Pagos transfronterizos en 2025: De «ganar comisiones por transacción» a «abarcar negocios a nivel global»

Desde 2025, la actividad del comercio transfronterizo y el intercambio de personal en China ha experimentado un repunte significativo, impulsando con fuerza el desarrollo de los pagos transfronterizos. El 25 de diciembre, se visitó el Blue Harbor de Pekín, el primer distrito comercial de China, ideal para el consumidor extranjero. Durante la temporada navideña, se observó a muchos consumidores extranjeros navegando y realizando pagos de forma cómoda. Durante la visita, se entrevistó a Amy (seudónimo) y a su familia, de Ecuador. Amy comentó que había descargado WeChat Pay y Alipay antes de venir a China. «Hoy es el primer día de mi hermana y mío en China, concretamente para pasar la Navidad con nuestros padres. Mis padres llevan un mes en China y la familia planea quedarse un año y dos meses», añadió Amy con una sonrisa. Desde comidas hasta la compra de regalos, el pago móvil se ha convertido en su principal método de consumo diario en China. Más allá del consumo interno, se está produciendo una transformación en la industria de los pagos transfronterizos. Desde 2025, la continua liberación de dividendos de políticas para pagos transfronterizos, la mejora continua de la infraestructura subyacente y el empoderamiento de la tecnología financiera están impulsando conjuntamente a la industria alejándose del modelo de financiación de canal único anterior, acelerando su evolución hacia escenarios diversificados, servicios de cadena completa y la globalización. Un representante de AirCloud afirmó que esta es esencialmente una opción inevitable para que la industria haga frente a la diversificación de los escenarios comerciales, el refinamiento de los requisitos de cumplimiento y la profundización de las necesidades de servicio. La construcción de barreras de cumplimiento, la modernización de toda la cadena de servicios y el empoderamiento tecnológico son soportes cruciales para esta transformación, inyectando impulso a la modernización de la cadena industrial de comercio exterior de China. La modernización de la demanda de consumo transfronterizo está impulsando aún más la innovación en servicios de pago para penetrar más profundamente en subsectores como las pymes en el comercio exterior y el comercio digital. El modelo anterior de centrarse únicamente en las transacciones corporativas a gran escala e ignorar el consumo individual a pequeña escala ya no es viable. En el sector del consumo minorista, la interoperabilidad transfronteriza mediante códigos QR se está implementando rápidamente. Cuando los turistas tailandeses pagan sus comidas en Shanghái con sus monederos locales, o los turistas chinos utilizan UnionPay QuickPass para comprar recuerdos en las calles de Brasil, el apoyo de tecnologías como la conversión de divisas en tiempo real y los procesos optimizados de compensación transfronteriza reducen el proceso de liquidación, que originalmente tardaba horas o incluso días, a segundos. La denominada «interoperabilidad transfronteriza de los pagos con códigos QR» se refiere a la integración técnica y comercial entre las redes de pago con códigos QR de diferentes países y regiones, lo que permite que los monederos y los comercios de ambas redes realicen pagos transfronterizos en las redes de la otra. Generalmente, existen dos modelos de cooperación para la interoperabilidad. Uno es el de gobierno a gobierno, donde los bancos centrales de ambos países lideran el desarrollo de un marco de cooperación de alto nivel y son responsables de guiar su implementación. UnionPay actúa como la ventana externa para conectar con redes internacionales. Mediante una única conexión con redes de códigos QR internacionales, UnionPay puede expandir rápida y masivamente su red global de aceptación de códigos QR, como el proyecto NAPAS en Vietnam y el proyecto ASPI en Indonesia. La otra es la interconexión de red a red, donde UnionPay y las redes locales de códigos QR implementan la cooperación de interoperabilidad transfronteriza basada en alianzas comerciales. De enero a noviembre de 2025, las transacciones con códigos QR de UnionPay aumentaron un 30 % en comparación con 2024, lo que pone de relieve el papel cada vez más destacado de la interoperabilidad de los pagos con códigos QR para facilitar el intercambio de personal y profundizar los intercambios económicos y comerciales entre China y otros países. Mientras tanto, el mercado turístico receptivo de China también se está recuperando, y la facilidad de pago ha aumentado la disposición a gastar de los turistas, impulsando la aceleración de la interoperabilidad de las redes de pago. Impulsada por políticas que facilitan los pagos entrantes, en octubre de este año, la red de códigos QR HUMO de Uzbekistán se conectó a Alipay+, una pasarela de integración de billeteras globales de Ant International, lo que marca la implementación exitosa de una cooperación innovadora respaldada por una pasarela unificada de códigos QR transfronterizos. En los primeros tres trimestres de este año, el número de turistas que realizaron transacciones a través de Alipay+ (externalización para uso interno) y Alipay (vinculación de tarjetas extranjeras para uso interno) se multiplicó por 1,6 en comparación con el año anterior. Entre ellas, el número de transacciones realizadas por turistas que utilizaron monederos Alipay+ para pagos con código QR durante su visita a Pekín se multiplicó por 3,5. En el futuro, con la incorporación de más monederos y redes de códigos QR, los turistas extranjeros podrán viajar por toda China con un solo monedero. La mejora continua de la infraestructura subyacente ha proporcionado una amplia gama de aplicaciones para la innovación tecnológica. Actualmente, el Sistema de Pagos Transfronterizos en RMB (CIPS) abarca 189 países y regiones de todo el mundo, procesando 4,0295 millones de transacciones en el primer semestre de este año. Por otro lado, el puente de divisas digitales multilateral (mBridge) ha logrado la compensación en cadena de fondos transfronterizos, facilitando el flujo de fondos para las empresas que se globalizan y el comercio. La implementación de estos proyectos de infraestructura ha mejorado significativamente la capacidad de control independiente de China en los pagos transfronterizos. Al mismo tiempo, las políticas también han brindado un apoyo crucial para la diversificación de los escenarios de aplicación. En 2025, se introdujeron sucesivamente varias políticas, entre ellas el «Plan de Acción para Facilitar los Servicios Financieros Transfronterizos en el Centro Financiero Internacional de Shanghái» y el «Aviso de la Administración Estatal de Divisas sobre la Facilitación de la Liquidación de Divisas para Apoyar el Desarrollo Estable del Comercio Exterior». Estas políticas sentaron las bases institucionales para la innovación en los escenarios de pagos transfronterizos al simplificar los procedimientos y aclarar los estándares. En junio, el Banco Popular de China estableció el Centro de Operaciones Internacionales del RMB Digital en Shanghái para promover la operación internacional del RMB digital y el desarrollo de su negocio en el mercado financiero, mejorando aún más la infraestructura subyacente para los pagos transfronterizos. A pesar del complejo entorno internacional, el comercio exterior de China se mantuvo resiliente en 2025. En los primeros 10 meses de este año, el comercio de bienes de China mantuvo un crecimiento constante, con importaciones y exportaciones totales que alcanzaron los 37,31 billones de yuanes, un aumento interanual del 3,6 %. A medida que las empresas se globalizan y entran en una nueva etapa de operaciones optimizadas, los pagos transfronterizos están acelerando su transformación. La industria ha trascendido los simples servicios de pago para integrar servicios de cadena completa, como estudios de mercado, búsqueda de recursos y gestión de fondos, pasando de ser un «intermediario de fondos» a un «socio para empresas en expansión», adaptándose así a las diversas necesidades y desafíos de cumplimiento normativo de un mercado global. Un representante de Payoneer afirmó que la industria del comercio electrónico transfronterizo ya no se caracteriza por operaciones extensas, sino por un mayor énfasis en una gestión optimizada. En consecuencia, la competencia entre las empresas de comercio electrónico transfronterizo ha evolucionado más allá de la simple compraventa, centrándose ahora en la expansión del mercado global y las capacidades de colaboración. Las demandas de los consumidores varían significativamente según la región, lo que hace que las estrategias multimercado sean cruciales para que los vendedores logren un crecimiento estable y mitiguen los riesgos operativos. Sin embargo, a medida que se expande el alcance del negocio, cuestiones como los pagos multidivisa, las liquidaciones transfronterizas y la gestión de fondos cobran cada vez mayor importancia. Con la expansión de la escala empresarial, las necesidades de las empresas transfronterizas se han extendido más allá del procesamiento de pagos, abarcándose también la gestión financiera integral. Este año, WorldPay lanzó la «Tarjeta World», compatible con 15 divisas, y el producto de gestión patrimonial World Wealth, que permite a las empresas completar todo el proceso, desde la recepción de pagos, la conversión de divisas y la apreciación de fondos, hasta el pago en una sola cuenta, reduciendo así los costos y riesgos asociados a las operaciones multiplataforma. Para abordar desafíos como la asignación de recursos para los vendedores transfronterizos, Payoneer lanzó recientemente su «Iniciativa Latinoamérica», un plan de mercado que busca ayudar a 600 vendedores de marcas chinas a ingresar al mercado latinoamericano en tres años, generando $700 millones en ventas anuales. Simultáneamente, mejorará sus capacidades financieras integrales, ayudando a los vendedores a reducir la complejidad de la gestión de fondos en operaciones multimercado. Por ejemplo, en el mercado mexicano, Payoneer lanzó un servicio de pagos locales para Amazon México. Este servicio permite a los comerciantes recibir pagos directamente en su moneda local, gestionar fondos de forma centralizada en múltiples sitios y ofrecer funciones como reservas de tipo de cambio, retiros parciales y reembolsos anticipados. Esto ayuda a los vendedores a estabilizar costos y mejorar la flexibilidad en la asignación de fondos durante las temporadas altas de ventas. Un desafío importante para las empresas transfronterizas que se globalizan es la diversidad de entornos de pago en los diferentes mercados extranjeros. Por ejemplo, en el Sudeste Asiático, los canales de pago están fragmentados y las billeteras electrónicas tradicionales difieren de un país a otro, lo que encarece la integración de cada una individualmente. Para abordar esto, PingPong lanzó recientemente una solución integral de gestión global. Tong Jianlei, vicepresidente de PingPong Asia Pacífico y director del Negocio Global de Nuevos Consumos, afirmó que, ante el desafío de la alta fragmentación de los canales de pago en el mercado del Sudeste Asiático, PingPong ofrece a las cadenas de tiendas una solución de pago unificada y agregada. Esta solución integra las billeteras electrónicas tradicionales y las tarjetas bancarias de varios países, lo que permite la gestión de cobros de segundo nivel y la visualización de los ingresos por ventas en tienda. Esto no solo simplifica la integración técnica, sino que también impulsa la expansión a gran escala de la marca en el mercado local. Un representante de AirForex afirmó que, a nivel de servicio, los servicios abarcan desde simples transferencias de fondos hasta todo el proceso de comercio exterior. Mediante tecnologías modulares e integradas, los servicios financieros se integran en los escenarios empresariales, logrando un ciclo cerrado de «pagos + servicios de valor añadido». A nivel tecnológico, la IA y otras tecnologías potencian en gran medida el control de riesgos y la eficiencia, como los modelos de aprendizaje automático que optimizan la monitorización de transacciones y la trazabilidad de los fondos. En cuanto al cumplimiento normativo, las instituciones líderes abordan los problemas de cumplimiento de las empresas que se globalizan mediante el establecimiento de licencias y permisos globales y la creación de una red de cumplimiento transjurisdiccional. Según la encuesta de clientes del segundo trimestre de 2025 de Worldwide, el 43 % de los vendedores transfronterizos están preocupados por el aumento de los costes de cumplimiento. Actualmente, Worldwide ha obtenido más de 60 licencias de pago y cualificaciones relacionadas a nivel mundial, y este año obtuvo una licencia de MSB de Malasia. Ha establecido oficinas locales en Malasia, México, Arabia Saudita y otros lugares, y ha formado equipos de servicio multilingües. Además, Yika obtuvo la licencia de pago estatal MTL de Arizona en 2025, y anteriormente había obtenido licencias como la de MSO de Hong Kong, MPI de Singapur y MSB de EE. UU. En cuanto a soluciones comerciales, Yika está impulsando la expansión internacional de sus soluciones comerciales y negocios de servicios locales, que ya se han lanzado en Hong Kong, Macao y Singapur. Asimismo, Lianlian Digital ha establecido una cartera global de licencias de pago compuesta por 66 licencias y las correspondientes cualificaciones, y posee una licencia de plataforma de negociación de activos digitales emitida por la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong, que abarca más de 100 países y regiones y admite la liquidación de transacciones en más de 130 divisas. En noviembre, anunció oficialmente el establecimiento de su sede en Hong Kong, lo que marca una nueva etapa de profundización integral en su estrategia de globalización.