La Thaïlande est le marché que beaucoup de gens ont tendance à négliger lorsqu’ils voyagent en Asie du Sud-Est.
Comparée à la popularité du Vietnam et à la taille de l’Indonésie, la Thaïlande semble discrète.
Toutefois, après inspection, les homologues de Shanghai qui ont participé à la tournée ont poussé un soupir commun: la concurrence ici n’est pas aussi féroce qu’on l’imaginait et la maturité du marché est bien plus élevée qu’on ne l’imaginait.
Selon le rapport annuel 2023 de l’Association thaïlandaise de l’industrie des matériaux de construction (TBIA), la taille du marché thaïlandais des matériaux de construction est d’environ 420 milliards. baht (environ 82 milliards de RMB), avec un taux de croissance annuel moyen de 7,2 % au cours des cinq dernières années. Parmi eux, les matériaux de décoration intérieure (y compris les sols, les murs, les salles de bains et l’éclairage) représentent 38 % du marché global et constituent le segment qui connaît la croissance la plus rapide.
Le chemin de pénétration des matériaux de construction chinois sur le marché thaïlandais est très différent de celui du Vietnam et de l’Indonésie.
Au Vietnam et en Indonésie, les matériaux de construction chinois entrent principalement par les canaux de l’ingénierie (ventes directes B-end) ;
tandis qu’en Thaïlande, les matériaux de construction chinois sont largement pénétrés par les canaux de vente au détail – la proportion de références de matériaux de construction chinois dans HomePro (la plus grande chaîne de supermarchés de matériaux de construction de Thaïlande avec plus de 100 magasins) et Global House a augmenté d’environ 8 % à près de 23 % entre 2019 et 2023. Cela signifie que l’acceptation par le marché thaïlandais des matériaux de construction chinois continue d’augmenter, mais la voie de la concurrence est basée sur les canaux plutôt que sur les projets, ce qui est différent de la logique habituelle de vente directe d’ingénierie en Thaïlande.
Chine.
Une caractéristique importante du marché thaïlandais des matériaux de construction est que les marques européennes (Allemagne, Italie) occupent depuis longtemps les esprits haut de gamme, les marques japonaises (TOTO, LIXIL) ont une position forte dans le domaine des appareils sanitaires, tandis que les matériaux de construction chinois sont principalement concentrés dans les segments de prix milieu de gamme et grand public. L’importance de cette tendance réside dans le fait que le marché thaïlandais a des attentes naturelles en matière de positionnement des prix pour les matériaux de construction chinois. Entrer sur le marché haut de gamme nécessite des coûts supplémentaires de création de marque ;
mais la demande sur le marché de milieu de gamme est suffisamment importante et les matériaux de construction chinois présentent des avantages évidents par rapport aux marques européennes et japonaises en termes de diversité de conception et de rapidité de livraison.
Parmi les entreprises participantes à Shanghai, il existe une marque spécialisée dans les portes et fenêtres personnalisées en alliage d’aluminium.
Après une inspection, il a été déterminé que le marché thaïlandais de la rénovation résidentielle haut de gamme est son point d’entrée – car les propriétaires thaïlandais de résidences haut de gamme ont une forte demande de personnalisation personnalisée, et le cycle de livraison des marques thaïlandaises locales et des marques européennes est généralement supérieur à 120 jours, et cette entreprise peut livrer en 45 jours. Cette différence structurelle constitue la véritable opportunité de marché.
La Thaïlande est relativement favorable aux entreprises à capitaux étrangers.
Selon la loi sur les affaires étrangères B.E. 2542, les services de construction et de décoration appartiennent à la troisième catégorie d’entreprises restreintes et la proportion de capitaux étrangers ne doit pas dépasser 49 %. Cependant, les restrictions peuvent être dépassées en demandant une licence commerciale étrangère (FBL). La période de candidature au FBL est d’environ 60 à 90 jours ouvrables, les conditions sont relativement transparentes et le Conseil thaïlandais des investissements (BOI) offre des incitations fiscales et des exonérations des restrictions sur les capitaux propres pour des catégories spécifiques d’entreprises à capitaux étrangers.
Dans l’ensemble, le seuil de conformité de la Thaïlande est inférieur à celui du Vietnam et de l’Indonésie, ce qui en fait une destination d’atterrissage de premier choix plus conviviale pour les entreprises ayant moins d’expérience en matière de conformité à l’étranger.
Pour les entreprises chinoises de matériaux de construction qui souhaitent entrer sur le marché thaïlandais, il existe les solutions pratiques standard suivantes :
1.
Donnez la priorité aux voies d’accès basées sur les canaux lors de votre entrée sur le marché thaïlandais : l’établissement de relations d’approvisionnement avec de grandes chaînes de matériaux de construction telles que HomePro et Global House constitue l’entrée de canal la plus efficace. Le cycle d’examen dure généralement de 3 à 6 mois et des exigences strictes en matière de certification de la qualité des produits et de stabilité des dates de livraison sont requises.
2.
Entrez avec des produits différenciés plutôt qu’avec une concurrence par les prix : découvrez les avantages structurels des matériaux de construction chinois en termes de délais de livraison, de capacités de personnalisation ou d’offre de catégories spécifiques, plutôt que d’utiliser « moins cher que l’Europe » comme seul argument de vente.
3.
Faites attention aux politiques préférentielles du BOI : la certification du BOI par la Commission thaïlandaise des investissements peut accorder des exonérations de l’impôt sur les sociétés jusqu’à 8 ans aux entreprises à capitaux étrangers dans des secteurs spécifiques, ce qui représente une réduction substantielle des coûts pour les petites et moyennes entreprises de construction et de décoration.
