Recentemente, il commercio estero cinese ha mostrato una nuova tendenza interessante. I prodotti legati all’intelligenza artificiale sono diventati la forza principale della crescita delle esportazioni e modelli nazionali su larga scala sono emersi nei mercati esteri.
I dati sul commercio estero denominati in dollari statunitensi per maggio, pubblicati dall’Amministrazione generale delle dogane il 9 giugno, hanno mostrato che le esportazioni sono aumentate del 19,4% su base annua, superando significativamente il mercato aspettative. Le esportazioni di prodotti legati all’intelligenza artificiale, come circuiti integrati e hardware per computer, hanno raggiunto livelli massimi pluriennali. La crescita delle esportazioni a maggio è stata del 19,4%, un nuovo massimo negli ultimi tre mesi, la crescita delle importazioni è stata del 27,4% e il surplus commerciale per il mese è stato di 105,4 miliardi di dollari.
Il principale motore della crescita non sono più i tradizionali prodotti trasformati come abbigliamento, scarpe e cappelli.
L’intera catena industriale dell’hardware AI sostiene l’aumento del commercio estero.
I dati relativi alla ripartizione doganale riflettono chiaramente la trasformazione industriale.
L’esportazione di computer e parti di supporto è aumentata del 66%, le apparecchiature automatiche per l’elaborazione dei dati sono aumentate del 66,1%, l’esportazione complessiva di prodotti high-tech è aumentata del 50,9% e l’esportazione di circuiti integrati è raddoppiata di anno in anno, stabilendo un nuovo record dopo il 2013. I prezzi dei chip di memoria continuano a salire, le organizzazioni industriali ritengono che la domanda globale per la costruzione di IA non abbia raggiunto il picco e che i chip abbiano completamente cambiato la struttura del commercio estero.
Gli ordini per le aziende leader nel settore dei moduli ottici sono pieni e, allo stesso tempo, la Samsung sudcoreana e la cinese InnoLight stanno raccogliendo i dividendi della costruzione di potenza di calcolo globale.
I clienti esteri hanno bloccato in anticipo gli ordini di hardware a causa di considerazioni sul rischio geopolitico, aumentando ulteriormente la portata delle esportazioni. I dati subregionali sono ricchi di punti salienti.
Le esportazioni verso gli Stati Uniti sono aumentate del 35,4% a maggio, ponendo fine al precedente declino a lungo termine.
Gli analisti confrontano le basi produttive nel sud-est asiatico e scoprono che lo svantaggio tariffario dei prodotti locali continua a ridursi.
Anche se gli Stati Uniti adeguassero le tariffe, la produzione nazionale manterrebbe comunque una competitività stabile.
Il lato importato è esploso simultaneamente.
Nei primi cinque mesi, il volume totale delle importazioni è stato di 8,77 trilioni di yuan, con un tasso di crescita del 20,5% superiore alle esportazioni.
Le importazioni di prodotti high-tech sono aumentate del 47% a maggio, le esportazioni di semiconduttori della Corea del Sud verso la Cina sono più che raddoppiate e la catena industriale nazionale dell’intelligenza artificiale continua ad assorbire chip di fascia alta dall’estero.
Il commercio estero mostra una chiara tendenza alla differenziazione. I chip e l’hardware dei computer contribuiscono per metà all’aumento delle esportazioni. La crescita dei prodotti tradizionali ad alta intensità di manodopera è quasi stagnante.
La differenziazione a forma di K è diventata la nuova normalità del commercio estero.
Il conflitto in Medio Oriente ha spinto l’esportazione di prodotti di supporto per lo stoccaggio dell’energia, il fotovoltaico e i veicoli elettrici.
Le caratteristiche ad alto valore aggiunto dei prodotti high-tech hanno inoltre fatto sì che la capacità del commercio estero di resistere alle fluttuazioni dei tassi di cambio continui ad aumentare.
Le esportazioni sono rimaste stabili durante la fase di apprezzamento del RMB e la competitività principale dell’industria manifatturiera è chiara a colpo d’occhio. Gli ordini esteri di Huagong Technology per moduli ottici sono programmati fino al 2027, che è l’esempio più intuitivo della crescente domanda estera di hardware AI.
Il 3 giugno, la piattaforma statunitense di finanza aziendale e fiscale Ramp ha pubblicato un elenco. Il grande modello domestico DeepSeek è in cima alla lista dei software di procurement a pagamento per le aziende statunitensi. Un gran numero di aziende statunitensi paga direttamente per utilizzare i servizi di intelligenza artificiale nazionali. Il capo economista della piattaforma ha affermato senza mezzi termini che ha superato le aspettative.
Negli anni precedenti, le aziende estere utilizzavano l’intelligenza artificiale nazionale e la maggior parte di loro scaricava codice open source e lo distribuiva localmente, senza generare alcun pagamento.
Questa serie di cambiamenti fondamentali si è verificata. Un gran numero di aziende americane pagano direttamente per chiamare le API e i dati aziendali vengono inviati da e verso server nazionali. Questo è un segnale forte lanciato dal mercato.
I prezzi dei modelli di grandi dimensioni negli Stati Uniti sono rimasti elevati per molto tempo. Una ricerca di Bain & Company mostra che gli investimenti cumulativi nell’intelligenza artificiale da parte delle grandi imprese globali hanno superato i mille miliardi di dollari e il recupero dei costi è molto inferiore al previsto.
Molte aziende hanno iniziato a comprimere i budget destinati all’intelligenza artificiale. Uber ha esaurito in anticipo la sua quota di token annuale. Salesforce paga ad Anthropic una commissione di servizio di 300 milioni di dollari ogni anno. Amazon ha sospeso le classifiche interne sul consumo di intelligenza artificiale per impedire ai dipendenti un consumo incontrollato di potenza di calcolo.
Il controllo dei costi è stato rafforzato in tutto il settore.
DeepSeek ha lanciato un piano di riduzione permanente dei prezzi a maggio. Il prezzo dell’API V4 Pro è sceso a un quarto del prezzo originale e il costo completo delle chiamate era solo circa un decimo del modello tradizionale all’estero.
Il fondatore aveva già proposto l’idea di un’intelligenza artificiale inclusiva e ora il percorso conveniente ha impressionato con successo le aziende straniere.
I dati della piattaforma di terze parti Open Router ne dimostrano la popolarità. Le chiamate token del modello della serie DeepSeek in una sola settimana sono state 5,74 trilioni, superando Anthropic e Google per due settimane consecutive. Il volume totale delle chiamate del settore dei modelli nazionali in una sola settimana è stato di 9,22 trilioni, continuando a schiacciare i 4,93 trilioni dei produttori statunitensi. Gli utenti della piattaforma sono principalmente sviluppatori stranieri e i professionisti stranieri votano con i piedi.
Molte politiche statunitensi hanno indirizzato l’isolamento tecnologico nel tentativo di allontanare le catene industriali tra le due parti, ma le aziende a livello di mercato hanno fatto esattamente la scelta opposta.
La costruzione della potenza di calcolo globale dal lato hardware è una domanda rigida e le restrizioni tariffarie sono difficili da sopprimere la domanda di approvvigionamento di chip e server. Le esportazioni nazionali di hardware per l’intelligenza artificiale continuano ad aumentare, mentre i chip di fascia alta dall’estero continuano a essere importati, formando una catena industriale profondamente interconnessa.
L’elevato costo dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale locale dal lato software ha costretto le aziende americane a cercare alternative convenienti. L’ascesa di DeepSeek in cima alla lista è solo un risultato graduale.
Amazon Cloud e Microsoft Azure hanno preso l’iniziativa di mettere il modello DeepSeek sugli scaffali e aprire il canale delle chiamate alle imprese globali. I due principali colossi tecnologici americani hanno preso l’iniziativa di connettersi con l’ecosistema nazionale dell’intelligenza artificiale, confermando successivamente che i prodotti presentano vantaggi insostituibili in termini di rapporto costi-benefici.
Anche le organizzazioni di settore hanno oggettivamente messo in guardia sui rischi. I modelli nazionali che entrano nel sistema aziendale statunitense dovranno inevitabilmente affrontare sfide normative e le revisioni relative alla conformità dei dati non saranno assenti.
Anche se alcune aziende ne sospendono l’utilizzo a breve termine, la pressione sul budget causata dagli elevati costi della potenza di calcolo non scomparirà. Trovare modelli di parità è una tendenza del settore a lungo termine.
Raggiungere la cima della lista è solo un fenomeno di mercato a breve termine e non può essere direttamente equiparato a una vittoria complessiva per il settore. I potenziali ostacoli devono essere considerati in modo obiettivo.
Le revisioni normative a livello geopolitico possono essere implementate in qualsiasi momento. I politici esteri possono facilmente sfruttare le questioni relative alla sicurezza dei dati per limitare i prodotti nazionali di intelligenza artificiale, e vi è incertezza sull’espansione all’estero a breve termine.
La concorrenza nel settore continua a intensificarsi e i produttori esteri hanno iniziato ad abbassare i prezzi dei modelli per rispondere in modo proattivo all’impatto dei modelli nazionali.
Il vero nucleo della competitività non risiede nei prezzi bassi a breve termine, ma nel sostenere una catena industriale completa.
Il Paese ha le capacità dell’intera catena di produzione di hardware AI, ricerca e sviluppo di algoritmi e implementazione su larga scala. Le esportazioni di hardware continuano ad aumentare e contemporaneamente il software va all’estero. La collaborazione bidirezionale tra software e hardware è la fiducia a lungo termine.
I dati sul commercio estero hanno dimostrato che il potenziamento industriale guidato dalla tecnologia può proteggersi dalle interferenze della politica esterna.
Il software e l’hardware dell’intelligenza artificiale si stanno spostando a livello globale allo stesso tempo, continuando ad approfondire la dipendenza industriale di vari paesi. È difficile ottenere un’attuazione a lungo termine semplicemente facendo affidamento su barriere per isolare il mercato.
A livello aziendale non possiamo fermarci alla concorrenza a basso prezzo. Dobbiamo continuare a rinnovare la tecnologia e migliorare i programmi di conformità all’estero per trasformare l’attuale finestra di domanda in una quota di mercato globale stabile e sostenibile.
