En matière de fabrication industrielle, les machines-outils sont un élément clé incontournable.
Quiconque travaille dans le secteur manufacturier sait que sans machines-outils, les produits haut de gamme tels que les automobiles, les avions, l’énergie éolienne et les équipements médicaux de précision ne peuvent rester que sur dessins.
Dans la famille des machines-outils, les tours sont les bêtes de somme les plus utilisées et les plus pratiques.
La mise en œuvre de cette politique ce mois-ci a alerté de nombreux propriétaires d’usines.
Le 5 juin, alors que tout le monde parlait de l’examen d’entrée à l’université, les douanes ont soudainement publié de nouvelles règles d’exportation pour les tours et autres équipements de traitement des métaux. Après le 30 juin, les tours CNC, fraiseuses, meuleuses, etc. ne peuvent plus être exportés de manière fortuite et des procédures spéciales d’examen et de déclaration sont requises. Certains professionnels du commerce extérieur se sont plaints du fait qu’après le renforcement des contrôles, des précautions supplémentaires devraient être prises lors du traitement des commandes à l’exportation.
Le contrôle des machines-outils est depuis longtemps une méthode courante dans les pays développés.
Dans les années 1980 et 1990, l’Europe et les États-Unis contrôlaient strictement les machines-outils haut de gamme chinoises et ne vendaient que des machines-outils de milieu de gamme, sans jamais lâcher les machines haut de gamme.
Cet écart a touché deux ou trois générations. Dans la concurrence mondiale actuelle, les exportations chinoises de machines-outils ne sont plus marginales.
En 2025, la Chine deviendra le premier exportateur mondial de machines-outils, avec une part de 21,6 %, alors que l’Allemagne n’en aura que 16,7 %.
De nos jours, de nombreuses entreprises fabriquent des tours de précision et des tours CNC en Chine, et la structure du marché a complètement changé.
Après l’introduction de la nouvelle réglementation, les plus inquiets sont les fabricants de machines-outils qui ont reçu des commandes mais ne les ont pas encore expédiées. Beaucoup de gens pensent qu’il s’agit d’un ordre de blocage, affectant particulièrement le marché indien. En 2025, l’Inde sera le quatrième plus grand marché pour les exportations chinoises de tours, et diverses industries telles que l’automobile et la moto dépendent de cette « machine mère industrielle ». 70 % des machines-outils indiennes sont importées et les tours CNC de milieu de gamme à bas prix de la Chine soutiennent son industrie manufacturière locale.
Si la Chine ne vend pas, l’Allemagne, le Japon et la Corée du Sud peuvent combler le vide du marché.
Cependant, le coût d’achat des machines-outils dans ces pays est plus élevé, le prix des marques japonaises et allemandes peut être doublé et le délai de livraison est également plus long.
Cela a un impact énorme sur les constructeurs automobiles et les usines de motos indiennes qui se concentrent sur le rapport qualité-prix.
L’année dernière, les voitures de Tata et Mahindra ont été exportées vers l’Asie du Sud.
De nombreuses pièces ont été produites sur des tours chinois de milieu de gamme.
S’ils sont remplacés par des produits européens, le coût de chaque véhicule augmentera considérablement.
Un examen plus attentif du contrôle douanier montre qu’il ne s’agit pas d’une fermeture universelle ou d’une exportation universelle.
Il existe trois niveaux de contrôle : les tours manuels à axe unique, bas de gamme, à l’ancienne, ne sont pratiquement pas affectés ;
Les machines-outils CNC civiles courantes à deux et trois axes nécessitent « un vote, un examen », une procédure supplémentaire, et la plupart des achats dans des zones non sensibles peuvent être approuvés ; Les équipements de haut niveau à cinq axes, multiaxes et ultra-précis sont les plus restrictifs et sont déjà strictement contrôlés, ce qui rend difficile leur diffusion complète vers le monde extérieur.
Ce contrôle s’apparente davantage à une stratification précise, visant à empêcher la technologie haut de gamme d’affluer vers des industries sensibles, notamment l’industrie militaire.
Les initiés du secteur estiment que cela ressemble à la routine des « ventes échelonnées » couramment utilisée en Occident, sauf que cette fois, le protagoniste est la Chine.
Le marché indien est particulier car il manque de bonnes machines-outils pour un grand nombre de fabrications de milieu de gamme.
Les tours CNC à deux et trois axes de milieu de gamme bon marché de Chine sont très efficaces, peu coûteux et livrés rapidement, tandis que les machines-outils allemandes et japonaises sont bien moins rentables que celles de Chine.
De plus, les machines-outils allemandes et japonaises ont de longs cycles de maintenance et des pièces de rechange coûteuses, qui ne conviennent pas au style indien « les remplacer lorsqu’elles sont usées ».
Tant que le débordement technologique sera maîtrisé et que les machines-outils de pointe ne seront pas braconnées, la position de leader de la Chine ne sera pas entamée.
Des situations similaires existent dans d’autres pays.
Israël a restreint l’exportation de puces d’IA et les États-Unis ont imposé des restrictions à l’exportation de semi-conducteurs et d’équipements de fabrication de pointe.
Il ne s’agit pas de vendre, mais d’autoriser l’utilisation, ce qui est une pratique courante dans l’industrie mondiale de la haute technologie.
Les nouvelles réglementations chinoises sur l’exportation de machines-outils s’appliquent à l’échelle mondiale et ne ciblent pas des pays spécifiques.
Cependant, la demande en Inde est énorme et coïncide avec la période de fenêtre d’ajustement, de sorte que le marché a fortement réagi.
Certains craignent que les nouvelles réglementations obligent l’Inde à soutenir les entreprises locales de machines-outils et à s’emparer du marché dans quelques années.
Cependant, l’écart entre les coûts de fabrication de précision et l’accumulation de technologie ne peut être comblé en trois à cinq ans, et la technologie est toujours entre les mains des acteurs d’origine.
La véritable clé est de savoir qui peut contrôler le marché haut de gamme.
Les exportations chinoises sont principalement constituées de machines-outils CNC de milieu de gamme matures, avec des marges bénéficiaires en baisse et une concurrence féroce.
Seules les entreprises qui mènent des activités de recherche et de développement à long terme dans le domaine des équipements à cinq axes et d’ultra-précision ont un pouvoir de négociation.
L’année dernière, l’excédent commercial chinois des machines-outils a dépassé les 7 milliards de dollars, grâce à l’accent mis à la fois sur la technologie et sur le marché.
Certaines personnes craignent que les nouvelles réglementations fassent perdre à la Chine un grand nombre de commandes et nuisent aux entreprises.
Cependant, le secteur des machines-outils implique des consommables, des outils de coupe, des accessoires, des services après-vente, des mises à niveau logicielles, etc., et les clients en aval sont profondément dépendants des fournisseurs.
Les usines indiennes sont habituées à utiliser des chaînes de production chinoises et les coûts de remplacement sont énormes.
En ce qui concerne la gestion des équipements de fabrication d’écrans LCD et des machines de lithographie sur puce exportés du Japon et de la Corée du Sud, la classification technologique et l’approbation des ventes sont les pratiques courantes.
La clé n’est donc pas de savoir s’il faut vendre ou non, mais comment vendre, quoi vendre et à qui.
Ce sentiment de contrôle est la confiance que créent les grands pays.
