L’industrie du pneumatique en Chine en 2025 : opportunités et défis dans un contexte de résultats mitigés.

Les données récentes du Département national des statistiques dressent un tableau contrasté de l’industrie nationale du pneumatique. En octobre 2025, la production nationale de pneumatiques en caoutchouc n’a pas réussi à inverser sa tendance à la baisse, enregistrant une production mensuelle de 97,951 millions d’unités, soit une diminution de 2,5 % par rapport à l’année précédente. Sur la période de janvier à octobre, bien que la production cumulée ait légèrement augmenté de 1 %, pour atteindre 996,421 millions d’unités, le taux de croissance est nettement insuffisant et affiche une tendance à la baisse progressive. En tant que plaque tournante mondiale de la fabrication de pneumatiques, la Chine dépend des exportations pour plus de 60 % de sa production, et le ralentissement actuel du commerce extérieur constitue le principal défi auquel est confronté le secteur. Selon les statistiques de l’Administration générale des douanes, les exportations de pneumatiques en caoutchouc ont subi en octobre une baisse tant en volume qu’en prix : les exportations chinoises de pneumatiques en caoutchouc ont totalisé 750 000 tonnes, soit l’équivalent de 12,532 milliards de yuans, ce qui représente des baisses annuelles respectives de 6,6 % et 9,5 %. Les exportations de pneumatiques automobiles, qui représentaient la part la plus importante du total, ont atteint 633 000 tonnes, pour un montant total de 10,223 milliards de yuans, enregistrant des baisses encore plus marquées par rapport à l’année précédente (respectivement de 7,3 % et 10,7 %). Bien que les données cumulées des dix premiers mois montrent que les exportations de pneumatiques en caoutchouc ont maintenu une croissance positive de 3,8 % en volume et de 2,8 % en valeur, le rythme de croissance a considérablement ralenti, signe d’une demande extérieure plus faible. Parmi les principaux segments du marché des pneumatiques, les pneumatiques semi-acier (principalement utilisés sur les voitures particulières) et les pneumatiques tout acier (principalement utilisés sur les camions et les autobus) présentent des tendances très différentes. La production de pneumatiques semi-acier est en baisse ; on estime qu’en octobre 2025, elle ne devrait atteindre que 51,68 millions d’unités, soit une chute significative de 14,22 % par rapport au mois précédent et de 8,16 % par rapport à l’année précédente, ce qui indique une faiblesse importante de la demande du marché. Les pneumatiques tout acier ont fait preuve de résilience, la production d’octobre atteignant 12,42 millions d’unités. Bien que ce chiffre représente une baisse de 5,48 % par rapport au mois précédent, il va à contre-courant de la tendance générale avec une hausse de 17,84 % sur un an, témoignant d’une base de marché relativement stable. Cependant, le recul mensuel d’octobre indique également que le marché n’a pas été totalement épargné par la récession mondiale. Il est important de noter que, comparativement à la baisse de 2,5 % de la production nationale, le marché des exportations a subi un repli plus marqué, dépassant les 6 %. Ce contraste révèle précisément des signes de reprise sur le marché intérieur. Principalement porté par le dynamisme du secteur des véhicules à énergies nouvelles, le marché national des pneumatiques de première monte (OEM) est entré dans une période faste de forte croissance. Plusieurs grands fabricants de pneumatiques ont indiqué que les commandes de première monte de cette année font face à une pénurie d’approvisionnement. Par ailleurs, le marché des pneumatiques de première monte pour véhicules utilitaires a également enregistré de bonnes performances. Les statistiques montrent qu’en octobre 2025, les ventes au détail de poids lourds ont atteint 70 900 unités, soit une hausse de 56,25 % par rapport à l’année précédente. De janvier à octobre, les ventes cumulées de poids lourds ont atteint 646 900 unités, soit une augmentation de 33,90 % sur un an. Parmi celles-ci, les ventes cumulées de tracteurs routiers ont atteint 360 800 unités, soit une hausse de 40,17 % sur un an. Malgré les difficultés rencontrées par le secteur, certains fabricants de pneumatiques ont réussi à inverser la tendance en augmentant leur chiffre d’affaires grâce à une planification stratégique rigoureuse, et sont ainsi devenus leaders du marché. Les performances opérationnelles de Wanli Tire ont été exceptionnelles, avec une hausse remarquable de 17,47 % de son chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente. Son marché international a surmonté avec succès plusieurs barrières commerciales, enregistrant une croissance de 21 % de ses ventes sur un an, une performance remarquable. Double Coin Group (Xinjiang) Kunlun Tire Co., Ltd. a affiché une croissance soutenue de ses ventes sur le marché intérieur tout en exportant ses produits à l’international. De janvier à octobre de cette année, l’entreprise a produit 1,692 million de pneus, pour un chiffre d’affaires de 1,64 milliard de yuans, témoignant ainsi de solides performances. Cependant, début novembre, des enquêtes ont révélé un recul des commandes des fabricants de pneumatiques par rapport à octobre. L’Union européenne a renforcé ses barrières commerciales à l’encontre des pneumatiques chinois et, à l’approche de la fin de la saison hivernale, les nouvelles commandes se sont limitées. Les pneus toutes saisons ont continué d’être vendus principalement pour répondre aux besoins immédiats, avec un volume de commandes inférieur à celui du mois précédent. L’industrie chinoise du pneumatique est donc confrontée à de nombreux défis.