O sistema de direção é um conjunto chave de execução de segurança do chassi do automóvel. Sua função principal é converter com precisão a entrada de torque do motorista em ângulo da roda para controlar a trajetória de direção do veículo, o que determina diretamente a estabilidade de manuseio do veículo, a segurança de direção e as capacidades inteligentes de execução de direção.
O sistema de produtos neste campo abrange peças usinadas de alta precisão, como caixas de direção, cremalheiras, colunas, suportes de motor, caixas de unidades de controle eletrônico e diversas peças estruturais de liga de alumínio.
Impulsionado pelo crescimento constante na produção e vendas de automóveis de passageiros e pelo aumento contínuo na taxa de penetração de novos veículos energéticos, o tamanho do mercado global de sistemas de direção automotiva atingiu 209,45 bilhões de yuans em 2024 e deverá crescer para 255,730 bilhões de yuans até 2031, a taxa composta de crescimento (CAGR) nos próximos seis anos deverá ser de 2,9%; no mercado interno, o tamanho geral do mercado de sistemas de direção automotiva em 2025 será de aproximadamente 51 bilhões de yuans, e a taxa composta de crescimento de 2020 a 2025 deverá atingir 4,90%.
Olhando para a história do desenvolvimento dos sistemas de direção automóvel, a sua evolução tecnológica mostra uma clara progressão da mecanização para a eletrificação e depois para a inteligência. Este sistema iterou desde a direção mecânica e direção hidráulica até a direção assistida elétrica (EPS), atualmente amplamente utilizada, e está acelerando em direção ao estágio de direção por fio (SBW).
Neste processo, ao melhorar continuamente a eficiência da transmissão e a fiabilidade do sistema, o sistema de direção automóvel alcançou uma otimização significativa em termos de segurança de condução, facilidade de controlo, economia de energia e desempenho de resposta dinâmica.
O Steer-by-wire para condução inteligente de alto nível ainda está em seus estágios iniciais de desenvolvimento, com baixa penetração geral e apenas um pequeno número de veículos instalados em carros-conceito e modelos de alto padrão.
Embora existam expectativas de crescimento da penetração a longo prazo, devido aos rigorosos padrões de segurança funcional e confiabilidade dos sistemas de direção automotiva, as regulamentações nacionais impuseram requisitos rígidos às conexões mecânicas de direção ou backups redundantes. A implementação em larga escala da tecnologia requer a conclusão da verificação de confiabilidade a longo prazo e a resolução de problemas de adaptação regulatória; ao mesmo tempo, a estrutura do mercado doméstico de automóveis de passageiros está evoluindo ainda mais. O volume de vendas de modelos nacionais com preços abaixo de 300.000 yuans permaneceu em 85%-90% durante todo o ano. Entre eles, os modelos domésticos convencionais com preços entre 100.000 e 200.000 yuans representam cerca de 50%, e os modelos de luxo acima de 300.000 yuans representam apenas cerca de 10%. O alto custo do sistema de direção por fio dificulta a adaptação aos preços dos modelos convencionais. Sob as restrições desses dois fatores, a futura indústria de direção automotiva formará um padrão de desenvolvimento de longo prazo no qual a direção assistida elétrica será a base principal do mercado e a direção por fio será a direção da exploração de tecnologia de ponta.
Do ponto de vista upstream e downstream da indústria, o upstream da indústria de peças para sistemas de direção automotiva abrange o fornecimento de matérias-primas como aço, ligas de alumínio, cobre, borracha, componentes eletrônicos e plásticos, bem como fabricantes que dependem de usinagem, fundição e forjamento para produzir peças básicas de mecanismos de direção. Com a tendência de desenvolvimento da redução de peso dos automóveis, a proporção de aplicação de peças de liga de alumínio continua a aumentar e agora se tornou a base para modelos de médio a alto padrão e a seleção de materiais convencionais para novos modelos de energia;
a demanda a jusante da indústria é dividida em mercado de suporte pré-montado e mercado de serviços pós-venda. O mercado de suporte pré-montado destina-se a empresas fabricantes de veículos e é o principal mercado a jusante da indústria. O mercado de pós-venda depende do estoque existente de automóveis para gerar necessidades de manutenção e substituição. As peças relacionadas são utilizadas em última análise na montagem e produção de automóveis de passageiros e veículos comerciais. Os clientes finais incluem OEMs nacionais e estrangeiros e fornecedores de peças em todos os níveis.
O desenvolvimento atual da indústria apresenta três tendências principais: Primeiro, no caminho técnico, a direção assistida elétrica tem uma posição dominante de destaque na tendência da inteligência elétrica. Sua característica de dar partida no motor somente nas curvas é mais adequada para gerenciamento e controle do consumo de energia de veículos elétricos. Sua própria interface de controle eletrônico também pode receber instruções rapidamente do sistema de direção inteligente, o que é uma boa escolha.
O principal transportador de execução das funções ADAS, como manutenção de faixa e estacionamento automático, a direção assistida elétrica foi verificada por meio de múltiplas rodadas de iterações e carregamento em massa. Comparado com o steer-by-wire, ele possui soluções de segurança funcional maduras e econômicas, backup redundante e compatibilidade eletromagnética, e pode operar de forma estável sob várias condições de trabalho complexas. Em segundo lugar, em termos de materiais e tecnologia, a redução de peso e a ecologização estão a desenvolver-se em paralelo. A indústria está gradualmente substituindo o aço tradicional por materiais leves e de alta resistência, como ligas de alumínio e ligas de titânio. Contando com a otimização da topologia e o design integrado para reduzir os pontos de emenda e a concentração de tensão, o setor de fabricação está popularizando os processos de formação quase-rede para reduzir as margens de processamento dos blanks.
Ao mesmo tempo, está a acelerar a utilização em larga escala de alumínio reciclado, a estabelecer um sistema completo de reciclagem, reutilização e inspecção de qualidade, e a criar um modelo de produção de ciclo verde adequado para a transformação de automóveis com baixo teor de carbono. Terceiro, em termos de actualizações de produção, a produção de precisão e as actualizações inteligentes estão a ser promovidas em conjunto. Os níveis de condução inteligentes estão melhorando constantemente e os padrões de controle de qualidade dos OEMs continuam a ser reforçados. O mercado apresentou requisitos mais elevados para durabilidade, confiabilidade e uniformidade de lote de peças de direção.
As empresas geralmente são equipadas com centros de usinagem de alta precisão, equipamentos de teste totalmente automáticos e ferramentas customizadas para otimizar os parâmetros de todo o processo. Ao mesmo tempo, integram dados de processo, produção e qualidade para construir um sistema digital que abrange design, produção e testes, formando um modelo de produção de dados em circuito fechado, reduzindo a dependência da experiência manual, estabilizando a qualidade do produto em lote e melhorando a eficiência geral da produção e a competitividade corporativa.
Do ponto de vista da concorrência, a indústria de sistemas de direção automotiva é totalmente competitiva. Os líderes estrangeiros alemães e japoneses dependem da tecnologia, da capacidade de produção e dos recursos globais de apoio a veículos acumulados na era dos veículos a combustível para dominar o mercado.
As empresas nacionais dependem do enorme mercado local e da melhoria da ecologia industrial, e utilizam a cooperação tecnológica, fusões e aquisições para aproveitar novos dividendos energéticos e expandir continuamente a quota de mercado. Atualmente, o núcleo da competição industrial mudou das capacidades tradicionais de processamento mecânico para uma força abrangente em controle eletrônico, algoritmos de software e integração de sistemas.
A relação vinculativa entre as cadeias de abastecimento a montante e a jusante continua a aprofundar-se e as barreiras à entrada de novos clientes empresariais são elevadas. No futuro, com a implementação de tecnologia de condução inteligente e o fortalecimento de peças e componentes de apoio independentes nacionais, o cenário de concorrência da indústria continuará a diferenciar-se e a acelerar a reconstrução.
