Les robots industriels traditionnels ont été remplacés par des robots domestiques, et leur part de marché atteignait autrefois 57 %.
Cependant, il s’agit toujours essentiellement d’« outils spéciaux pour postes de travail fixes » : ils ne fonctionnent que selon des trajectoires prédéfinies et doivent s’arrêter et se reprogrammer lors d’un changement de produit.
Cela conduit directement à une lacune qui a longtemps été ignorée : il existe encore 25 % de postes de travail flexibles dans le domaine industriel national, qui ne peuvent être soutenus que par du travail manuel ou des solutions personnalisées coûteuses.
L’entrée de l’intelligence incarnée a un impact sur cette barrière de trois manières complètement différentes.
Depuis les trois dimensions, ce qu’il apporte n’est pas un « remplacement », mais un « remplissage des trous » et un « forçage ».
Perspective 1 : L’intelligence incarnée comble avec précision l’écart de 25 %
D’un point de vue applicatif, la valeur fondamentale des robots intelligents incarnés n’est pas qu’ils soient plus rapides que les bras robotiques traditionnels, mais qu’ils peuvent s’adapter aux changements.
Dans l’atelier de Dongfeng Mengshi, cinq robots humanoïdes « Jingchu » ont pris en charge une ligne de tri de matériaux qui nécessitait 20 ouvriers, réalisant une saisie en 35 secondes en moyenne. Une fois toute la ligne connectée au système MES, personne n’est intervenu pendant tout le processus.
La solution n’est pas « une efficacité insuffisante », mais « trop de variétés » – les véhicules tout-terrain haut de gamme de Mengshi ont des milliers de configurations, le tri manuel est sujet aux erreurs et le cycle de transformation automatisé traditionnel dure jusqu’à six mois, ce qui ne peut pas suivre les fluctuations des commandes.
Le robot humanoïde à roues RealBOT de Rielmann a réalisé des opérations en boucle fermée dans le scénario de chargement et de déchargement de circuits imprimés.
Il n’est pas nécessaire de prédéfinir une trajectoire, mais il réagit en temps réel aux fluctuations de la vitesse du tapis roulant et aux écarts de la pièce grâce à la reconnaissance visuelle.
Le SYNDA R1 de Newstar a même atteint une précision de fonctionnement de l’ordre du millimètre et sa capacité de production annuelle a atteint le niveau de 10 000 unités.
Ces cas révèlent un chiffre clé : le cycle de déploiement des solutions d’intelligence embarquée a été compressé au cours des derniers mois en semaines/jours, les coûts de fabrication ont chuté de 40 % sur un an en 2023 et la période de retour sur investissement n’est que de 18 à 36 mois.
Pour les 25% de flans souples, il ne s’agit pas d’une « solution complémentaire », mais de la seule solution envisageable.
Perspective 2 : Les géants traditionnels ne restent pas immobiles, ils « font un revers de main ».
Du côté de l’offre, la réponse des fabricants de robots industriels traditionnels est plus rapide que ce à quoi beaucoup s’attendaient.
Le bénéfice net d’Estun au premier trimestre 2026 a bondi de 674 % sur un an et sa part de marché s’est classée au premier rang dans le pays. Dans le même temps, elle a lancé la série iER de robots industriels intelligents, construit une chaîne technologique complète allant des grands modèles industriels aux plates-formes cloud auto-développées, et signé un accord de recherche conjoint sur l’intelligence incorporée avec l’Académie chinoise des sciences.
Xinsong a lancé en une seule fois le robot humanoïde bipède « Songxing » et le robot humanoïde à roues « Songyi », couvrant les opérations industrielles flexibles et les services commerciaux, et a même commencé à servir 45 % des entreprises manufacturières du Fortune Global 500.
Ce qui mérite plus d’attention, c’est la stratégie d’Inovance Technology : elle n’a pas construit directement la machine robot complète, mais a investi dans la société de capteurs tactiles Daimeng Robot à travers l’investissement industriel.
fonds pour combler les lacunes de « détection de force » dans l’assemblage de précision. Cette stratégie « les pièces bloquées d’abord » montre que les fabricants traditionnels sont très clairs : l’intelligence incorporée n’est pas une menace, mais le moteur central de la prochaine vague de croissance.
Ils passent de la « vente d’équipements » à la « vente de solutions intelligentes », en utilisant leurs ressources client accumulées et les avantages de leur chaîne d’approvisionnement pour entrer activement sur le sous-marché flexible.
Perspective 3 : Il n’y aura pas de perturbation à court terme, mais la tendance à long terme est écrite sur la bonne voie.
Du point de vue de l’évolution du marché, deux chiffres peuvent clairement expliquer la situation actuelle.
Les prévisions à court terme montrent que d’ici 2029, environ 76 000 robots intelligents incarnés seront expédiés, ce qui ne représente qu’environ 8 % du total des expéditions de robots industriels. Les robots industriels traditionnels domineront toujours les scénarios structurés tels que le soudage automobile et la fabrication 3C.
Mais les prévisions à long terme sont complètement différentes : IFR prévoit que les livraisons de robots humanoïdes à usage général atteindront 2,1 millions d’unités d’ici 2035, représentant 15 à 20 % du total des livraisons de robots industriels, et que toutes seront concentrées dans des scénarios de fabrication flexibles et non structurés.
Derrière cela se cache un changement plus fondamental : l’automatisation industrielle passe d’un état « fixe et dédié » à un état « intelligent et universel ».
Les clients n’achètent plus un robot de soudage, mais ont besoin d’une ligne de production flexible, capable d’auto-détection, d’auto-prise de décision et d’auto-migration.
Le modèle économique a également changé en conséquence. Certains fabricants ont commencé à lancer des « Robots as a Service (RaaS) », un paiement à l’utilisation ou une exploitation et une maintenance à long terme, transformant ainsi les achats ponctuels d’équipement en revenus de service continus.
Ce changement signifie que le plafond a été complètement ouvert pour les 25 % d’espace vide.
Jugement intégré : il ne s’agit pas d’une guerre de substitution, mais d’une combinaison de « remplissage des trous + mise à niveau »
Trois dimensions sont réunies, et la conclusion est claire : l’intelligence incarnée ne renversera pas les robots industriels traditionnels du jour au lendemain, mais elle mangera avec précision les 25 % des blancs flexibles – il s’agit d’un « os dur » que les solutions traditionnelles ne peuvent de toute façon pas couvrir.
Après avoir mangé cet espace vide, cela forcera à son tour l’ensemble de l’industrie : les fabricants traditionnels devront installer des « cerveaux » sur leurs propres équipements, tandis que les nouveaux acteurs devront désespérément réduire les coûts et améliorer la stabilité.
La concurrence entre les deux n’est pas un jeu à somme nulle, mais repousse ensemble les limites de l’automatisation industrielle du « poste de travail fixe » à « l’intelligence dynamique ».
Le gagnant en fin de compte ne sera pas la faction purement technologique ou matérielle, mais celui qui pourra parcourir la boucle commerciale fermée de « efficacité + coût + fiabilité » dans un écart de 25 %.
