Tailandia es el mercado que muchas personas tienden a pasar por alto cuando viajan al Sudeste Asiático.
Comparada con la popularidad de Vietnam y el tamaño de Indonesia, Tailandia parece discreta.
Sin embargo, después de la inspección, los homólogos de Shanghai que participaron en la gira tuvieron un suspiro común: la competencia aquí no es tan feroz como se imaginaba y la madurez del mercado es mucho mayor de lo imaginado.
Según el informe anual de 2023 de la Asociación de la Industria de Materiales de Construcción de Tailandia (TBIA), el tamaño del mercado de materiales de construcción de Tailandia es de aproximadamente 420 mil millones baht (aproximadamente 82 mil millones de RMB), con una tasa de crecimiento anual promedio del 7,2% en los últimos cinco años. Entre ellos, los materiales de decoración de interiores (incluidos pisos, paredes, baños e iluminación) representan el 38% del mercado general y son el segmento de más rápido crecimiento.
La vía de penetración de los materiales de construcción chinos en el mercado tailandés es significativamente diferente a la de Vietnam e Indonesia.
En Vietnam e Indonesia, los materiales de construcción chinos entran principalmente a través de canales de ingeniería (ventas directas de gama B);
mientras que en Tailandia, los materiales de construcción chinos están fuertemente penetrados a través de los canales minoristas: la proporción de SKU de materiales de construcción chinos en HomePro (la cadena de supermercados de materiales de construcción más grande de Tailandia con más de 100 tiendas) y Global House aumentó de aproximadamente el 8 % a casi el 23 % entre 2019 y 2023. Esto significa que la aceptación de los materiales de construcción chinos en el mercado tailandés continúa aumentando, pero la ruta de la competencia se basa en canales en lugar de proyectos, lo que es diferente de la lógica habitual de ventas directas de ingeniería en China.
Una característica importante del mercado de materiales de construcción de Tailandia es que las marcas europeas (Alemania, Italia) han ocupado durante mucho tiempo mentes de alto nivel, las marcas japonesas (TOTO, LIXIL) tienen una posición fuerte en el de artículos sanitarios, mientras que los materiales de construcción chinos se concentran principalmente en los segmentos de precios medios y masivos. La importancia de este patrón es que el mercado tailandés tiene expectativas naturales de posicionamiento de precios para los materiales de construcción chinos. Entrar en el mercado de alta gama requiere costos adicionales de creación de marca;
pero la demanda en el mercado de gama media es bastante grande y los materiales de construcción chinos tienen ventajas obvias sobre las marcas europeas y japonesas en términos de diversidad de diseños y velocidad de entrega.
Entre las empresas participantes en Shanghai, hay una marca que se especializa en puertas y ventanas de aleación de aluminio personalizadas.
Después de una inspección, se determinó que el mercado de renovación residencial de alto nivel de Tailandia es su punto de entrada, porque los propietarios tailandeses de residenciales de alto nivel tienen una fuerte demanda de personalización personalizada, y el ciclo de entrega de las marcas locales tailandesas y europeas es generalmente de más de 120 días, y esta empresa puede realizar entregas en 45 días.
Esta diferencia estructural es la verdadera oportunidad de mercado.
Tailandia es relativamente amigable con las empresas con inversión extranjera. Según la Ley de Negocios Extranjeros B.E. 2542, los servicios de construcción y decoración pertenecen a la tercera categoría de actividades restringidas y la proporción de capital extranjero no debe exceder el 49 por ciento. Sin embargo, se pueden superar las restricciones solicitando una Licencia de Negocio Extranjero (FBL).
El período de solicitud para FBL es de aproximadamente 60 a 90 días hábiles, las condiciones son relativamente transparentes y la Junta de Inversiones de Tailandia (BOI) ofrece incentivos fiscales y exenciones de restricciones de capital para categorías específicas de empresas con inversión extranjera.
En general, el umbral de cumplimiento de Tailandia es más bajo que el de Vietnam e Indonesia, lo que lo convierte en un destino de aterrizaje más amigable para las empresas con menos experiencia en cumplimiento en el extranjero.
Para las empresas chinas de materiales de construcción que quieran ingresar al mercado tailandés, existen las siguientes soluciones prácticas estándar:
1. Priorizar las rutas basadas en canales al ingresar al mercado tailandés: establecer relaciones de suministro con grandes cadenas de materiales de construcción como HomePro y Global House es la entrada al canal más eficiente. El ciclo de revisión suele ser de 3 a 6 meses y se requieren requisitos estrictos para la certificación de la calidad del producto y la estabilidad de la fecha de entrega.
2.
Ingrese con productos diferenciados en lugar de competencia de precios: encuentre las ventajas estructurales de los materiales de construcción chinos en términos de tiempo de entrega, capacidades de personalización o suministro de categorías específicas, en lugar de utilizar «más barato que Europa» como único argumento de venta.
3.
Preste atención a las políticas preferenciales de la BOI: la certificación de la BOI por parte de la Comisión de Inversiones de Tailandia puede proporcionar exenciones del impuesto sobre la renta de las empresas durante hasta ocho años a empresas con financiación extranjera en industrias específicas, lo que supone una reducción sustancial de costos para las pequeñas y medianas empresas de construcción y decoración.
