Più di mezzo mese fa, dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato che 188 aziende cinesi erano state incluse nell’elenco delle restrizioni all’esportazione, i settori dei semiconduttori, delle nuove energie, della produzione di fascia alta e altre catene industriali correlate e i mercati dei capitali hanno subito rapide fluttuazioni. Molti operatori del commercio estero temevano che la fornitura dei componenti principali sarebbe stata interrotta, che i canali del mercato estero sarebbero stati ristretti e che la pressione operativa delle imprese sarebbe aumentata in modo significativo.
Molte persone comuni inizialmente consideravano questa mossa come un normale attrito commerciale e non si rendevano conto del profondo impatto che ne derivava.
Ma appena 14 giorni dopo, la Cina ha lanciato un pacchetto completo di contrattacco mirato, che comprendeva due misure fondamentali: in primo luogo, implementare severi controlli sulle licenze di esportazione su dieci categorie di prodotti strategicamente correlati; in secondo luogo, includere nell’elenco dei beni non acquistabili 46 entità estere che hanno partecipato attivamente al blocco tecnologico contro la Cina.
Diversamente dai metodi di risposta frammentata del passato, questo controllo bidirezionale copre sia il lato dell’offerta che quello dell’approvvigionamento.
Non risponde più passivamente alla repressione esterna, ma costruisce proattivamente un muro di sicurezza industriale.
Stati Uniti sanzioni target percorsi fondamentali Nel breve termine si sono verificati aggiustamenti strutturali nel settore
Le 188 aziende incluse nella lista ristretta degli Stati Uniti questa volta non sono state selezionate a caso. Sono tutti concentrati nel percorso centrale della futura competizione industriale globale e sono divisi principalmente in quattro settori principali: in primo luogo, le aziende dell’intera catena industriale dei semiconduttori, che coprono la progettazione di chip, la produzione di wafer, l’imballaggio e il test e i materiali semiconduttori. , le attrezzature di supporto alla fotolitografia e altri settori sono anche i settori con le maggiori restrizioni questa volta; in secondo luogo, nell’elenco sono presenti le nuove società che tracciano l’energia, la maggior parte delle aziende leader nei settori upstream e downstream del fotovoltaico, dello stoccaggio dell’energia e delle batterie di alimentazione; in terzo luogo, intelligenza artificiale, robot industriali, entità produttrici di apparecchiature di precisione di fascia alta; quarto, società di produzione e ricerca e sviluppo legate al settore aerospaziale, della costruzione navale e delle infrastrutture di comunicazione. Lo scopo principale degli Stati Uniti è molto chiaro: cercare di rallentare il potenziamento dell’industria manifatturiera cinese di fascia alta tagliando la fornitura di attrezzature e materie prime di fascia alta e mantenendo i propri vantaggi nei due settori ad alta crescita dei chip e della nuova energia.
Nei 14 giorni trascorsi dall’attuazione delle sanzioni, si sono verificati tre tipi di cambiamenti intuitivi nelle principali industrie nazionali: in primo luogo, le esportazioni del commercio estero sono state sotto pressione a breve termine.
Alcuni produttori di impianti fotovoltaici e di stoccaggio dell’energia concentrati sul mercato nordamericano sono stati costretti ad adeguare i propri processi di consegna degli ordini e ad accelerare lo sviluppo di mercati emergenti come il Sud-Est asiatico, il Medio Oriente, l’America Latina e l’Europa. I costi logistici a breve termine e di espansione dei canali sono aumentati e anche il ciclo di firma dei nuovi ordini per le fabbriche di commercio estero di piccole e medie dimensioni si è allungato; in secondo luogo, i costi di approvvigionamento delle apparecchiature di fascia alta a monte sono aumentati e alcuni fanno affidamento sulla precisione all’estero. Le piccole e medie imprese come strumenti di prova e materie prime speciali per semiconduttori hanno iniziato a rivolgersi alla sostituzione nazionale. A breve termine, sono necessari ulteriori investimenti per il debug e l’adattamento della linea di produzione e l’efficienza produttiva è leggermente diminuita. Il terzo è la differenziazione strutturale del mercato dei capitali. Le imprese con catene di fornitura di sostituzione nazionali complete e layout diversificati dei mercati esteri hanno fluttuazioni limitate, mentre le piccole e medie imprese che fanno affidamento su un’unica catena di fornitura estera e hanno clienti altamente concentrati in Nord America sono sotto una pressione più evidente. Le attrezzature domestiche e le tracce del materiale domestico hanno ricevuto un’attenzione continua da parte dei fondi.
Vale la pena notare che questa sanzione non comporta un blocco a livello di settore. Il commercio privato sino-americano di beni di consumo generali, prodotti agricoli e beni di prima necessità dell’industria leggera manterrà comunque scambi normali. L’acquisto quotidiano da parte del grande pubblico di beni di prima necessità e di generi alimentari importati non sarà influenzato in modo significativo.
Due principali le contromisure sono state implementate in modo accurato e la protezione bidirezionale ha consolidato i profitti della sicurezza industriale
La prima contromisura lanciata dalla Cina è l’implementazione dei controlli sulle licenze di esportazione su dieci categorie di prodotti principali. Le dieci categorie di prodotti controllati questa volta sono tutti prodotti strategici le cui catene industriali estere dipendono fortemente dall’offerta cinese, compresi prodotti raffinati e lavorati di metalli rari, materiali speciali in grafite, materiali in silicio per nuclei fotovoltaici, substrati di carburo di silicio di fascia alta, materiali industriali a magneti permanenti di terre rare, materiali catodici chiave per batterie di alimentazione, ecc. La maggior parte della capacità di produzione globale di tali prodotti è concentrata in Cina.
Ci vorranno almeno dai 3 ai 5 anni per costruire una capacità produttiva alternativa equivalente all’estero, e i tempi e i costi di capitale sono estremamente elevati. Il controllo implementa regole a più livelli, che non vietano completamente le esportazioni, ma richiedono alle aziende di inviare materiali completi come il background dell’acquirente, l’utilizzo del prodotto e il flusso finale prima dell’esportazione. Possono esportare solo dopo aver superato la revisione. Per le aziende straniere che hanno collaborato al blocco statunitense contro la Cina, le licenze di esportazione non verranno rilasciate direttamente.
Questo controllo non solo costituisce un controllo e un equilibrio reciproci, ma tiene anche pienamente conto del sostentamento delle persone e delle esigenze del commercio estero. I materiali da costruzione ordinari, i prodotti fotovoltaici residenziali, le batterie ordinarie e i prodotti per il sostentamento di altre persone non sono inclusi nell’elenco di controllo e la consegna giornaliera degli ordini dei commercianti del commercio estero di piccole e medie dimensioni non sarà influenzata.
A lungo termine, il controllo imporrà anche l’integrazione approfondita della catena industriale a valle delle materie prime nazionali, migliorerà il potere contrattuale delle aziende nazionali di materie prime, accelererà la struttura integrata a monte e a valle e migliorerà la capacità complessiva del settore di resistere ai rischi.
La seconda contromisura consiste nell’inclusione di 46 entità estere che partecipano attivamente alle restrizioni sulla Cina nell’elenco dei prodotti non acquistabili.
I criteri di screening sono chiari e specifici e prendono di mira solo tre tipi di entità: produttori esteri che implementano in modo proattivo restrizioni sull’elenco delle entità statunitensi e interrompono unilateralmente la fornitura di attrezzature e tecnologia alla Cina;
istituzioni estere che collaborano con le ispezioni statunitensi e ottengono arbitrariamente dati commerciali e informazioni tecniche da imprese cooperative nazionali; società della catena di fornitura estera che aiutano gli Stati Uniti a completare i blocchi tecnologici e ostacolano indirettamente il miglioramento industriale nazionale. Le aziende estere nel settore dei beni di consumo ordinari non sono affatto interessate. Le norme di controllo richiedono che a tutte le imprese, istituzioni e istituti di ricerca scientifica nazionali non sia consentito acquistare attrezzature, materie prime e servizi tecnici dalle entità presenti nell’elenco.
I progetti che sono effettivamente difficili da sostituire richiedono un’applicazione e un’approvazione speciali.
La lista non acquistabile ha compensato le precedenti carenze di difesa della catena industriale.
Non solo ha ridotto le fonti di reddito dei produttori esteri soggetti a restrizioni e indebolito le loro capacità di espansione in ricerca e sviluppo, ma ha anche costretto le aziende nazionali ad accelerare il cambiamento dei fornitori di apparecchiature nazionali, creando maggiore spazio di mercato per i produttori locali di apparecchiature sviluppate autonomamente, formando un circolo virtuoso di investimenti in ricerca e sviluppo ed espansione del mercato. Allo stesso tempo, la politica ha istituito un periodo cuscinetto sufficiente.
La manutenzione e i servizi post-vendita delle apparecchiature consegnate possono essere eseguiti normalmente secondo il contratto originale per evitare qualsiasi impatto sulla produzione esistente.
La tendenza a lungo termine dell’indipendenza industriale è consolidata.
Uguaglianza e vantaggi vantaggiosi per tutti sono le soluzioni ottimali per il commercio
Dopo l’implementazione delle due principali contromisure, stanno gradualmente emergendo quattro importanti cambiamenti industriali profondamente radicati: in primo luogo, la catena industriale globale si è spostata dall’unica globalizzazione che in passato perseguiva costi estremamente bassi alla coesistenza di più catene industriali regionali, e le principali economie stanno costruendo sistemi di catena di fornitura indipendenti e controllabili; in secondo luogo, l’autonomia industriale è passata da una domanda a scelta multipla per le imprese a una domanda a cui è obbligatorio rispondere, indipendentemente dalla scala. Le piccole aziende manifatturiere stanno sistemando gli elenchi della loro catena di approvvigionamento e accelerando la sostituzione dei prodotti esteri soggetti a restrizioni; in terzo luogo, il gioco commerciale sta diventando sempre più reciproco e la Cina non accetta più passivamente la repressione unilaterale e dispone già delle basi industriali per contromisure reciproche; quarto, anche se gli aggiustamenti a breve termine della catena di approvvigionamento porteranno qualche sofferenza, nel lungo termine la competitività delle industrie manifatturiere nazionali di fascia alta migliorerà costantemente, eliminando i vincoli del “collo bloccato” della tecnologia esterna e delle materie prime.
È necessario correggere diversi malintesi comuni tra il pubblico: in primo luogo, la politica di controllo non innescherà un completo disaccoppiamento commerciale e l’importazione e l’esportazione di beni ordinari non saranno affatto influenzate e mireranno solo a prodotti strategici nel campo industriale di fascia alta; in secondo luogo, il punto di partenza fondamentale della politica di contromisure è la protezione della sicurezza industriale piuttosto che la pura ritorsione. Ancora una volta, un controllo reciproco moderato può mantenere un contesto commerciale globale stabile e a lungo termine; Alla fine, la sostituzione interna non può essere raggiunta dall’oggi al domani, e le scoperte tecnologiche in alcuni campi di fascia alta richiederanno dai 2 ai 5 anni di ricerca e sviluppo continui. Le politiche di controllo creano solo un periodo di finestra per la crescita delle industrie nazionali e non eliminano completamente le importazioni a breve termine.
Il gioco della catena industriale globale non è mai stato un gioco a somma zero. Le restrizioni unilaterali alla fine costringeranno entrambe le parti a sostenere il costo dell’aumento dei costi e della riduzione della capacità produttiva. Uguaglianza, apertura, vantaggio reciproco e vantaggio per tutti sono le migliori soluzioni per lo sviluppo a lungo termine del commercio globale.
