Dopo aver letto il testo completo del “Digital China Development Report (2025)”, diventa chiaro un giudizio fondamentale: per la prima volta, il settore della casa intelligente è stato ufficialmente classificato come l’infrastruttura centrale della società digitale da una “categoria periferica” dell’elettronica di consumo.
Non si tratta più soltanto di un semplice beneficio politico, ma di una completa riscrittura delle regole del gioco industriale.
Questa riscrittura sta creando vere e proprie divisioni e tensioni. Dai giganti delle macchine ai fornitori a monte, dai politici ai consumatori comuni, tutte le parti hanno risposte completamente diverse alla domanda “dove sono le opportunità?”
Solo vedendo la collisione di queste dimensioni possiamo veramente comprendere il prossimo punto esplosivo di questo percorso di trilioni di livelli.
Per le aziende leader, le nuove linee guida politiche significano che la logica competitiva del mercato esistente è cambiata.
In passato, la battaglia riguardava chi ha venduto di più il singolo prodotto, ma ora la battaglia riguarda chi può definire l’esperienza intelligente complessiva della “casa” dell’utente.
Ma le strade scelte dai due colossi sono completamente diverse.
Il giudizio di Midea è che il valore fondamentale della famiglia risiede nel “cervello”.
Ha annunciato che investirà 60 miliardi di yuan nei prossimi tre anni per sviluppare un “cervello familiare” e completare rapidamente l’aggancio ecologico con Alibaba Cloud e WeChat AI. La logica è chiara: poiché la politica richiede la promozione collaborativa delle comunità intelligenti e delle case digitali e l’apertura del flusso di dati tra comunità e famiglie, chiunque padroneggi per primo le capacità di pianificazione cross-device sarà la porta principale per il futuro traffico domestico.
L’ambizione di Midea non è vendere tanti condizionatori, ma fare di 140 milioni di elettrodomestici connessi i suoi tentacoli ecologici.
Per Haier, il campo di battaglia principale risiede nelle sue “mani e piedi”.
L’investimento in ricerca e sviluppo di Haier Smart Home ha raggiunto 10,717 miliardi di yuan, concentrandosi sull'”intelligenza incarnata nella casa” e ha lanciato tre robot “Haiwa” in grado di pulire, accompagnare e collegare gli elettrodomestici.
La logica di Haier è altrettanto dura: quando le politiche includono comunità intelligenti nella vecchia lista di accettazione del rinnovamento della comunità, un gran numero di nuovi scenari di installazione e ristrutturazione richiedono smart non post-installati parlanti, ma entità fisiche che possono servire attivamente. Invece di insegnare agli utenti come utilizzare l’app, è meglio lasciare che sia il robot a fare i lavori domestici.
I sostenitori ritengono che l’approccio di Midea sia leggero e che il suo effetto di scala sia forte;
gli oppositori credono che il fossato hardware di Haier sia più profondo.
Non c’è niente di giusto o sbagliato tra queste due strategie, solo diverse previsioni sugli scenari di attuazione delle politiche.
Dal punto di vista dell’utente, la situazione è molto più realistica.
Sebbene il rapporto proponga chiaramente “il passaggio dall’intelligenza del singolo prodotto all’intelligenza del sistema completo”, c’è un vecchio problema – le barriere ecologiche – prima che questo obiettivo possa essere raggiunto.
I dati del sondaggio della Commissione provinciale per la protezione dei consumatori di Jiangsu sono molto inquietanti: il 37,12% degli utenti ha riscontrato il punto dolente di non riuscire a collegare dispositivi di marche diverse.
Dopo aver acquistato un frigorifero e un condizionatore intelligenti, ciascuno con un’app installata e collegato a un gateway, la cosiddetta “intelligenza di tutta la casa” diventa “intelligenza di tutta la casa”.
Per questo motivo, a livello politico sono state intraprese contemporaneamente due azioni di sostegno chiave.
Uno è il nuovo standard nazionale per la classificazione degli elettrodomestici intelligenti L1-L5 lanciato dalla China Household Electrical Appliances Association, che blocca direttamente quei prodotti pseudo-intelligenti che dichiarano di essere “intelligenti” semplicemente collegandosi al Wi-Fi.
In secondo luogo, in futuro verranno emanate linee guida speciali per la protezione delle informazioni personali per gli scenari domestici per affrontare l’ansia della privacy dei consumatori riguardo a “un monitor 24 ore su 24 installato a casa”.
Il punto di opposizione è proprio qui: c’è ancora un enorme divario tra le aspettative di una forte promozione politica e la scarsa esperienza dell’utente nell’effettiva attuazione.
Chiunque riesca a colmare questo divario – sia facendo affidamento su accordi interecologici come Matter/OneConnect, sia affidandosi al metodo di Midea di collegare i due principali aiuti esteri di Alibaba e WeChat – sarà in grado di raccogliere i maggiori dividendi della prossima ondata di crescita su larga scala.
A differenza della lotta tra i produttori di macchine e il coinvolgimento degli utenti, il chip e il sensore a monte sono il beneficiario più sicuro di questo dividendo politico.
Il “Rapporto” richiede che i servizi di sicurezza e comodità delle comunità intelligenti siano completamente collegati ai terminali domestici dei residenti.
Per ottenere questo tipo di collegamento a livello spaziale, il dispositivo deve avere “occhi” e “orecchie”, in grado di percepire la presenza di persone, identificarne le posture e giudicare i cambiamenti nell’ambiente 24 ore su 24. Ciò ha innescato la domanda di sensori di presenza umana a onde millimetriche a bassa potenza e di moduli di monitoraggio ambientale integrati all-in-one.
L’attuale dimensione del mercato dei sensori di percezione e dei chip AI end-side per le case intelligenti è di circa 70 miliardi di yuan. Spinto dalla politica integrata di rilevamento e calcolo del Ministero dell’Industria e dell’Information Technology, si prevede che il tasso di crescita composto annuo raggiungerà il 22%.
A ciò si aggiunge il supporto dei servizi di installazione, funzionamento e manutenzione.
Il mercato in declino, ovvero il quarto livello e le aree provinciali, ha contribuito per un intero 40% all’aumento dei consumi domestici, ma le capacità locali di installazione, debug e post-vendita di case intelligenti sono seriamente insufficienti.
Ciò quasi specifica un nuovo oceano blu di centinaia di miliardi di servizi.
Dopo aver messo insieme i pezzi del puzzle delle dimensioni sopra indicate, la conclusione è già molto chiara.
Ciò che il “Digital China Development Report (2025)” apporta al settore non è un semplice “l’alta marea solleva tutte le barche”, ma una selezione crudele che determina la direzione.
Includendo l’implementazione di hardware per comunità intelligenti nel rinnovamento nazionale e nell’accettazione delle vecchie comunità e innalzando la soglia di ingresso con standard unificati e norme sulla sicurezza dei dati, si stanno lasciando indietro i produttori di elettrodomestici tradizionali che non dispongono di funzionalità di intelligenza artificiale e di collegamento dell’intera casa.
Ciò apre anche uno spazio di valore che supera di gran lunga l’attuale dimensione del mercato di 1,017 miliardi di yuan per gli operatori che dispongono realmente di capacità di ricerca e sviluppo del sistema operativo, capacità di ricerca autonoma sui sensori e capacità di fornitura di servizi a catena completa.
La torta non riguarda la vendita di più attrezzature, ma la ridefinizione della funzione dello spazio fisico “casa”.
Le famiglie si trasformeranno da luoghi di residenza passivi in nodi attivi per l’estensione di servizi pubblici come l’assistenza medica, l’assistenza agli anziani e la sicurezza.
Questo è il vero significato dell’espressione “promuovere in modo collaborativo la costruzione di comunità intelligenti e case digitali” contenuta nel documento politico: il primo colpo è stato sparato in una guerra territoriale per i servizi di intelligence spaziale.
