Paiements transfrontaliers : des canaux de paiement à une nouvelle ère de services numériques

Pour se mondialiser, il faut d’abord préparer le terrain. Porté par l’essor du commerce mondial et l’expansion internationale rapide des entreprises chinoises, le secteur des paiements transfrontaliers connaît des opportunités de développement sans précédent. Selon un rapport de Frost & Sullivan, le marché chinois des paiements transfrontaliers a atteint 7 500 milliards de yuans en 2024, avec un taux de croissance annuel composé de 20,8 % sur les cinq prochaines années. Dans ce contexte, les établissements de paiement transfrontaliers tels que Lianlian Pay, Yika, PingPong, CoGoLinks et Xtransfer ne se contentent plus de jouer le rôle de simples canaux de paiement, mais accélèrent leur évolution vers des scénarios diversifiés, des services complets et une expansion mondiale. L’obtention active de licences à l’étranger est une étape cruciale pour ces établissements. Ces licences constituent la clé d’accès à l’activité des paiements transfrontaliers. Ces dernières années, les établissements de paiement transfrontaliers ont systématiquement étendu leurs réseaux de conformité mondiaux, en privilégiant l’obtention de licences de haut niveau sur les marchés clés. En mai 2025, Yika a annoncé avoir obtenu une licence de la MTL en Arizona, aux États-Unis. Yika détient actuellement les qualifications commerciales requises sur plusieurs marchés clés, dont Hong Kong, Singapour et les États-Unis. Les données montrent que le volume des transactions de paiement internationales de Yika au troisième trimestre a frôlé 1,3 milliard de RMB, dépassant ainsi le total de l’année précédente. En mai, PingPong a annoncé officiellement avoir reçu l’agrément de la Banque centrale de Malaisie. En juin, PingPong a reçu un accord de principe de la Banque centrale des Émirats arabes unis. L’entreprise détient actuellement plus de 60 licences et autorisations de paiement à travers le monde. Le 8 mai, XTransfer a annoncé avoir obtenu une licence d’établissement de monnaie électronique délivrée par la Banque centrale des Pays-Bas. Il s’agit d’une nouvelle qualification importante pour XTransfer sur le marché européen, après la licence API délivrée par la Financial Conduct Authority (FCA) britannique. En novembre 2025, Lianlian Digital a annoncé officiellement l’établissement de son siège international à Hong Kong. « Le siège social de Hong Kong deviendra le centre stratégique de Lianlian Digital et un laboratoire d’innovation de pointe pour son rayonnement international », a déclaré Lianlian Digital. Au 30 juin 2025, les services de Lianlian Digital couvriront plus de 100 pays et régions. Wang Pengbo, analyste principal chez Broadcom Consulting, a indiqué que l’obtention des licences est un processus continu et de longue haleine, car les institutions qui en sont dépourvues rencontrent des difficultés pour coopérer avec les banques locales ou pour mener leurs activités dans le respect des réglementations. « Du point de vue des institutions de paiement chinoises, le marché national de l’acquisition étant quasiment saturé, les paiements transfrontaliers constituent un axe concurrentiel incontournable, et l’obtention d’une licence est une condition préalable à leur expansion », a déclaré Wang Pengbo. Il est admis que les frais sur les marchés étrangers, notamment émergents, sont généralement trois à cinq fois plus élevés qu’en Chine. Les transactions B2B à forte valeur ajoutée et le règlement des opérations de change offrent des marges commerciales plus importantes, et cette marge bénéficiaire est un facteur clé de la mondialisation de ces institutions. Su Xiaorui a affirmé que la géopolitique aura un impact sur les activités internationales des institutions de paiement. Par conséquent, l’acquisition d’un maximum de licences est cruciale pour les établissements de paiement transfrontaliers afin de diversifier leurs risques régionaux. Le secteur des paiements transfrontaliers connaît une profonde transformation, impulsée par l’évolution des besoins des commerçants. Les premiers établissements privilégiaient les « frais réduits et les paiements rapides », mais à mesure que les détaillants passent de la simple « distribution de produits » au « développement de marque », leurs exigences en matière de services de paiement ont évolué pour inclure une gestion complète des fonds et un support opérationnel personnalisé. La solution de gestion globale intégrée de PingPong prend en charge la collecte en amont des paiements agrégés, l’agrégation des fonds en cours de traitement et les paiements de bout en bout de la chaîne d’approvisionnement, permettant ainsi aux entreprises de bénéficier d’une gestion globale des fonds visible et transparente. Depuis son expansion internationale, la marque de consommation Wallace a toujours mis en œuvre une stratégie de « système global unifié ». En établissant un centre de données mondial en Chine et en déployant des sous-nœuds dans des régions clés, elle assure une adaptation flexible aux multiples langues, fuseaux horaires et modules de conformité. « Dans le processus de paiement, l’intégration avec l’interface globale unifiée de PingPong réduit considérablement la complexité et le coût de la communication et de la connexion avec les prestataires de services de paiement locaux dans différents pays, rendant ainsi le recouvrement des fonds plus sûr et plus efficace », a déclaré Shi Shaoqing, directeur informatique chez Wallace. Lianlian Digital, qui détient 66 licences de paiement nationales et internationales, a développé un système de services complet englobant l’encaissement, le paiement, le transfert et la gestion. En juin 2025, elle comptait 7,9 millions de clients et son activité de paiements internationaux a enregistré une croissance de 94 % du volume total des paiements au cours du premier semestre 2025 par rapport à la même période de l’année précédente. CoGoLinks International a modernisé ses services numériques, passant d’une gestion basique de l’encaissement et du règlement des opérations de change à une solution modulaire et personnalisée pour de multiples scénarios. Par exemple, une enseigne de renom, fortement implantée sur le marché brésilien, exploite des boutiques simultanément sur trois plateformes au Brésil et doit relever trois défis majeurs : la gestion de fonds répartis sur plusieurs comptes, la complexité des paiements de commissions pour les services à l’étranger et les risques liés à la forte volatilité des taux de change. CoGoLinks International a conçu une solution sur mesure pour l’entreprise : premièrement, un système de comptes parents-enfants a été créé afin d’aider les clients à gérer les paiements sur différentes plateformes et à automatiser le rapprochement bancaire ; deuxièmement, la distribution mondiale des paiements directs a été facilitée : les paiements directs aux plateformes, aux annonceurs et aux prestataires logistiques ont été effectués à partir des soldes des comptes, évitant ainsi les pertes de change liées aux transferts de fonds multiples ; et troisièmement, un outil de gestion dynamique des taux de change a été intégré afin d’atténuer les risques de fluctuation des devises. « Cette solution a considérablement amélioré l’efficacité de la gestion financière de l’entreprise, lui permettant de se concentrer davantage sur l’exploitation de ses points de vente et la gestion de sa chaîne d’approvisionnement. Dès 2025, la marque avait déjà doublé son chiffre d’affaires sur le marché brésilien », a déclaré CoGoLinks International. À l’échelle régionale, les marchés émergents tels que l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Asie du Sud-Est sont devenus de nouveaux pôles d’attraction pour les établissements de paiement transfrontaliers, en raison de la croissance rapide du commerce électronique et du faible taux de pénétration des paiements numériques. Le marché du e-commerce en Asie du Sud-Est a maintenu un taux de croissance annuel composé moyen supérieur à 10 %. L’essor de la consommation chez les jeunes au Moyen-Orient a généré une forte demande de transactions en ligne, et la demande de paiements transfrontaliers dans des pays d’Amérique latine comme le Brésil et le Mexique a augmenté avec l’arrivée des sociétés chinoises de commerce extérieur. « Le cadre réglementaire varie considérablement d’un marché à l’autre », a commenté un représentant de CoGoLinks. « Nous avons constitué une équipe professionnelle et collaborative d’avocats locaux et d’experts en réglementation financière sur chaque marché majeur, et avons simultanément mis en place une plateforme de conformité globale afin d’identifier les caractéristiques communes à tous les marchés, formant ainsi un cadre de base réutilisable. » « L’environnement des paiements dans les marchés émergents n’est pas comparable à celui des régions développées. Notre priorité est l’analyse de scénarios et l’itération rapide », a déclaré le représentant de CoGoLinks. En 2025, leur service de paiements en monnaie brésilienne a enregistré un taux de croissance mensuel composé de 27,96 %. La relative faiblesse des infrastructures financières dans certains marchés émergents constitue un obstacle majeur pour les entreprises à la recherche de solutions de paiement. Pour pallier ce problème, XTransfer a lancé de manière innovante un service de compte de paiement local. « Grâce à ce service, les entreprises de commerce extérieur peuvent ouvrir des comptes de paiement locaux sur leurs marchés cibles, permettant ainsi aux acheteurs étrangers de régler leurs achats directement dans leur devise locale », a expliqué un représentant de XTransfer. À ce jour, XTransfer compte plus de 800 000 clients entreprises et ses comptes de paiement locaux couvrent 80 % des pays et régions du monde, notamment l’Afrique, l’Asie du Sud-Est, l’Amérique latine, le Moyen-Orient, l’Europe, les États-Unis, l’Australie et la Corée du Sud.