Dalla Conferenza Centrale del Lavoro Economico del 2024, che per prima ha proposto una rettifica completa della concorrenza “involutiva”, fino al 17 giugno 2026, quando il Ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione ha implementato una rettifica approfondita e la promozione simultanea dell’azione speciale “intelligenza artificiale + produzione”, il segnale politico è stato chiaro: l’industria manifatturiera non può più fare affidamento sul ciclo infinito di “prezzo basso – profitto basso – ricerca e sviluppo bassa”.
Tuttavia, la stessa politica anti-involuzione si applica ai tre principali percorsi di software e hardware di intelligenza artificiale industriale, apparecchiature di fascia alta e produzione di precisione, ma la sua logica di beneficio è completamente diversa.
Per il percorso software e hardware di intelligenza artificiale industriale, la logica del vantaggio principale è il supporto politico direzionale per guidare il flusso di risorse dai “punti vendita pubblicitari” alla ricerca e allo sviluppo più impegnativi. Negli ultimi due anni il tracciato è stato gravemente involuto e incentrato su costruzioni ridondanti di basso livello. Un gran numero di produttori di piccole e medie dimensioni si sono riuniti in scenari comuni di intelligenza artificiale industriale e hanno lanciato risposte a domande di base e analisi dei dati solo attraverso una rapida ottimizzazione delle parole, senza barriere tecniche;
anche l’offerta di servizi di intelligence digitale nei cluster manifatturieri tradizionali è altamente omogenea, i dati non sono interoperabili e una grande quantità di investimenti è andata sprecata.
Tuttavia, i “Pareri di attuazione dell’azione speciale “Intelligenza artificiale + produzione” emessi congiuntamente da otto dipartimenti hanno cambiato la situazione. I requisiti politici guidano lo sviluppo disallineato delle imprese e impediscono l’involuzione competitiva del settore. Allo stesso tempo, coordinano i fondi nazionali per la ricerca scientifica e forniscono supporto mirato per le principali tecnologie di collaborazione software e hardware come chip di formazione di fascia alta, chip di ragionamento end-side e piccoli modelli di scenari di segmentazione industriale. Ciò significa che le aziende che in passato facevano affidamento sul seguire la tendenza per ricevere sussidi verranno eliminate. Aziende come Shenzhen Technology, che ha padroneggiato la tecnologia di integrazione software e hardware “Material × AI” e ha ottenuto finanziamenti per centinaia di milioni di yuan, sono gli obiettivi dell’inclinazione delle risorse. Morgan Stanley stima che l’ecosistema industriale dell’intelligenza artificiale creerà un valore di mercato incrementale compreso tra 3 e 4 trilioni di dollari.
La struttura del settore si sta spostando da una “battaglia di mille squadre” a una struttura a due livelli di “leader full-stack + specializzazione e innovazione della scena segmentata”, e la logica competitiva si è spostata dalla lotta per i prezzi bassi alla lotta per le tecnologie chiave.
La logica dei vantaggi per il percorso delle apparecchiature di fascia alta è quella di accelerare l’eliminazione della capacità di produzione omogenea di fascia bassa attraverso la regolamentazione della capacità, l’innalzamento delle barriere all’ingresso e l’approvvigionamento mirato dei primi set.
La distribuzione dell’involuzione di questa traccia non è uniforme. La concorrenza nei segmenti della produzione di massa di fascia bassa, come i componenti magnetici generali, i normali laser industriali e le apparecchiature farmaceutiche convenzionali, è feroce. L’attenzione è rivolta al rapporto costo-efficacia senza barriere di differenziazione. Nei segmenti fondamentali come i riduttori di precisione, i servosistemi di fascia alta, le apparecchiature offshore per acque profonde e i motori navali ad alta potenza, la soglia tecnica è estremamente elevata. I principali produttori nazionali hanno ordinato ordini fino al 2028 e l’offerta supera la domanda.
La politica anti-involuzione è stata attuata in modo accurato. La versione 2026 delle “Misure attuative per la sostituzione della capacità produttiva nel settore siderurgico” ha innalzato la soglia di sostituzione e orientato la concentrazione della capacità produttiva verso attrezzature e materiali di supporto di fascia alta; la Borsa di Shanghai ha rivisto le linee guida per la quotazione del Science and Technology Innovation Board per elencare i robot come un percorso indipendente di secondo livello tra le apparecchiature di fascia alta e supporta solo l’applicazione delle imprese con tecnologie core hard;
il Ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione e la Commissione per la Supervisione e l’Amministrazione dei Beni di proprietà statale hanno lanciato un’azione speciale per l’addestramento nella vita reale dei robot umanoidi e hanno chiaramente dato priorità all’acquisto del primo set di attrezzature di produzione nazionale.
Queste misure hanno ottenuto risultati notevoli. Nel 2026, gli ordini dei produttori nazionali di testine laser supereranno la capacità produttiva del 70% e il prezzo medio del prodotto aumenterà di oltre il 15% su base annua.
I profitti del settore sono stati ripristinati, il potere sui prezzi è stato recuperato dopo l’eliminazione della capacità produttiva di fascia bassa, le aziende leader hanno conquistato il mercato globale con il modello “R&S in Cina + consegne all’estero” e la percentuale di CR5 ha continuato ad aumentare.
Il percorso della produzione di precisione non si basa su sussidi diretti da politiche o regolamenti sulla capacità produttiva, ma per riparare i “premi di processo” attraverso aggiornamenti di sistema standard e una feroce governance della concorrenza a basso prezzo. La sua involuzione è un tipico esempio di “moneta cattiva che scaccia quella buona”.
Un’azienda che ha accumulato per decenni tecnologie di elaborazione a livello di micron potrebbe perdere contro un avversario che semplicemente abbassa il prezzo quando fa un’offerta. Il motivo è che il settore non dispone di standard di valutazione fondamentali unificati per precisione, consumo energetico e intelligenza.
Zeng Yuqun, presidente della CATL, ha sottolineato che la causa principale dell’involuzione della produzione di precisione è l’insufficiente protezione dei diritti di proprietà intellettuale. Gli imitatori investono meno in ricerca e sviluppo ma vendono a prezzi bassi. I creatori originali possono solo seguire la riduzione dei prezzi e la catena del ritorno dell’innovazione è interrotta.
La politica anti-involuzione è altamente mirata. Dal 2025, la Cina ha rilasciato un totale di 1.327 standard nazionali aggiornati nel campo della produzione di macchinari e apparecchiature per unificare gli standard di precisione, sicurezza ed efficienza energetica; La politica di produzione intelligente condivisa dell’Hebei copre 107 distretti chiave dell’industria manifatturiera di precisione, diluendo i costi di investimento delle apparecchiature di fascia alta attraverso fabbriche condivise. Nel 2025, il costo dei ricavi delle imprese al di sopra dei 100 yuan del cluster diminuirà di 1,3 yuan e i profitti totali aumenteranno del 16% su base annua.
Con l’implementazione degli standard, la scarsità di accumulo di tecnologia si è trasformata in premi di prodotto e l’industria è passata dal “prezzo in volume” alla “potenza del prodotto in volume”.
In generale, nessuno dei tre trae maggiori benefici, ma ne traggono beneficio in modi diversi.
Il software e l’hardware dell’intelligenza artificiale industriale seguono la corsia preferenziale della “trasfusione di politiche + iterazione della tecnologia” e la struttura del settore viene drasticamente ristrutturata; le apparecchiature di fascia alta seguono il percorso di riparazione “capacity clearing + order-driven”, con forte certezza di recupero dei profitti, e si trovano in un ciclo ascendente di spese in conto capitale; la produzione di precisione segue il percorso di qualità “aggiornamento delle dimensioni standard + premio di processo” e il know-how accumulato a lungo termine acquisisce potere di determinazione dei prezzi.
Il loro obiettivo comune è quello di promuovere il passaggio completo dell’industria manifatturiera dal modello di involuzione dell’espansione su scala a una concorrenza sana, guidata dalla tecnologia e di alta qualità.
