Se están acumulando nubes de guerra sobre el Golfo Pérsico, y de repente el «elemento vital» de la energía y el comercio global se ve restringido.
Cuando Estados Unidos e Israel lanzaron operaciones militares contra Irán, Irán anunció inmediatamente el cierre del Estrecho de Ormuz.
Esta es la única vía fluvial que conecta el Golfo Pérsico y el Mar Arábigo, y es responsable de aproximadamente un tercio del comercio marítimo de petróleo del mundo.
Después de que se conoció la noticia del cierre del estrecho, el mercado internacional del petróleo crudo reaccionó y el precio del petróleo crudo Brent subió bruscamente en la apertura.
Para la industria china de neumáticos, que está profundamente ligada a la cadena de la industria petrolera, esta tormenta geopolítica está golpeando simultáneamente desde las tres dimensiones de logística, costo y mercado.
Rutas de exportación bloqueadas: shocks en cadena desde el Golfo Pérsico hasta Europa
El cierre del Estrecho de Ormuz se llevará la peor parte en Oriente Medio, el principal mercado para las exportaciones de neumáticos de China.
A juzgar por la magnitud del impacto, los países a lo largo del Golfo Pérsico se han convertido en las víctimas directas. Países como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Irak, Kuwait, Qatar, Bahrein e Irán están ubicados dentro del estrecho, y todos los envíos que entran y salen deben pasar por este punto de estrangulamiento.
Los datos muestran que China exportará más de 70 millones de neumáticos para pasajeros, neumáticos para camiones y autobuses, y neumáticos para todo terreno a Oriente Medio en 2025, y Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos e Irak se ubicarán constantemente entre los principales destinos de exportación durante todo el año.
Ahora, con el ataque al puerto de Jebel Ali, el puerto de contenedores más grande de la región, una gran cantidad de mercancías no se pueden cargar y descargar con normalidad y la cadena logística se ha paralizado.
Lo que es aún más preocupante es que las fuerzas armadas hutíes anunciaron que reiniciarían el bloqueo de las rutas marítimas del Mar Rojo en apoyo a Irán.
Esto significa que la ruta Asia-Europa, ya asolada por la crisis, ha vuelto a empeorar.
El mercado europeo representa más del 40% de las exportaciones de neumáticos de China, y la obstrucción de rutas provocará directamente retrasos en las entregas, retrasos en el inventario e incluso puede desencadenar una pérdida pasiva de cuota de mercado.
Para las mercancías transportadas a países vecinos a través del Mediterráneo y el Mar Negro, las compañías navieras han optado por evitar el Cabo de Buena Esperanza en África, lo que añade unos 15 días al viaje, y el consumo de combustible y los costos de tiempo aumentan simultáneamente.
Respuesta de emergencia en el mercado marítimo: suspensiones y recargos
Ante el riesgo de interrupción del transporte marítimo en el Estrecho de Ormuz, las principales compañías marítimas de todo el mundo lanzaron rápidamente planes de emergencia.
Mediterranean Shipping Company fue la primera en anunciar la suspensión de las reservas globales a Oriente Medio. Aún se desconoce cuándo se reanudará.
Maersk es más cautelosa y no sólo suspende el transporte de carga refrigerada y mercancías peligrosas hacia y desde los Emiratos Árabes Unidos, Omán, Irak y otros países del Golfo, sino que también presiona el botón de pausa en nuevos pedidos entre el subcontinente indio y los países antes mencionados.
El mercado del transporte de mercancías experimentó inmediatamente violentas fluctuaciones.
CMA CGM ha anunciado un «recargo de emergencia por conflicto» sobre la carga enviada hacia y desde los países del Golfo y el Mar Rojo, con un recargo por un solo contenedor de 20 pies que oscila entre 2.000 y 4.000 dólares.
Hapag-Lloyd hizo lo mismo imponiendo un recargo por riesgo de guerra de 1.500 dólares estadounidenses por contenedor estándar y dejando claro que sus barcos suspenderían el paso por el Estrecho de Ormuz.
La organización de rutas de las compañías navieras también se ha visto obligada a realizar ajustes importantes.
Los barcos que hayan entrado en el Golfo Pérsico optarán por permanecer o fondear en aguas seguras una vez completado el atraque previsto; mientras que a los barcos que originalmente navegaban hacia el Golfo Pérsico se les notifica que reduzcan la velocidad o esperen en una zona segura para esperar una mayor claridad sobre la situación.
Los costos de las materias primas están bajo presión: la cadena de transmisión del petróleo crudo al caucho
La fabricación de neumáticos es una industria típica que consume muchos recursos y las fluctuaciones del precio del petróleo crudo se transmitirá paso a paso a lo largo de la cadena industrial. El sector del caucho sintético es el más afectado. El butadieno y el estireno, las principales materias primas del caucho de butadieno y del caucho de estireno-butadieno, provienen de unidades de craqueo de nafta. El aumento de los precios del petróleo eleva directamente sus costos de producción.
Los analistas del mercado señalaron que la repentina escalada de la situación en Irán ha cambiado la tendencia esperada del caucho sintético.
El butadieno ha recuperado su impulso alcista impulsado por el petróleo crudo. En el corto plazo, el precio del caucho sintético puede mantener un patrón fuerte y volátil.
El negro de humo también enfrenta presión de costos.
Las materias primas para su producción, el alquitrán de hulla y el alquitrán de etileno, están estrechamente relacionadas con la cadena petroquímica y el aumento de los precios del petróleo se trasladará gradualmente al precio en fábrica del negro de humo.
Además, también aumentará el coste de diversos aditivos, antioxidantes, aceleradores, tejidos de cuerda y otros materiales auxiliares necesarios para la fabricación de neumáticos.
Un riesgo más insidioso reside en la seguridad del suministro de productos químicos especiales.
Irán es un importante exportador de metanol en el mundo e Israel es un importante proveedor de productos químicos especiales como el bromo.
El bromo es una materia prima clave para la producción de aditivos y antioxidantes para el caucho. Una vez que se interrumpe el suministro, puede desencadenarse un pánico de «ruptura de cadena» en la cadena industrial ascendente.
Los datos muestran que más de la mitad de las importaciones de azufre de China provienen de Medio Oriente, y el azufre es la materia prima principal para la producción de agentes vulcanizantes.
El bloqueo del Estrecho de Ormuz amenaza directamente la estabilidad de este canal de suministro.
Algunas instituciones de investigación han analizado que esta ronda de aumento de los precios de las materias primas puede suponer un aumento de costes del 15% al 25% en el proceso de fabricación de automóviles, y los márgenes de beneficio de las empresas de neumáticos se están comprimiendo aún más.
Preocupaciones crecientes: variables en las fábricas extranjeras y la estructura industrial
Además de la logística de exportación y los costos de las materias primas, esta tormenta geopolítica también se está fermentando silenciosamente en otros niveles.
Desde dentro de la industria, las crisis tienden a acelerar la reorganización.
Las pequeñas y medianas empresas de neumáticos que carecen de capacidad de traspaso de costos y canales de mercado en el extranjero serán las más afectadas por esta ronda de impacto.
Y se espera que aquellas empresas líderes con ventajas de adquisición a gran escala, diseño de marca global y reservas de tecnología avanzada amplíen su participación de mercado en medio de la agitación y consoliden aún más su posición en la industria.
A corto plazo, la industria china de neumáticos está experimentando la triple prueba de la congestión logística, la inflación de costes y las fluctuaciones del mercado.
Pero cada crisis es también una prueba de resistencia, que obliga a la industria a transformarse gradualmente del modelo tradicional basado en costos a uno basado en tecnología y marca; desde simples exportaciones de productos hasta una expansión sistemática en el extranjero.
Sólo desarrollando la capacidad de resistir los riesgos a lo largo de los ciclos podrán las empresas chinas de neumáticos mantenerse firmes en esta repentina tormenta geopolítica y dar la bienvenida a una nueva ronda de crecimiento después de la calma.
