En el taller de producción de una empresa de máquinas herramienta CNC en Kunshan, Jiangsu, más de una docena de centros de mecanizado de cinco ejes funcionan a alta velocidad, y los parámetros de procesamiento en la pantalla de operación muestran el ajetreado ritmo de entrega de pedidos.
El director del taller, Li Bin, dijo que esta línea de producción ha estado funcionando a plena capacidad desde el primer trimestre y que el cronograma de producción de algunos modelos de alta gama está programado para el tercer trimestre.
Este escenario no es único en el primer trimestre.
El informe de calificaciones del primer trimestre publicado recientemente por la Asociación de la Industria de Máquinas-Herramienta y Herramientas de China proporciona una nota macro a pie de página de este ajetreo. En el primer trimestre, la industria alcanzó unos ingresos operativos de 250.200 millones de yuanes, un aumento interanual del 9,0%; El beneficio total fue de 6.700 millones de yuanes.
La producción de máquinas herramienta para corte de metales fue de 213.000 unidades, un aumento interanual del 3,4%;
la producción de máquinas herramienta para conformado de metales fue de 42.000 unidades, un aumento interanual del 2,4%. Ambos indicadores de producción continuaron la tendencia de crecimiento del año anterior.
Las estadísticas de empresas clave contactadas por la Asociación de la Industria de Máquinas Herramienta de China muestran que los nuevos pedidos de máquinas herramienta para corte de metales aumentaron un 7,8% interanual y los pedidos disponibles aumentaron un 12,6% interanual. Las empresas disponen de suficientes reservas de pedidos, lo que sienta las bases para un crecimiento posterior.
Sin embargo, la tasa de beneficio promedio de la industria del 2,7% también revela otra realidad: la transformación estructural de la industria de la máquina herramienta todavía está en camino, y la prosperidad de varios subsectores está obviamente diferenciada.
«Actualmente, la industria se encuentra en un profundo punto de inflexión: de la ‘expansión de escala’ a la ‘creación de valor'». Mao Yufeng, secretario general de la Asociación de la Industria de Máquinas-Herramienta de China, dijo que con la transformación y mejora de las industrias tradicionales, el desarrollo de industrias emergentes estratégicas y el cultivo de industrias futuras, el equipo de proceso en el proceso de producción experimentará actualizaciones y mejoras exhaustivas. Un mercado valorado en cientos de miles de millones está experimentando una expansión estructural y continua, lo que sin duda traerá más oportunidades al mercado chino de máquinas herramienta.
Al representar en un gráfico los datos operativos de la industria de máquinas herramienta en el primer trimestre, se ve claramente una curva de recuperación que se extiende hacia arriba.
En términos de ingresos, la escala de 250.200 millones de yuanes y la tasa de crecimiento interanual del 9,0% establecieron un buen nivel en el primer trimestre de los últimos tres años.
Los datos de diferentes industrias mostraron una tendencia general de mejora: los ingresos operativos de las máquinas herramienta para corte de metales fueron de 44.900 millones de yuanes, un aumento interanual del 11,5%; los ingresos operativos de herramientas de corte fueron de 30,7 mil millones de yuanes, un aumento interanual del 19,0%; Los ingresos operativos de piezas funcionales y accesorios de máquinas herramienta fueron de 15.800 millones de yuanes, un aumento interanual del 18,6%.
Al mismo tiempo, los ingresos operativos de las máquinas herramienta para conformado de metales fueron de 21,1 mil millones de yuanes, una disminución interanual del 3,1%;
Los ingresos operativos de las herramientas abrasivas ascendieron a 100.500 millones de yuanes, un aumento interanual del 8,1%.
La demanda de industrias transformadoras como la automotriz, la electrónica, la aeroespacial y la maquinaria en general se ha recuperado en todos los ámbitos, inyectando impulso al crecimiento de la industria.
El beneficio total de la industria se ha más que duplicado, pasando de 2.900 millones de yuanes en el mismo período en 2025 a 6.700 millones de yuanes. Según los cálculos de la asociación, la industria de máquinas herramienta para corte de metales tiene un beneficio total de 2.700 millones de yuanes, con un margen de beneficio del 6,1%; la industria de máquinas herramienta para conformado de metales tiene un beneficio total de 700 millones de yuanes, con un margen de beneficio del 3,4%; la industria de componentes funcionales y accesorios de máquinas herramienta tiene un beneficio total de 800 millones de yuanes, con un margen de beneficio del 5,1%;
la industria de herramientas de corte tiene un beneficio total de 3.800 millones de yuanes, con un margen de beneficio del 12,3%; La industria de abrasivos y abrasivos todavía está en números rojos, con una ganancia total de -2.700 millones de yuanes, pero las pérdidas han disminuido en 800 millones de yuanes en comparación con el mismo período del año pasado, y el efecto de reducción de pérdidas es significativo.
Los datos de importación y exportación también envían señales positivas.
En el primer trimestre, las importaciones y exportaciones totales de máquinas herramienta de China fueron de 8.380 millones de dólares, un aumento interanual del 9,2%, y el superávit comercial fue de 3.310 millones de dólares, un aumento interanual del 12,9%.
Las exportaciones de máquinas herramienta para procesar metales ascendieron a 2.290 millones de dólares EE.UU., un aumento interanual del 4,4%.
En términos de destinos de exportación, las exportaciones a India, Rusia, Vietnam, Tailandia y otros mercados han logrado un rápido crecimiento. Entre ellas, las exportaciones a Tailandia aumentaron un 37,3% interanual, lo que demuestra que la competitividad de las máquinas herramienta chinas en el mercado global continúa mejorando.
Lo que merece atención son los cambios profundamente arraigados en la estructura de las exportaciones.
Las estadísticas aduaneras muestran que en el primer trimestre, el volumen de exportación de máquinas herramienta de alta gama aumentó un 40% interanual, y el precio medio de exportación de las máquinas herramienta nacionales de cinco ejes aumentó simultáneamente un 71%.
Esto significa que las máquinas herramienta chinas se están deshaciendo del camino tradicional de «precios bajos y grandes volúmenes» y avanzan constantemente hacia el mercado de alta gama.
El lado político continúa lanzando señales positivas.
El esquema del «XV Plan Quinquenal» enumera las máquinas herramienta industriales como un enfoque estratégico y propone claramente centrarse en los eslabones débiles de la cadena industrial, promover la investigación de tecnologías centrales clave y acelerar la innovación independiente en toda la cadena en áreas como máquinas herramienta CNC de alta gama y sistemas CNC inteligentes.
Siete departamentos, incluido el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, han implementado planes detallados, proponiendo claramente actualizar las máquinas herramienta antiguas que han estado en servicio durante más de 10 años.
El Ministerio de Finanzas, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma y otros departamentos emitieron conjuntamente un documento para incluir los préstamos de innovación científica y tecnológica respaldados por las políticas de re-préstamo de innovación científica y tecnológica y transformación tecnológica en el alcance del apoyo de descuento de intereses fiscales centrales. Los proyectos que califiquen recibirán descuentos en intereses basados en el 50% de la tasa de interés real del préstamo del proyecto de la empresa. El límite de descuento de intereses anual para un proyecto empresarial único es de 10 millones de yuanes.
Desde el diseño de alto nivel hasta la implementación, esta serie de políticas ha creado un sólido sistema de apoyo para el desarrollo de alta calidad de la industria de las máquinas herramienta.
Si hay un elemento en los datos del primer trimestre que mejor refleja los cambios cualitativos en la industria, es el rendimiento de las máquinas herramienta de alta gama.
«Las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, los gemelos digitales, la Internet industrial y la fabricación de ultraprecisión están profundamente integradas con la industria de las máquinas herramienta. Las máquinas herramienta se están transformando de equipos de procesamiento tradicionales a la portadora principal de la fabricación inteligente. La velocidad de la iteración tecnológica no tiene precedentes. Si no innovas, serás eliminado». Mao Yufeng señaló que esto no es una mejora incremental, sino una revolución de paradigma.
Quien pueda completar primero esta transición podrá tomar la iniciativa en futuras competiciones.
Desde 2025, el nivel nacional ha brindado un apoyo político sin precedentes para las máquinas herramienta industriales, formando un sistema de políticas completo desde el diseño de alto nivel hasta la implementación, brindando una sólida garantía política para la recuperación de la industria de las máquinas herramienta.
Los datos de los informes financieros de las empresas cotizadas confirman esta tendencia.
Desde la perspectiva del desempeño corporativo, fabricantes como Guosheng Zhike, Haitian Precision, Neway CNC y Code CNC lograron un crecimiento positivo interanual en el primer trimestre.
Entre ellos, Haitian Precision logró unos ingresos operativos de 815 millones de yuanes en el primer trimestre, un aumento interanual del 10,15%; El beneficio neto atribuible a la empresa matriz fue de 111 millones de yuanes, un aumento interanual del 12,57%.
En el primer trimestre, el margen de beneficio bruto de la empresa fue del 43,94%, un aumento interanual de 4,08 puntos porcentuales; el margen de beneficio neto fue del 20,84%, un aumento interanual de 4,73 puntos porcentuales.
Según la información del informe del primer trimestre divulgada por Code CNC, en el primer trimestre, debido a la alta tasa de entrega de equipos de alto valor agregado de la compañía, como el centro de mecanizado Blisk de cinco ejes y cinco enlaces y el centro de rectificado de puntas de cuchillas de alta velocidad, el precio promedio de la máquina completa aumentó aproximadamente un 17% en comparación con el precio promedio en 2025. La compañía ha estado profundamente involucrada en el campo de las máquinas herramienta CNC de cinco ejes durante mucho tiempo, con una tasa de coincidencia independiente de los componentes principales como tan alto como el 85%.
Ha adoptado la estrategia de «adaptación de producto + exploración de escena» para continuar expandiéndose a campos emergentes como los semiconductores y la atención médica, y su rentabilidad sigue aumentando.
“La demanda downstream se ha extendido desde la fabricación tradicional a las vías de crecimiento emergentes, y las oportunidades estructurales para las máquinas herramienta de alta gama son más prominentes”.
Zhou Ershuang, analista de Soochow Securities, dijo que desde el primer trimestre, la demanda de máquinas herramienta se ha recuperado en general, con la industria electrónica liderando la tasa de crecimiento y la demanda de automóviles, moldes de precisión, etc., mejorando significativamente en comparación con el primer trimestre del año pasado. Al mismo tiempo, áreas emergentes como la refrigeración líquida de la IA, los robots humanoides, los semiconductores y la industria aeroespacial comercial se han convertido gradualmente en nuevas fuentes de crecimiento en la industria de las máquinas herramienta.
Zhou Ershuang analizó además que, tomando como ejemplo la refrigeración líquida por IA, ha aumentado la demanda de procesamiento de piezas como conectores, placas, codos, soportes, manguitos y núcleos de válvulas refrigerados por líquido.
A medida que aumentan los requisitos de potencia de disipación de calor y precisión de procesamiento, las máquinas de centrado tradicionales gradualmente no pueden satisfacer las necesidades de procesamiento de algunas piezas complejas. Se espera que los equipos de alta gama, como los compuestos de torneado y fresado, los tornos de torreta y las máquinas herramienta de cinco ejes, se beneficien del aumento de la demanda y de las actualizaciones de los equipos. Los robots humanoides se han convertido en una dirección de diseño clave para los fabricantes de máquinas herramienta.
Zhou Ershuang dijo que los robots humanoides involucran muchas partes, y sus engranajes, piezas de chapa, etc.
requieren procesamiento de máquinas herramienta, por lo que el sector de los robots humanoides se ha convertido en un campo de batalla para los fabricantes de máquinas herramienta. La demanda de máquinas herramienta de alta precisión en el campo de los semiconductores está concentrada, pero actualmente todavía está dominada por la inversión extranjera;
la demanda en el campo aeroespacial comercial es fuerte y los clientes compran principalmente equipos domésticos. Por ejemplo, el fresado de palas Halma es reconocido en el sector aeroespacial.
Aunque la tendencia general de recuperación es clara, los datos del primer trimestre también muestran claramente una diferenciación estructural.
Según los cálculos de la asociación, el beneficio total de las máquinas herramienta para conformar metales cayó ligeramente un 3,5% interanual y el margen de beneficio fue el mismo que en el mismo período del año pasado;
El margen de beneficio de las piezas funcionales y accesorios de máquinas herramienta fue del 5,1%, una disminución interanual de 0,2 puntos porcentuales. Más importante aún, los nuevos pedidos y los pedidos disponibles de máquinas herramienta para la conformación de metales cayeron un 14,2% y un 9,3%, respectivamente, interanual.
Los nuevos pedidos pasaron del crecimiento del año anterior a una disminución, y los pedidos disponibles continuaron disminuyendo. Estos indicadores muestran que algunos subsectores tradicionales todavía enfrentan ciertas presiones durante los ajustes estructurales.
Aunque las pérdidas en el subsector de abrasivos y herramientas abrasivas se han reducido, todavía no han vuelto al rango de ganancias.
El desempeño de algunas empresas también muestra una tendencia a la diferenciación.
Los ingresos operativos de Qinchuan Machine Tool en el primer trimestre fueron de 1.144 millones de yuanes, un aumento interanual del 9,64%, manteniendo una tendencia de crecimiento;
El beneficio neto atribuible a la empresa matriz fue de 24,27 millones de yuanes, una disminución interanual del 11,71%. Los ingresos operativos de Shenyang Machine Tool en el primer trimestre fueron de 814 millones de yuanes, un aumento interanual del 118,81%;
El beneficio neto atribuible a la empresa matriz fue de -33,8354 millones de yuanes, una disminución interanual del 6,35%. Estas diferenciaciones reflejan exactamente que la industria está atravesando una profunda transformación de la «expansión de escala» a la «mejora de la calidad».
Los productos de uso general de gama media y baja están atrapados en el océano rojo de la competencia de precios, mientras que los productos de alto valor añadido, como el varillaje de cinco ejes y los sistemas CNC inteligentes, tienen una fuerte demanda.
Este patrón de «hielo y fuego» es un reflejo del papel decisivo que desempeña el mercado en la asignación de recursos.
Si se analiza la situación general de la industria, los desafíos graduales provocados por el ajuste estructural son un proceso necesario para la modernización industrial.
La Asociación de la Industria de Máquinas-Herramienta y Herramientas de China señaló en su informe de operaciones que en el primer trimestre, los ingresos y ganancias generales de la industria continuaron la tendencia de crecimiento del año anterior y la eficiencia operativa general mejoró.
Sin embargo, la prosperidad de cada subindustria fue obviamente diferenciada y las diferencias en el desempeño operativo aumentaron. Con la plena implementación del «15º Plan Quinquenal» y los esfuerzos continuos de la política de actualización de equipos, esta diferenciación acelerará la supervivencia de los más aptos y promoverá que la industria en su conjunto avance hacia direcciones inteligentes y de alta gama.
A medida que se continúa optimizando la estructura del producto, se elimina gradualmente la capacidad de producción de gama baja y se liberan continuamente dividendos de políticas, se espera que la rentabilidad de la industria de máquinas herramienta mejore año tras año.
«El desarrollo industrial siempre debe estar orientado a la demanda y a los problemas.» Mao Yufeng propuso que deberíamos centrarnos en cinco avances importantes y activar un nuevo impulso para el desarrollo industrial.
En términos de tecnología, nos enfocamos en superar problemas de «cuello atascado», como sistemas CNC de alta gama y componentes funcionales de precisión, y diseñamos tecnologías de vanguardia para que los resultados de investigación y desarrollo realmente se adapten a las necesidades de producción;
en términos de productos, nos centramos en la personalización de alta gama y la integración de sistemas, y desarrollamos máquinas herramienta de ultraprecisión y varillaje de cinco ejes para crear equipos especializados para campos especializados; En términos de industria, cultivaremos una ecología colaborativa de empresas líderes y empresas nuevas y especializadas, y profundizaremos la cooperación industria-universidad-investigación; en términos de mercado, exploraremos profundamente el mercado interno, expandiremos los mercados extranjeros emergentes y construiremos un diseño de mercado diversificado; En términos de modelo, aceleraremos la transformación de la inteligencia digital, desarrollaremos la fabricación orientada a servicios al productor y seguiremos el camino del desarrollo verde y bajo en carbono.
