Les industries du pneumatique européennes et américaines sont en déclin, tandis que l’industrie asiatique du pneumatique connaît une forte croissance.

L’industrie mondiale du pneumatique se divise principalement en deux pôles. La fabrication de pneus a vu le jour en Europe et en Amérique, avec l’Anglais John Dunlop, considéré comme le « père du pneu ». En 1888, il perfectionna la technologie de gonflage, améliorant l’absorption des chocs et stimulant considérablement le développement du secteur. Les technologies ultérieures, telles que les pneus radiaux et sans chambre à air, ont également émergé en Europe et en Amérique. Sur les dix premières marques mondiales de pneumatiques prévues pour 2025 par Brand Finance, cinq sont originaires d’Europe et d’Amérique : Michelin, Continental, Dunlop, Goodyear et Pirelli. L’Asie constitue l’autre pôle de l’industrie mondiale du pneumatique. Bien que ses débuts soient plus tardifs, elle s’est développée rapidement et bénéficie d’une importante capacité industrielle. Bridgestone, Hankook, Yokohama, Giti et Sailun, toutes d’origine asiatique, figurent parmi les dix premières marques mondiales. Cependant, si les fabricants européens et américains restent leaders du secteur et dominent le marché haut de gamme, leur croissance est nettement inférieure à celle de leurs concurrents asiatiques. Michelin est en tête du déclin en Europe. Michelin, entreprise française, est le premier groupe mondial de pneumatiques. Selon les données de Tire Business, son chiffre d’affaires a atteint 25,647 milliards de dollars en 2024, le plaçant au premier rang mondial. Toutefois, en termes de croissance, les ventes de pneumatiques de Michelin ont reculé de 5,95 % sur un an, soit la plus forte baisse parmi les trois principaux fabricants européens. L’allemand Continental AG a enregistré un recul de 0,27 % sur la même période, avec un chiffre d’affaires de 12,466 milliards de dollars (4e rang mondial). Le fabricant italien Pirelli a connu une baisse de 0,96 % en 2024, avec des ventes de 7,329 milliards de dollars (5e rang mondial). Goodyear, en deuxième position, a subi une chute encore plus marquée. D’après le classement 2025 de Tire Business, Goodyear, entreprise américaine, est le troisième fabricant mondial, mais a également enregistré la plus forte baisse de son chiffre d’affaires annuel parmi les dix premiers fabricants mondiaux. En 2024, les ventes de pneumatiques de Goodyear ont atteint 17,447 milliards de dollars, soit une baisse significative de 6,7 % par rapport à l’année précédente, dépassant ainsi le recul de ses trois concurrents européens. Ce repli collectif des géants européens et américains de la fabrication de pneumatiques s’explique principalement par deux facteurs. Premièrement, le marché automobile européen est atone. L’industrie du pneumatique est un secteur de soutien à l’industrie automobile et est étroitement liée à la prospérité de ce dernier. L’Europe se caractérise par une économie très développée, une faible croissance démographique, une population vieillissante, un marché automobile fortement saturé et une faible croissance des ventes. Les données du Centre chinois de recherche et de technologie automobile (CATARC) montrent que, de janvier à septembre 2025, les ventes cumulées de voitures en Allemagne s’élevaient à 2,11 millions d’unités, soit une baisse de 0,3 %. La France (1,187 million d’unités) a enregistré une baisse de 6,2 %, l’Italie (1,167 million d’unités) une diminution de 2,9 % et la Russie (896 000 unités de janvier à septembre) un recul encore plus marqué de 22,4 %. La faiblesse des principaux marchés automobiles européens a directement impacté la croissance des ventes des fabricants de pneumatiques, et comme le marché européen représente un bastion traditionnel pour les fabricants européens et américains, l’impact a été particulièrement direct. À l’inverse, les pneumatiques asiatiques ont connu une forte croissance. L’industrie du pneumatique est extrêmement concurrentielle, avec une alternance marquée de phases d’expansion et de récession. Outre les pneumatiques japonais, les géants chinois, indiens et sud-coréens ont réalisé d’excellentes performances. Le chinois Zhongce Rubber (9e mondial) a ainsi atteint un chiffre d’affaires de 5,204 milliards de dollars américains en 2024, soit une hausse de 9,05 % par rapport à l’année précédente. Le groupe Sailun de Qingdao (10e mondial) a enregistré une hausse de 21,06 % de son chiffre d’affaires, atteignant 4,333 milliards de dollars US au cours de la même période. L’indien MRF Tires (13e mondial) a réalisé un chiffre d’affaires de 3,278 milliards de dollars US en 2024, soit une augmentation de 9,45 % par rapport à l’année précédente. Les sud-coréens Hankook Tire (7e mondial, avec une croissance de 3,05 %) et Kumho Tire (12e mondial, avec une croissance de 7,24 %) ont enregistré des ventes respectives de 6,845 milliards et 3,320 milliards de dollars US durant cette même période. Globalement, le secteur du pneumatique en Europe et en Amérique est en déclin, un phénomène toutefois marginal, la plupart des acteurs asiatiques, à l’exception des fabricants japonais comme Bridgestone, étant en croissance. Avec des revenus en hausse sur les marchés émergents asiatiques tels que la Chine, l’Inde et l’Asie du Sud-Est, leurs marchés automobiles sont sans égal en Europe, et les fabricants de pneumatiques asiatiques, fortement implantés sur leurs marchés nationaux, en seront inévitablement les principaux bénéficiaires. De plus, la popularité croissante des véhicules à énergies nouvelles entraîne une croissance rapide des constructeurs automobiles chinois, et l’association de voitures et de pneumatiques de fabrication locale est devenue courante, offrant des pneumatiques de qualité comparable et à un meilleur rapport qualité-prix. Le déclin actuel des pneumatiques européens et américains sur le marché mondial n’est peut-être que le début.