Los datos publicados por la Administración General de Aduanas muestran que en los primeros cuatro meses de este año, el volumen de exportación de neumáticos de caucho de China fue de 3,21 millones de toneladas, un aumento interanual del 5,8%; El volumen de exportación de neumáticos para automóviles fue de 2,693,5 millones de toneladas, un aumento interanual del 4,8%.
La industria de los neumáticos es un eslabón de apoyo fundamental en la industria del automóvil y un componente clave de la estrategia de “globalización” de la industria petroquímica de China.
China es el mayor productor y exportador de neumáticos del mundo. Después de décadas de desarrollo, ha formado un sistema de cadena industrial completo que cubre investigación y desarrollo, producción, soporte y ventas. Sus productos cubren llantas para pasajeros, llantas comerciales, llantas de dos ruedas, llantas de ingeniería, llantas sólidas, llantas recauchutadas y otras categorías.
Su capacidad de producción y producción ocupan el primer lugar en el mundo. Empresas líderes como Sailun, Linglong, Zhongce y Sanjia se encuentran entre las mejores del mundo en términos de capacidad de producción, nivel tecnológico y competitividad global.
Su capacidad de producción en el extranjero representa más del 80% de la capacidad total de producción de neumáticos de China en el extranjero.
Según el «Informe panorámico sobre el desarrollo en el extranjero de la industria china de neumáticos» (en adelante, el «Informe») publicado por China Petroleum and Chemical Alianza Empresarial de Cooperación de Capacidad Internacional de la Industria, en abril de este año, la capacidad de producción en el extranjero de las empresas líderes generalmente representaba más del 45%, y la capacidad de producción en el extranjero de Linglong y Sailun representaba el 52% y el 48% respectivamente.
El «Informe» cree que la distribución de los neumáticos de China en el extranjero presenta cuatro características principales: en primer lugar, la concentración regional y la expansión del gradiente, con el Sudeste Asiático, África y Serbia como núcleos.
Las tres principales regiones representan el 89% de la capacidad total de producción en el extranjero, y la industria se extiende a regiones emergentes de América como México y Brasil; En segundo lugar, el liderazgo empresarial principal y la coordinación de la cadena industrial, con la fabricación de neumáticos como núcleo, impulsan simultáneamente el envío de materias primas y equipos al extranjero, logran instalaciones de apoyo cercanas, comparten riesgos y optimizan los costos, y el sistema de cadena completa en el extranjero «neumáticos + materia prima + equipo» se ha convertido en la industria de neumáticos de China. Las principales ventajas de la competencia internacional de China Tire son: En tercer lugar, las empresas líderes y la expansión jerárquica en el extranjero. Las empresas líderes se centran en la construcción de bases a gran escala y productos de gama media a alta; las pequeñas y medianas empresas se centran en categorías subdivididas y servicios localizados para formar un ecosistema colaborativo en el extranjero y evitar una competencia homogénea; cuarto, la gran escala y el aligeramiento van de la mano; grandes bases consolidan los mercados centrales y aseguran la demanda general; las fábricas móviles y montadas sobre patines llenan los vacíos en los mercados que se están hundiendo y en la demanda de las pequeñas y medianas empresas; mejorar la eficiencia de la cobertura global;
y formar un modelo de diseño de «doble vía paralela» que tenga en cuenta el efecto de escala y la flexibilidad.
En términos de distribución regional, el Sudeste Asiático es la región con la mayor concentración de empresas chinas de neumáticos en el extranjero y la cadena industrial de apoyo más madura, lo que representa el 62% de la capacidad total de producción en el extranjero. Pang Guanglian, subsecretario general de la Federación de la Industria Química y del Petróleo de China, dijo que a nivel de ubicación, el Sudeste Asiático es adyacente a China, y la logística y el transporte transfronterizos son eficientes y convenientes.
Los dividendos políticos del Tratado de Libre Comercio de la ASEAN se superponen, lo que efectivamente reduce los aranceles y los costos del comercio transfronterizo, ampliando aún más la ventaja de precios de las exportaciones nacionales de neumáticos; a nivel de recursos, las reservas locales de caucho natural son abundantes y las empresas pueden comprar materias primas de producción centrales en las cercanías, comprimir los costos logísticos de la cadena de suministro y evitar los riesgos operativos causados por las fluctuaciones en el suministro transfronterizo de materias primas.
En los últimos años, el número de automóviles y motocicletas en el Sudeste Asiático ha seguido aumentando a un ritmo rápido, y la demanda de equipos de soporte y reemplazo de neumáticos locales ha seguido aumentando, abriendo un vasto mercado incremental. Al mismo tiempo, Tailandia, Indonesia, Vietnam y otros países han lanzado sucesivamente exenciones fiscales, concesiones de alquiler de tierras, simplificación de las aprobaciones administrativas y otras políticas para adaptarse a la implementación de toda la cadena de la industria del neumático.
En la actualidad, el Sudeste Asiático ha formado cinco grandes conglomerados industriales de neumáticos: Tailandia, Vietnam, Indonesia, Camboya y Malasia. También es un área piloto prioritaria para las fábricas móviles y montadas sobre patines nacionales.
África es un importante mercado potencial para los neumáticos chinos, ya que representa el 16% de la capacidad total de producción en el extranjero de las empresas chinas.
Pang Guanglian analizó que África tiene un gran espacio de mercado, bajos costos, bajas barreras comerciales y políticas amigables: la población supera los 1.400 millones, la propiedad de automóviles per cápita es inferior al 0,1 y la tasa de crecimiento anual de la demanda de neumáticos alcanza el 15,2%. Entre ellos, existe una gran brecha en neumáticos de ingeniería y neumáticos comerciales, que satisfagan con precisión las necesidades de infraestructura local, logística y desarrollo agrícola; los costos de mano de obra y tierra son bajos y es adecuado para el diseño de capacidad de producción de nivel medio a bajo.
Además, los aranceles de importación de la mayoría de los países africanos se encuentran en un nivel relativamente bajo del 5% al 10%, lo que brinda oportunidades para la cooperación en la construcción conjunta de «la Franja y la Ruta», un entorno exterior estable y un fuerte apoyo político.
En la actualidad, las empresas chinas están desplegadas principalmente en Sudáfrica, Egipto, Argelia, Kenia, Marruecos y otros lugares, centrándose en los neumáticos de gama media y baja que tienen demanda. Las industrias de apoyo están mejorando gradualmente y la capacidad de producción de materias primas como el negro de carbón y los tejidos de cuerda se está expandiendo constantemente.
Serbia es un punto de apoyo estratégico para que los neumáticos chinos entren en el mercado de alta gama de la UE, ya que representa el 11% de la capacidad total de producción en el extranjero de las empresas chinas.
Como país candidato a la UE, los neumáticos producidos en Serbia pueden ingresar al mercado de la UE libres de impuestos, evitando efectivamente las barreras antidumping de la UE contra los neumáticos chinos y mejorando la competitividad de los productos en el mercado de la UE. La cadena de la industria automotriz local está madura, la calidad de la mano de obra es alta y el costo es sólo entre el 30% y el 40% del de Alemania y Francia, lo que la hace adecuada para la producción de neumáticos de alta gama.
Al mismo tiempo, el gobierno serbio brinda apoyo político, como exención del impuesto sobre la renta corporativa durante los primeros 10 años, concesiones de tierras y aprobaciones simplificadas para atraer a empresas chinas líderes para que desplieguen capacidad de producción de alto nivel.
América es una región emergente para la distribución de neumáticos de China en el extranjero, y representa el 11% de la capacidad total de producción en el extranjero de las empresas chinas.
Con México irradiando hacia América del Norte y Brasil cubriendo América del Sur, el mercado está maduro, la demanda es estable y las reglas comerciales son claras.
La base mexicana puede eludir las barreras comerciales estadounidenses a los neumáticos chinos y los productos pueden ingresar al mercado estadounidense libres de impuestos. Es el punto de apoyo fundamental para que los neumáticos chinos ingresen al mercado norteamericano. Brasil, el mercado automovilístico más grande de América del Sur, tiene un gran número de automóviles y una agricultura desarrollada. Existe una fuerte demanda de neumáticos agrícolas y neumáticos para vehículos comerciales, por lo que es adecuado para el diseño de la capacidad de producción de categoría completa.
El «Informe» predice que de 2026 a 2030, el desarrollo de neumáticos de China en el extranjero presentará siete tendencias principales: marca, alta gama, ecología, colaboración en cadena de toda la industria, peso ligero y gran escala, equilibrio regional y profundización de la localización. Gradualmente se dará cuenta del salto de «capacidad en el extranjero» a «marca en el extranjero» e «innovación en el extranjero», y su competitividad global seguirá mejorando.
Se espera que en 2030, la capacidad de producción de neumáticos de China en el extranjero aumente a más del 50% y la participación global de marcas independientes alcance más del 55%, convirtiéndose en la principal fuerza líder en la industria mundial de neumáticos.
