Les données publiées par l’Administration générale des douanes montrent qu’au cours des quatre premiers mois de cette année, le volume des exportations chinoises de pneus en caoutchouc était de 3,21 millions de tonnes, soit une augmentation de 5,8 % sur un an ; Le volume des exportations de pneus automobiles s’est élevé à 2,6935 millions de tonnes, soit une augmentation de 4,8 % sur un an.
L’industrie du pneumatique est un maillon essentiel de l’industrie automobile et un élément clé de la stratégie de « mondialisation » de l’industrie pétrochimique chinoise.
La Chine est le plus grand producteur et exportateur de pneus au monde. Après des décennies de développement, il a formé un système de chaîne industrielle complet couvrant la R&D, la production, le support et les ventes. Ses produits couvrent les pneus tourisme, les pneus commerciaux, les pneus pour deux roues, les pneus techniques, les pneus pleins, les pneus rechapés et d’autres catégories.
Sa capacité de production et son rendement sont les premiers au monde. Des entreprises leaders telles que Sailun, Linglong, Zhongce et Sanjia sont parmi les meilleures au monde en termes de capacité de production, de niveau technologique et de compétitivité mondiale.
Leur capacité de production à l’étranger représente plus de 80 % de la capacité totale de production de pneus à l’étranger de la Chine.
Selon le « Rapport panoramique sur le développement à l’étranger de l’industrie chinoise du pneu » (ci-après dénommé le « Rapport ») publié par China Petroleum et Alliance d’entreprise de coopération internationale en matière de capacité de l’industrie chimique, en avril de cette année, la capacité de production à l’étranger des principales entreprises représentait généralement plus de 45 %, et la capacité de production à l’étranger de Linglong et Sailun représentait respectivement 52 % et 48 %.
Le « Rapport » estime que la configuration des pneus chinois à l’étranger présente quatre caractéristiques majeures : premièrement, une concentration régionale et une expansion progressive, avec l’Asie du Sud-Est, l’Afrique et la Serbie comme noyau.
Les trois principales régions représentent 89 % de la capacité de production totale à l’étranger, et l’industrie s’étend aux régions émergentes des Amériques telles que le Mexique et le Brésil ; Deuxièmement, la principale direction commerciale et la coordination de la chaîne industrielle, avec la fabrication de pneus comme noyau, conduisent les matières premières et les équipements à partir simultanément à l’étranger, réalisent des installations de soutien à proximité, le partage des risques et l’optimisation des coûts, et le système d’outre-mer à chaîne complète « pneu + matière première + équipement » est devenu l’industrie chinoise du pneu. Les principaux avantages de la concurrence étrangère de China Tire sont les suivants : troisièmement, les entreprises leaders et l’expansion hiérarchique à l’étranger. Les grandes entreprises se concentrent sur la construction de base à grande échelle et sur les produits de milieu à haut de gamme ; les petites et moyennes entreprises se concentrent sur des catégories subdivisées et des services localisés pour former un écosystème collaboratif à l’étranger et éviter une concurrence homogène ; quatrièmement, grande échelle et légèreté vont de pair ; les grandes bases consolident les marchés clés et assurent la demande dominante ; les usines mobiles et sur châssis comblent les lacunes des marchés en déclin et de la demande des petites et moyennes entreprises ; améliorer l’efficacité de la couverture mondiale ;
et former un modèle de configuration « parallèle à deux voies » qui prend en compte l’effet d’échelle et la flexibilité.
En termes de configuration régionale, l’Asie du Sud-Est est la région avec la plus forte concentration d’entreprises de pneus chinoises à l’étranger et la chaîne industrielle de soutien la plus mature, représentant 62 % de la capacité de production totale à l’étranger. Pang Guanglian, secrétaire général adjoint de la Fédération chinoise des industries pétrolières et chimiques, a déclaré qu’au niveau géographique, l’Asie du Sud-Est est adjacente à la Chine et que la logistique et le transport transfrontaliers sont efficaces et pratiques.
Les dividendes politiques de l’accord de libre-échange de l’ASEAN se superposent, ce qui réduit efficacement les droits de douane et les coûts du commerce transfrontalier, augmentant ainsi l’avantage de prix des exportations nationales de pneus ; Au niveau des ressources, les réserves locales de caoutchouc naturel sont abondantes et les entreprises peuvent acheter à proximité les matières premières de base de leur production, comprimer les coûts logistiques de la chaîne d’approvisionnement et éviter les risques opérationnels causés par les fluctuations de l’approvisionnement transfrontalier de matières premières.
Ces dernières années, le nombre de voitures et de motos en Asie du Sud-Est a continué d’augmenter à un rythme rapide, et la demande locale de remplacement de pneus et d’équipements connexes a continué de croître, ouvrant ainsi la voie à un vaste marché progressif. Dans le même temps, la Thaïlande, l’Indonésie, le Vietnam et d’autres pays ont successivement lancé des exonérations fiscales, des concessions de location de terrains, une simplification des autorisations administratives et d’autres politiques pour s’adapter à la mise en œuvre de l’ensemble de la chaîne de l’industrie du pneumatique.
À l’heure actuelle, l’Asie du Sud-Est compte cinq grands pôles industriels du pneumatique : en Thaïlande, au Vietnam, en Indonésie, au Cambodge et en Malaisie. Il s’agit également d’une zone pilote prioritaire pour les usines nationales montées sur châssis et mobiles.
L’Afrique est un marché potentiel important pour les pneus chinois, représentant 16 % de la capacité totale de production à l’étranger des entreprises chinoises.
Pang Guanglian a analysé que l’Afrique dispose d’un vaste espace de marché, de faibles coûts, de faibles barrières commerciales et de politiques favorables : la population dépasse 1,4 milliard d’habitants, le taux de possession de voitures par habitant est inférieur à 0,1 et le taux de croissance annuel de la demande de pneus atteint 15,2 %. Parmi eux, il existe un écart important entre les pneus d’ingénierie et les pneus commerciaux, qui répondent avec précision aux besoins des infrastructures locales, de la logistique et du développement agricole ; les coûts de main-d’œuvre et de terrain sont faibles et il convient à l’aménagement de capacités de production de milieu à bas de gamme.
En outre, les droits d’importation de la plupart des pays africains se situent à un niveau relativement bas de 5 à 10 %, ce qui offre des opportunités de coopération dans la construction conjointe de « la Ceinture et la Route », un environnement extérieur stable et un soutien politique fort.
À l’heure actuelle, les entreprises chinoises sont principalement déployées en Afrique du Sud, en Égypte, en Algérie, au Kenya, au Maroc et ailleurs, en se concentrant sur les pneus de milieu de gamme et bas de gamme très demandés. Les industries de soutien s’améliorent progressivement et la capacité de production de matières premières telles que le noir de carbone et les tissus de corde augmente régulièrement.
La Serbie est un pivot stratégique pour l’entrée des pneus chinois sur le marché haut de gamme de l’UE, représentant 11 % de la capacité totale de production à l’étranger des entreprises chinoises.
En tant que pays candidat à l’UE, les pneus produits en Serbie peuvent entrer sur le marché de l’UE en franchise de droits, contournant ainsi efficacement les barrières antidumping de l’UE contre les pneus chinois et améliorant la compétitivité des produits sur le marché de l’UE. La chaîne de l’industrie automobile locale est mature, la qualité de la main-d’œuvre est élevée et le coût ne représente que 30 à 40 % de celui de l’Allemagne et de la France, ce qui la rend adaptée à la production de pneus haut de gamme.
Dans le même temps, le gouvernement serbe fournit un soutien politique tel qu’une exonération de l’impôt sur le revenu des sociétés pendant les 10 premières années, des concessions foncières et des approbations simplifiées pour inciter les principales entreprises chinoises à déployer des capacités de production haut de gamme.
Les Amériques sont une région émergente pour la distribution de pneus chinois à l’étranger, représentant 11 % de la capacité de production totale des entreprises chinoises à l’étranger.
Avec le Mexique rayonnant vers l’Amérique du Nord et le Brésil couvrant l’Amérique du Sud, le marché est mature, la demande est stable et les règles commerciales sont claires.
La base mexicaine peut contourner les barrières commerciales américaines imposées aux pneus chinois, et les produits peuvent entrer sur le marché américain en franchise de droits. Il s’agit du pivot essentiel permettant aux pneus chinois d’entrer sur le marché nord-américain. En tant que plus grand marché automobile d’Amérique du Sud, le Brésil possède un nombre élevé d’automobiles et une agriculture développée. Il existe une forte demande de pneus agricoles et de pneus pour véhicules utilitaires, ils conviennent donc à l’aménagement d’une capacité de production complète.
Le « Rapport » prédit que de 2026 à 2030, le développement des pneus chinois à l’étranger présentera sept tendances majeures : l’image de marque, le haut de gamme, l’environnement, la collaboration de l’ensemble de la chaîne industrielle, la légèreté et la grande échelle, l’équilibrage régional et l’approfondissement de la localisation. Elle réalisera progressivement le saut de la « capacité à l’étranger » à la « marque à l’étranger » et à « l’innovation à l’étranger », et sa compétitivité mondiale continuera de s’améliorer.
Il est prévu qu’en 2030, la capacité de production de pneus de la Chine à l’étranger augmentera à plus de 50 % et que la part mondiale des marques indépendantes atteindra plus de 55 %, devenant ainsi la principale force de l’industrie mondiale du pneu.
