Une fois une transaction transfrontalière terminée, le travail de l’équipe financière d’entreprise ne fait souvent que commencer.
Pour le commerce électronique transfrontalier, les entreprises SaaS, les sociétés de plateforme et les fournisseurs de services mondiaux, la collecte des paiements n’est que la première étape.
Une fois la transaction terminée, les commandes, les fonds, les frais, les remboursements, les gains et pertes de change, la comptabilisation des revenus et les états financiers continuent d’être traités. Plus la taille de la transaction est importante et plus elle couvre de marchés, plus il est probable que les équipes financières s’enlisent dans des formulaires manuels, une fragmentation du système et des rapprochements en double.
Dans ce contexte, le signal émis par l’acquisition de Leapfin par Airwallex n’est plus seulement un complément aux capacités du produit.
Le périmètre des services des plateformes de paiement transfrontaliers continue de s’étendre de « la collecte et le paiement de l’argent » jusqu’au back-end financier de l’entreprise.
Airwallex a annoncé le 4 juin avoir acquis la plateforme d’automatisation des données financières Leapfin.
Selon l’annonce, Leapfin se concentre principalement sur la reconnaissance des revenus, le rapprochement et l’automatisation des données financières.
Airwallex a déclaré que cette acquisition renforcera ses solutions complètes pour aider les entreprises à transformer les données de transaction opérationnelles en données financières pouvant prendre en charge le traitement GAAP. L’entreprise prévoit de lancer de nouvelles fonctionnalités de produits dans les prochains mois pour simplifier le rapprochement, la reconnaissance des revenus et l’enregistrement au rapport, c’est-à-dire les processus associés depuis les enregistrements comptables jusqu’à la génération des rapports financiers.
Contrairement aux services d’acquisition, de comptes globaux, de cartes d’entreprise ou de change, Leapfin ne s’attaque pas au paiement initial, mais au traitement financier une fois le paiement effectué. Cette distinction est cruciale.
Dans le passé, lors des discussions sur les paiements transfrontaliers, le secteur se concentrait souvent sur l’ouverture de compte, la couverture du recouvrement, les coûts du taux de change, la vitesse de paiement et les méthodes de paiement locales.
Ces capacités résolvent le problème de savoir si l’entreprise peut collecter et payer.
Mais une fois que l’entreprise a réellement commencé à fonctionner, la question à laquelle le service financier est confronté n’est pas seulement « combien d’argent a été reçu ».
Quel reçu correspond à une commande, combien de frais de traitement sont déduits par la plateforme, si le remboursement a été radié, si la rétrofacturation doit être ajustée, comment gérer les gains et les pertes de change et si les revenus doivent être reconnus ce mois-ci ou reportés aux périodes ultérieures. Ces questions doivent entrer dans le processus comptable.
Plus les transactions sont intensives, plus le traitement financier devient complexe.
Prenons l’exemple d’une entreprise SaaS transfrontalière. Les utilisateurs peuvent provenir de différents pays et régions, avoir des périodes d’abonnement différentes, des devises de paiement différentes, ainsi que des forfaits de mise à niveau, des remises, des remboursements, des taxes et des frais de traitement.
Le système de paiement peut indiquer à l’entreprise qu’« une somme d’argent a été reçue », mais le système financier doit également déterminer à quel client, à quel service et à quelle période comptable correspond l’argent.
Ce n’est que lorsque ces données sont traitées clairement que les revenus, les coûts et les rapports de l’entreprise peuvent reposer sur une base fiable.
Pour les plateformes de paiement transfrontalières, les données de transaction sont intrinsèquement générées dans le lien de paiement. Les commandes, les encaissements, les remboursements, les rétrofacturations, les frais, les échanges et les règlements, s’ils restent uniquement dans le système de paiement, ne sont que de l’eau courante ; s’ils sont davantage organisés en données vérifiables, auditables et responsables, ils entreront dans le processus financier de l’entreprise.
La soi-disant clôture des comptes ne signifie pas la fermeture d’un compte. Au lieu de cela, après la fin d’une période comptable, l’entreprise vérifie poste par poste les produits, coûts, dépenses, frais de traitement, remboursements, gains et pertes de change, etc.
comptabilisés, et complète la saisie, le report et l’établissement du rapport. Pour les entreprises mondiales, l’efficacité de la clôture est directement liée aux états financiers, à l’analyse opérationnelle, à la conformité aux audits et à la prise de décision de la direction.
En d’autres termes, pour les entreprises clientes, la fin de la chaîne de paiement n’est pas seulement l’arrivée de l’argent, mais aussi le rapprochement des comptes, la confirmation des revenus et la génération de rapports.
Airwallex a mentionné dans l’annonce que l’échelle annuelle de traitement des transactions de son infrastructure dépasse 266 milliards de dollars américains et dessert plus de 250 000 clients dans le monde.
Pour une telle plateforme, des fonctionnalités telles que l’acceptation des paiements, les comptes d’entreprise mondiaux, la facturation, les cartes d’entreprise et la gestion des dépenses ont couvert de multiples aspects des flux de capitaux d’entreprise.
Pour une plateforme qui gère un grand nombre de transactions transfrontalières, plus la taille de la transaction est grande, plus le besoin de rapprochement après paiement, de reconnaissance des revenus et de traitement des données financières est intensif.
Ce que Leapfin ajoute, ce sont les capacités back-end qui sont plus susceptibles d’être exposées à mesure que l’ampleur des transactions continue d’augmenter.
Les analystes estiment que l’acquisition d’Airwallex continuera d’étendre ses services au back-end financier des entreprises.
Si une plateforme de paiement transfrontalier se concentre uniquement sur l’encaissement, le paiement et le change de devises, elle sera plus souvent considérée par les clients comme un service basé sur des outils.
Une fois que vous aurez entré les processus de base de rapprochement, de reconnaissance des revenus, de traitement des données financières et de reporting, la relation entre la plateforme et le système d’exploitation quotidien de l’entreprise sera plus profonde.
Pour de nombreuses entreprises, les outils de paiement peuvent être comparés et remplacés, mais une fois les processus financiers profondément intégrés, les coûts de migration augmenteront considérablement.
Une entreprise peut basculer entre différents canaux de recouvrement et peut également comparer les tarifs et l’efficacité de paiement de différents prestataires de services.
Cependant, si une grande quantité de données de transaction, de règles de comptabilisation des revenus, de logique de rapprochement et de données de rapport de base sont déposées sur une certaine plateforme, la migration de l’entreprise impliquera non seulement un changement d’interface de paiement, mais impliquera également une reconstruction des processus financiers, une migration des données historiques et des ajustements de collaboration interne.
C’est exactement la logique commerciale qui sous-tend l’évolution des plateformes de paiement transfrontalières vers une infrastructure financière.
Au niveau de l’industrie, de nouvelles dimensions de la concurrence ont commencé à émerger.
La question de savoir si les données de transaction peuvent être automatiquement saisies dans le système financier, si les ordres et les fonds multicanaux peuvent être automatiquement rapprochés, si la reconnaissance des revenus peut réduire le jugement manuel, si les frais de traitement, les remboursements, les rétrofacturations et les gains et pertes de change peuvent être clairement enregistrés, et si la clôture de fin de mois peut être accélérée, sont des questions de plus en plus importantes pour les entreprises mondiales lors du choix des prestataires de services.
La différenciation des plates-formes de paiement transfrontalières à l’avenir pourrait se refléter davantage dans la collecte de données, la connexion comptable et les capacités d’intégration du système d’exploitation.
Dans cette annonce, Airwallex et Leapfin ont également mentionné l’IA. Le co-fondateur et PDG d’Airwallex, Jack Zhang, a déclaré dans l’annonce que Leapfin peut transformer des données de transactions complexes en une source de données unique vérifiable, et que son moteur de données et son agent d’IA comptable entreront également dans l’écosystème Airwallex.
Erik Yao, directeur technique de Leapfin, a également mentionné qu’une IA financière fiable ne peut pas fonctionner sur un bourbier de feuilles de calcul, mais nécessite une base de données structurée, propre, traçable et difficile à réécrire.
L’IA ne résout pas les problèmes financiers en vase clos.
Le rapprochement, la reconnaissance des revenus et le traitement des rapports reposent essentiellement sur des données précises, complètes et traçables.
Si la couche inférieure repose toujours sur un grand nombre de formulaires manuels, si les champs des différents systèmes ne sont pas unifiés et si les commandes et les fonds ne peuvent pas être mis en correspondance de manière stable, il sera difficile pour l’IA de véritablement entrer dans les processus financiers clés.
Pour le secteur chinois des paiements transfrontaliers, l’importance de référence de ce type d’action est que les besoins des clients continuent de s’étendre, du traitement des flux de capitaux aux données de transaction et aux connexions de comptes.
Au cours des dernières années, les institutions de paiement transfrontalières chinoises se sont affrontées autour de scénarios tels que le recouvrement transfrontalier, le règlement en devises, les comptes mondiaux, l’acquisition locale, les cartes d’entreprise, les paiements de la chaîne d’approvisionnement et le partage de comptes sur plateforme.
Pour de nombreuses entreprises étrangères, les premiers besoins sont en effet axés sur « la récupération de l’argent », « le versement de l’argent », « le coût peut-il être inférieur » et « l’argent peut-il être reçu plus rapidement ».
Mais à mesure qu’une entreprise se développe, ses besoins continueront d’évoluer.
Les entreprises transfrontalières de commerce électronique, de jeux, de SaaS, de services numériques et de plateformes présentent souvent les caractéristiques d’une fréquence de transaction élevée, de devises complexes, de cycles de règlement différents et de frais de remboursement et de traitement élevés.
Avec uniquement des services de flux de capitaux, il est difficile de couvrir entièrement les problèmes commerciaux des entreprises.
Quiconque peut aider les entreprises à réduire les rapprochements manuels, à raccourcir le cycle de clôture et à réduire les coûts de traitement financier sera plus susceptible de passer d’un fournisseur de services de paiement basé sur des outils à un fournisseur de services basé sur une infrastructure dans les opérations de l’entreprise.
Bien entendu, tous les établissements de paiement transfrontaliers ne sont pas adaptés à un accès direct aux logiciels financiers ou aux systèmes de reconnaissance des revenus.
Pour un plus grand nombre d’institutions, une orientation plus réaliste pourrait consister à standardiser les données de paiement, à améliorer l’interface de rapprochement, à fournir des informations plus claires sur les frais, les remboursements, les rétrofacturations, les règlements et les taux de change, et à faciliter l’accès et le traitement des systèmes financiers des entreprises.
Pour les prestataires de services, les flux de capitaux ne sont qu’une entrée, et les données comptables et les processus financiers sont plus proches du système d’exploitation à long terme du client.
À en juger par les actions de plateformes mondiales telles qu’Airwallex, les services de paiement transfrontaliers continuent de s’étendre des capacités de transaction frontales aux capacités financières back-end.
Le prochain cycle de concurrence dans le domaine des paiements transfrontaliers pourrait avoir lieu non seulement à l’entrée du paiement, mais également au moment où les données de paiement entrent dans le système comptable de l’entreprise.
Pour les entreprises mondiales, l’arrivée de l’argent n’est pas la fin. Ce n’est que lorsque les commandes, les fonds, les frais de traitement, les remboursements, les gains et pertes de change et la comptabilisation des revenus sont alignés et que les comptes peuvent être clôturés que les transactions peuvent véritablement entrer dans une boucle financière fermée.
