Selon les dernières données, le marché chinois de l’automatisation industrielle continuera d’afficher une légère tendance à la baisse en 2025, avec une demande du marché des projets en baisse significative et une reprise de la demande du marché OEM.
Ce qui suit passera en revue le développement du marché chinois de l’automatisation en 2025, attendra avec impatience les tendances du marché en 2026 et dans les prochaines années, et analysera les opportunités et les défis.
Le marché chinois de l’automatisation continuera de connaître une croissance négative en 2025. La taille du marché chinois de l’automatisation sera d’environ 280 milliards de yuans en 2025, une baisse sur un an de 1%. Le marché affiche une croissance négative depuis trois années consécutives. Du côté de la demande, la plupart des demandes du marché OEM continuent de croître, mais le taux de croissance s’est ralenti.
La dynamique de croissance vient principalement des batteries au lithium, de la logistique, de l’emballage, des robots industriels et d’autres industries ;
la demande du marché basée sur les projets a diminué et la demande de projets multisectoriels représentée par les produits chimiques, pétrochimiques et métallurgiques continue de faiblir. Du côté de l’offre, au cours des trois premiers trimestres de 2025, l’offre du marché chinois de l’automatisation a été stable et les stocks des fabricants sont fondamentalement à des niveaux normaux.
En termes de participation au marché, les fabricants étrangers d’automatisation continuent d’approfondir leur localisation, tandis que les fabricants nationaux continuent de promouvoir la croissance en accélérant les mises à niveau technologiques.
Depuis 2025, affectés par la hausse des prix des matières premières en vrac telles que le cuivre, certains fournisseurs d’automatisation prévoient d’augmenter leurs prix au début de 2026. Dans le cadre de cette prévision, de nombreux fournisseurs de canaux ont bloqué des stocks à bas prix à l’avance au quatrième trimestre de 2025 pour maintenir leurs marges bénéficiaires, éviter les risques de coûts et maintenir la compétitivité du marché.
Le taux de croissance du marché OEM est supérieur au taux de croissance du marché des projets.
En 2025, le marché chinois de l’automatisation OEM représentera environ 100 milliards de yuans, soit une augmentation d’environ 2 % sur un an, et le taux de croissance du marché passera de négatif à positif ; en 2025, le marché chinois de l’automatisation basée sur les projets représentera environ 180 milliards de yuans, avec une diminution d’une année sur l’autre de plus de 2 %, et le taux de croissance du marché passera de positif à négatif.
En 2025, le marché OEM fera preuve d’une forte résilience et connaîtra une croissance stable tirée par de nouvelles énergies et politiques.
Le moteur de la croissance provient principalement de l’expansion des industries émergentes représentées par l’industrie des batteries, ainsi que des investissements continus dans des domaines tels que l’automatisation de la logistique, stimulés par les politiques de mise à jour des équipements.
Les industries des véhicules à énergie nouvelle et du stockage d’énergie ont entraîné l’expansion continue de la capacité de production de batteries au lithium tout au long de l’année et se sont étendues aux stations d’échange de batteries en aval.
En 2025, la production cumulée d’électricité et de batteries de stockage d’énergie de la Chine sera de 1 755,6 GWh, soit une augmentation cumulée d’une année sur l’autre de 60,1 %. Grâce aux subventions de l’État pour l’automatisation de la logistique, les grandes entreprises continuent d’investir dans le tri automatisé et les nouveaux véhicules logistiques énergétiques.
En septembre 2025, China Post a lancé le plus grand appel d’offres de location de véhicules sans pilote du pays.
Il prévoit d’acheter un total de 7 000 véhicules sans pilote au cours de quatre années de coopération, couvrant des modèles petits (718 véhicules), moyens (4 524 véhicules) et grands (1 758 véhicules).
Les industries traditionnelles telles que l’emballage ont bénéficié des exportations et ont connu une croissance constante. La production chinoise de robots industriels a augmenté d’une année sur l’autre, avec une croissance principalement tirée par des investissements continus dans les automobiles, l’électronique, les batteries au lithium et les semi-conducteurs en aval.
En 2025, le marché basé sur les projets sera sous pression globale et les investissements dans les principales industries ralentiront.
Parmi eux, le secteur de l’électricité a maintenu une croissance constante, tirée par la transformation de la structure énergétique ; les investissements dans les métaux non ferreux et les métaux ferreux dans l’industrie minière ont également montré une tendance à la hausse constante.
Dans les industries pétrochimiques, chimiques, métallurgiques et autres, affectées par des facteurs tels que la baisse des bénéfices et les retards des projets, la demande des terminaux reste atone.
Les investissements dans le secteur de l’électricité ont augmenté régulièrement, stimulés par la construction UHV, la transformation des réseaux de distribution et les nouvelles installations énergétiques (énergie éolienne, photovoltaïque), et l’énergie thermique est devenue un rôle de réduction des pointes.
L’investissement total dans le réseau électrique de State Grid et China Southern Power Grid en 2025 dépassera 825 milliards de yuans, un niveau record, dont 112 milliards de yuans seront investis dans des projets UHV, soit une augmentation d’une année sur l’autre de 34 %.
La demande dans les industries pétrochimiques et chimiques a été sous pression tout au long de l’année, en raison de la double contrainte de la hausse des coûts de protection de l’environnement et de la faible reprise de la consommation finale (immobilier).
L’industrie métallurgique a été directement touchée par l’ajustement immobilier, la demande d’acier de construction a diminué et la performance globale a été atone.
On s’attend à ce que le marché chinois de l’automatisation retrouve le chemin de la croissance en 2026. La demande en intelligence artificielle est devenue le moteur principal de la croissance du marché des semi-conducteurs.
Avec la mise en œuvre généralisée d’applications d’intelligence artificielle et l’investissement continu dans la construction de centres de données, la demande de puces logiques et de puces mémoire a progressivement augmenté.
On s’attend à ce que ces deux types de puces continuent de dominer en 2026, entraînant une nouvelle accélération de la croissance du marché des semi-conducteurs.
Le marché des batteries de puissance continue de croître à un rythme rapide. Poussée par le lancement de nouveaux projets et la poursuite des investissements à l’étranger de BYD, CATL, Guoxuan Hi-Tech, Everview Lithium Energy et d’autres sociétés, la tendance à la croissance du secteur devrait se poursuivre en 2026. Le marché de la logistique continue de croître.
En 2025, grâce aux subventions des politiques intérieures, les grandes entreprises continueront d’investir dans des équipements clés tels que des systèmes de tri automatisés et de nouveaux véhicules logistiques énergétiques pour stimuler davantage la demande du marché.
En 2026, la dynamique de croissance se déplacera vers les marchés étrangers, en particulier dans les domaines clés de l’initiative « la Ceinture et la Route » – principalement des projets à investissement chinois, ainsi que des projets connexes promus localement dans l’ASEAN et dans d’autres pays. Les marchés étrangers devraient devenir le principal moteur de croissance.
Le marché des machines-outils continue de croître. Avec la mise en œuvre progressive d’un nouveau cycle de politiques nationales de subventions, la demande intérieure globale a été stimulée, formant une force motrice positive pour des secteurs tels que les semi-conducteurs, l’automobile et les machines générales.
Dans le même temps, l’évolution rapide de la technologie de refroidissement liquide représentée par l’IA et la montée en puissance d’industries émergentes telles que les robots humanoïdes ont également créé un nouvel espace de croissance pour l’industrie des machines-outils.
En 2026, grâce à la poursuite du resserrement politique, les secteurs de l’automobile et de l’électronique devraient poursuivre leur croissance.
Parmi eux, les véhicules à énergie nouvelle se développent régulièrement et la demande de support pour le post-traitement du moulage sous pression, le lidar et d’autres subdivisions va encore augmenter ; en plus de bénéficier de politiques pertinentes, l’industrie électronique 3C est également confrontée à des opportunités de développement dans l’application de technologies émergentes telles que le refroidissement liquide.
Cependant, la demande basée sur des projets est évidemment sous pression. En 2025, la demande de l’industrie chimique chinoise sera soumise à des pressions considérables.
Touchées par le durcissement des politiques de protection de l’environnement, les petites et moyennes entreprises chimiques dans des régions clés telles que Pékin-Tianjin-Hebei et le delta du fleuve Yangtsé sont généralement confrontées à des investissements plus élevés dans la rectification, ce qui entraîne une augmentation significative des coûts d’exploitation.
Dans le même temps, le taux d’exploitation des mines de fluorine dans le Jiangxi, en Mongolie intérieure et ailleurs a chuté de 75 % à 60 % en raison d’une protection de l’environnement inférieure aux normes, et la volonté d’investir dans des domaines connexes continue de s’affaiblir.
On s’attend à ce que la faible demande industrielle se poursuive en 2026 et que la croissance globale soit confrontée à une pression continue à la baisse.
En résumé, sur le marché chinois de l’automatisation en 2025, d’un côté se trouve le marché OEM représenté par les batteries au lithium, la logistique et les robots, qui regorge d’enthousiasme et soutient la croissance ; de l’autre côté, l’industrie chimique traditionnelle, la métallurgie et d’autres marchés basés sur des projets continuent de se ralentir en raison d’une demande insuffisante.
En 2026, la chaleur devrait être encore plus forte.
Les applications de l’IA, les nouveaux investissements énergétiques et la croissance tirée par les exportations deviendront les principaux moteurs de la reprise du marché.
Même si des défis subsistent, le marché dans son ensemble devrait mettre fin à son déclin continu et entrer dans un cycle de reprise modéré davantage axé sur la qualité et l’application de nouvelles technologies.
Pour les entreprises du secteur, suivre le rythme de la forte croissance et accélérer la modernisation technologique seront la clé pour saisir les opportunités.
