La Tailandia è il mercato che molte persone tendono a trascurare quando viaggiano nel Sud-Est asiatico.
Rispetto alla popolarità del Vietnam e alle dimensioni dell’Indonesia, la Tailandia sembra di basso profilo.
Tuttavia, dopo l’ispezione, i colleghi di Shanghai che hanno partecipato al tour hanno avuto un sospiro comune: la concorrenza qui non è così agguerrita come si immaginava e la maturità del mercato è molto più elevata di quanto si immaginasse.
Secondo il rapporto annuale 2023 della Thailandia Building Materials Industry Association (TBIA), la dimensione del mercato dei materiali da costruzione thailandese è di circa 420 miliardi di baht (circa 82 miliardi di RMB), con un tasso di crescita medio annuo del 7,2% negli ultimi cinque anni. Tra questi, i materiali per la decorazione d’interni (compresi pavimenti, pareti, bagni e illuminazione) rappresentano il 38% del mercato complessivo e sono il segmento in più rapida crescita.
Il percorso di penetrazione dei materiali da costruzione cinesi nel mercato tailandese è significativamente diverso da quello del Vietnam e dell’Indonesia.
In Vietnam e Indonesia, i materiali da costruzione cinesi entrano principalmente attraverso i canali di ingegneria (vendite dirette di fascia B);
mentre in Tailandia, i materiali da costruzione cinesi sono fortemente penetrati attraverso i canali di vendita al dettaglio: la percentuale di SKU di materiali da costruzione cinesi in HomePro (la più grande catena di supermercati di materiali da costruzione della Thailandia con più di 100 negozi) e Global House è aumentata da circa l’8% a quasi il 23% tra il 2019 e il 2023. Ciò significa che l’accettazione dei materiali da costruzione cinesi da parte del mercato tailandese continua ad aumentare, ma il percorso competitivo è basato sul canale piuttosto che sul progetto, il che è diverso dalla consueta logica di vendita diretta di ingegneria in Thailandia.
Cina.
Una caratteristica importante del mercato dei materiali da costruzione in Thailandia è che i marchi europei (Germania, Italia) hanno a lungo occupato le menti di fascia alta, mentre i marchi giapponesi (TOTO, LIXIL) hanno una forte posizione nel settore dei sanitari, mentre i materiali da costruzione cinesi si concentrano soprattutto nei segmenti di prezzo medio e di massa. L’importanza di questo modello è che il mercato tailandese ha aspettative naturali di posizionamento dei prezzi per i materiali da costruzione cinesi. Per entrare nel mercato di fascia alta sono necessari costi aggiuntivi per la costruzione del marchio;
ma la domanda nel mercato di fascia media è abbastanza ampia e i materiali da costruzione cinesi presentano evidenti vantaggi rispetto ai marchi europei e giapponesi in termini di diversità di design e velocità di consegna.
Tra le aziende partecipanti a Shanghai c’è un marchio specializzato in porte e finestre personalizzate in lega di alluminio.
Dopo un’ispezione, è stato stabilito che il mercato tailandese delle ristrutturazioni residenziali di fascia alta è il suo punto di ingresso, perché i proprietari residenziali tailandesi di fascia alta hanno una forte richiesta di personalizzazione personalizzata e il ciclo di consegna dei marchi tailandesi locali e dei marchi europei è generalmente superiore a 120 giorni, e questa azienda può consegnare in 45 giorni.
Questa differenza strutturale è la vera opportunità di mercato.
La Tailandia è relativamente amichevole nei confronti delle imprese a partecipazione straniera. Secondo il Foreign Business Act B.E. 2542, i servizi di costruzione e decorazione appartengono alla terza categoria di attività vincolate e la quota di partecipazione estera non deve superare il 49%. Tuttavia, le restrizioni possono essere superate richiedendo una Foreign Business License (FBL).
Il periodo di richiesta per FBL è di circa 60-90 giorni lavorativi, le condizioni sono relativamente trasparenti e il Consiglio per gli investimenti della Thailandia (BOI) fornisce incentivi fiscali ed esenzioni dalle restrizioni azionarie per categorie specifiche di imprese a investimento straniero.
Nel complesso, la soglia di conformità della Thailandia è inferiore a quella del Vietnam e dell’Indonesia, rendendola una destinazione di prima scelta più amichevole per le aziende con meno esperienza di conformità all’estero.
Per le aziende cinesi di materiali da costruzione che vogliono entrare nel mercato tailandese, esistono le seguenti soluzioni pratiche standard:
1. Dare priorità ai percorsi basati sui canali quando si entra nel mercato tailandese: stabilire rapporti di fornitura con grandi catene di materiali da costruzione come HomePro e Global House è l’ingresso nel canale più efficiente. Il ciclo di revisione dura solitamente 3-6 mesi e sono richiesti requisiti rigorosi per la certificazione della qualità del prodotto e la stabilità delle date di consegna.
2. Entrare con prodotti differenziati piuttosto che concorrenza sui prezzi: trovare i vantaggi strutturali dei materiali da costruzione cinesi nei tempi di consegna, nelle capacità di personalizzazione o nella fornitura di categorie specifiche, piuttosto che utilizzare “più economici dell’Europa” come unico punto di forza.
3.
Prestare attenzione alle politiche preferenziali BOI: la certificazione BOI da parte della Tailandia Investment Commission può fornire esenzioni dall’imposta sul reddito societario fino a 8 anni alle imprese finanziate dall’estero in settori specifici, il che rappresenta una sostanziale riduzione dei costi per le piccole e medie imprese di costruzione e decorazione.
