinaria alemã precisa não é de subsídios, nem de barreiras tarifárias (que apenas atrasarão, e não reverterão), mas de uma verdadeira mudança de paradigma: do “pensamento de produto” para o “pensamento sistémico” – vender máquinas não é tão bom como vender soluções.
Do “perfeccionismo” ao “iteracionismo” – acelerando o ritmo do marketing e garantindo a qualidade.
Da “defesa” ao “ataque” – Promova a localização na China e no Sudeste Asiático, ao mesmo tempo que cria limites técnicos e diferenças de capacidade mais claros.
A resposta será dada nos próximos cinco anos.
