L’industrie mondiale des machines de battage ouvre la voie à une vague de changements en matière d’électrification, dans laquelle les entreprises chinoises jouent un rôle de plus en plus important.
En mars 2026, le « Plan de travail pour une croissance stable de l’industrie des machines (2025-2026) » publié conjointement par le ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information et six autres départements a été officiellement mis en œuvre.
Ce document programmatique approuvé par le Conseil des Affaires d’État indique clairement que le revenu d’exploitation de l’industrie des machines dépassera les 10 000 milliards de yuans d’ici 2026, insufflant une forte dynamique politique à l’ensemble de l’industrie de fabrication de machines.
En tant que segment important de l’industrie des machines, l’industrie des machines à empiler a ouvert la voie à des opportunités de développement sans précédent.
Dans le même temps, le super projet occidental de 2 000 milliards du Xinjiang a été entièrement lancé et la zone centrale de « Une ceinture et une route » est devenue un emplacement stratégique pour la concurrence des entreprises mondiales de machines de construction.
Lors de la cérémonie d’ouverture du cours inférieur du projet hydroélectrique de la rivière Yarlung Zangbo, les excavatrices électriques, les camions-bennes électriques, les camions-pompes et autres ensembles complets d’équipements électriques de Sany Heavy Industry se sont parfaitement alignés, démontrant que les entreprises chinoises de machines de battage ont été profondément impliquées dans la construction d’infrastructures nationales majeures.
Dans une perspective de marché mondial, les machines de battage de pieux, en tant que branche importante des machines d’ingénierie, jouent un rôle irremplaçable dans les domaines d’ingénierie tels que le traitement des fondations, le soutènement des fondations profondes et l’excavation des tunnels.
La taille du marché mondial des machines de construction atteindra 213,5 milliards de dollars américains en 2024, dont les machines de battage représentent environ 1,6 %, et la taille du marché est d’environ 3,416 milliards de dollars américains.
Avec l’avancement continu de la construction d’infrastructures mondiales et l’approfondissement de l’urbanisation, l’industrie des machines à batter a maintenu une tendance de croissance constante.
Les analystes du China Business Industry Research Institute prédisent que la taille du marché mondial de l’industrie des machines à pieux devrait atteindre environ 3,835 milliards de dollars américains en 2026, soit une augmentation d’environ 12,3 % par rapport à 2024. Cette croissance est principalement due à l’accélération de la construction d’infrastructures dans la région Asie-Pacifique, à la libération de la demande de renouvellement et de rénovation d’anciennes infrastructures en Europe et aux États-Unis et à la mise en œuvre continue de grands projets d’ingénierie dans les pays situés le long de la « Ceinture et la Route ».
Le marché mondial des machines de battage est principalement concentré en Asie, en Amérique du Nord et en Europe.
Ces dernières années, la part de marché de l’Asie a continué d’augmenter. En 2025, la part de l’Asie sur le marché mondial des grandes machines de battage atteindra environ 45 %.
En tant que plus grand marché mondial de machines de construction, la Chine représente plus d’un tiers de la part de marché mondiale.
Depuis le second semestre 2024, le marché chinois des machines de battage s’est redressé régulièrement, avec des ventes de produits de base tels que les appareils de forage rotatifs et les grappins hydrauliques augmentant considérablement d’un mois à l’autre, et l’industrie est entrée dans un nouveau cycle de croissance.
Les machines de battage comprennent principalement les plates-formes de forage rotatives, les grappins hydrauliques, les engins de battage statiques, les engins de battage et d’autres types de produits.
Parmi eux, les appareils de forage rotatifs sont devenus un produit courant sur le marché en raison de leur haute efficacité, de leur protection de l’environnement et de leur forte adaptabilité, représentant plus de 40 % du marché des machines pour pieux.
Du point de vue des scénarios d’application, l’ingénierie de construction de logements est le plus grand domaine d’application des machines de battage, représentant environ 45 % ; vient ensuite la construction d’infrastructures de transport, qui représente environ 30 % ; la conservation de l’eau et l’ingénierie hydroélectrique représentant environ 15 % ; et d’autres domaines représentant un total de 10 %.
Avec la mise en œuvre en profondeur de grands projets de conservation de l’eau dans le cadre du « 14e plan quinquennal » du pays et les grandes lignes de la construction d’un pays de transport puissant, la demande de machines de battage dans les domaines du transport et de la conservation de l’eau continuera de croître.
En termes de paysage concurrentiel mondial, il existe une situation « à trois pattes », avec des géants internationaux représentés par Caterpillar, Komatsu et Volvo occupant une position dominante dans le marché haut de gamme. Cependant, ces dernières années, les entreprises chinoises représentées par Sany Heavy Industry, Xugong Machinery et Zoomlion ont accéléré leur mondialisation et leur part sur le marché international a continué d’augmenter. Parmi les 50 plus grands fabricants mondiaux de machines de construction en 2024, 13 entreprises chinoises figurent sur la liste, représentant plus de 10 % de la part de marché mondiale.
Dans le domaine segmenté des machines de battage, la compétitivité internationale des entreprises chinoises est encore plus importante.
Les produits des appareils de forage rotatifs de Sany Heavy Industry ont été exportés vers plus de 150 pays et régions, avec une part de marché de plus de 30 % dans les pays situés le long de la « Ceinture et la Route ».
Parmi les principales entreprises nationales, Sany Heavy Industry possède des avantages significatifs dans le domaine des machines de battage, avec sa part de marché intérieur atteignant plus de 35 % en 2025. Au premier semestre 2025, Sany Heavy Industry a réalisé un chiffre d’affaires de 44,78 milliards de yuans, soit une augmentation de 14,64 % sur un an ;
le bénéfice net attribuable à la société mère s’est élevé à 5,216 milliards de yuans, soit une augmentation de 46 % sur un an ; le flux de trésorerie d’exploitation s’est élevé à 10,134 milliards de yuans, soit une augmentation de 20,11 % sur un an.
Les revenus à l’étranger représentaient 59,16 %, couvrant plus de 150 pays.
XCMG Machinery obtient également de bons résultats dans le domaine des machines de battage, avec une part de marché intérieur d’environ 25 % en 2025. En 2026, les commandes en cours de XCMG Machinery dépasseront 95 milliards de yuans et la proportion à l’étranger augmentera à 45,3 %.
La part de Zoomlion sur le marché intérieur des machines de battage sera d’environ 20 % en 2025, et ses performances sur le segment du marché des appareils de forage rotatifs haut de gamme sont particulièrement remarquables.
En 2026, le total des commandes en cours de Zoomlion s’élèvera à environ 78 milliards de yuans, dont 42 % à l’étranger.
Outre les trois sociétés leaders, des petites et moyennes entreprises telles que Sunward Intelligent, Liugong et Xiamen Engineering occupent également une certaine part de marché dans le segment des machines de battage.
Ils recherchent le développement grâce à une culture approfondie des segments de marché, une concurrence différenciée et une concentration sur le marché régional.
Le développement de l’industrie montre la tendance à l’électrification, à l’intelligence, à la grande échelle et à la spécialisation.
Poussée par l’objectif du « double carbone », la transformation électrique des machines à batter s’accélère. En 2026, la taille du marché des appareils de forage rotatifs électriques, des grappins électro-hydrauliques et d’autres produits devrait atteindre 850 millions de dollars américains, soit environ 22 % de la taille totale du marché des machines de battage.
Des technologies telles que l’intelligence artificielle, la 5G et l’Internet des objets sont de plus en plus utilisées dans le domaine des machines à empiler. En 2026, le taux de pénétration des produits de machines à empiler dotés de fonctions intelligentes atteindra plus de 35 %, avec une taille de marché d’environ 1,34 milliard de dollars américains.
Avec l’augmentation des grands projets d’ingénierie tels que les immeubles de grande hauteur, les ponts maritimes et les ports en eau profonde, la demande de machines de battage spécialisées à grande échelle augmente rapidement. En 2026, la taille du marché des machines de battage à grande échelle devrait atteindre 1,8 milliard de dollars américains, avec un taux de croissance annuel composé de plus de 15 %.
En termes de structure du marché, le cycle de renouvellement des équipements de machines de construction nationales est arrivé. En 2026, la demande intérieure de renouvellement de machines à pieux devrait atteindre 150 000 unités, soit plus de 60 % de la demande totale.
Poussée par l’initiative « Une ceinture, une route », les activités de sous-traitance de projets à l’étranger des entreprises chinoises ont connu une croissance rapide, stimulant la demande d’exportation de machines de battage de pieux.
En 2026, les exportations chinoises de machines à pieux devraient atteindre 1,2 milliard de dollars américains, soit une augmentation de plus de 20 % sur un an.
Les scénarios d’application émergents tels que la construction de nouvelles centrales électriques, le traitement des fondations des centres de données, les couloirs de canalisations complets souterrains urbains, etc.
ont apporté de nouveaux points de croissance à l’industrie des machines de battage.
Pour les investisseurs, ils doivent prêter attention aux entreprises leaders, déployer les technologies émergentes et saisir les opportunités régionales.
Mais en même temps, nous devons également prêter attention aux risques tels que les fluctuations macroéconomiques, les itérations technologiques, la concurrence internationale et les fluctuations des prix des matières premières.
Dans un nouveau cycle de révolution technologique mondiale et de transformation industrielle, les entreprises chinoises de machines de battage devraient passer du statut de « suiveurs » à celui de « leaders » et apporter la sagesse et la force chinoises à la construction d’infrastructures mondiales.
