Recentemente, i dividendi della produzione nazionale di fascia alta all’estero sono stati completamente rilasciati. I due leader nella catena industriale dell’energia informatica basata sull’intelligenza artificiale sono diventati il fulcro del mercato con i loro solidi dati di esportazione, linee di produzione pienamente operative e risultati finanziari eccezionali.
Ciò non solo dimostra la competitività globale dei prodotti high-tech nazionali, ma aumenta anche la popolarità sul mercato dei settori correlati.
Le esportazioni di moduli ottici sono aumentate centinaia di volte L’hardware informatico nazionale vince ordini globali
Dal punto di vista dei dati di ricerca di prima linea del settore, il volume delle esportazioni all’estero di moduli ottici ad alta velocità 800G e superiori da parte delle principali aziende nazionali di moduli ottici è aumentato di 100 volte su base annua quest’anno. Questo tasso di crescita è iniziato nel quarto trimestre dello scorso anno. La crescita costante non è una crescita impulsiva a breve termine.
Nel primo trimestre di quest’anno, le vendite all’estero dei relativi moduli ottici di fascia alta sono aumentate di quasi 140 volte rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso e hanno anche raggiunto una crescita del 229% rispetto al quarto trimestre dello scorso anno, confermando il continuo aumento della domanda di approvvigionamento di energia di calcolo all’estero.
Il modulo ottico è il componente di connessione principale del server del data center AI ed è equivalente al “convertitore di cavi di rete” del cluster informatico.
L’interconnessione ad alta velocità di enormi quantità di dati di migliaia di server in un grande cluster di calcolo si basa sulla funzione di conversione del segnale fotoelettrico del modulo ottico.
Senza moduli ottici ad alta velocità, non è possibile implementare l’addestramento di modelli di grandi dimensioni e le applicazioni intelligenti di intelligenza artificiale. Negli ultimi due anni, i giganti della tecnologia globale hanno aumentato i loro investimenti nella costruzione di centri di potenza di calcolo basati sull’intelligenza artificiale. I moduli ottici 800G sono diventati la configurazione principale nell’attuale scenario di potenza di calcolo e 1.6T è la direzione di aggiornamento della prossima generazione. La domanda di mercato è passata direttamente da una crescita moderata a un’offerta scarsa. Partendo dal presupposto che le prestazioni tecniche dei moduli ottici domestici raggiungano lo standard, presentano evidenti vantaggi in termini di costi e ciclo di consegna e diventano naturalmente la prima scelta per l’approvvigionamento globale.
Dietro i dati di esportazione accattivanti sono la capacità produttiva avanzata dell’azienda e il supporto tecnico sviluppato internamente.
Allo stato attuale, la capacità produttiva annua complessiva di moduli ottici delle aziende leader ha superato i 3 milioni di unità. Tra questi, la stabile capacità di spedizione mensile dei modelli di fascia alta da 800G e superiori, che sono i più richiesti sul mercato, rimane a oltre 600.000 unità. La produzione su larga scala diluisce efficacemente i costi di produzione e può anche accettare ordini concentrati di grandi volumi dall’estero.
In termini di tecnologia di base, il chip fotonico in silicio a lunghezza d’onda singola da 200G sviluppato in modo indipendente è al primo posto nel settore in termini di rendimento e prestazioni complete ed è stato utilizzato in lotti di moduli ottici prodotti in serie da 800G e 1,6T. Allo stesso tempo, l’azienda è anche la prima al mondo a completare la ricerca e lo sviluppo della tecnologia di trasmissione ad alta velocità 448G a lunghezza d’onda singola e a metterla in uso commerciale, e si è assicurata in anticipo una posizione nel percorso tecnologico della prossima generazione di hardware informatico.
I dati sulle prestazioni mostrano che nel primo trimestre del 2026, l’utile netto attribuibile alla società madre di società leader rilevanti ha raggiunto 638 milioni di yuan, con un aumento su base annua del 55,76%.
Tra questi, i profitti del settore dell’interconnessione ottica sono aumentati di quasi il 120% su base annua, diventando il principale motore di profitto dell’azienda. Allo stesso tempo, la crescita costante delle nuove apparecchiature laser a energia e delle linee di produzione intelligenti ha anche creato sinergie prestazionali, riducendo i rischi operativi causati dalle fluttuazioni cicliche in un singolo settore. A giudicare dall’andamento del mercato secondario, il prezzo delle azioni della società è aumentato del 379% dall’aprile dello scorso anno. I dati fondamentali sono stati continuamente realizzati durante tutto il processo, che è un tipico mercato basato sulla performance.
Il tessuto in fibra di vetro elettronico viene prodotto completamente entro 24 ore.
L’offerta e la domanda di materiali a monte per la potenza di calcolo sono limitate
Anche il campo del tessuto in fibra di vetro per uso elettronico (denominato tessuto elettronico), che è più a monte nella catena dell’industria dell’intelligenza artificiale, è in forte espansione. Il tessuto elettronico è il materiale principale dei circuiti stampati (PCB) ed è equivalente al “fondo stradale” che trasporta i circuiti dei circuiti stampati.
“Non solo richiede una struttura di linea fissa, ma garantisce anche che la trasmissione del segnale elettrico ad alta velocità non soffra di perdite o interferenze. È un materiale di base indispensabile nei server informatici e nelle apparecchiature terminali AI. Con l’aumento delle spedizioni globali di apparecchiature informatiche e hardware AI, la domanda di tessuti elettronici a monte viene contemporaneamente guidata.
I laboratori di produzione in prima linea operano 24 ore al giorno senza interruzioni per festività. Anche se la produzione è a piena capacità, non riesce ancora a tenere il passo con la velocità degli ordini. Dalla seconda metà dello scorso anno, tutte le scorte di prodotti finiti di importanti aziende leader sono state completamente digerite. Anche molti prodotti sono appena usciti dalla linea di produzione e non hanno nemmeno avuto il tempo di essere registrati nel magazzino. I clienti organizzano direttamente il ritiro dei veicoli. La situazione di domanda e offerta è molto intuitiva src=’https://media.yunentropy.com/imgs/2026/01/11/fH9HsBSbh.jpg’ style=’max-width:90%;border-radius:8px’ alt=’Scena reale della linea di produzione di tessuti elettronici in fibra di vetro’>
