Au cours des deux dernières années, le secteur des paiements transfrontaliers a continué à être en plein essor, mais il est également entré dans une phase d’involution évidente.
De nombreux professionnels de l’industrie ont déclaré sans ambages que les tarifs des canaux traditionnels continuaient de baisser et que les dividendes de la concurrence à bas prix avaient pratiquement atteint un sommet.
Alors qu’il n’y a aucun moyen de « se battre pour des prix bas », une compétition technologique avec AI Agent comme noyau a commencé dans le domaine des paiements transfrontaliers.
Récemment, nous avons appris que de nombreuses entreprises ont lancé une compétition en matière de technologie d’IA dans le domaine des paiements transfrontaliers.
Des acteurs nationaux et étrangers tels que Ant International, Lianlian Digital, PingPong, Yeka, Visa, MasterCard et Payne ont intensifié leurs efforts en matière de mise en page intelligente. La logique de la concurrence industrielle n’est plus simplement « la lutte pour le prix », mais aussi « la lutte pour la technologie, le service et l’écologie ».
Les sociétés de paiement se concentrent sur les pistes de paiement transfrontalières et déploient l’IA. Le vice-président mondial de YeahPay, la marque de paiement à l’étranger de Yeka, a souligné que la concurrence sur les prix dans le secteur des paiements transfrontaliers s’est intensifiée. Dans le passé, les frais de traitement cachés dans le processus d’échange sont devenus plus transparents, et désormais ils ne peuvent se faire concurrence que pour déterminer le niveau des frais de traitement.
Dans les liens de règlement et de gestion de fonds, les méthodes de paiement transfrontalières traditionnelles présentent des problèmes tels que de nombreux liens de transfert, des frais complexes et une arrivée lente.
Cependant, après la vulgarisation des réseaux de règlement en temps réel et des systèmes de comptes virtuels, les coûts cachés ont progressivement diminué et la concurrence à l’avenir se portera sur les services globaux.
Les institutions à capitaux étrangers spécialisées dans les affaires transfrontalières partagent également des points de vue similaires.
Le responsable concerné de Paanying a déclaré que les dividendes de la « guerre des prix » qui reposait uniquement sur la réduction des tarifs des canaux traditionnels ont pratiquement atteint leur sommet et que l’industrie est entrée dans une ère axée sur les « services à haute valeur ajoutée » et « l’innovation technologique » comme noyau.
D’une part, les capacités de base des paiements transfrontaliers deviennent progressivement de plus en plus populaires et il est difficile de se constituer un avantage différencié simplement en s’appuyant sur les canaux de paiement ; d’autre part, les entreprises chinoises qui entrent sur les marchés étrangers sont entrées dans une phase de mondialisation profonde. Les entreprises ne se soucient pas seulement de « si elles peuvent effectuer le recouvrement et le paiement », mais aussi d’une gestion plus efficace des fonds, d’un contrôle des risques plus intelligent, de ressources mondiales plus riches et d’une meilleure expérience client.
L’IA est un bon choix dans le domaine des paiements transfrontaliers.
Yeka a construit une plate-forme intégrée qui intègre le paiement national, la collecte et le paiement transfrontaliers, la gestion des fonds et le contrôle des risques dans le même système pour aider les commerçants à réduire la charge opérationnelle causée par l’amarrage multi-systèmes et le rapprochement complexe.
L’IA est responsable de l’analyse en temps réel et du jugement intelligent, ce qui rend les flux de capitaux et l’allocation des ressources plus sereins.
D’autres sociétés de paiement ont également des manifestations plus profondes.
Récemment, Alipay a annoncé le lancement du premier portefeuille IA au monde pour les utilisateurs individuels, et Ant International a lancé un protocole d’agent intelligent mobile pour résoudre les problèmes clés du fonctionnement mondial du commerce intelligent, tels que l’expérience de paiement et la sécurité des consommateurs du monde entier lors de leurs achats avec des agents intelligents IA, ainsi que l’interconnexion des commerçants entre les marchés.
Paragon a favorisé la transformation de l’entreprise vers une direction « pilotée par l’IA », en intégrant l’intelligence artificielle dans la plate-forme, les opérations et les systèmes de marché, en appliquant l’IA au processus de développement de produits, et également renforcer les capacités de contrôle des risques et de conformité grâce à l’assistance de l’IA. PingPong estime qu’à l’ère de l’IA, la compétitivité fondamentale des paiements transfrontaliers est d’aider les entreprises mondiales à améliorer leurs capacités de mondialisation et à accélérer leur croissance à grande échelle. Les plateformes de paiement mondiales doivent comprendre rapidement les profils des agents, les modèles de comportement et les règles de flux de capitaux entre les scénarios, et fournir des services de paiement mondiaux sûrs, pratiques et fiables.
Ceci est indissociable de la compréhension des scénarios de transactions transfrontalières, de l’accumulation de modèles économiques et de la construction des infrastructures sous-jacentes.
Dans la situation où les héros se disputent le trône, chaque joueur a des styles de jeu différents. Les applications d’IA dans le domaine des paiements transfrontaliers sont divisées en trois directions : l’IA d’infrastructure, l’IA de conformité et l’IA de renseignement commercial. Il s’agit d’un système de capacités progressif. Actuellement, tout le monde accorde plus d’attention à l’IA de renseignement marchand.
L’objectif de certaines institutions est de « systématiser la mise à niveau de l’IA depuis l’ensemble du processus de production et de recherche jusqu’aux applications de scénarios commerciaux ».
Par exemple, Pay Anying souhaite construire une infrastructure financière transfrontalière numérique adaptée au « commerce mondial de nouvelle génération » ; Ant International, Lianlian Digital, etc.
empruntent une voie ouverte et interécologique, exportant les capacités techniques sous-jacentes, lançant des produits orientés marché et aidant les commerçants à mener à bien une transformation intelligente ; Certaines institutions sont optimistes quant à l’espace de développement de l’IA intelligente marchande et se concentrent sur l’exploration. Par exemple, Visa a lancé une variété de produits pour aider les agents IA à effectuer des transactions en toute sécurité et à établir des mécanismes de confiance.
Cependant, l’ensemble du secteur s’unit pour déployer l’IA, ce qui semble être à la mode, mais certaines institutions sont toujours coincées dans une « soumission verbale » et il est difficile de mettre en œuvre des scénarios de paiement de base.
Les barrières liées aux données et à la conformité constituent une difficulté majeure. Les activités transfrontalières concernent de nombreux endroits dans le monde et les règles de stockage, de transmission et d’utilisation des données sont différentes.
Le problème des îlots de données est majeur. Il est difficile pour les institutions de collecter des données conformes et de haute qualité pour former des modèles. Le fonctionnement des algorithmes et le traitement des données sont confrontés à des contraintes réglementaires.
La vulgarisation des agents IA entraînera facilement de nouveaux risques financiers, et la plupart des institutions n’ont pas encore mis en place des mécanismes complets de gestion de l’autorité des agents, d’avertissement des risques et de réponse d’urgence.
Les barrières financières et techniques ont également creusé l’écart entre l’industrie. Les établissements de paiement de petite et moyenne taille n’ont pas les moyens d’investir dans la R&D en IA et ne peuvent tester le terrain que dans des scénarios extrêmes.
Limitées par des difficultés pratiques, de nombreuses institutions ont tendance à être conservatrices.
De la concurrence sur les prix au duel technologique, la transformation du secteur des paiements transfrontaliers est la tendance générale.
L’IA et les agents d’IA ont ouvert un nouvel espace de croissance pour l’industrie, mais la transformation intelligente ne se fait pas du jour au lendemain. L’ère de l’IA n’est pas celle du « fort qui prend tout ».
Les institutions de premier plan peuvent contribuer à l’infrastructure sous-jacente et à l’écologie mondiale. Les petites et moyennes institutions peuvent s’implanter sur les marchés régionaux et les industries verticales pour créer des services personnalisés et former une structure industrielle présentant des avantages complémentaires afin d’éviter de tomber dans un nouveau cycle d’involution technologique.
À l’avenir, seules les institutions capables d’équilibrer l’innovation technologique, les opérations de conformité et la valeur commerciale pourront prendre pied dans le remaniement du secteur, et le secteur des paiements transfrontaliers évoluera également vers une nouvelle étape de développement de haute qualité.
