Una vez completada una transacción transfronteriza, el trabajo del equipo de finanzas corporativas suele apenas comenzar.
Para el comercio electrónico transfronterizo, las empresas SaaS, las empresas de plataformas y los proveedores de servicios globales, el cobro de pagos es sólo el primer paso.
Una vez completada la transacción, se continúan procesando pedidos, fondos, tarifas, reembolsos, ganancias y pérdidas cambiarias, reconocimiento de ingresos y estados financieros. Cuanto mayor sea el tamaño de la transacción y más mercados cubra, más probable será que los equipos financieros se vean atascados por formularios manuales, fragmentación del sistema y conciliaciones duplicadas.
En este contexto, la señal emitida por la adquisición de Leapfin por parte de Airwallex ya no es solo un complemento de las capacidades del producto.
La frontera del servicio de las plataformas de pagos transfronterizos continúa extendiéndose desde «la recepción y el pago de dinero» hasta el respaldo financiero corporativo.
Airwallex anunció el 4 de junio que había adquirido la plataforma de automatización de datos financieros Leapfin.
Según el anuncio, Leapfin se centra principalmente en el reconocimiento de ingresos, la conciliación y la automatización de datos financieros.
Airwallex dijo que esta adquisición fortalecerá sus soluciones integrales para ayudar a las empresas a transformar los datos de transacciones operativas en datos financieros que puedan respaldar el procesamiento GAAP. Planea lanzar nuevas capacidades de productos en los próximos meses para simplificar la conciliación, el reconocimiento de ingresos y el registro a informe, es decir, los procesos relacionados desde los registros contables hasta la generación de informes financieros.
A diferencia de las adquisiciones, cuentas globales, tarjetas corporativas o servicios de cambio de divisas, Leapfin no interviene en la fase inicial del pago, sino en el procesamiento financiero una vez completado el pago.
Esta distinción es crítica.
Cuando se hablaba de pagos transfronterizos en el pasado, la industria a menudo se centraba en la apertura de cuentas, la cobertura de cobros, los costos del tipo de cambio, la velocidad de pago y los métodos de pago locales.
Estas capacidades resuelven el problema de si la empresa puede cobrar y pagar.
Pero una vez que la empresa comienza a operar, lo que enfrenta el departamento financiero no es sólo «cuánto dinero se ha recibido».
Qué recibo corresponde a un pedido, cuántos gastos de gestión deduce la plataforma, si el reembolso se ha cancelado, si es necesario ajustar el contracargo, cómo lidiar con las ganancias y pérdidas cambiarias y si los ingresos deben reconocerse este mes o diferirse a períodos posteriores. Estas cuestiones deben entrar en el proceso contable.
Cuanto más intensivas son las transacciones, más complejo se vuelve el procesamiento financiero.
Tomemos como ejemplo una empresa SaaS transfronteriza. Los usuarios pueden provenir de diferentes países y regiones, tener diferentes períodos de suscripción, diferentes monedas de pago, así como paquetes de actualización, descuentos, reembolsos, impuestos y tarifas de manejo.
El sistema de pago puede decirle a la empresa que «se ha recibido una suma de dinero», pero el sistema financiero también necesita determinar a qué cliente, a qué servicio y a qué período contable corresponde el dinero.
Sólo cuando estos datos se procesan con claridad los ingresos, los costes y los informes de la empresa pueden tener una base fiable.
Para las plataformas de pago transfronterizas, los datos de las transacciones se generan inherentemente en el enlace de pago. Los pedidos, cobros, reembolsos, devoluciones de cargo, tarifas, intercambios y registros de liquidación, si solo permanecen dentro del sistema de pago, son solo agua corriente; si se organizan aún más en datos verificables, auditables y responsables, entrarán en el proceso financiero corporativo.
El llamado cierre de cuentas no significa cerrar una cuenta. En cambio, después del final de un período contable, la empresa verifica los ingresos, costos, gastos, tarifas de manejo, reembolsos, ganancias y pérdidas cambiarias, etc.
reconocidos, elemento por elemento, y completa el asiento, el arrastre y la preparación del informe. Para las empresas globales, la eficiencia del cierre está directamente relacionada con los estados financieros, el análisis operativo, el cumplimiento de las auditorías y la toma de decisiones de gestión.
En otras palabras, para los clientes corporativos, el final de la cadena de pagos no es solo la llegada del dinero, sino también la conciliación de cuentas, la confirmación de ingresos y la generación de informes.
Airwallex mencionó en el anuncio que la escala de procesamiento de transacciones anual de su infraestructura supera los 266 mil millones de dólares y atiende a más de 250.000 clientes en todo el mundo.
Para una plataforma de este tipo, capacidades como la aceptación de pagos, cuentas corporativas globales, facturación, tarjetas corporativas y gestión de gastos han cubierto múltiples aspectos del flujo de capital corporativo.
Para una plataforma que maneja una gran cantidad de transacciones transfronterizas, cuanto mayor sea el tamaño de la transacción, más intensiva será la necesidad de conciliación pospago, reconocimiento de ingresos y procesamiento de datos financieros.
Lo que agrega Leapfin son las capacidades de back-end que es más probable que queden expuestas a medida que la escala de las transacciones continúa aumentando.
Los analistas creen que la adquisición de Airwallex continuará ampliando sus límites de servicios al sector financiero corporativo.
Si una plataforma de pagos transfronterizos solo se centra en el cobro, el pago y el cambio de divisas, los clientes la considerarán más a menudo como un servicio basado en herramientas.
Una vez que ingrese a los procesos básicos de conciliación, reconocimiento de ingresos, procesamiento de datos financieros y presentación de informes, la relación entre la plataforma y el sistema operativo diario de la empresa será más profunda.
Para muchas empresas, las herramientas de pago se pueden comparar y reemplazar, pero una vez que los procesos financieros estén profundamente arraigados, los costos de migración aumentarán significativamente.
Una empresa puede cambiar entre diferentes canales de cobro y también puede comparar las tarifas y la eficiencia de pago de diferentes proveedores de servicios.
Sin embargo, si una gran cantidad de datos de transacciones, reglas de reconocimiento de ingresos, lógica de conciliación y datos de informes básicos se depositan en una determinada plataforma, la migración de la empresa no solo implicará cambiar una interfaz de pago, sino que también implicará la reconstrucción del proceso financiero, la migración de datos históricos y ajustes de colaboración interna.
Esta es exactamente la lógica empresarial detrás de la evolución de las plataformas de pagos transfronterizos hacia la infraestructura financiera.
A nivel industrial, han comenzado a surgir nuevas dimensiones de competencia.
Si los datos de las transacciones pueden ingresarse automáticamente en el sistema financiero, si los pedidos y fondos multicanal pueden cotejarse automáticamente, si el reconocimiento de ingresos puede reducir el juicio manual, si las tarifas de manejo, los reembolsos, las devoluciones de cargos y las ganancias y pérdidas cambiarias pueden registrarse claramente, y si el cierre de fin de mes puede acelerarse, son cuestiones cada vez más importantes para las empresas globales a la hora de elegir proveedores de servicios.
La diferenciación de las plataformas de pagos transfronterizos en el futuro puede reflejarse más en la recopilación de datos, la conexión contable y las capacidades de integración del sistema operativo.
En este anuncio, Airwallex y Leapfin también mencionaron la IA. El cofundador y director ejecutivo de Airwallex, Jack Zhang, dijo en el anuncio que Leapfin puede transformar datos de transacciones complejas en una única fuente de datos auditable, y que su motor de datos y su agente de inteligencia artificial contable también ingresarán al ecosistema de Airwallex.
El CTO de Leapfin, Erik Yao, también mencionó que la IA financiera confiable no puede ejecutarse en un atolladero de hojas de cálculo, sino que requiere una base de datos que esté estructurada, limpia, rastreable y que no pueda reescribirse fácilmente.
La IA no resuelve los problemas financieros en el vacío.
La conciliación, el reconocimiento de ingresos y el procesamiento de informes se basan esencialmente en datos precisos, completos y rastreables.
Si la capa inferior todavía depende de una gran cantidad de formularios manuales, los campos en diferentes sistemas no están unificados y los pedidos y los fondos no pueden coincidir de manera estable, será difícil para la IA ingresar verdaderamente a los procesos financieros clave.
Para la industria de pagos transfronterizos de China, la importancia de referencia de este tipo de acción es que las necesidades de los clientes continúan expandiéndose desde el procesamiento de flujos de capital hasta los datos de transacciones y las conexiones de cuentas.
En los últimos años, las instituciones de pagos transfronterizos chinas han competido en escenarios como el cobro transfronterizo, la liquidación de divisas, las cuentas globales, las adquisiciones locales, las tarjetas corporativas, los pagos en la cadena de suministro y el intercambio de cuentas en plataformas.
Para muchas empresas extranjeras, las primeras necesidades se centran en «recuperar el dinero», «pagar el dinero», «el costo puede ser menor» y «el dinero puede recibirse más rápido».
Pero a medida que una empresa crece, sus necesidades seguirán cambiando.
Las empresas transfronterizas de comercio electrónico, juegos, SaaS, servicios digitales y plataformas suelen tener las características de una alta frecuencia de transacciones, monedas complejas, diferentes ciclos de liquidación y altos reembolsos y tarifas de gestión.
Con únicamente servicios de flujo de capital, es difícil cubrir completamente los puntos débiles de las empresas.
Quien pueda ayudar a las empresas a reducir la conciliación manual, acortar el ciclo de cierre y reducir los costos de procesamiento financiero tendrá más probabilidades de pasar de un proveedor de servicios de pago basado en herramientas a un proveedor de servicios basado en infraestructura en las operaciones corporativas.
Por supuesto, no todas las instituciones de pagos transfronterizos son adecuadas para el acceso directo a software financiero o sistemas de reconocimiento de ingresos.
Para más instituciones, una dirección más realista puede ser estandarizar los datos de pago, mejorar la interfaz de conciliación, proporcionar información más clara sobre tarifas, reembolsos, contracargos, liquidaciones y tipos de cambio, y facilitar el acceso y el procesamiento de los sistemas financieros corporativos.
Para los proveedores de servicios, el flujo de capital es sólo la entrada, y los datos contables y los procesos financieros están más cerca del sistema operativo a largo plazo del cliente.
A juzgar por las acciones de plataformas globales como Airwallex, los servicios de pago transfronterizos continúan extendiéndose desde capacidades de transacciones iniciales hasta capacidades financieras de back-end.
La próxima ronda de competencia en pagos transfronterizos puede ocurrir no sólo en la entrada del pago, sino también en el punto donde los datos de pago ingresan al sistema contable corporativo.
Para las empresas globales, la llegada de dinero no es el final. Sólo cuando los pedidos, los fondos, las tarifas de gestión, los reembolsos, las ganancias y pérdidas cambiarias y el reconocimiento de ingresos estén alineados y las cuentas puedan cerrarse, las transacciones podrán entrar realmente en un ciclo financiero cerrado.
