Nel padiglione espositivo della Fiera industriale di Hannover in Germania, il direttore delle vendite di un’azienda tedesca a conduzione familiare ha indicato la sua macchina per il taglio laser e l’ha presentata a un cliente polacco: “Questa attrezzatura può essere utilizzata per 20 anni, con una precisione a livello di micron, e il sistema software è il migliore del settore.” Cliente Annuì, poi prese il cellulare, tirò fuori un preventivo e disse: “Il prezzo dell’azienda cinese è un terzo del vostro. Hanno detto che se si rompe, basta sostituire il modulo e riprendere la produzione entro due giorni. Se compro una macchina di riserva in più, sarà più economica che comprare la vostra.”
La scena cadde nel silenzio. Tali confronti sono ricorrenti nelle fiere industriali e nelle trattative sugli appalti in Europa.
Nel 2024, le esportazioni di macchinari della Cina raggiungeranno i 735 miliardi di euro, superando la Germania. In settori quali le macchine per lo stampaggio a iniezione, le macchine per il taglio laser e i robot industriali, i prezzi dei produttori cinesi sono spesso inferiori dal 30% al 70% e il divario prestazionale si sta riducendo a una velocità visibile a occhio nudo.
L’industria tedesca della produzione di macchinari – un settore noto come il “cuore dell’industria europea” – avverte sempre più il recupero inverso rispetto alle aziende cinesi.
Nessuno mette in dubbio le fondamenta del meccanismo tedesco.
Il valore della produzione dei macchinari per l’imballaggio tedeschi ha raggiunto il record di 8,3 miliardi di euro nel 2023, e la domanda di componenti per l’energia a idrogeno e le apparecchiature eoliche rimane forte.
Nel campo dei sistemi di fascia alta, complessi e altamente personalizzati, il “Made in Germany” è ancora il marchio d’oro.
Ma il problema è che il mercato che questa medaglia d’oro può contenere si sta restringendo.
Nel 2024, gli ordini di produzione di macchinari tedeschi sono crollati del 27% e l’indice dei responsabili degli acquisti è sceso ai primi 40 anni (50 è la linea tra prosperità e contrazione).
Entrando nel 2025, il settore non si è ripreso in modo significativo, l’utilizzo della capacità è ancora ad un livello basso, pari a circa il 78%, e gli ordini continuano ad essere più deboli rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.
Politici e media inizialmente attribuirono questo a “cicli”: tariffe statunitensi, riduzione delle scorte dei clienti e guerra Russia-Ucraina.
Ma due anni dopo, i dati non sono tornati.
Il motivo è semplice: non è un ciclo, è una struttura.
Numerosi problemi strutturali continuano a eroderne la competitività.
Innanzitutto, la ricerca e lo sviluppo sono troppo lenti. La ricerca e sviluppo europea presta attenzione alla “verifica completa”.
Spesso occorrono dai tre ai cinque anni perché una nuova macchina passi dall’ideazione al lancio.
Le aziende cinesi rappresentate da Han’s Laser hanno dimostrato in alcuni settori un ritmo di sviluppo notevolmente più rapido.
Nei settori in rapida evoluzione come la produzione di batterie e la produzione di componenti elettronici, la lentezza significa essere sostituiti. In secondo luogo, il costo è troppo alto.
Elevati costi energetici, costi della manodopera e requisiti di conformità ESG sempre più rigorosi, ognuno dei quali sta comprimendo i margini di profitto dei produttori europei.
Nel mercato di fascia media, sensibile al prezzo, i clienti non pagheranno più premi per i “marchi europei”.
In terzo luogo, è troppo dipendente dal mercato cinese e non può difendersi dalla concorrenza cinese.
“In Cina, per la Cina” ha permesso alle aziende tedesche di godere di dividendi di crescita e ha anche permesso alla catena di fornitura locale di maturare rapidamente.
Nomi come Haiti, Chen Hsong e Bo Chu dieci anni fa erano sinonimo di “economicità”. Oggi hanno iniziato ad entrare nel mercato europeo e a competere direttamente con gli operatori esistenti.
Molte persone pensano che la Cina vinca grazie al “economicità”, che è la loro comprensione della precedente generazione di “Made in China”: la logica competitiva di oggi è cambiata. La competitività di China Machinery deriva da tre vantaggi sovrapposti. Innanzitutto, l’effetto scala.
La Cina produce circa il 75% delle batterie mondiali e l’80% dei moduli solari.
Queste super industrie a loro volta hanno alimentato la produzione di macchinari: le attrezzature correlate sono state ripetutamente perfezionate nel mercato interno e i costi sono stati rapidamente diluiti, formando una struttura di costi difficile da replicare in Europa.
In secondo luogo, la velocità di iterazione.
La logica di ricerca e sviluppo delle aziende cinesi non è quella di “fare le cose bene una volta per tutte”, ma di “fare prima le cose bene e poi ottimizzarle rapidamente”.
C’è un problema con il modulo?
Sostituire.
I clienti hanno nuove esigenze?
Aggiunto nella prossima versione.
In un gran numero di scenari applicativi standardizzati, questo ritmo è più vicino alle esigenze dei clienti: l’Europa sta ancora dimostrando e la Cina ha dato risultati.
In terzo luogo, le capacità a livello di sistema.
I tedeschi sono bravi a realizzare una macchina dalle prestazioni estreme.
I cinesi sono più bravi a fornire soluzioni globali “macchina + software + assistenza + rete ricambi”.
Haiti ha creato sistemi di servizi locali all’estero, il sistema CNC di Bochu è entrato nel mercato con un vantaggio in termini di prezzo e Bond ha coperto il mondo attraverso le capacità di canale.
Questa non è una vittoria per un singolo prodotto, ma una vittoria per le capacità del sistema.
In molti scenari applicativi, “80 punti consegnati più velocemente” sono migliori di “95 punti consegnati troppo tardi”.
Ciò che mette maggiormente a disagio gli europei non è ciò che è accaduto, ma ciò che accadrà dopo.
In una certa misura, il percorso dell’industria automobilistica si ripete anche nell’industria meccanica: dalla concorrenza sui prezzi, al recupero tecnologico, alla concorrenza nelle capacità dei sistemi.
Nei prossimi tre-cinque anni, diversi campi di battaglia chiave determineranno la vittoria o la sconfitta.
In termini di robot industriali, le esportazioni cinesi aumenteranno da 60.000 unità nel 2020 a oltre 220.000 unità nel 2024, un tasso di crescita sorprendente.
Le zone di comfort di FANUC e KUKA vengono compresse.
In termini di tecnologia di controllo, i produttori cinesi hanno già stabilito vantaggi nel mercato CNC di fascia medio-bassa. Il prossimo passo è penetrare nei prodotti di fascia alta.
Nel campo delle apparecchiature verdi, le capacità produttive dei settori fotovoltaico, eolico e di stoccaggio dell’energia si stanno estendendo ai collegamenti delle apparecchiature a monte.
L’Europa non ha una carta vincente: nei campi di fascia alta di estrema precisione, elevata complessità e profonda personalizzazione, la Germania è ancora leader.
Ma il problema è che la capacità del mercato in questi settori non può sostenere l’intero settore.
L’esito di questa guerra offensiva e difensiva non dipende dal fatto che la Cina possa continuare ad essere veloce, ma dal fatto che l’Europa non possa più essere lenta.
Ciò di cui i macchinari tedeschi hanno bisogno non sono sussidi, né barriere tariffarie (che ritarderanno solo, non invertiranno), ma un vero cambio di paradigma: dal “pensiero di prodotto” al “pensiero di sistema” – vendere macchine non è altrettanto valido quanto vendere soluzioni.
Dal “perfezionismo” all'”iterazionismo”: accelerare il ritmo del marketing garantendo al tempo stesso la qualità.
Dalla “difesa” all'”offesa”: promuovere la localizzazione in Cina e nel sud-est asiatico, costruendo confini tecnici e differenze di capacità più chiari.
La risposta verrà data nei prossimi cinque anni.
