Secondo il rapporto sulla visita in loco di CCTV Finance, molti produttori di moduli ottici nella Wuhan Optics Valley operano attualmente in modalità di produzione su tre turni 24 ore su 24. Le linee di produzione funzionano quasi senza interruzioni. La forza trainante principale proviene dalla domanda in costante aumento di ordini esteri.
La capacità produttiva esistente è quasi piena e possono eguagliare il ritmo di consegna solo estendendo i tempi di produzione.
I filmati del rapporto finanziario CCTV mostrano che l’officina di produzione di moduli ottici della Wuhan Optics Valley è in piena attività e la linea di produzione automatizzata si sta affrettando a elaborare gli ordini di moduli ottici di fascia alta da clienti esteri:
Tra questi, l’entità commerciale dei moduli ottici della principale impresa locale di Wuhan ha raggiunto velocità elevate di 800G e superiori dall’inizio del 2026. La scala delle esportazioni di moduli ottici finali è aumentata di oltre 100 volte di anno in anno. Questo tasso di crescita non solo è di gran lunga superiore al tasso di crescita complessivo delle importazioni e delle esportazioni del commercio estero interno, pari a circa il 15% quest’anno, ma anche molto superiore al tasso di crescita delle esportazioni inferiore al 20% per le categorie meccanica ed elettrica. Si tratta di una rara crescita esplosiva delle sottocategorie nel commercio di importazione ed esportazione negli ultimi dieci anni.
I dati pubblici dell’Amministrazione generale delle dogane mostrano che nei primi cinque mesi del 2026, le esportazioni cumulative di prodotti meccanici ed elettrici della Cina hanno raggiunto 7,58 trilioni di yuan, pari al 63,6% del valore totale delle esportazioni del paese.
Ha stabilito un nuovo record mensile di esportazioni per lo stesso periodo in passato per 15 mesi consecutivi.
I prodotti legati all’intera catena industriale dell’intelligenza artificiale hanno contribuito per oltre il 50% al nuovo aumento delle esportazioni di prodotti elettromeccanici di quest’anno, e i moduli ottici ad alta velocità sono il segmento con il tasso di crescita più importante.
Attualmente, i moduli ottici nazionali hanno formato tre principali cluster industriali di esportazione in Jiangsu, Sichuan e Hubei e le spedizioni di prodotti di fascia alta in ciascuna area di produzione hanno mantenuto una rapida crescita:
Dal punto di vista della struttura del mercato globale, le società nazionali di comunicazione ottica hanno attualmente catturato oltre il 70% della quota di mercato globale dei moduli ottici. Per i moduli ottici di fascia alta 800G e 1.6T dedicati ai data center AI, anche la quota di mercato dei produttori nazionali ha superato stabilmente il 70%. Le società di moduli ottici affermate all’estero hanno sostanzialmente rinunciato alla loro quota di ordini nel mercato tradizionale delle comunicazioni dati e possono accettare solo un numero limitato di ordini nel mercato delle telecomunicazioni di nicchia.
In altre parole, la maggior parte delle nuove sale computer per l’intelligenza artificiale costruite in tutto il mondo devono acquistare l’hardware del modulo ottico principale da aziende cinesi. Le aziende nazionali hanno voce in capitolo nel prezzo dei prodotti e nel ciclo di consegna.
I dati di calcolo del settore mostrano che le spedizioni globali complessive di moduli ottici ad alta velocità 800G+1,6T supereranno i 73 milioni di unità nel 2026, raddoppiando rispetto al 2025; l’entità complessiva delle spedizioni salirà a 141 milioni di unità nel 2027, con un tasso di crescita superiore al 70%. Nel 2028, i prodotti con specifica 3.2T avvieranno iterazioni commerciali su piccola scala e il ciclo di crescita complessivo del binario continuerà almeno fino al 2028. Attualmente, gli ordini esteri dei principali produttori nazionali sono generalmente previsti per il 2027-2028.
La domanda del settore è relativamente certa e continuerà a diventare la principale categoria incrementale che guida le esportazioni di prodotti industriali di fascia alta del mio Paese.
